证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１１年１月３１日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机（详见２０１１年２月１日临２０１１－００３ 公告）。

根据《中国人民银行关于招商证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【２０１２】１２６号），公司待偿还短期融资券的最高余额为８６亿元，有效期为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见２０１２年５月２６日临２０１２－ ０１０公告）。

本公司于２０１２年７月３１日召开第四届董事会２０１２年第四次临时会议，审议通过了《关于发行２０１２年第二期短期融资券的议案》，同意公司发行２０１２年第二期短期融资券，发行规模不超过４６亿元，期限不超过９１天；授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行相关具体事宜（详见２０１２年８月１日临２０１２－０１９公告）。

２０１２年８月６日，本公司已完成２０１２年度第二期短期融资券４６亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年８月７日