一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
无 | | |
声明:
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | | | |
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 亚厦股份 |
A股代码 | 002375 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘歆 | 任锋 |
联系地址 | 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 | 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 |
电话 | 0571-89880808 | 0571-89880808 |
传真 | 0571-89880809 | 0571-89880809 |
电子信箱 | 002375@yashazs.com | 002375@yashazs.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 7,235,492,659.67 | 6,746,041,172.67 | 7.26% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,054,183,288.39 | 2,835,732,455.56 | 7.7% |
股本(股) | 633,000,000 | 422,000,000 | 50% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.82 | 6.72 | -28.27% |
资产负债率(%) | 57.09% | 57.37% | -0.28% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 4,046,982,418.3 | 2,926,134,344.54 | 38.3% |
营业利润(元) | 322,705,987.89 | 204,103,405.2 | 58.11% |
利润总额(元) | 321,876,253.93 | 203,421,505.2 | 58.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 257,458,132.83 | 170,800,163.48 | 50.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 258,150,667.85 | 171,379,788.48 | 50.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.27 | 51.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.27 | 51.85% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.68% | 6.86% | 1.82% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.71% | 6.89% | 1.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -495,060,224.12 | -182,551,519.42 | -171.19% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.78 | -0.43 | -81.4% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -25,921.26 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -803,812.7 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 7,687.78 | |
所得税影响额 | 129,511.16 | |
合计 | -692,535.02 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 276,000,000 | 65.4% | | | 138,000,000 | | | 414,000,000 | 65.4% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 276,000,000 | 65.4% | | | 138,000,000 | | | 414,000,000 | 65.4% |
其中:境内法人持股 | 151,800,000 | 35.97% | | | 75,900,000 | | | 227,700,000 | 35.97% |
境内自然人持股 | 124,200,000 | 29.43% | | | 62,100,000 | | | 186,300,000 | 29.43% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 146,000,000 | 34.6% | | | 73,000,000 | | | 219,000,000 | 34.6% |
1、人民币普通股 | 146,000,000 | 34.6% | | | 73,000,000 | | | 219,000,000 | 34.6% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 422,000,000 | 100% | | | 211,000,000 | | | 633,000,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,597 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
亚厦控股有限公司 | 社会法人股 | 35.97% | 227,700,000 | 227,700,000 | 质押 | 154,720,000 |
张杏娟 | 其他 | 13.08% | 82,800,000 | 82,800,000 | | |
丁欣欣 | 其他 | 7.52% | 47,610,000 | 47,610,000 | | |
张伟良 | 其他 | 2.94% | 18,630,000 | 18,630,000 | | |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 2.77% | 17,520,000 | | | |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.7% | 17,116,319 | | | |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 12,533,690 | | | |
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 1.7% | 10,776,078 | | | |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 6,529,672 | | | |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 6,246,752 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 17,520,000 | A股 | 17,520,000 |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 17,116,319 | A股 | 17,116,319 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 12,533,690 | A股 | 12,533,690 |
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 10,776,078 | A股 | 10,776,078 |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 6,529,672 | A股 | 6,529,672 |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 6,246,752 | A股 | 6,246,752 |
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 6,051,323 | A股 | 6,051,323 |
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 3,943,072 | A股 | 3,943,072 |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,599,756 | A股 | 3,599,756 |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 3,500,903 | A股 | 3,500,903 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人,合计持有亚厦控股有限公司100%股份;2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟;3、除上述一致行动关系外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在一致行动人的情况。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
丁欣欣 | 董事长 | 31,740,000 | 15,870,000 | 0 | 47,610,000 | 47,610,000 | 0 | 权益分派 |
张杏娟 | 董事 | 55,200,000 | 27,600,000 | 0 | 82,800,000 | 82,800,000 | 0 | 权益分派 |
谭承平 | 董事 | 4,140,000 | 2,070,000 | 0 | 6,210,000 | 6,210,000 | 0 | 权益分派 |
丁海富 | 总经理;董事 | 4,140,000 | 2,070,000 | 0 | 6,210,000 | 6,210,000 | 750,000 | 权益分派 |
王文广 | 董事;副总经理 | 4,140,000 | 2,070,000 | 0 | 6,210,000 | 6,210,000 | 750,000 | 权益分派 |
唐世定 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
董宜君 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
任永平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王维安 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王震 | 监事 | 4,140,000 | 2,070,000 | 0 | 6,210,000 | 6,210,000 | 0 | 权益分派 |
商伟华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郭芹 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俞曙 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | |
陈亦根 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
张建夫 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
严伟群 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
刘歆 | 财务总监;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
谢兴龙 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
童霞 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | |
许以斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
林迪 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
沈之能 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
冯林永 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
何静姿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | |
邵国兴 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
李彤 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,300 | |
谢天 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,300 | |
厉生荣 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,300 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建筑装饰业 | 3,996,935,474.81 | 3,346,943,550.36 | 16.26% | 36.97% | 35.66% | 0.81% |
制造业 | 49,346,443.49 | 39,143,055.28 | 20.68% | 568.23% | 589.11% | -2.4% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建筑装饰工程 | 3,300,612,931.2 | 2,761,702,926.68 | 16.33% | 41.5% | 39.91% | 0.95% |
幕墙装饰工程 | 618,228,333.55 | 521,290,847.36 | 15.68% | 13.28% | 13.55% | -0.2% |
设计合同 | 58,470,041.42 | 48,148,248.77 | 17.65% | 74.51% | 64.3% | 5.12% |
木制品销售 | 49,346,443.49 | 39,143,055.28 | 20.68% | 568.23% | 589.11% | -2.4% |
景观工程 | 19,624,168.64 | 15,801,527.55 | 19.48% | 213.41% | 220.59% | -1.8% |
其他 | 700,500 | 484,025 | 30.9% | 0% | 0% | 0% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司毛利率未发生重大变化。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 2,444,155,548.24 | 120.6% |
华北 | 326,970,701.29 | 151.88% |
中南 | 459,052,756.58 | |
西南 | 554,309,518.35 | |
东北 | 193,254,807.64 | |
西北 | 69,239,086.2 | |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 162,712.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 43,576.24 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 136,315.35 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
装饰部品部件(木制品)工厂化项目 | 否 | 20,053 | 20,053 | -29.66 | 20,053 | 100% | 2011年06月30日 | 2,180.34 | 是 | 否 |
建筑幕墙及节能门窗投资项目 | 否 | 14,696 | 14,696 | 6,522.18 | 14,230.26 | 96.83% | 2012年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
市场营销网络建设项目 | 是 | 4,745 | 5,970 | 2,603.77 | 4,458.34 | 74.68% | 2011年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
建筑装饰设计技术研发中心 | 是 | 6,224 | 6,224 | 4,215.25 | 5,899.85 | 94.79% | 2011年04月30日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 45,718 | 46,943 | 13,311.54 | 44,641.45 | - | - | 2,180.34 | - | - |
超募资金投向 | |
对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资 | 否 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 | 100% | 2011年07月31日 | 0 | 是 | 否 |
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2010年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资 | 否 | 580 | 580 | 0 | 580 | 100% | 2011年04月30日 | 0 | 是 | 否 |
补充市场营销网络建设项目资金 | 否 | 1,225 | 1,225 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
石材制品工厂化项目 | 是 | 26,351 | 3,056 | 1,537.39 | 1,537.39 | 50.31% | 2012年10月31日 | 0 | 否 | 否 |
收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权 | 否 | 12,588 | 12,588 | 0 | 11,329.2 | 90% | 2011年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权 | 否 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 100% | 2011年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
木制品工厂化二期项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 8,727.31 | 8,727.31 | 54.55% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | |
购买总部大楼项目土地 | 否 | 34,045.67 | 34,045.67 | 20,000 | 20,000 | 58.74% | 2013年02月14日 | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 140,289.67 | 116,994.67 | 30,264.7 | 91,673.9 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 184,782.67 | 162,712.67 | 43,576.24 | 136,315.35 | - | - | 2,180.34 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1:“建筑幕墙及节能门窗投资”项目目前尚处于部分试运行,无法计算项目效益。2:“石材制品工厂化”项目目前尚处于建设期,无法计算项目效益。3:“装饰部品部件(木制品)工厂化项目二期“项目目前尚处于建设期,无法计算项目效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
本公司超募资金总额为116,994.67万元。截止2012年6月30日,累计使用超募资金91,673.90万元,超募资金余额为25,320.77万元。具体如下:1、经公司2010年第五次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金6,000.00万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资,用于补充子公司的流动资金,使用超募资金5,000.00万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。截至2012年6月30日止,上述两笔超募资金均已使用。2、经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金1,225.00万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截至2012年6月30日止,该笔超募资金尚未使用。3、经公司2010年年度股东大会审议通过,公司使用超募资金30,000.00万元永久补充流动资金。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用。4、经公司2010年年度股东大会审议通过,公司使用超募资金26,351.00 万元投资“石材制品工厂化项目”;经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司“石材制品工厂化项目”投资总额由原来的26,351.00万元调整为3,056.00万元。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用1,537.39万元。5、经公司2011年第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用580.00万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资,用于补充子公司的流动资金。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用。6、经公司2011年第二届董事会第十四次会议审议通过,公司使用超募资金12,588.00万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用11,329.20万元。7、经公司2011年第二届董事会第十五次会议审议通过,公司使用5,000.00万元超募资金对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增资,用于补充子公司的流动资金。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用。8、经公司2011年第二届董事会第十六次会议审议通过,公司使用超募资金3,500.00万元收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用。9、经公司2011年第二届董事会第二十次会议决议通过,公司使用16,000.00万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称“亚厦产业园”)进行增资,增资完成后,将由亚厦产业园实施“装饰部品部件(木制品)工厂化项目二期”。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用8,727.31万元。 10、经公司2012年第二届董事会第二十一次会议决议通过,公司使用34,045.67万元超募资金和自有资金支付竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款,用于建设总部大楼项目。截至2012年6月30日止,该笔超募资金已使用20,000万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1、市场营销网络建设项目实施方案的调整(1)经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准,本公司对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整,具体情况如下:市场营销网络建设项目原计划总投资4,745.00万元,计划在全国范围内新建5个办事机构(郑州、南京、武汉、南宁、昆明),改扩建10个办事机构(北京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都);后为进一步优化公司营销网络结构,根据国家新出台的产业政策规划,结合公司经营发展和业务开拓需要,决定对市场营销网络建设项目作如下调整:项目总投资由4,745.00万元调整为5,970.00万元,超过的1,225.00万元将使用超募资金补充;逐步构建一个“专业营销网点+营销网络管理公司+区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系,并拟在16个城市设立办事机构(北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、三亚)。(2)经公司2012年第二次临时股东大会审议批准,本公司对营销网络项目之海南营销网点的实施地点、投资金额和实施方式进了优化、调整:即将原2000万元用于海南租赁办公场所,其余1800万元用于在宁波购置办公场所。2、石材制品工厂化项目的调整经本公司2011年度第二次临时股东大会审议批准,公司超募资金项目之“石材制品工厂化项目”,实施地点由原来的“拟建在上虞章镇工业新区新购置的203亩土地”改为“公司章镇工业新区现有厂区内自留地”,投资总额由原来的26,351.00万元减少至3,056.00万元。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1、市场营销网络建设项目实施方案的调整:经本公司2010年第三次临时股东大会审议批准,决定对北京分公司办公场所由购买改为租赁,投资额由800.00万元变更为1,000.00万元;经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,决定对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整,并将投资额由4,745.00万元调整为5,970.00万元,超过的1,225.00万元由超募资金补充。2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整:经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准,建筑装饰技术研发中心项目将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”,办公楼由原购买改为租赁方式。公司建筑装饰技术研发中心项目原投资额为6,224.00万元,现因市场环境变化,调整后拟投资4,305.00万元,多余的原固定资产募集资金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域,以全面提高公司的科研能力,快速促进公司产业的转型升级。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金43,674,786.33元,其中“装饰部品部件(木制品)工厂化项目”置换34,919,109.61元,“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换8,755,676.72元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信(2010)专字第020326号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司在2010年4月11日至2010年10月8日期间,使用16,000.00万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司于2010年10月8日将上述金额归还至公司募集资金账户。2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司在2010年10月9日至2011年4月8日期间,继续使用16,000.00万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司已于2011年4月7日将用于暂时补充流动资金的16,000.00万元归还至募集资金专项存储账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签定三方监管协议,存放于各募集资金项目专户,并正按募集资金使用计划实施。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 注:经2010年7月31日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于调整营销网络项目实施方案的议案》,上述议案已经2010年8月25日本公司2010年第四次临时股东大会审议通过,本公司使用超募资金1,225.00万元用于补充市场营销网络建设项目资金;市场营销网络建设项目变更后的投资总额实际为5,970.00万元,其中使用超募资金补充投资1,225.00万元,募集资金承诺投资总额和调整后投资总额未重复加计。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
市场营销网络建设项目 | 市场营销网络建设项目 | 5,970 | 2,603.77 | 4,458.34 | 74.68% | 2011年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
建筑装饰设计技术研发中心 | 建筑装饰技术研发中心 | 6,224 | 4,215.25 | 5,899.85 | 94.79% | 2011年04月30日 | 0 | 是 | 否 |
石材制品工厂化项目 | 石材制品工厂化项目 | 3,056 | 1,537.39 | 1,537.39 | 50.31% | 2012年10月31日 | 0 | 是 | 否 |
合计 | -- | 15,250 | 8,356.41 | 11,895.58 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | (1)市场营销网络建设项目变更原因:公司根据区域市场需要和业务开拓重点领域变化对营销网络布局进行相应调整,有利于本公司规划的“大区域公司+区域工程、营销网络管理公司+专业营销网点”营销网络体系的构建。同时,在北京地区和全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期,售价出现了较快上涨,费用预算已远远超过计划投资额的市场环境下,将北京等地区市场营销网络建设由购买改用租赁的方式更有利于增强项目实施的可行性,加快营销网络建设,与公司未来业务增长与扩展相匹配。此外,由于三亚目前可供选择的写字楼数量较少,同时宁波分公司业务快速发展的需要,公司有必要对三亚营销网络的实施地点和方式进行优化调整。 决策程序:上述变更业经本公司2010年第三次临时股东大会、2010年第四次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会审议批准; 披露情况:公司于2010年7月22日、2010年8月26日和2012年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。(2)建筑装饰设计技术研发中心项目变更原因:由于本项目从审批、核准、备案到募集资金到位已有2年时间,市场环境和公司内部环境发生了较大的变动,杭州写字楼市场进入了快速的上升期,售价出现了较快的上涨,售价已远远超过计划的费用预算。本公司采用租赁的方式取得办公楼有利于提高募集资金使用效率,加强公司对建筑技术研发中心的工法研究、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域方面的投入,以全面提高公司的科研能力,快速促进公司产业的转型升级。 决策程序:上述变更业经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准; 披露情况:公司于2010年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》。(3)石材制品工厂化项目变更原因:原“石材制品工厂化项目”拟建在上虞章镇工业新区计划采用新购置土地进行建设,但由于上虞市工业用地的规划调整,公司短期内在上虞购置用于石材制品工厂化项目建设的土地存在很大的不确定性。拟变更的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内自留地,调整后有利于公司避免土地购置环节存在的风险,整体资源配置的优化和超募资金使用效率的提高。决策程序:上述变更业经本公司2011年第二次临时股东大会审议批准; 披露情况: 公司于2011年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
公司将继续贯彻执行年初制订的“强管理、提品牌、重创新、保增长”的发展思路,进一步完善企业内部管理机制,狠抓成本管理,提高企业盈利能力;合理调整业务结构,进一步完善区域市场布局,不断提高市场占有率;进一步做好公司人才规划,为新一轮跨越式发展提供强有力保障;积极推进再融资进程,进一步围绕主营业务延伸产业链,增强企业核心竞争力,力争完成年初制定的全年目标。为此,2012年下半年将重点做好以下工作:
(1)全面完善企业管理体系建设,狠抓成本管理,提高企业盈利能力。
进一步健全适合公司发展的“集中采购和统一管理体系”,继续与有实力的材料供应商进行战略合作,缩短供应链,建立材料集中采购平台,打造集中采购优势,降低采购成本。同时进一步健全和完善生产管理体系,通过实现工期控制、质量管理、项目竣工、决算审计等环节尽可能一致化和同步化,来实现更快的资金周转速度,从而降低资金成本,提高企业盈利能力。
(2)合理调整业务结构,复制亚厦独特的商业模式,不断提高市场占有率。
公司将继续大力开拓公共建筑装饰市场,同时根据房地产市场回暖情况及时调整经营策略,提升公司整体业绩水平。进一步扩张经营区域,不断提升公司拓展区域市场的能力和效率,复制独特的亚厦模式,不断提高市场占有率。
(3)继续加强优秀人才的培养、引进和培训工作,为企业新一轮跨越式发展提供强有力的人才保障。
公司将积极引进各类优秀人才,进一步加强各类专业技术人才和管理人才队伍的梯队建设,同时继续加强企业文化建设,打造学习型团队,以培养职业、专业、敬业的高素质员工为目标,通过设立内训师队伍、双通道人才晋升模式、产学研一体化人才培训模式等打造亚厦独有的学习型组织结构,实现公司与员工的共同成长。
(4)加快超募资金项目建设投产,提高募集资金使用效率和效益。
公司将加快实施利用超募资金建设的“装饰部品部件(木制品)工厂化二期项目”和“石材制品工厂化项目”,争取募集资金项目早投产、早见效。对已经投入生产的募集资金项目,将尽快提升产能利用率,提高装饰部品部件、建筑幕墙和节能门窗的工厂化配套能力,快速提升公司业务承接能力和盈利能力。
(5)加强企业设计技术研发能力,加快科技成果转化。
目前公司设计技术研发中心运营良好,有效的整合了公司内部设计、生产和施工技术资源。公司将进一步做好设计技术研发工作,加强新材料、新技术的研发工作,积极申报专利,同时加快科技研发成果的转化,合理运用到施工过程中去。
(6)积极推进再融资进程,通过资本运作实现企业二次发展
公司将在上半年公司债券通过证监会审核的基础上,下半年择机发行,尽快取得募集资金并予以合理使用,公司还将加快推进非公开发行股票事宜的进程,进一步延伸装饰产业链,构建大装饰构局,为公司进一步做大、做强夯实基础。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50% | 至 | 70% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 42,698.45 | 至 | 48,391.57 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 284,656,342.76 |
业绩变动的原因说明 | 公司业务拓展较快,工程施工顺利进行;成本管理较好,毛利率稳步提高 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江亚厦幕墙有限公司 | 2012年03月20日 | 20,000 | | 0 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
浙江亚厦产业园发展有限公司 | 2012年03月20日 | 20,000 | | 0 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 2012年05月04日 | 2,800 | | 0 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 42,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 42,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 42,800 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 42,800 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009年4月20日,北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题,向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1,650万元,2009年6月19日,公司向朝阳法院递交了反诉状,要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2,194.93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书及2011年年报中详细披露,现尚未有最新进展。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广 | 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于2008年2月16日做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止2009年12月22日的开发项目外,不再从事新的房地产项目的开发;除此以外,亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。同时,丁欣欣和张杏娟夫妇承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权,也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0 | 0 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0 | 0 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0 | 0 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
4.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
5.其他 | 0 | 0 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、中国太平、泰信基金、万家基金、国联安基金、群益控股、国泰君安、海通证券、中国平安、中海基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 方正富邦、中信建投、广发基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年02月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利、中信证券 | 公司业务和生产经营 |
2012年05月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | SMC中国基金、华宝兴业 | 公司业务和生产经营 |
2012年06月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 公司业务和生产经营 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江亚厦装饰股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 780,239,703.19 | 1,657,240,060.49 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 63,014,159.48 | 22,465,287.22 |
应收账款 | | 4,741,075,806.34 | 3,776,244,728.97 |
预付款项 | | 269,297,427.03 | 60,555,209.36 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 323,506,139.79 | 292,638,009.78 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 392,667,110.15 | 370,063,208.45 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 6,569,800,345.98 | 6,179,206,504.27 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 50,000 | 50,000 |
投资性房地产 | | 14,571,700.06 | 15,055,725.06 |
固定资产 | | 216,590,821.59 | 205,940,902.57 |
在建工程 | | 179,055,599.12 | 111,577,832.19 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
(下转D59版)