证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司第七届董事会第十三次会议于２０１２年８月８日召开，审议通过了公司２０１２年半年度报告全文及摘要。会议应出席董事１５名，实际出席董事１５名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司（在本报告中简称“兴业租赁”）、控股子公司兴业国际信托有限公司（在本报告中简称“兴业信托”）的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

１．４ 公司２０１２年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

１．５ 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司２０１２年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１报告期和上年同期主要财务数据与指标

单位：人民币百万元

２．２．２非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

２．２．３截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

２．２．４本报告期利润表附表

单位：人民币百万元

注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的规定计算。

２．２．５截至报告期末前三年补充财务指标

单位：％

注：１、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司和兴业国际信托有限公司；

２、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；

３、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝２００８﹞１８７号文、银监复﹝２００６﹞３４５号文和银监复﹝２００５﹞２５３号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

４、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝２００７﹞８４号文，自２００８年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

５、２０１２年上半年，公司各月日均存贷比指标均符合监管要求；

６、根据中国银行业监督管理委员会银监发〔２０１１〕９４号文，公司发行的小型微型企业贷款专项金融债所对应的单户授信总额５００万元（含）以下的小型微型企业贷款在计算存贷比时，可在分子项中予以扣除。

２．２．６归属于母公司股东权益变动情况

单位：人民币百万元

２．２．７资本构成及变化情况

单位：人民币百万元

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

报告期内公司股份总数未发生变动。

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，亦未发生持股变动。

§５ 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内公司经营情况的回顾

１、总体经营情况

报告期内，宏观经济运行总体平稳，但下行压力逐步加大。面对复杂严峻的宏观经济形势和日益激烈的同业竞争，全行上下积极贯彻国家政策和金融监管要求，坚持以科学发展观为指导，坚定不移推进经营转型，坚定不移推进改革创新，坚定不移推进管理提升，各项业务保持平稳健康发展，专业经营能力和内生增长动力稳步提升，取得良好的经营成果。

（１）各项业务保持平稳健康发展，财务表现总体良好。截至报告期末，公司资产总额２７，８０４．５１亿元，较期初增长１５．４３％。本外币各项存款余额１４，９９７．４２亿元，较期初增长１１．４８％；本外币各项贷款余额首次突破万亿元，达到１０，５８０．０７亿元，较期初增长７．６０％。归属于母公司股东净资产１，２９７．２２亿元，较期初增长１２．６０％；资本净额１，６８８．６２亿元，较期初增长１３．５５％，资本充足率１１．２５％，较期初上升０．２１个百分点。资产负债结构协调匹配，主要指标均符合监管要求。报告期内实现归属于母公司股东的净利润１７１．０２亿元，同比增长３９．８１％；累计实现中间业务收入６６．５１亿元，同比增长６０．０３％，在全部营业收入中占比１６．１３％，同比上升０．３０个百分点；加权平均净资产收益率１３．８１％，同比提高１．２６个百分点；总资产收益率０．６６％，同比提高０．０４个百分点。资产质量保持稳定，截至报告期末，不良贷款余额４２．１２亿元，较期初增加４．９７亿元；不良贷款比率０．４０％，较期初略增０．０２个百分点；拨备覆盖率４５５．９５％，较期初上升７０．６５个百分点。全资子公司兴业租赁、控股子公司兴业信托规模、效益实现大幅增长，综合化运营格局进一步加强。

（２）条线专业化改革全面启动，客户基础进一步夯实，改革成效逐步显现。企业金融条线改革迅速有序推进，专业化的市场规划、政策传导、业务运行机制逐步形成，“三位一体”的营销组织体系初步建立。零售条线改革全面深化，总、分行零售组织架构进一步健全，业务管理、人才管理、资源配置管理机制进一步完善。金融市场条线改革顺利“破题”，总行金融市场总部正式成立并投入运作，分行金融市场部门改革稳步推进，条线专业化运营格局进一步形成。以条线专业化改革为带动，各类目标客户群体稳步扩大，客户基础进一步夯实。截至报告期末，全行对公客户３４．３３万户，较期初增加４．３４万户；零售核心客户数２３０．０４万户，较期初增加３５．０９万户；同业核心客户保持稳定，合作关系进一步深化。

（３）各项管理改革配套推进。内部资金转移定价管理机制全面推行、运转平稳。条块结合的财务核算机制、统分结合的预算管理机制和资源配置机制进一步形成，财务管理和资源配置的精细化、规范化水平明显提升。风险管理改革顺利推进，风险管理部门全面内嵌到各业务条线，矩阵式管理的风险管理组织体系和工作机制初步形成。强化客户的统一授信管理，有效实现客户风险总控。针对各类非信贷业务风险特点，建立健全分类风险管理机制。

（４）运营支持水平进一步提升。报告期内新设６家二级分行、２３家支行。成功升级新一代个人网银和手机银行，虚实结合的服务渠道进一步健全，渠道的客户服务体验稳步提升。进一步完善分行科技管理体制机制，紧贴业务需求加大软件开发和科技运维管理。

２、营业收入及营业利润的构成情况

报告期内公司实现营业收入为４１２．２１亿元，营业利润为２２６．１９亿元。

（１）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币百万元

（２）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

３、财务状况和经营成果

（１）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币百万元

（２）会计报表中变化幅度超过３０％以上主要项目的情况

单位：人民币百万元

（二）资产负债表分析

１、资产

截至报告期末，公司资产总额２７，８０４．５１亿元，较期初增加３，７１６．５３亿元，增幅１５．４３％。其中贷款较期初增加７４７．５３亿元，增幅７．６０％；买入返售金融资产较期初增加１，９３１．８６亿元，增幅３６．６６％。

贷款情况如下：

（１）贷款类型划分

单位：人民币百万元

报告期内，公司以科学发展观为指导，深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，准确把握市场机会，合理调节信贷投放总量和节奏，继续保持对公、零售等重点业务均衡发展。

（２）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前５位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

报告期内，公司贷款行业结构合理，资产质量优良。公司围绕业务发展模式和盈利模式转变战略指引，坚持按照“风险可控、资源集约、持续发展”原则配置信贷资源，继续执行“有保、有控、有压”的区别信贷政策，各行业贷款不良率保持基本稳定，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化发展。

（３）贷款地区分布

单位：人民币百万元

报告期内，公司贷款区域结构保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，上述地区贷款占公司贷款总额的５２．３５％。

（４）贷款担保方式

单位：人民币百万元

报告期内，公司贷款担保方式仍然以抵押和保证为主，无担保信用贷款占比下降１．５０个百分点，抗御风险能力进一步增强。

（５）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、陕西煤业化工集团有限责任公司、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司、永城煤电控股集团有限公司、北京经济技术投资开发总公司、山西省交通运输厅、内蒙古电力（集团）有限责任公司，合计贷款余额３５６．３２亿元，占期末贷款余额的３．３７％，符合监管要求。

截至报告期末，公司最大单一贷款客户是河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额为５３亿元，占公司资本净额的３．２９％，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。

（６）个人贷款结构

单位：人民币百万元

报告期内，公司优化调整个人贷款结构，个人住房及商用房贷款占比下降３．７２个百分点，个人经营贷款、信用卡等其他个人业务得到较快发展，个人贷款整体结构更趋合理。

报告期内，受宏观经济调整及期初不良率较低等因素影响，个人贷款不良率略有上升，但仍处于较低水平。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产７，２０１．６５亿元，较期初增加１，９３１．８６亿元，增长３６．６６％。主要原因是充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，做大买入返售业务，增加非信贷业务收益。

单位：人民币百万元

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额２，８４４．６７亿元，较期初增加２４７．３３亿元，增长９．５２％。投资具体构成如下：

（１）按会计科目分类

单位：人民币百万元

报告期内，交易类投资规模和占比都有所提高，主要是公司抓住了市场波动行情，在收益率高点增持，并在收益率下行时做波段操作；可供出售类投资总规模和占比有所下降，一方面是到期量较大，另一方面是根据市场变化进行组合调整；持有至到期类投资增持中长期债券，总规模及占比均有增加。

（２）按发行主体分类

单位：人民币百万元

报告期内，市场各类债券资产投资机会比较均等，占比变动不大。政府债券由于到期量较大，占比下降４．２个百分点。上半年增持了企业信用债券，公司债券占比提高６．７５个百分点。

（３）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资１２．６２亿元，具体内容如下：

① 公司共持有九江银行１４．７２％的股权，账面价值９．７６亿元。根据２００８年１１月４日中国银监会银监复〔２００８〕４４９号的批复，公司以每股人民币２．９元入股九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）１０，２２０万股，入股后持股总数占九江银行增资扩股后总股本的２０％。２００９年九江银行以２００９年８月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每１０股转增４ 股，转增后公司共持有九江银行股份１４，３０８万股。２０１０年九江银行增加注册资本人民币４００．６６百万元，采用私募方式发行以现金认购，每股３．３元，公司认购８，０１２万股，认购后公司共持有九江银行股份２２，３２０万股，持股比例仍占九江银行增资扩股后总股本的２０％。２０１１年１２月九江银行增加注册资本人民币４亿元，因公司未参与认购，现公司持股比例稀释至１４．７２％。

② 公司共持有中国银联股份有限公司股份６，２５０万股，账面价值０．８１亿元。其中，根据中国人民银行银复〔２００１〕２３４号的批复，公司入股中国银联股份有限公司，认购股份５，０００万股，每股１元；根据２００８年５月２３日中国银监会银监复〔２００８〕２０２号的批复，公司认购中国银联股份有限公司股份１，２５０万股，每股２．５元。

③ 兴业国际信托有限公司持有广发华福证券有限责任公司４．３５％的股权，账面价值１．８０亿元。

④ 兴业国际信托有限公司持有紫金矿业集团财务有限公司５．００％的股权，账面价值０．２５亿元。

２、负债

截至报告期末，公司总负债２６，４９７．９４亿元，较期初增加３，５７０．７４亿元，增长１５．５７％。其中客户存款较期初增加１，５４４．６３亿元，增幅１１．４８％；同业及其他金融机构存放款项较期初增加１，９４３．９４亿元，增幅３１．０１％；卖出回购金融资产较期初增加２９１．８９亿元，增幅２０．６４％。

客户存款的具体构成如下：

单位：人民币百万元

同业及其他金融机构存放款项情况如下：

截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额８，２１２．２５亿元，较期初增加１，９４３．９４亿元，增长３１．０１％。主要原因是抓住市场机会，根据资产配置需要，加大同业负债吸收力度。

单位：人民币百万元

卖出回购金融资产情况如下：

截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额１，７０６．１５亿元，较期初增加２９１．８９亿元，增长２０．６４％。

单位：人民币百万元

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务持续又好又快发展，资产增长较快；净息差和存贷利差同比大幅提高；把握市场机遇，灵活配置资产；中间业务收入快速增长；资产质量保持平稳，成本收入比保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润１７１．０２亿元，同比增长３９．８１％。

单位：人民币百万元

１、利息收入

报告期内，公司实现利息收入７６５．４０亿元，同比增加３０５．２２亿元，增长６６．３３％。利息收入项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

２、利息支出

报告期内，公司实现利息支出４１９．３２亿元，同比增加１８０．７５亿元，增长７５．７６％。利息支出项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

３、非利息收入

报告期内，公司实现非利息收入６６．１３亿元，占营业收入的１６．０４％，同比增加２５．２８亿元，增长６１．８８％。中间业务收入（手续费及佣金收入和汇兑损益）６６．５１亿元，同比增长６０．０３％。非利息收入的主要组成部分如下：

单位：人民币百万元

手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入６５．５２亿元，同比增加２５．０４亿元，增幅为６１．８６％，具体构成如下：

单位：人民币百万元

投资收益：报告期内实现投资收益０．２１亿元，同比减少１．０７亿元，具体构成如下：

单位：人民币百万元

（下转D66版）