证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自公司２０１２年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  １．２本报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议应出席董事１５人，实际出席董事１５人。

  未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

  １．３ 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 主要财务数据和指标

  ２．２．１ 主要会计数据和财务指标

  单位：人民币元

  ■

  ２．２．２ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：人民币元

  ■

  ２．２．３ 国内外会计准则差异

  □适用 √不适用

  §３ 股本变动及股东情况

  ３．１ 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  报告期内公司股份未发生变动。

  ３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  注：上述前１０名股东中，第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第八大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。

  ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §４ 董事、监事和高级管理人员情况

  ４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  报告期内及报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份或股票期权。

  §５ 董事会报告

  ５．１ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：人民币元

  ■

  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为２１５９万元。

  ５．２ 主营业务分地区情况

  单位：人民币元

  ■

  ５．３？ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  ５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  √适用 □不适用

  ２０１２年上半年公司投资银行业务营业利润率为２０．７９％，比上年同期减少４４．９７个百分点。主要原因是；２０１２上半年一级市场权益类融资额同比下降５１．６％，本公司投行业务收入相应下降，使得营业利润率收窄。

  ５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  √适用 □不适用

  ２０１２年上半年公司证券投资业务收益上升，实现营业利润５．９１亿元，比上年同期增加２．１８亿元；公司投资银行业务实现营业利润０．６６亿元，比上年同期减少４．５８亿元。主要原因是；２０１２上半年央行时隔三年半首次降息、债券市值大幅攀升，公司债券投资业务利润在公司利润中的占比提升；一级市场权益类融资额同比下降５１．６％，使得公司投行业务利润占比下降。

  ５．６ 募集资金使用情况

  ５．６．１ 募集资金运用

  □适用 √不适用

  ５．６．２变更项目情况

  □适用 √不适用

  ５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  ５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  ？５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §６ 重要事项

  ６．１ 收购、出售资产及资产重组

  ６．１．１ 收购资产

  □适用 √不适用

  ６．１．２ 出售资产

  □适用 √不适用

  ６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

  □适用 √不适用

  ６．２ 担保事项

  □适用 √不适用

  ６．３ 非经营性关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  ６．４ 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  ６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  中国证监会对本公司２０１２年分类结果为Ａ类ＡＡ级。

  §７ 财务报告

  ７．１ 审计意见

  ■

  ７．２ 财务报表

  （附后）

  ７．３ 报表附注

  ７．３．１ 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的有关内容、原因及影响数。

  □适用 √不适用

  ７．３．２ 财务报表合并范围发生重大变化的原因及影响数。

  □适用 √不适用

  ７．３．３ 被出具非标准审计报告的有关附注。

  □适用 √不适用

  招商证券股份有限公司

  董事长：宫少林

  二零一二年八月十日

利润表（未经审计）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：元

项 目 本期金额 上期金额 附注编号

合并数 母公司 合并数 母公司 合并 母公司

一、营业收入 ２，５６７，２４３，８４１．５９ ２，３２５，５７８，６３３．０４ ３，２４５，１８５，６１５．６２ ２，９８３，６０９，４３３．３２    

手续费及佣金净收入 １，３２０，６６０，７４３．４７ １，１９５，０２８，２８８．２８ ２，２３６，０７３，６３９．６２ ２，０８７，４４８，１５２．２１ 六、３３ 二十、２

其中：代理买卖证券业务净收入 ９４３，０５５，０７７．１４ ８３５，７７０，７６０．１４ １，３６５，６２３，２６９．６４ １，２６１，９００，３０７．４０ 六、３３  

证券承销业务 ２１６，５６４，２４５．０２ ２１３，３０７，８４０．１５ ７１１，３８７，８８９．０１ ６８７，９６９，４３８．７２ 六、３３  

财务顾问业务 ２６，１１３，１５９．４０ ２２，２９４，６３５．３２ ２９，３９８，８９３．７２ ２２，３０５，１８０．８２ 六、３３  

保荐业务 ７６，５３０，２２４．２２ ７３，９３９，０３９．８８ ５６，３２０，６１４．０３ ５１，３７７，４３６．１８ 六、３３  

受托客户资产管理业务净收入 ３８，２３４，４０４．６２ ３８，２３４，４０４．６２ ５２，４１２，０２７．４９ ５２，４１２，０２７．４９ 六、３３  

基金管理业务收入 ８，４８６，８９８．０２ － ９，１６２，０９２．９９ － 六、３３  

利息净收入 ２６６，５９４，２０６．０８ １９９，０９０，１４９．８７ ３２７，５１７，１５６．８５ ２６６，８５５，９２５．３９ 六、３４  

投资收益（损失以“－”号填列） ７６６，３６４，８８６．４０ ７２０，３７３，２８２．００ ９７０，３９９，５７６．０２ ８７２，２５２，３９３．７８ 六、３５ 二十、３

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １３４，８２２，９３２．５８ １２６，４３７，１０５．０４ １７３，６９７，３０３．９３ １７３，６９７，３０３．９３ 六、３５ 二十、３

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ２０９，５６１，５６１．１１ ２０２，６６７，３９８．８３ －２９６，４４５，９５６．４１ －２４２，４８２，５９１．５５ 六、３６ 二十、４

汇兑收益（损失以“－”号填列） －３，９０８，０３４．６９ ５３５，０３４．８４ ５，０８５，０６５．８４ －３，０２０，５８０．２１    

其它业务收入 ７，９７０，４７９．２２ ７，８８４，４７９．２２ ２，５５６，１３３．７０ ２，５５６，１３３．７０ 六、３７  

二、营业支出 １，３９７，９２８，６４３．２０ １，２５８，０８９，３５０．０２ １，３４０，０５８，８１７．３４ １，２１５，１９０，０５３．２２    

营业税金及附加 １２３，９２３，２２６．１１ １１９，６７４，７２４．３５ １７２，９５４，６８４．２６ １７０，０４４，３７２．６４ 六、３８  

业务及管理费 １，２７３，７９９，８０５．７０ １，１３８，２０９，０１４．２８ １，１６６，６８３，２０６．１４ １，０４４，７２４，７５３．６４ 六、３９  

资产减值损失 －２０４，３０３．７５ －２０４，３０３．７５ １１，０１１．８０ １１，０１１．８０ 六、４０  

其它业务成本 ４０９，９１５．１４ ４０９，９１５．１４ ４０９，９１５．１４ ４０９，９１５．１４ 六、３７  

三、营业利润（亏损以“－”号填列） １，１６９，３１５，１９８．３９ １，０６７，４８９，２８３．０２ １，９０５，１２６，７９８．２８ １，７６８，４１９，３８０．１０    

加：营业外收入 ８，７８５，９２１．４７ ７，５３９，４２１．４７ ４，２１５，００３．１９ ４，２１４，４６０．２９ 六、４１  

减：营业外支出 １６３，１４１．０９ １５７，６３４．２３ －１７１，９４４．５７ －１８２，１７２．７０ 六、４２  

四、利润总额（亏损以“－”号填列） １，１７７，９３７，９７８．７７ １，０７４，８７１，０７０．２６ １，９０９，５１３，７４６．０４ １，７７２，８１６，０１３．０９    

减：所得税费用 ２２９，２９０，７１７．９６ ２０５，４０６，６５４．９２ ４３３，６２０，４９８．１７ ４１０，３４８，６３８．１２ 六、４３  

五、净利润（净亏损以“－”填列） ９４８，６４７，２６０．８１ ８６９，４６４，４１５．３４ １，４７５，８９３，２４７．８７ １，３６２，４６７，３７４．９７    

归属于母公司股东的净利润 ９４８，６４７，２６０．８１ ８６９，４６４，４１５．３４ １，４７５，８９３，２４７．８７ １，３６２，４６７，３７４．９７    

少数股东损益 － － － －    

六、每股收益            

（一）基本每股收益 ０．２０   ０．３２      

（二）稀释每股收益 ０．２０   ０．３２      

七、其他综合收益 １４３，２９５，７８６．４５ １４０，３４３，０１２．３１ －２１，１９６，０６６．８３ ９，８６４，０２２．８６ 六、４４  

八、综合收益总额 １，０９１，９４３，０４７．２６ １，００９，８０７，４２７．６５ １，４５４，６９７，１８１．０４ １，３７２，３３１，３９７．８３    

归属于母公司所有者的综合收益总额 １，０９１，９４３，０４７．２６ １，００９，８０７，４２７．６５ １，４５４，６９７，１８１．０４ １，３７２，３３１，３９７．８３    

归属于少数股东的综合收益总额 － － － －    

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表（未经审计）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年６月３０日 金额单位：元

项 目 期末金额 期初金额 附注编号

合并数 母公司 合并数 母公司 合并 母公司

资 产：            

货币资金 ３０，３８０，７３８，９７０．５５ ２６，００４，１２４，１０８．２６ ３１，５１０，３８３，４７６．６５ ２６，０８７，６００，０１３．４８ 六、１  

其中：客户资金存款 ２６，４８４，０６１，２８５．７１ ２３，２０３，０３３，７４６．８０ ２８，３８８，５４２，４２０．８３ ２４，２６５，２３８，０２４．７６ 六、１  

结算备付金 ５，３１２，４４４，７８３．６７ ３，９５１，６３０，０１２．６１ ４，２０４，６７０，５３２．６６ ３，０６８，１５４，８８２．７６ 六、２  

其中：客户备付金 ４，４７３，４２５，３９２．７８ ３，１０２，３８５，６４２．１３ ３，５４９，７４０，０９１．１７ ２，１２３，９５４，４３７．６３ 六、２  

拆出资金 － － － －    

交易性金融资产 ２１，２９７，４１４，６５３．３２ ２０，３５６，７８８，８０３．５３ １４，７００，８２９，２９３．７９ １３，８９３，３６６，４８４．４７ 六、３  

衍生金融资产 － － － － 六、４  

买入返售金融资产 － － ２１４，１０２，８４１．５２ ２１４，１０２，８４１．５２ 六、５  

应收利息 ３０，５６７，３７１．４３ ２６，６９４，８４８．１６ ３２，５５７，５２９．０５ ３０，２１３，０６８．３５ 六、６  

存出保证金 ６３９，９１５，３１６．３６ １，０３２，９０９，５５６．０２ ６３２，５６６，１４１．１３ ６８６，２４９，６４０．９９ 六、７  

可供出售金融资产 ７，０３９，１９３，５２７．８９ ６，９６９，５６２，３３７．３３ ７，２６６，９５６，１７１．９６ ７，１８９，０９８，７８６．１７ 六、８  

持有至到期投资 － － － －    

长期股权投资 ５，０４６，２３２，３４４．２０ ６，７９９，５２３，０７２．９２ ４，７９３，０９６，３０２．３９ ６，７４５，６４９，０８９．６８ 六、１０ 二十、１

投资性房地产 ７，８３９，５４１．７３ ７，８３９，５４１．７３ ８，２４９，４５６．８７ ８，２４９，４５６．８７ 六、１１  

固定资产 ３６５，２０５，６４４．４８ ３４５，１５６，８３７．２５ ３９９，７７４，７９０．７０ ３７８，８７３，８６５．８２ 六、１２  

在建工程 ５３４，０６８，２６３．５０ ５３４，０６８，２６３．５０ ５１２，５１０，９３５．８５ ５１２，５１０，９３５．８５ 六、１３  

无形资产 １２，２９４，９８８．２９ １２，１７２，７０５．２９ １３，８７７，８１３．０３ １３，７５６，２０８．０３ 六、１４  

其中：交易席位费 １２，２９４，９８８．２９ １２，１７２，７０５．２９ １３，８７７，８１３．０３ １３，７５６，２０８．０３ 六、１４  

商誉 ９，６７０，６０５．５５ － ９，６７０，６０５．５５ － 六、１５  

递延所得税资产 ５８，５１７，６３９．２０ ５８，２１１，９９１．９１ ９０，１０２，２５４．６７ ８９，７９６，６０７．３８ 六、１６  

其它资产 ６，０５７，５３６，２１７．０３ ４，３７８，６６９，９４０．７３ ４，４６７，８７８，４７７．７２ ３，１０１，５７３，４８６．３０ 六、１７  

资产总计 ７６，７９１，６３９，８６７．２０ ７０，４７７，３５２，０１９．２４ ６８，８５７，２２６，６２３．５４ ６２，０１９，１９５，３６７．６７    

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表（未经审计）（续）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年６月３０日 金额单位：元

项 目 期末金额 期初金额 附注编号

合并数 母公司 合并数 母公司 合并 母公司

负 债：            

短期借款 ７８２，６１１，２００．００ － ７１１，７９４，６００．００ － 六、１９  

其中：质押借款 － － － －    

拆入资金 － － － －    

交易性金融负债 ２５３，７１８，３７３．０４ － １０２，３７９，２１７．０７ － 六、２０  

衍生金融负债 － － － －    

卖出回购金融资产款 １２，４８０，８０４，０５３．６９ １２，４８０，８０４，０５３．６９ ９，０４０，３８８，３４７．３２ ９，０４０，３８８，３４７．３２ 六、２１  

代理买卖证券款 ３１，０７５，２２５，０３５．２４ ２６，６３５，３９３，０９５．６９ ３２，１３９，２２２，５６７．６７ ２６，８５６，２８７，３６４．８２ 六、２２  

代理承销证券款 － － － －    

应付职工薪酬 １，８６０，６６７，７４７．３９ １，８１３，７４３，１０２．２６ １，７０７，６６７，１５０．２４ １，６８８，８８０，８２３．８５ 六、２３  

应交税费 １３４，３１２，６２４．４７ １１６，４８１，７９４．０５ １２４，６０３，４２３．２７ １０７，５２６，２０４．９２ 六、２４  

应付利息 ２２，３０８，０４１．８４ ２２，２６２，２７２．６９ １４，１６７，９０１．８４ １２，７７５，１７９．１３ 六、２５  

预计负债 ３６１，９００．００ ３６１，９００．００ ３６１，９００．００ ３６１，９００．００ 六、２６  

长期借款 － － － －    

应付债券 － － － －    

递延所得税负债 ７８，９８５，７３２．１０ ７６，９０１，５７６．２７ １９，５１６，５８８．３１ １７，６２４，２６６．８０ 六、１６  

其他负债 ５，０４０，８７６，８１３．０２ ４，９６４，７０４，７６３．５０ ３２８，１３４，６５４．３２ ２３９，２９４，２７３．０４ 六、２７  

负债合计 ５１，７２９，８７１，５２０．７９ ４６，１１０，６５２，５５８．１５ ４４，１８８，２３６，３５０．０４ ３７，９６３，１３８，３５９．８８    

股东权益：            

股本 ４，６６１，０９９，８２９．００ ４，６６１，０９９，８２９．００ ４，６６１，０９９，８２９．００ ４，６６１，０９９，８２９．００ 六、２８  

资本公积 ９，４５８，９８９，８７４．６７ ９，４６５，７５１，４１４．９４ ９，３２７，３０７，１４５．８９ ９，３２５，４０８，４０２．６３ 六、２９  

减：库存股 － － － －    

盈余公积 １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．６４ 六、３０  

一般风险准备 １，６５４，０６４，５００．０９ １，６５４，０６４，５００．０９ １，６５４，０６４，５００．０９ １，６５４，０６４，５００．０９ 六、３１  

交易风险准备 １，５２５，２５１，４９４．６３ １，５２５，２５１，４９４．６３ １，５２５，２５１，４９４．６３ １，５２５，２５１，４９４．６３ 六、３１  

未分配利润 ６，２７６，９０７，９１１．５２ ５，４０６，４６７，７２１．７９ ６，０２７，４２５，６２５．０６ ５，２３６，１６８，２８０．８０ 六、３２  

外币报表折算差异 －１６８，６０９，７６４．１４ － －１８０，２２２，８２１．８１ －    

归属于母公司股东权益合计 ２５，０６１，７６８，３４６．４１ ２４，３６６，６９９，４６１．０９ ２４，６６８，９９０，２７３．５０ ２４，０５６，０５７，００７．７９    

少数股东权益 － － － －    

股东权益合计 ２５，０６１，７６８，３４６．４１ ２４，３６６，６９９，４６１．０９ ２４，６６８，９９０，２７３．５０ ２４，０５６，０５７，００７．７９    

负债和股东权益总计 ７６，７９１，６３９，８６７．２０ ７０，４７７，３５２，０１９．２４ ６８，８５７，２２６，６２３．５４ ６２，０１９，１９５，３６７．６７    

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（未经审计）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：元

项目 本期金额 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 外币报表折算差异

一、上年年末余额 ４，６６１，０９９，８２９．００ ９，３２７，３０７，１４５．８９ － １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．０９ １，５２５，２５１，４９４．６３ ６，０２７，４２５，６２５．０６ －１８０，２２２，８２１．８１ － ２４，６６８，９９０，２７３．５０

加：会计政策变更 － － － － － － － － － －

前期差错更正 － － － － － － － － － －

其他 － － － － － － － － － －

二、本年年初余额 ４，６６１，０９９，８２９．００ ９，３２７，３０７，１４５．８９ － １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．０９ １，５２５，２５１，４９４．６３ ６，０２７，４２５，６２５．０６ －１８０，２２２，８２１．８１ － ２４，６６８，９９０，２７３．５０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － １３１，６８２，７２８．７８ － － － － ２４９，４８２，２８６．４６ １１，６１３，０５７．６７ － ３９２，７７８，０７２．９１

（一）净利润 － － － － － － ９４８，６４７，２６０．８１ － － ９４８，６４７，２６０．８１

（二）其他综合收益 － １３１，６８２，７２８．７８ － － － － － １１，６１３，０５７．６７ － １４３，２９５，７８６．４５

上述（一）和（二）小计 － １３１，６８２，７２８．７８ － － － － ９４８，６４７，２６０．８１ １１，６１３，０５７．６７ － １，０９１，９４３，０４７．２６

（三）股东投入和减少资本 － － － － － － － － － －

１．股东投入资本 － － － － － － － － － －

２．股份支付计入股东权益的金额 － － － － － － － － － －

３．其他 － － － － － － － － － －

（四）利润分配 － － － － － － －６９９，１６４，９７４．３５ － － －６９９，１６４，９７４．３５

１．提取盈余公积 － － － － － － － － － －

２．提取一般风险准备 － － － － － － － － － －

３．提取交易风险准备 － － － － － － － － － －

４．对股东的分配 － － － － － － －６９９，１６４，９７４．３５ － － －６９９，１６４，９７４．３５

５．其他 － － － － － － － － － －

（五）股东权益内部结转 － － － － － － － － － －

１．资本公积转增股本 － － － － － － － － － －

２．盈余公积转增股本 － － － － － － － － － －

３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － － － －

４．一般风险准备弥补亏损 － － － － － － － － － －

５．其他 － － － － － － － － － －

（六）专项储备 － － － － － － － － － －

１．本期提取 － － － － － － － － － －

２．本期使用 － － － － － － － － － －

（七）其他 － － － － － － － － － －

四、本年年末余额 ４，６６１，０９９，８２９．００ ９，４５８，９８９，８７４．６７ － １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．０９ １，５２５，２５１，４９４．６３ ６，２７６，９０７，９１１．５２ －１６８，６０９，７６４．１４ － ２５，０６１，７６８，３４６．４１

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表（未经审计）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：元

项 目 本期金额 上期金额 附注编号

合并数 母公司 合并数 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：            

处置交易性金融资产净增加额 － － ２，３７６，５９３，６３７．００ ２，００７，６８９，６１８．６０    

收取利息、手续费及佣金的现金 ２，２９７，２８５，４８６．１６ ２，０６３，７１６，７８８．６０ ３，３０１，３７９，６１５．３６ ３，０４３，００６，０２３．６７    

拆入资金净额 － － － －    

回购业务资金净额 ３，６５４，５１８，５４７．８９ ３，６５４，５１８，５４７．８９ － －    

代理买卖业务的现金净额 － － － －    

代理兑付债券的现金净额 － － － －    

收到的其他与经营活动有关的现金 ４４，４８０，９５６．１５ ４３，１４２，３５０．０８ ４３，５８１，４５７．９１ １９３，３５３，４２９．８３ 六、４５  

经营活动现金流入小计 ５，９９６，２８４，９９０．２０ ５，７６１，３７７，６８６．５７ ５，７２１，５５４，７１０．２７ ５，２４４，０４９，０７２．１０    

处置交易性金融资产净减少额 ５，３４８，４９９，４７１．４３ ５，２７２，３６６，０７５．２５ － －    

支付利息、手续费及佣金的现金 ６６８，１４８，２３２．６３ ６３１，５３８，０４０．３６ ７１９，４５３，３２６．３９ ６７０，１８４，１１４．１３    

支付给职工以及为职工支付的现金 ７１２，４４５，１２６．８７ ６６３，３５８，８１９．３３ ８４７，６４９，６９３．２５ ７７３，４７８，０８５．９６    

支付的各项税费 ２９２，７２８，３１９．８７ ２６６，３４８，５１２．６２ ８２９，７２４，４３１．５１ ８１３，３５４，６２１．４４    

拆出资金净额 － － － －    

回购业务资金净额 － － ８９８，９４６，２４４．０４ ８９８，９４６，２４４．０４    

代理买卖业务的现金净额 ９６８，３７６，４６８．１８ ２１５，６７２，３４８．０１ ２０，２１５，１００，６７４．０３ ２０，４５１，０６９，９９８．１８    

代理兑付债券的现金净额 － － － －    

支付的其他与经营活动有关的现金 １，９４３，１５８，３４０．２７ １，９４０，６８６，２９０．３６ １，１９９，０５０，８８４．２５ １，０６８，８５３，４１９．９２ 六、４５  

经营活动现金流出小计 ９，９３３，３５５，９５９．２５ ８，９８９，９７０，０８５．９３ ２４，７０９，９２５，２５３．４７ ２４，６７５，８８６，４８３．６７    

经营活动产生的现金流量净额 －３，９３７，０７０，９６９．０５ －３，２２８，５９２，３９９．３６ －１８，９８８，３７０，５４３．２０ －１９，４３１，８３７，４１１．５７    

二、投资活动产生的现金流量： － －        

收回对外投资收到的现金 － － － －    

取得投资收益收到的现金 ７３，５００，０００．００ ７３，５００，０００．００ ２５５，５２６，９５９．２５ ２５４，６８１，９５９．２５    

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２６０，７１３．８４ ２５７，６１６．００ ８６，４５６．４６ ８６，４５６．４６    

处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 － － － －    

收到的其他与投资活动有关的现金 － － － － 六、４５  

投资活动现金流入小计 ７３，７６０，７１３．８４ ７３，７５７，６１６．００ ２５５，６１３，４１５．７１ ２５４，７６８，４１５．７１    

投资支付的现金 １９０，６５２，８１１．１７ － ３７３，８２９，０００．００ ９４１，８４０，０００．００    

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ５６，９４９，３９０．６２ ５１，３０７，７４３．７６ ６２，１０７，５６６．４２ ５５，１１５，６１７．８３    

取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 － － － －    

支付的其他与投资活动有关的现金 － － － － 六、４５  

投资活动现金流出小计 ２４７，６０２，２０１．７９ ５１，３０７，７４３．７６ ４３５，９３６，５６６．４２ ９９６，９５５，６１７．８３    

投资活动产生的现金流量净额 －１７３，８４１，４８７．９５ ２２，４４９，８７２．２４ －１８０，３２３，１５０．７１ －７４２，１８７，２０２．１２    

三、筹资活动产生的现金流量： － －        

吸收投资收到的现金 － － － －    

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － － － －    

取得借款收到的现金 ７０，８１６，６００．００ － ８６，９７１，２７０．００ －    

发行债券收到的现金 ４，０００，０００，０００．００ ４，０００，０００，０００．００ － －    

收到的其他与筹资活动有关的现金 － － － － 六、４５  

筹资活动现金流入小计 ４，０７０，８１６，６００．００ ４，０００，０００，０００．００ ８６，９７１，２７０．００ －    

偿还债务支付的现金 － － － －    

分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金 ３，５４５，６７０．６８ － ５，０５１，６７７．８３ －    

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 － － － －    

支付的其他与筹资活动有关的现金 － － － － 六、４５  

筹资活动现金流出小计 ３，５４５，６７０．６８ － ５，０５１，６７７．８３ －    

筹资活动产生的现金流量净额 ４，０６７，２７０，９２９．３２ ４，０００，０００，０００．００ ８１，９１９，５９２．１７ －    

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ２１，７７１，２７２．５９ ６，１４１，７５１．７５ －８９，５７４，５８１．５７ －２４，３８３，５１４．６０    

五、现金及现金等价物净增加额 －２１，８７０，２５５．０９ ７９９，９９９，２２４．６３ －１９，１７６，３４８，６８３．３１ －２０，１９８，４０８，１２８．２９    

加：期初现金及现金等价物余额 ３５，７１５，０５４，００９．３１ ２９，１５５，７５４，８９６．２４ ６２，６４１，９１３，１１４．４１ ５７，２４７，０３４，９３７．２３ 六、４６  

六、期末现金及现金等价物余额 ３５，６９３，１８３，７５４．２２ ２９，９５５，７５４，１２０．８７ ４３，４６５，５６４，４３１．１０ ３７，０４８，６２６，８０８．９４ 六、４６  

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（未经审计）（续）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：元

项目 上期金额 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 外币报表折算差异

一、上年年末余额 ３，５８５，４６１，４０７．００ １０，５５２，００２，３１３．８１ － １，４６９，９５０，６９８．４５ １，４６９，９５０，６９７．９０ １，３４１，１３７，６９２．４４ ５，６４７，１１１，４５３．８９ －８９，７７３，７７３．７２ － ２３，９７５，８４０，４８９．７７

加：会计政策变更 － － － － － － － － － －

前期差错更正 － － － － － － － － － －

其他 － － － － － － － － － －

二、本年年初余额 ３，５８５，４６１，４０７．００ １０，５５２，００２，３１３．８１ － １，４６９，９５０，６９８．４５ １，４６９，９５０，６９７．９０ １，３４１，１３７，６９２．４４ ５，６４７，１１１，４５３．８９ －８９，７７３，７７３．７２ － ２３，９７５，８４０，４８９．７７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － １６，５５６，７０７．３７ － － － － ４００，２５４，８２５．７７ －３７，７５２，７７４．２０ － ３７９，０５８，７５８．９４

（一）净利润 － － － － － － １，４７５，８９３，２４７．８７ － － １，４７５，８９３，２４７．８７

（二）其他综合收益 － １６，５５６，７０７．３７ － － － － － －３７，７５２，７７４．２０ － －２１，１９６，０６６．８３

上述（一）和（二）小计 － １６，５５６，７０７．３７ － － － － １，４７５，８９３，２４７．８７ －３７，７５２，７７４．２０ － １，４５４，６９７，１８１．０４

（三）股东投入和减少资本 － － － － － － － － － －

１．股东投入资本 － － － － － － － － － －

２．股份支付计入股东权益的金额 － － － － － － － － － －

３．其他 － － － － － － － － － －

（四）利润分配 － － － － － － －１，０７５，６３８，４２２．１０ － － －１，０７５，６３８，４２２．１０

１．提取盈余公积 － － － － － － － － － －

２．提取一般风险准备 － － － － － － － － － －

３．提取交易风险准备 － － － － － － － － － －

４．对股东的分配 － － － － － － －１，０７５，６３８，４２２．１０ － － －１，０７５，６３８，４２２．１０

５．其他 － － － － － － － － － －

（五）股东权益内部结转 － － － － － － － － － －

１．资本公积转增股本 － － － － － － － － － －

２．盈余公积转增股本 － － － － － － － － － －

３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － － － －

４．一般风险准备弥补亏损 － － － － － － － － － －

５．其他 － － － － － － － － － －

（六）专项储备 － － － － － － － － － －

１．本期提取 － － － － － － － － － －

２．本期使用 － － － － － － － － － －

（七）其他 － － － － － － － － － －

四、本年年末余额 ３，５８５，４６１，４０７．００ １０，５６８，５５９，０２１．１８ － １，４６９，９５０，６９８．４５ １，４６９，９５０，６９７．９０ １，３４１，１３７，６９２．４４ ６，０４７，３６６，２７９．６６ －１２７，５２６，５４７．９２ － ２４，３５４，８９９，２４８．７１

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（未经审计）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：元

项目 本期金额

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ４，６６１，０９９，８２９．００ ９，３２５，４０８，４０２．６３ － １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．０９ １，５２５，２５１，４９４．６３ ５，２３６，１６８，２８０．８０ ２４，０５６，０５７，００７．７９

加：会计政策变更 － － － － － － － －

前期差错更正 － － － － － － － －

其他 － － － － － － － －

二、本年年初余额 ４，６６１，０９９，８２９．００ ９，３２５，４０８，４０２．６３ － １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．０９ １，５２５，２５１，４９４．６３ ５，２３６，１６８，２８０．８０ ２４，０５６，０５７，００７．７９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － １４０，３４３，０１２．３１ － － － － １７０，２９９，４４０．９９ ３１０，６４２，４５３．３０

（一）净利润 － － － － － － ８６９，４６４，４１５．３４ ８６９，４６４，４１５．３４

（二）其他综合收益 － １４０，３４３，０１２．３１ － － － － － １４０，３４３，０１２．３１

上述（一）和（二）小计 － １４０，３４３，０１２．３１ － － － － ８６９，４６４，４１５．３４ １，００９，８０７，４２７．６５

（三）股东投入和减少资本 － － － － － － － －

１．股东投入资本 － － － － － － － －

２．股份支付计入股东权益的金额 － － － － － － － －

３．其他 － － － － － － － －

（四）利润分配 － － － － － － －６９９，１６４，９７４．３５ －６９９，１６４，９７４．３５

１．提取盈余公积 － － － － － － － －

２．提取一般风险准备 － － － － － － － －

３．提取交易风险准备 － － － － － － － －

４．对股东的分配 － － － － － － －６９９，１６４，９７４．３５ －６９９，１６４，９７４．３５

５．其他 － － － － － － － －

（五）股东权益内部结转 － － － － － － － －

１．资本公积转增资本 － － － － － － － －

２．盈余公积转增资本 － － － － － － － －

３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － －

４．一般风险准备弥补亏损 － － － － － － － －

５．其他 － － － － － － － －

（六）专项储备 － － － － － － － －

１．本期提取 － － － － － － － －

２．本期使用 － － － － － － － －

（七）其他 － － － － － － － －

四、本年年末余额 ４，６６１，０９９，８２９．００ ９，４６５，７５１，４１４．９４ － １，６５４，０６４，５００．６４ １，６５４，０６４，５００．０９ １，５２５，２５１，４９４．６３ ５，４０６，４６７，７２１．７９ ２４，３６６，６９９，４６１．０９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（未经审计）（续）

编制单位：招商证券股份有限公司 ２０１２年１－６月 金额单位：元

项目 上期金额

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３，５８５，４６１，４０７．００ １０，５５２，９８７，１１７．９２ － １，４６９，９５０，６９８．４５ １，４６９，９５０，６９７．９０ １，３４１，１３７，６９２．４４ ５，０２３，０１０，０８７．５５ ２３，４４２，４９７，７０１．２６

加：会计政策变更 － － － － － － － －

前期差错更正 － － － － － － － －

其他 － － － － － － － －

二、本年年初余额 ３，５８５，４６１，４０７．００ １０，５５２，９８７，１１７．９２ － １，４６９，９５０，６９８．４５ １，４６９，９５０，６９７．９０ １，３４１，１３７，６９２．４４ ５，０２３，０１０，０８７．５５ ２３，４４２，４９７，７０１．２６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － ９，８６４，０２２．８６ － － － － ２８６，８２８，９５２．８７ ２９６，６９２，９７５．７３

（一）净利润 － － － － － － １，３６２，４６７，３７４．９７ １，３６２，４６７，３７４．９７

（二）其他综合收益 － ９，８６４，０２２．８６ － － － － － ９，８６４，０２２．８６

上述（一）和（二）小计 － ９，８６４，０２２．８６ － － － － １，３６２，４６７，３７４．９７ １，３７２，３３１，３９７．８３

（三）股东投入和减少资本 － － － － － － － －

１．股东投入资本 － － － － － － － －

２．股份支付计入股东权益的金额 － － － － － － － －

３．其他 － － － － － － － －

（四）利润分配 － － － － － － －１，０７５，６３８，４２２．１０ －１，０７５，６３８，４２２．１０

１．提取盈余公积 － － － － － － － －

２．提取一般风险准备 － － － － － － － －

３．提取交易风险准备 － － － － － － － －

４．对股东的分配 － － － － － － －１，０７５，６３８，４２２．１０ －１，０７５，６３８，４２２．１０

５．其他 － － － － － － － －

（五）股东权益内部结转 － － － － － － － －

１．资本公积转增资本 － － － － － － － －

２．盈余公积转增资本 － － － － － － － －

３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － －

４．一般风险准备弥补亏损 － － － － － － － －

５．其他 － － － － － － － －

（六）专项储备 － － － － － － － －

１．本期提取 － － － － － － － －

２．本期使用 － － － － － － － －

（七）其他 － － － － － － － －

四、本年年末余额 ３，５８５，４６１，４０７．００ １０，５６２，８５１，１４０．７８ － １，４６９，９５０，６９８．４５ １，４６９，９５０，６９７．９０ １，３４１，１３７，６９２．４４ ５，３０９，８３９，０４０．４２ ２３，７３９，１９０，６７６．９９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：