证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０２１

招商证券股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１２年８月１０日在宁夏回族自治区银川市召开。

本次会议由宫少林董事长召集并主持，应到董事１５人，实到董事１５人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经审议，会议通过以下决议：

一、同意将以下事项提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议

（一）关于公司发行短期融资券的议案

１、同意公司根据业务发展的需要，择机发行短期融资券；

２、提请股东大会授权董事会在监管机构核定的短期融资券发行额度内，决定公司每期短期融资券的发行规模、发行时机、发行方案，并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督；

３、上述授权有效期为２０１３年１月３１日至２０１６年６月３０日。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（二）关于申请开展代销金融产品业务及增加公司经营范围的议案

１、同意公司向中国证监会申请代销金融产品业务资格，并授权公司经营管理层办理相关手续；

２、同意公司在取得代销金融产品业务资格后，增加经营范围，开展代销金融产品业务；

３、申请代销金融产品业务资格如涉及公司章程的变更，提请股东大会授权董事会及董事会指定人士办理申请变更公司经营范围、换发经营证券业务许可证、修改公司章程关于经营范围有关条款的具体事宜以及相应的工商登记变更等手续。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（三）关于修改公司章程的议案

修订原公司章程第一百九十三条，增设第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九十六条、第一百九十七条等四项条款，原章程第一百九十三条之后的条款序号顺延（详见附件：《招商证券股份有限公司章程条款变更新旧对照表》）。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

以上议案具体内容见稍后登载于上海证券交易所网站的公司２０１２年第一次临时股东大会会议材料。

二、本次董事会审议通过以下议案 ：

（一）公司２０１２年中期经营工作报告

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（二）公司２０１２年半年度报告及摘要

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（三）公司２０１２年中期合规管理工作报告

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（四）关于对招商期货有限公司增资的议案

１、同意对招商期货有限公司增资１亿元人民币；

２、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（五）关于向招商银行申请招商证券大厦工程专项贷款的议案

同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币７亿元的大厦建设综合授信额度，根据大厦建设需要提取贷款，额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行，按季浮动，额度期限５年。担保方式以公司位于深圳市福田区福华一路宗地号为Ｂ１１６－００７５的商业性办公用地（房地产证编号为：深房地字第３０００５２９５８１号）作为抵押。

议案表决情况：非关联董事一致通过。

（六）关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案

同意公司于２０１２年８月３１日（星期五）上午在深圳市委党校学苑宾馆召开招商证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

（七）关于调整董事会战略委员会、审计委员会委员的议案

选举黄坚先生接替蔡昀先生任公司第四届董事会战略委员会及审计委员会委员。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

以上第（二）、（五）、（六）项议案的具体内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年８月１３日

附件：

招商证券股份有限公司章程条款变更新旧对照表

（２０１２年８月）

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０２２

招商证券股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司第四届监事会第四次会议于２０１２年８月１０日在宁夏回族自治区银川市召开。

会议由姜路明监事会主席召集并主持。应出席监事９人，实际出席监事７人，房小兵监事委托詹桂峰监事行使表决权；张泽宏监事委托尹虹艳监事行使表决权。公司副总裁兼董事会秘书郭健、证券事务代表罗莉列席了会议。

会议审议了公司２０１２年半年度报告及其摘要，并列席了公司第四届董事会第四次会议。

会议以公司《监事会议事规则》规定的议事方式审议通过了公司２０１２年半年度报告及摘要。

会议对公司２０１２年半年度报告及摘要的审核意见如下：

１、公司２０１２年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年８月１３日

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０２３

招商证券股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年８月３１日（星期五）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年８月２４日

●会议召开地点：深圳市委党校学苑宾馆报告厅

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

兹定于２０１２年８月３１日（星期五）召开招商证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集，现就有关事项通知如下：

１、会议时间：２０１２年８月３１日（星期五）上午１０：００

２、会议地点：深圳市委党校学苑宾馆报告厅

３、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会第四次会议提交股东大会审议的议题：

以上会议资料将于２０１２年８月１６日前在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行全文登载。

三、会议出席对象

１、公司股东，即截止２０１２年８月２４日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、参会方法

１、股东资格

凡截止２０１２年８月２４日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

２、登记办法

拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４５楼（５１８０２６）

传真：０７５５－８２９４４６６９

符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

３、登记截止日：２０１２年８月２８日（星期二）

４、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

五、其他事项

１、会期半天、费用自理。

２、咨询电话：０７５５－８２９６０１５７、８２９６０５２４、８２９４３２８５

传真： ０７５５－８２９４４６６９

联系人：廖小姐

３、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第四次会议决议；

２、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年８月１３日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席招商证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托书签发日期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０２４

招商证券股份有限公司

关于公司向招商银行申请招商证券大厦建设

综合授信额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请人民币７亿元的招商证券大厦建设综合授信额度，额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行，额度期限５年。

● 回避表决情况：关联董事付刚峰、洪小源、孙月英在董事会表决有关议题时回避表决。

● 本次关联交易对本公司持续经营能力没有影响。本次关联交易可以解决招商证券大厦建设用资问题，以有效的将公司资金用于业务及创新发展。

一、关联交易概述

（一）贷款情况：

公司向招商银行申请人民币７亿元的大厦建设综合授信额度，根据大厦建设需要提取贷款，额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行，按季浮动，额度期限５年。担保方式以公司位于深圳市福田区福华一路宗地号为Ｂ１１６－００７５的商业性办公用地（房地产证编号为：深房地字第３０００５２９５８１号）作为抵押。

（二）鉴于招商银行董事付刚峰、洪小源、孙月英也同为本公司董事，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）本次关联交易经公司第四届董事会第四次会议审议通过（具体见公司第四届董事会第四次会议决议公告），关联董事付刚峰、洪小源、孙月英回避表决，公司五位独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

根据《上海证券交易所上市规则》及《招商证券股份有限公司章程》，本关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的５％，无需提交股东大会审议。

本关联交易无需经其他机构批准。

相关贷款的落实仍待双方签署有关协议。

二、关联方介绍

招商银行成立于１９８７年４月８日，总行设在深圳，业务以中国市场为主。２００２年４月９日在上海证券交易所上市，目前注册资本２１５．７７亿元。

至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的５％。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为人民币７亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易主要内容：公司向招商银行申请人民币７亿元的大厦建设综合授信额度，额度期限５年。

定价政策：额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

该项额度内贷款将用于招商证券大厦建设，可以解决大厦建设用资问题，以有效的把公司资金用于业务及创新发展。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为，此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可，并已经依法召开的公司董事会会议审议、非关联董事表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

七、备查文件目录

第四届董事会第四次会议决议

招商证券股份有限公司

２０１２年８月１３日

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０２５

招商证券股份有限公司

关于黄坚先生董事资格获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司２０１２年６月１８日召开的２０１１年度股东大会决议，黄坚先生当选为公司第四届董事会董事，待其证券公司董事任职资格获证券监管机构批准后正式任职。

近期公司收到中国证监会深圳证监局《关于核准黄坚证券公司董事任职资格的批复》（深证局发【２０１２】１８１号）的通知，核准黄坚先生证券公司董事任职资格。

鉴于此，黄坚先生正式任职本公司董事，任期至本届董事会期满之日。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年８月１３日