一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
未经审计
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 天山股份 |
A股代码 | 000877 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周林英 | 周建林 |
联系地址 | 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 | 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 |
电话 | 0991-6686790 | 0991-6686791 |
传真 | 0991-6686782 | 0991-6686782 |
电子信箱 | zhoulinying@sinoma-tianshan.cn | zhouijianlin@sinoma-tianshan.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 18,438,292,166.75 | 15,339,549,377.81 | 20.2% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,249,137,695.17 | 4,524,677,118.98 | 38.11% |
股本(股) | 880,101,259.00 | 388,945,144.00 | 126.28% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.10 | 11.63 | -38.96% |
资产负债率(%) | 60.91% | 64.79% | -3.87% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,383,804,443.63 | 3,360,742,479.61 | 0.69% |
营业利润(元) | 132,436,553.98 | 549,291,805.50 | -75.89% |
利润总额(元) | 179,540,005.29 | 591,117,160.44 | -69.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,144,903.53 | 382,756,669.66 | -67.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 114,759,791.28 | 376,716,931.20 | -69.54% |
基本每股收益(元/股) | 0.1426 | 0.4906 | -70.93% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1426 | 0.4906 | -70.93% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.98% | 10.04% | -8.05% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.85% | 9.88% | -8.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,073,958.02 | 592,499,004.53 | -128.03% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1887 | 1.5233 | -112.39% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 342,793.30 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,141,592.76 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | 13,861,904.52 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 850,382.57 | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,856,916.45 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -278,031.88 | |
所得税影响额 | -1,676,612.57 | |
| | |
合计 | 8,385,112.25 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 53,285,822.00 | 13.7% | 7,523.00 | | 42,621,480.00 | -16,495.00 | 42,612,508.00 | 95,898,330.00 | 10.9% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 49,975,012.00 | 12.85% | | | 39,980,009.00 | | 39,980,009.00 | 89,955,021.00 | 10.22% |
3、其他内资持股 | 3,240,000.00 | 0.83% | | | 2,592,000.00 | | 2,592,000.00 | 5,832,000.00 | 0.66% |
其中:境内法人持股 | 3,240,000.00 | 0.83% | | | 2,592,000.00 | | 2,592,000.00 | 5,832,000.00 | 0.66% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 70,810.00 | 0.02% | 7,523.00 | | 49,471.00 | -16,495.00 | 40,499.00 | 111,309.00 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 335,659,322.00 | 86.3% | 99,992,477.00 | | 384,534,635.00 | 16,495.00 | 448,543,607.00 | 784,202,929.00 | 89.1% |
1、人民币普通股 | 335,659,322.00 | 86.3% | 99,992,477.00 | | 384,534,635.00 | 16,495.00 | 448,543,607.00 | 784,202,929.00 | 89.1% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 388,945,144.00 | 100% | 100,000,000.00 | | 391,156,115.00 | 0.00 | 491,156,115.00 | 880,101,259.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 70,529.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 35.39% | 311,474,427.00 | 89,955,021.00 | | 0.00 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.91% | 16,824,380.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国银河投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 9,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
新疆维吾尔自治区石油管理局 | 国有法人 | 0.98% | 8,610,750.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 8,541,493.00 | 0.00 | | 0.00 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 境内非国有法人 | 0.92% | 8,099,742.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 6,008,381.00 | 0.00 | | 0.00 |
新疆金融租赁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 5,832,000.00 | 5,832,000.00 | | 0.00 |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 4,621,878.00 | 0.00 | | 0.00 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.47% | 4,102,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国中材股份有限公司 | 221,519,406.00 | A股 | 221,519,406.00 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 16,824,380.00 | A股 | 16,824,380.00 |
中国银河投资管理有限公司 | 9,000,000.00 | A股 | 9,000,000.00 |
新疆维吾尔自治区石油管理局 | 8,610,750.00 | A股 | 8,610,750.00 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,541,493.00 | A股 | 8,541,493.00 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 8,099,742.00 | A股 | 8,099,742.00 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6,008,381.00 | A股 | 6,008,381.00 |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 4,621,878.00 | A股 | 4,621,878.00 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 4,102,000.00 | A股 | 4,102,000.00 |
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 4,032,732.00 | A股 | 4,032,732.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
谭仲明 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隋玉民 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张丽荣 | 董事长 | 33,360.00 | 26,688.00 | 0.00 | 60,048.00 | 45,036.00 | 0.00 | 2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 |
赵新军 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘成 | 常务副总裁总会计师 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 2012年1月16日公开发行认购10000股;2011年度利润分配资本公积转增股份10股 |
李通林 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
赵成斌 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
曾学敏 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
边新俊 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
于凯军 | 监事会主席 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
曲孝利 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
高云 | 监事 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 21,600.00 | 0.00 | 二级市场购入16000股;2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 |
李敬梅 | 监事 | 100.00 | 134.00 | 0.00 | 234.00 | 42.00 | | 2012年1月16日公开发行认购30股;2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 |
居来提·吐尔地 | 监事 | 3,600.00 | 2,880.00 | 0.00 | 6,480.00 | 4,860.00 | | 2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 |
王鲁岩 | 副总裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
徐克瑞 | 副总裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
刘洪涛 | 副总裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王磊 | 副总裁、销售公司总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
周林英 | 董事会秘书 | 19,460.00 | 15,568.00 | 0.00 | 35,028.00 | 26,271.00 | 0.00 | 2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 |
包文忠 | 总工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
水泥行业 | 3,342,381,482.41 | 2,578,227,380.05 | 22.96% | 0.72% | 18.03% | -11.3% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
水泥 | 2,952,435,832.26 | 2,249,317,578.36 | 23.81% | -1.78% | 17.79% | -12.66% |
商品混凝土 | 389,945,650.15 | 328,909,801.69 | 15.65% | 28.23% | 27.87% | 0.24% |
商贸 | 281,035.89 | 250,020.51 | | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司水泥行业毛利率较去年同期下降11.3%,受市场做做做供需影响,江苏及新疆部分区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
新疆 | 2,540,815,482.77 | 14.72% |
江苏 | 801,847,035.53 | -26.9% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司水泥销售毛利率较去年同期下降11.3%,主要是受市场供需关系影响,江苏及新疆区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 193,307.49 | 本报告期投入募集资金总额 | 150,409.66 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 150,409.66 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程 | 否 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 100% | 2012年04月30日 | -30 | 否 | 否 |
叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100% | 2011年11月30日 | -2,305.57 | 否 | 否 |
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥) | 否 | 60,007.49 | 60,007.49 | 17,587.96 | 17,587.96 | 29% | 2013年07月31日 | | | 否 |
阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% | 2012年08月15日 | | | 否 |
洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产线工程 | 否 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 100% | 2012年08月30日 | | | 否 |
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目 | 否 | 3,600 | 3,600 | 3,121.7 | 3,121.7 | 87% | 2011年05月05日 | 757.42 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 193,307.49 | 193,307.49 | 150,409.66 | 150,409.66 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程项目及叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程未达到预期效益主要原因如下:1、由于项目所在地喀什地区新增产能释放大,竞争激烈,销售价格较低,2、重点工程项目投资缓慢,故总体需求量减少。3、项目所在销售区域处于较贫困地区,富民安居工程使用量较大,销价属于政府指导价,较低。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
天山股份在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截止2012年 1 月 31 日,共计预先投入自筹资金约188,974.64万元,需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金122,570.23万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意用募集资金122,570.23万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所2012年2月28日出具的XYZH/2011A3039-5《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,截至2012年6月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为121,408.78万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的资金,全部存放于募集资金专用账户。截止2012年6月30日,募集资金专用账户余额为42,961.43万元,其中利息63.6万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度上半年募集资金的存放与使用情况。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 37,000 | -- | 45,000 | 118,993.32 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 68.91% | -- | 62.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | -- | 0.40 | 1.25 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 73.67% | -- | 67.98% |
业绩预告的说明 | 受市场供需影响,江苏及新疆区域的水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降,盈利能力下滑;公司部分项目于去年下半年开始逐步投入生产,停止利息资本化,同时银行贷款较去年同期增加,财务费用上升。 |
(下转D102版)