证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨明华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

  前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  五、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期２１．２％上升４．２个百分点，毛利率提升幅度较大，主要原因系公司在自２０１１年下半年以来，加大新产品开发力度， ２０１２年２月公司向市场推出了大料等６大系列的新产品，并自２０１２年３月起量产并向市场销售，市场销售情况良好。新产品的推出，使报告期内公司平均销售价格较上年同期上升约５元／平方米，２０１２年上半年新产品销售占比约９％，随着公司后续新产品的不断推出，以及新产品销售额占比的不断提升，公司毛利率将持续提升。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期主营业务毛利较上年同期增加１，３１６万元，主营业务毛利率同比上升４．２个百分点，具体影响因素为：

  １）销售单价同比上升７％，按本报告期销售数量计算增加毛利２，６０３万元，主要系本报告期内公司十大新产品逐渐投向市场，以及本报告期零售渠道销售比重较上年同期３２％上升到３４％，整体销售结构改善所致。

  ２）销售数量同比减少１０．３％，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利９０５万元；

  ３）单位销售成本同比上升１．３％，按本报告期销售数量计算减少毛利３８２万元，主要系本报告期内受市场通胀及材料供应紧张影响以及因公司产能未全部利用相应固定摊提成本上升所致，其中泥石料价格较上年同期上涨０．８０％，色料价格较上年同期上涨０．６３％。

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期归属于母公司股东的净利润：净亏损较上年同期增加３，０４３万元。其中主要是：

  （１）主营业务毛利额：较上年同期增加１，３１６万元，主营业务毛利变动原因参见上段“（４）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”。

  （２）期间费用：较上年同期增加４，３０７万元，主要原因是①本报告期内公司发生的展厅租赁、装修费用，新品发布推广费以及人事费用均较上年同期增加，致销售费用同比增加２，２２８万元，同比上升６．４５％；②财务费用因本报告期平均贷款余额较上年同期增加及贷款利率较上年同期上升致财务费用较上年同期增加１，８７６万元，同比上升４．７％；③本报告期因人力资源费用、办公费、咨询顾问费均较上年同期增加，致管理费用较上年同比增加２０３万元，同比上升０．７％。

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  √ 适用 □ 不适用

  由于房地产宏观调控力度长期持续未见松动、上海厂区的政府区域总体规划对节能环保政策的要求日渐强化、建材市场需求下滑、景气度低迷等因素，公司２０１２年上半年经营成果与原预计有较大差异，针对本报告期公司经营成果、财务状况，公司对下半年经营计划进行了修改，修改后的经营计划如下：

  １、继续推进新产品的开发及生产

  本报告期，公司推出了大料、澳洲沙岩等六大系列新产品，市场销售趋势良好，在新产品带动下，公司产品毛利率同比提升了４．２个百分点。

  根据报告期内新产品销售情况，公司计划下半年继续推进新产品的开发及生产计划：

  ①扩大新产品的生产、销售比重

  本报告期内新产品销售额占比只有９％，但带动综合毛利率上升４．２个百分点，显示新产品将成为公司未来提升销售业绩，实现扭亏为盈的关键。公司将根据市场销售反馈信息，扩大销售情况好的新系列产品生产量，并逐步提高新产品销售比重，争取继续提高销售毛利率。

  ②继续开发新产品

  公司将根据市场需求趋势，持续开发毛利率较高的新产品，未来将继续以扩充大料设计，推进花岗石量产，树立明星产品形象，以帝沃力洞石、意大利木纹石完善公司产品线，重点推荐澳洲沙岩、瓷化木等产品，以技术升级抢占市场，扩大公司产品市场占有率。

  ２、加快营销渠道转型规划

  公司过去的销售策略是以实施直营店为主，造成销售费用、管理费用大幅上升，但销售状况并未相应大幅提升。根据本报告期以来发生的市场发展变化，结合行业发展现状与未来发展趋势，公司开始调整销售渠道策略，改变原有加强直营销售渠道战略，将现有销售渠道逐步转型为以经销渠道为主的策略。

  公司将加快实施营销渠道转型规划，通过转让、承包给经销商的方式，逐步减少直营店数量。

  实施营销渠道转型规划后，公司营销策略将更加清晰，在一线城市保留旗舰店，进行品牌宣传、新产品推广、并支持服务经销商，重点拓宽、深化经销渠道。营销渠道转型过程中，短期内公司将会因承担未到期租金、提前解约支出等因素而增加部分费用，但随着转型逐步完成，长期可以实现２大优势：①公司将节省大量店铺租赁费、装修费，节省人力资源成本，从而节省大量期间费用；②管理重心从面向内部营销体系的管理转为直接面向市场的经销商管理，将降低公司内部管理及营运成本，有效提高管理及营运效率。

  ３、加快进行上海、江西两地的产能调整

  根据公司上海生产基地所在的上海闵行区政府的总体区域规划，地方政府倡导包括公司在内的高耗能及污染企业关停生产线，响应该政策，公司将上海生产基地使用年限届满的老旧生产线（窑炉）逐步关停，并根据销售需求，再逐步将关停后的机器设备搬迁至江西生产基地，进行改造投入生产。

  上海生产基地的生产线（窑炉），于２０１１年末关停了２条（其年产能约２６０万ｍ２），本报告期内关停３条（其年产能约３４０万ｍ２），剩余３条生产线及１条试验线（其年产能约４００万ｍ２）仍正常生产。为提高生产线关停及搬迁的效率，公司拟加快关停上海生产基地的剩余生产线，并搬迁到江西生产基地。

  ２０１１年公司瓷砖年产能总共约２，５００万ｍ２，其中江西生产基地为６条生产线及１条试验线，年产能合计约１，５００ 万ｍ２，上海生产基地为８条生产线及１条试验线，年产能合计约１，０００万ｍ２。由于２０１１年公司产能利用率约５０％，逐步关停上海生产基地生产线后，公司通过提升江西生产基地产能利用率，仍能满足公司目前的销售需求。

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  ２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  ２、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  √ 是 □ 否

  单位：万元

  ■

  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

  （四）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、非公开发行事项

  ２０１２年６月１５日，公司召开了第四届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等议案；２０１２年７月５日，公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。目前非公开发行申报材料的制作正在进行中。

  ２、期后事项

  （１）江西斯米克发行集合票据

  江西斯米克于２０１２年７月１７日发行江西丰城２０１２年度第一期中小企业集合票据，发行款已于２０１２年７月１８日到账。此次集合票据总注册金额为人民币１．７亿元，其中江西斯米克发行金额为人民币０．５亿元。

  （２）上海生产基地临时停产

  ２０１２年７月，由于公司关闭部分生产线，和相关的生产线员工，就提前解除劳动合同或合同期满不再续签劳动合同的经济补偿事宜进行协商。协商过程中，部分员工聚集在公司位于上海市闵行区浦江镇的生产及办公场所，集体表达诉求。 这次临时停产造成上海地区的销售订单无法如期发货，公司和经销商因此失去了部份销售业绩，甚至有些还需负担违约赔偿。２０１２年８月３日，上海厂区恢复正常经营秩序。公司于２０１２年７月２６日、７月３１日、８月３日持续披露了相关事件进展。

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ６、其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 上海斯米克控股股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

  法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ■

  ７、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  ８、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  上海斯米克浦江实业有限公司系本公司新增设立的全资子公司。该公司于２０１２年２月２３日成立，原名称“上海斯米克物流服务有限公司”，２０１２年７月更名，注册资本：１，０００万元；法定代表人为：李慈雄；经营范围：从事普通货运，货物运输代理，仓储管理，人力装卸服务，建材的批发。２０１２年度本公司向该公司投入资本１，０００万元。上述出资业经上海铭瑞会计师事务所有限公司出具铭会内验字（２０１２）第００６号验资报告验证。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  无

  上海斯米克控股股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１４日