证券时报多媒体数字报

  财务顾问：国泰君安证券股份有限公司

  上海市浦东新区商城路６１８号

  二〇一二年八月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本方案及摘要内容的真实、准确、完整，并对方案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本方案及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证券监督管理委员会等其它政府机关、机构对本次方案所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本公司的境内上市外资股（Ｂ股）转换上市地后，适用香港的上市、交易及结算等规则，深交所的上市规则、交易规则等相关规则规定不再适用，中国结算公司登记结算规则等相关规则规定不再适用。本公司的人民币普通股（Ａ股）适用的相关规则保持不变。

本次方案完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次方案引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本方案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者也可向公司进行咨询，咨询电话：０７５５－２６８０２７０６、２６８０２７７１。

本方案有中英文两种文本，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

重大事项提示

一、截至２０１２年７月１３日，中集集团已发行的Ｂ股股份为１，４３０，４８０，５０９股。本次方案拟将已发行的Ｂ股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。原持有Ｂ股股份的投资者可选择行使现金选择权而向公司安排的第三方提出收购其股份的要求，也可选择继续持有，但股票上市地变更为香港联交所，股票性质由境内上市外资股变更为境外上市外资股。

二、对于不活跃账户、未参与申报现金选择权的中集Ｂ股投资者，其所持的中集Ｂ股将会在本方案通过所有审批程序并开始实施后转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

现金选择权方案实施后的全体Ｂ股股东的该部分股份，将授权国泰君安证券作为名义持有人，并于本次方案涉及的现金选择权实施完成后代表全体Ｂ股股东适时在国泰君安香港开立Ｈ股账户（该账户仅用于为投资者办理代理交易和登记结算使用）并托管公司Ｈ股股份及办理相关事项（具体操作细则及相关方的权利义务安排另行公告）。

资料齐全的境外投资者可以在Ｈ股上市之后向国泰君安香港或其他境外证券公司申请开立独立的Ｈ股账户。

未来通过境内证券公司交易系统交易的股东的交易操作方式除股票交易代码变更外基本保持不变，但其受相关法规限制仅有持有或卖出股票的权利，变更后的股票交易代码将会另行公告。

三、在本次方案经包括Ｂ股股东在内的中集集团股东大会审议并分别经出席股东大会的全体股东和Ｂ股股东所持表决权的三分之二以上表决通过，和中国证监会、香港联交所及其他相关政府部门和机构（如需）核准或批准后，拟行使现金选择权的Ｂ股股东有权在中集集团确定的申报期内按照规定的方式、程序申报行使现金选择权。对有效申报并同意接受收购价格的Ｂ股股东可向公司安排的第三方提出收购其股份的要求，且公司正式获得香港联交所的上市批准文件后，第三方将向其支付现金对价。行使现金选择权的中集Ｂ股股东，可就其有效申报的每一股中集Ｂ股股份，在现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方支付的现金，具体的价格按照公司Ｂ股股票停牌前一日（２０１２年７月１３日）收盘价９．３６港元／股的基础上溢价５％，确定为９．８３港元／股。若公司股票在本次董事会决议公告日至现金选择权实施日期间发生除权、除息等事项，该现金选择权的价格亦作相应调整。本次方案中现金选择权的行权币种为港币。

中集Ｂ股股东现金选择权方案的详细安排（包括但不限于现金选择权申报期、实施日、现金选择权的申报、登记结算等）将依据适用的法律、法规以及上市规则的规定及时进行信息披露。如本次方案未能取得相关方的核准或批准，导致本次方案最终不能实施，则中集Ｂ股股东不得行使该等现金选择权。

四、根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此在本方案实施后，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司Ｈ股外，不能认购包括本公司及其他Ｈ股或其他境外股票，其出售本公司Ｈ股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资。

同时，本方案实施后，境外投资者如没有直接在境外证券公司开立Ｈ股账户，而继续通过境内证券公司交易系统而非直接通过境外证券公司交易系统交易的，则其亦仅能持有或卖出其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司Ｈ股；售出其合法持有的Ｈ股后的资金亦将及时被汇回境内。

五、公司将根据《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（“证监海函［１９９５］１号”）、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》，并参照《上市公司章程指引》（２００６修订）、《上市规则》的相关要求，起草《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（Ａ＋Ｈ），并提请股东大会审议通过。该《公司章程》将在股东大会审议通过并获得有关主管部门批准后，在本公司Ｈ股上市之日起生效。公司于Ｈ股上市后，将依据该《公司章程》规定的情形召开类别股东会议。在Ｈ股上市前，公司现行章程继续有效。

六、本次方案的关键时间节点如下，其中有关现金选择权的详细时间安排及操作程序将另行公告。

注：上述时间表可能会因以下原因而存在不确定性，公司将根据实际情况进行相应调整：

１、 本次方案尚需经过相关政府部门和机构的批准或核准，上述法律程序的履行时间存在不确定性。

２、 由于目前的境内证券公司交易系统无法支持境内居民持有及出售Ｈ股，相关方将对目前的交易系统进行升级改造。此交易系统升级改造所需的时间存在不确定性。

七、未获批准的风险：２０１２年８月１４日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于本次方案及相关事宜。但本次方案尚需经过以下授权和批准：

１、 临时股东大会审议本次议案，并同时获得出席股东大会的全体股东和Ｂ股股东所持表决权的三分之二以上同意；

２、 公司就Ｂ股作为存量股票申请以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易事宜向中国证监会报送相关文件并取得核准；

３、 公司就Ｂ股作为存量股票申请以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易事宜向香港联交所报送相关文件并取得批准；

４、 其他政府部门和机构的审核或批准（如需）。

本次方案如未能取得上述任何一个或任何其他相关的政府部门或机构的核准或批准，则本次方案自始不生效。

八、与现金选择权有关的风险：本次方案将由第三方向全体Ｂ股股东提供现金选择权，公司股东招商局国际、ＣＯＳＣＯ及其关联企业Ｌｏｎｇ Ｈｏｎｏｕｒ承诺放弃行使现金选择权。

１、 本次方案的现金选择权的申报期为中集集团向香港联交所提交上市申请并通过聆讯后至股票正式在香港联交所挂牌交易前的一段时间，具体申报期将另行公告。中集Ｂ股股东须在现金选择权有效申报期内进行申报，在现金选择权有效申报期外进行的现金选择权申报均为无效。

２、 有效申报并同意接受收购价格的Ｂ股股东可向公司安排的第三方提出收购其股份的要求，但公司未获得香港联交所最终上市批准的情形下，现金选择权方案将无须实施。

３、 如果投资者未参与申报现金选择权或申报无效，其所持股票将会在本方案通过所有审批程序并开始实施后转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

九、Ｂ股和Ｈ股投资环境不同的风险：Ｂ股市场和Ｈ股具有不同的交易特点（包括成交量和流通性）及投资者基础，包括零售投资者和机构投资者的参与程度有所不同。由于此等差异的存在，公司Ｂ股和Ｈ股的交易价格未必相同。公司亦无法保证公司日后Ｈ股的价格将高于或等于Ｂ股转换上市地前的价格。同时，公司Ａ股价格的波动也有可能对公司Ｈ股的价格造成影响，而公司Ｈ股价格的波动亦可能对本公司Ａ股的价格造成影响。

十、执行时间不可控的风险：

１、 本次方案的实施尚需经过以下授权或批准：经包括Ｂ股股东在内的中集集团股东大会审议并分别经出席股东大会的全体股东和Ｂ股股东所持表决权的三分之二以上表决通过；经中国证监会、香港联交所及其他相关政府部门和机构（如需）核准或批准。上述法律程序的履行时间存在不确定性。

２、 由于目前的境内证券公司交易系统无法支持境内居民持有及出售Ｈ股，相关方将对目前的交易系统进行升级改造。此交易系统升级改造所需的时间存在不确定性。

综上，本次方案的执行时间存在不可控的风险。

十一、交易不便的风险：本次方案实施后，未来仍通过境内证券公司交易系统进行交易的投资者，其交易操作方式相比原交易Ｂ股时基本保持不变。但仍存在交易股票代码变更等带来的交易不便风险。

十二、交易费用增加的提示

１、 本次方案实施后，未来仍通过境内证券公司交易系统进行交易的投资者，仍需要向境内证券公司支付相应的佣金，并需同时承担Ｈ股的所有交易费用。

２、 本次方案实施后，投资者还需承担Ｈ股市场的一些特殊交易费用，包括：登记及过户费、代收股息费、代收红股费等。

３、 未来仍通过境内证券公司交易系统进行交易的投资者，将在香港售出股票后所得款项，由国泰君安香港汇总后将所得资金汇回境内，委托中国结算公司划至境内证券公司结算备付金账户。国泰君安香港在将投资者售出股票后所得资金汇回境内时是有一定的跨境转款成本的。特别是当日交易量非常小的情况下，可能导致当日的每股股票对应的单位跨境转款成本相对较大。这些成本最终将由通过境内证券公司交易系统交易的投资者承担。

十三、交易时间差异的提示

本次方案实施后，未来仍通过境内证券公司交易系统交易的投资者，其交易时间和通过直接开立境外Ｈ股账户的境外投资者的交易时间存在一定差异：

１、 Ｈ股交易时间为５．５小时／天，具体为上午９：３０－１２：００，下午１３：００－１６：００，境内股票的交易时间为４小时／天，具体为上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２、 境内和香港两地公众假期不同。

以上差异将导致通过境内证券公司交易系统交易本公司Ｈ股的投资者和直接通过境外证券公司提供的交易系统交易的投资者的交易权利不对等。

十四、交易系统风险：公司未来在香港联交所主板上市及挂牌交易成功后，原有Ｂ股投资者交易公司香港上市股票时，投资者可以根据自身身份、情况及自愿原则，在符合适用的法律法规和交易规则的前提下，通过境内证券公司交易系统或境外证券公司交易系统实施交易。

由于本次方案的技术实现可能涉及到境内外通信处理及相关技术服务等多个环节，各环节均可能存在网络中断、服务器停顿、软件故障以及相关技术原因导致的行情及交易中断、延迟、错误或无法及时卖出股份等风险，服务提供方不承担由此产生的任何直接或间接损失。

十五、部分股东股权质押冻结的提示：经查询，截止２０１２年８月８日，除３位境内居民所持５，８５２股公司Ｂ股股份存在司法冻结的情况外，公司其他Ｂ股股票不存在质押冻结的情况。

上述被司法冻结股票的Ｂ股股东或相关权利人，以及未来在现金选择权实施日之前因各种原因被质押或司法冻结的股份持有人及权利人，应及时合法处置该等股票（包括及时行使现金选择权）。

本公司提请投资者注意以上重大事项，并仔细阅读本方案有关章节。

释 义

在本方案中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：

注：因四舍五入所致，本方案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异。

第一节 上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(下转D23版）