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期指机构观点 2012-08-16 来源：证券时报网 作者：
展仓宜加快速度 反弹动力逐渐积蓄 国泰君安期货研究所：在当月合约即将到期的情况下，下月合约升水似乎有重新走高的迹象，可保持对正向套利机会的关注。当月与下月合约间价差保持稳定，需要换月的空头头寸可尝试在价差波动区间上限移仓，在1208合约仅剩2个交易日的情况下，头寸较大的展仓可在该合约流动性尚好的情况下加快速度。 中金所数据显示，前20位会员在8月和9月合约上，多头减仓338手，空头减仓2066手，空头主力减仓幅度远大于多头，多头占据优势。综合基差和持仓数据看，市场虽然仍然较为疲弱，但反弹的动力正逐渐积蓄。
空头继续主导市场 广发期货股指期货研究组：期指呈现震荡下挫之势，弱势不改。总持仓减少599手，对后市判断稍显不确定。日内投资者加速移仓，IF1209合约顺利升级为主力合约。 从中金所公布的09合约持仓数据来看，多空双方均增持，依然是空方占据明显的优势。具体席位而言，中证期货空方增持卖单2137手，值得注意。光大期货和国泰君安多方增持买单也在1000手左右，看多倾向明显。总体上多空双方分歧明显，空方稍占优势。 总体上看，短期市场进入相对纠结的状态，弱势难改，但期待政府救市的预期犹在，上升与下跌空间均受到抑制。从具体席位持仓变化来看，明显的分歧也暗示着市场将呈现震荡格局。
缺乏利多刺激 期指震荡走低 上海中期期货研究所：沪指及沪深300指数盘中再次创出新低，同时成交量进一步萎靡，短期走势不容乐观。经济数据的利空作用仍在影响投资者心态，而央行逆回购操作降低了市场对于央行降准的预期，不过由于股市表现疲弱，市场仍未放弃对于政策红利的预期，因而我们认为短期期指将在疲软基本面与政策面预期的博弈中低位震荡。 （黄宇 整理） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年8月16日
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