![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
券商评级 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
神火股份(000933) 评级:推荐 评级机构:东北证券 神火股份非公开发行已完成,作为募投项目的整合矿受河南省加大安全监察政策的影响,年内无法贡献利润。但是,年内公司将迎来两大有利因素:一、公司新建600MW机组三季度有望并网。电厂发电并网后,将使公司电解铝成本大幅下降,初步测算铝业务综合成本将下降17%;二、公司今年出售高家庄矿探矿权将在年内确认收入,此交易税后利润超过28亿元,贡献摊薄每股收益为1.52元。 今年上半年,神火股份陷入煤炭业务量价齐跌的不利境地,但随着自备电厂投产和梁北矿“十二五”期间扩产几成定局,未来公司综合盈利水平将大幅提升。
海润光伏(600401) 评级:中性 评级机构:长江证券 在美国双反、欧洲国家下调光伏装机补贴以及欧债危机等不利因素的影响下,上半年公司在海外市场“抢装”对组件销售提供了支撑,实现出口收入17.66亿元,同比仅下滑1.66%。但是,由于海外市场竞争激烈,组件价格大幅下滑,出口业务毛利率由2011年的10.84%下降至目前的5.86%,拖累公司业绩。下半年,随着国内装机市场启动,公司内销产品比例有望进一步提高,公司内销产品毛利率稳定将带动公司盈利情况改观。
三诺生物(300298) 评级:推荐 评级机构:国都证券 公司5月公告与拉美地区独家经销商TISA公司签订订单合同,TISA采购两批血糖测试条,分别发往古巴和委内瑞拉,合同总金额为588.31万美元,合同履行期限为2012年12月之前。目前公司外销业务中出口拉美市场的金额为2435万元,占2011年收入的12%,古巴和委内瑞拉均为全民医保国家,血糖仪主要在社区等基层市场使用,一般每年会为公司新增6000~7000万条试条的销量。我们预计公司此次合同可能在今年确认收入,今年海外业务方面合计收入可能超过5000万元,带动公司业绩继续保持高速增长。
金正大(002470) 评级:推荐 评级机构:平安证券 上半年公司继续推行密集分销、试验示范、会议营销、种肥同播等营销手段,普通复合肥、控释肥和原料化肥贸易均实现了收入增长,其中普通复合肥新增产能有限,收入增长17.29%;控释肥随着公司市场认可度提高,产能利用率继续提升,收入大幅增长47.96%;为了与经销商建立更广泛的合作关系,上半年公司原料化肥贸易也呈现出较快增长态势,同比增长97.33%至9.08亿元。 下半年公司募投项目60万吨控释肥料投产(控释肥总产能达到150万吨),将成为最主要业绩驱动力。年底安徽、河南、辽宁三个新生产基地将建成投产,从而为明年业绩增长奠定基础。 (晓甜 整理) 本版导读:
|