证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项亦须履行公司内部决策程序。

  2、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、投资意向概况

  1、2012年8月15日，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与上海琥智数码科技有限公司（以下简称"琥智数码"）签署了投资意向书，公司拟以现金增资的方式投资入股琥智数码。

  2、本次投资所需要的资金拟使用公司首次公开发行股票的超募资金，超募资金的具体使用尚需经独立董事和保荐机构出具相关意见，若出现不同意意见，则全部由公司自有资金完成投资。

  3、本次签订的《投资意向书》仅为意向性的框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，具体付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。在履行相应的内部审批程序后，双方视情况签署正式的投资协议。

  二、投资标的的基本情况

  上海琥智数码科技有限公司成立于2011年9月19日，住所为上海市张江高科技园区祖冲之路1559号2幢8008室，法定代表人为廖运钦，公司类型为有限责任公司（国内合资），《企业法人营业执照》号码为310115001877987（上海市工商行政管理局浦东新区分局核发），注册资本为850万元人民币，其股权比例为：王栋持股26.5%，李菁28%，程波10%，张大业8%，蒋东斌9%，彭勇俊13.5%，侯文明5%。

  琥智数码主要经营范围为数码技术开发，软件开发、设计、制作、数字作品阅读器的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务及技术转让，互联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，弱电工程，电子设备的维修，通讯产品、网络设备、电子产品、办公设备及耗材、电脑配件、数码产品、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物与技术的进出口业务。

  截至2011年12月31日，琥智数码总资产2,035,117.08元，净资产773,859.09元；2011年度实现净利润-1,226,140.91元（以上数据业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。截至2012年6月30日，琥智数码总资产10,456,721.07元，净资产6,060,835.44元；2011年度实现净利润- 1,375,682.44元（以上数据未经审计）。

  三、投资意向书的主要内容

  1、公司以货币形式出资人民币1,050万元，琥智数码注册资本增至1,000万元人民币，公司拥有增资后的琥智数码15%的股权。

  2、双方约定，此次增资所涉的正式投资协议（包括但不限于增资协议和章程等）在2012年9月20前完成签署。

  3、双方约定，在本意向书签署后，在智能电视盒硬件、软件设计，相关智能手机、平板电脑应用软件开发，云平台构建及设计等技术、产品开发领域（包括但不限于）开始深度合作。

  4、未来3年内，公司可通过增加投资或股权收购的方式取得琥智数码超过51%股权，具体安排由双方另行协商。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  本次投资合作，是雷柏科技与琥智数码各取所长、优势互补的选择。琥智数码主要致力于数码产品和互联网服务的研发，为客户提供整体设计理念和解决方案。经过长期积累，琥智数码科技在移动设备开发、移动应用以及互联网开发及服务等方面都拥较强的研发团队，是为数不多的有能力在数码产品研发、 社交网络和互联网产业的合作发展中提供创新型服务的公司。雷柏科技经过多年的快速发展，拥有强大的品牌号召力及一支了解消费者需求的工业设计团队，营建起完整的渠道覆盖以及与代理商合作共赢的经销体系，在自动化生产方面拥有较强的竞争力。如果此次的投资合作成功，将有助于双方未来在创新产品的技术开发与市场推广形成合力，从而为双方未来的市场和产品拓展提供良好基础。

  此次对外投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、风险提示

  1、本意向书仅作为双方就增资事项达成的理解和意向，具体投资事项尚需进行尽职调查以及进一步协商后，由双方根据需要签署具体的投资协议明确，投资是否最终实施等存在不确定性。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布进展公告。

  2、此次投资公司拟使用超募资金，需提交董事会审议，独立董事及保荐机构需发表意见，公司将严格履行信息披露义务。

  公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  公司与琥智数码签订的《投资意向书》。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月15日