一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王明贤 | 董事、总经理 | 因公务在外地出差 | 于秀媛 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人（会计主管人员）于文杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 万昌科技 |
| Ａ股代码 | ００２５８１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张国昌 | |
| 联系地址 | 山东省淄博市张店区朝阳路１８号 | |
| 电话 | ０５３３－２９８８８８８ | |
| 传真 | ０５３３－２０９１５７８ | |
| 电子信箱 | ｚｇｃ＿８８２＠１６３．ｃｏｍ | |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７０３，４７８，０３９．８６ | ６９０，１９３，１２３．４５ | １．９２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６６８，０００，８３３．３３ | ６７２，２７９，０５５．９１ | －０．６４％ |
| 股本（股） | １０８，２８０，０００ | １０８，２８０，０００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．１７ | ６．２１ | －０．６４％ |
| 资产负债率（％） | ５．０４％ | ２．６％ | ２．４４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １４８，６５１，６３５．２７ | １０２，２９２，３２３．４１ | ４５．３２％ |
| 营业利润（元） | ５８，８３７，２００．０９ | ３５，５５６，２５０．３２ | ６５．４８％ |
| 利润总额（元） | ５８，６６０，９１４．６１ | ３５，９１８，２３１．３２ | ６３．３２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４９，８６１，７７７．４２ | ３０，５５７，３４２．２１ | ６３．１７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５０，０１１，６２０．０８ | ３０，２５６，４２１．８６ | ６５．２９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４６ | ０．３６ | ２７．７８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４６ | ０．３６ | ２７．７８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．４４％ | １１．２７％ | －３．８３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ７．４６％ | １１．１６％ | －３．７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １２，９２４，０７２．０４ | ３２，５８６，０２５．２８ | －６０．３４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１２ | ０．３ | －６０％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
上年同期指标中，计算基本每股收益、稀释每股收益时按加权平均股本８５，７１３，３３３股。
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２０，０００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１９６，２８５．４８ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | ２６，４４２．８２ | |
| | | |
| 合计 | －１４９，８４２．６６ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ８１，２００，０００ | ７４．９９％ | | | | －３６，３９３，０００ | －３６，３９３，０００ | ４４，８０７，０００ | ４１．３８％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ６０，９００，０００ | ５６．２４％ | | | | －１６，２８２，０００ | －１６，２８２，０００ | ４４，６１８，０００ | ４１．２１％ |
| 其中：境内法人持股 | １６，０３０，０００ | １４．８％ | | | | －１６，０３０，０００ | －１６，０３０，０００ | | |
| 境内自然人持股 | ４４，８７０，０００ | ４１．４４％ | | | | －２５２，０００ | －２５２，０００ | ４４，６１８，０００ | ４１．２１％ |
| ４、外资持股 | ２０，３００，０００ | １８．７５％ | | | | －２０，３００，０００ | －２０，３００，０００ | | |
| 其中：境外法人持股 | ２０，３００，０００ | １８．７５％ | | | | －２０，３００，０００ | －２０，３００，０００ | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | | | | | | １８９，０００ | １８９，０００ | １８９，０００ | ０．１７％ |
| 二、无限售条件股份 | ２７，０８０，０００ | ２５．０１％ | | | | ３６，３９３，０００ | ３６，３９３，０００ | ６３，４７３，０００ | ５８．６２％ |
| １、人民币普通股 | ２７，０８０，０００ | ２５．０１％ | | | | ３６，３９３，０００ | ３６，３９３，０００ | ６３，４７３，０００ | ５８．６２％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １０８，２８０，０００ | １００％ | | | | ０ | ０ | １０８，２８０，０００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ６，４４７ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 高宝林 | 其他 | ２３．４７％ | ２５，４１３，５００ | ２５，４１３，５００ | | ０ |
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | 外资股 | １８．７５％ | ２０，３００，０００ | ０ | | ０ |
| 王素英 | 其他 | １５．２２％ | １６，４８１，５００ | １６，４８１，５００ | | ０ |
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | 社会法人股 | ７．７６％ | ８，４００，０００ | ０ | | ０ |
| 王明贤 | 其他 | ２．５１％ | ２，７２３，０００ | ２，７２３，０００ | | ０ |
| 乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司 | 社会法人股 | ２．０７％ | ２，２４０，０００ | ０ | | ０ |
| 青岛理想科技发展有限公司 | 社会法人股 | １．９６％ | ２，１２１，５００ | ０ | | ０ |
| 新疆霹易源投资管理有限公司 | 社会法人股 | １．５２％ | １，６４３，１０４ | ０ | | ０ |
| 中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 社会法人股 | ０．５８％ | ６２６，８５２ | ０ | | ０ |
| 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | 社会法人股 | ０．５７％ | ６２２，４５８ | ０ | | ０ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | ２０，３００，０００ | Ａ股 | ２０，３００，０００ |
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | ８，４００，０００ | Ａ股 | ８，４００，０００ |
| 乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司 | ２，２４０，０００ | Ａ股 | ２，２４０，０００ |
| 青岛理想科技发展有限公司 | ２，１２１，５００ | Ａ股 | ２，１２１，５００ |
| 新疆霹易源投资管理有限公司 | １，６４３，１０４ | Ａ股 | １，６４３，１０４ |
| 中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | ６２６，８５２ | Ａ股 | ６２６，８５２ |
| 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | ６２２，４５８ | Ａ股 | ６２２，４５８ |
| 国泰君安－光大－国泰君安君亨富利股票集合资产管理计划 | ４５０，０００ | Ａ股 | ４５０，０００ |
| 陈波 | ４０５，０００ | Ａ股 | ４０５，０００ |
| 中投信托有限责任公司－（信托）建投理财 | ３８５，０００ | Ａ股 | ３８５，０００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | １、公司前十名股东中，高宝林为公司控股股东，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫。
２、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 于秀媛 | 董事长 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 王明贤 | 总经理；董事 | ２，７２３，０００ | | | ２，７２３，０００ | ２，７２３，０００ | ０ | |
| 高宝林 | 董事 | ２５，４１３，５００ | | | ２５，４１３，５００ | ２５，４１３，５００ | ０ | |
| 李雨 | 董事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 闫丽 | 董事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 张学民 | 董事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 尹仪民 | 独立董事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 侯本领 | 独立董事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 王蕊 | 独立董事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 王景坡 | 监事会主席 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 张世柱 | 监事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 赵丰庆 | 监事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 彭贵山 | 监事 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 邢兆伍 | 副总经理 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 于同阶 | 副总经理 | ２５２，０００ | | | ２５２，０００ | １８９，０００ | ０ | 限售股解禁 |
| 高宝亮 | 副总经理 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 李吉祥 | 总工程师 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 孙铭娟 | 财务总监 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
| 张国昌 | 董事会秘书 | ０ | | | ０ | ０ | ０ | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 有机化学品制造业 | １４８，６５１，６３５．２７ | ７７，４７６，４８４．４２ | ４７．８８％ | ４５．３２％ | ４９．２３％ | －１．３７％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 原甲酸三乙酯 | ５７，２２４，７５２．９５ | ３８，２９７，７１５．９ | ３３．０７％ | ７６．８５％ | ９９．１６％ | －７．５％ |
| 原甲酸三甲酯 | ７５，９５３，１６６．０３ | ３１，０２２，６９１．０２ | ５９．１６％ | ２１．２７％ | ７．４４％ | ５．２６％ |
| 副产品 | １５，４７３，７１６．２９ | ８，１５６，０７７．５ | ４７．２９％ | １１１．８７％ | １１４．０２％ | －０．５３％ |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 山东省 | ２５，７７０，９５６．０３ | ７７．９６％ |
| 江苏省 | ２２，４９３，７８４．５１ | ９４．６１％ |
| 浙江省 | １８，９８２，５８６．３２ | ８９．９８％ |
| 上海市 | ５１，１９２，６６７．９５ | ３２．３８％ |
| 其他地区 | １５，８０１，９６４．６５ | ５．９４％ |
| 国外 | １４，４０９，６７５．８１ | １３．６９％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司实现营业利润５８，８３７，２００．０９元，同比增加６５．４８％；财务费用－８，０１３，４９０．３９元，同比下降９，４２７．１８％，主要是本期募集资金存款利息同比增加较多。
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４７，１２７．２９ | 本报告期投入募集资金总额 | １，１７４．９４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ６，４８４．３４ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯／三乙酯项目 | 否 | ９，６００ | ９，６００ | ７４４．６７ | ４，７３２．１３ | ４９．２９％ | ２０１２年０５月１０日 | ０ | 否 | 否 |
| 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 | 否 | ８，８００ | ８，８００ | ３３８．３５ | １，２８３．３１ | １４．５８％ | ２０１２年０５月１０日 | ０ | 否 | 否 |
| 技术中心升级改造项目 | 否 | ３，５００ | ３，５００ | ９１．９２ | ４６８．９ | １３．４％ | ２０１２年０５月１０日 | ０ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２１，９００ | ２１，９００ | １，１７４．９４ | ６，４８４．３４ | － | － | ０ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０ | ０ | ０ | ０ | － | － | ０ | － | － |
| 合计 | － | ２１，９００ | ２１，９００ | １，１７４．９４ | ６，４８４．３４ | － | － | ０ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ３、技术因素：在项目筹建期间，公司考察了一批高效、环保、节能的新型生产设备，并计划应用到新建项目中，为此需要对新、老设备的各项性能指标进行一段时间的生产对比分析，之后才能确定新建项目工艺改进设计方案并实施。
截至８月中旬，公司募投项目部分主体厂房已竣工，主要设备完成招标采购，储罐区、给排水系统等配套设施已完工，计划今年９月首先对原甲酸三甲酯／三乙酯扩建项目的生产装置进行安装调试。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 公司首次公开发行股票超募资金人民币２５，２２７．２９万元，暂时存放在银行募集资金专项账户。公司计划从下半年开始，结合新产品开发计划，尽快落实超募资金使用方案，争取早日发挥效益。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 公司于２０１１年６月５日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至２０１１年５月３１日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币３，７１０．２１ 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按中国证监会、深交所有关规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并按规定予以披露。 |
２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ３０％ | 至 | ５０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ５，９３１ | 至 | ６，８４３ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ４５，６２２，７９２．８９ |
| 业绩变动的原因说明 | １、公司预计第３季度主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯仍将保持供求相对平稳的市场格局，年度检修未影响公司的正常销售，生产保持正常运行，因此１－９月产销量同比将会有较大幅度增加；
２、公司募集资金尚未使用部分存放于银行，１－９月产生的银行存款利息比去年同期增加较多。第３季度存款利息环比将会相对较少。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | 无 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股东高宝林、王素英、王明贤 | ４、 关于避免同业竞争声明与承诺
为避免未来发生潜在同业竞争，收购人出具了《避免同业竞争声明与承诺》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。 | ２０１１年１１月２３日 | 作为公司控股股东及其一致行动人期间 | 严格履行了上述承诺 |
| 资产置换时所作承诺 | | 无 | | | |
| 发行时所作承诺 | 原控股股东高庆昌及股东高宝林、王明贤、于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司 | 公司原控股股东高庆昌、高宝林作出《减少和规范关联交易承诺函》，相关承诺如下：①本人将尽力减少本人及本人所实际控制企业以及本人关系密切的家庭成员与万昌科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
②本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害万昌科技及其他股东的合法权益。 | ２０１０年０４月２４日 | 作为公司股东期间 | 公司原控股股东高庆昌去世后，其所持公司股份由其妻子王素英和儿子高宝林分别以分割夫妻共同财产、继承的方式各持有５０％。除此以外，各股东严格按承诺执行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | 无 | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１０日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、泰达宏利基金、海通证券、博时基金、富国基金 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０１月１１日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券、上投摩根基金、海富通基金、中金公司、兴业全球基金、民生证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、财富证券、华泰联合证券、华林证券、平安养老保险公司、中国建投证券、浙商财产保险公司、嘉实基金、天风证券、新时代证券、东兴证券、中国人保资产管理公司、长江证券、瑞银证券、西部证券、 东北证券、国泰基金、东方资产管理公司、国海证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０３月０１日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、华创证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０３月１４日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券、国信证券、广州金骏投资公司 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０４月１９日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中天证券、 日信证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０５月０９日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
| ２０１２年０６月１３日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中证投资、湘财证券 | 公司经营现状及未来发展规划，未提供书面资料。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
１、资产负债表
编制单位： 淄博万昌科技股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位： 人民币元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４９３，８６５，５７８．０８ | ５３１，５０６，４３２．４４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３４，６８６，８２０．２３ | １５，３８０，５０３．０４ |
| 应收账款 | | ３０，３５４，４９８．４７ | ２１，７７９，０３８．７５ |
| 预付款项 | | １２，７９５，６２７．６９ | ６，４２２，０６９．３０ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １５８，５４３．２６ | ６４，００５．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２４，４８１，０８９．８３ | ８，６８７，５４０．９１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５９６，３４２，１５７．５６ | ５８３，８３９，５８９．４６ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３５，２２０，５９０．００ | ３８，１７９，７０２．３５ |
| 在建工程 | | ３４，１６５，５４６．９３ | ３０，０９４，８５７．２７ |
| 工程物资 | | １，５９３，３７８．８９ | １，５７０，８７３．１３ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３５，８５９，０５３．５２ | ３６，２６８，７９７．７２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２９７，３１２．９６ | ２３９，３０３．５２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １０７，１３５，８８２．３０ | １０６，３５３，５３３．９９ |
| 资产总计 | | ７０３，４７８，０３９．８６ | ６９０，１９３，１２３．４５ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １０，６８０，４２９．２０ | ７，３６０，４７８．２３ |
| 预收款项 | | ５８６，１４３．６７ | ８１９，１７５．４０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ５，１７７，５５４．８２ | １，７７７，０５３．４０ |
| 应交税费 | | ６，６４４，０７３．８４ | ７，６３８，７１５．５１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １０，１５０，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ３９，００５．００ | ３１８，６４５．００ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３３，２７７，２０６．５３ | １７，９１４，０６７．５４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２，２００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | | ２，２００，０００．００ | |
| 负债合计 | | ３５，４７７，２０６．５３ | １７，９１４，０６７．５４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １０８，２８０，０００．００ | １０８，２８０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４６６，９６３，７０３．５４ | ４６６，９６３，７０３．５４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １６，２９６，７３５．２４ | １６，２９６，７３５．２４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ７６，４６０，３９４．５５ | ８０，７３８，６１７．１３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ６６８，０００，８３３．３３ | ６７２，２７９，０５５．９１ |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６６８，０００，８３３．３３ | ６７２，２７９，０５５．９１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７０３，４７８，０３９．８６ | ６９０，１９３，１２３．４５ |
法定代表人：于秀媛 主管会计工作负责人：孙铭娟 会计机构负责人：于文杰
２、利润表
编制单位：淄博万昌科技股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １４８，６５１，６３５．２７ | １０２，２９２，３２３．４１ |
| 其中：营业收入 | | １４８，６５１，６３５．２７ | １０２，２９２，３２３．４１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ８９，８１４，４３５．１８ | ６６，７３６，０７３．０９ |
| 其中：营业成本 | | ７７，４７６，４８４．４２ | ５１，９１６，１４１．９９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，３９３，０８９．０２ | ９８７，７２７．９４ |
| 销售费用 | | ４，９５３，３８９．８４ | ３，１０５，１５７．６５ |
| 管理费用 | | １３，６１８，２３２．６９ | １０，５２３，９５９．３６ |
| 财务费用 | | －８，０１３，４９０．３９ | ８５，９１５．４７ |
| 资产减值损失 | | ３８６，７２９．６０ | １１７，１７０．６８ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５８，８３７，２００．０９ | ３５，５５６，２５０．３２ |
| 加 ：营业外收入 | | ４３，６８０．００ | ４０７，０７１．００ |
| 减 ：营业外支出 | | ２１９，９６５．４８ | ４５，０９０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５８，６６０，９１４．６１ | ３５，９１８，２３１．３２ |
| 减：所得税费用 | | ８，７９９，１３７．１９ | ５，３６０，８８９．１１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４９，８６１，７７７．４２ | ３０，５５７，３４２．２１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４９，８６１，７７７．４２ | ３０，５５７，３４２．２１ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．４６ | ０．３６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４６ | ０．３６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ４９，８６１，７７７．４２ | ３０，５５７，３４２．２１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４９，８６１，７７７．４２ | ３０，５５７，３４２．２１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：于秀媛 主管会计工作负责人：孙铭娟 会计机构负责人：于文杰
３、现金流量表
编制单位：淄博万昌科技股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １２５，５１５，６４０．８４ | １００，８８１，４０９．４７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８，０９８，２６７．７４ | ７８８，２７２．４３ |
| 经营活动现金流入小计 | １３３，６１３，９０８．５８ | １０１，６６９，６８１．９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７８，５８３，６７３．３０ | ３７，２８９，９６８．２０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６，５０７，３４５．６１ | ５，６６０，９１４．３７ |
| 支付的各项税费 | ２４，７７２，８０５．４０ | １７，７６９，８３０．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０，８２６，０１２．２３ | ８，３６２，９４３．４４ |
| 经营活动现金流出小计 | １２０，６８９，８３６．５４ | ６９，０８３，６５６．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２，９２４，０７２．０４ | ３２，５８６，０２５．２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２，２００，０００．００ | ３，５８９，３６４．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２，２００，０００．００ | ３，５８９，３６４．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８，７７４，９２６．４０ | ７，４２８，７８１．７７ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８，７７４，９２６．４０ | ７，４２８，７８１．７７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６，５７４，９２６．４０ | －３，８３９，４１７．７７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４７１，２７２，８５８．３１ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４７１，２７２，８５８．３１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４３，９９０，０００．００ | ４０５，７７７．７７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４３，９９０，０００．００ | ２０，４０５，７７７．７７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４３，９９０，０００．００ | ４５０，８６７，０８０．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３７，６４０，８５４．３６ | ４７９，６１３，６８８．０５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５３１，５０６，４３２．４４ | ７８，２８８，４０４．８７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４９３，８６５，５７８．０８ | ５５７，９０２，０９２．９２ |
４、所有者权益变动表
编制单位：淄博万昌科技股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １０８，２８０，０００ | ４６６，９６３，７０３．５４ | | | １６，２９６，７３５．２４ | | ８０，７３８，６１７．１３ | | | ６７２，２７９，０５５．９１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０８，２８０，０００ | ４６６，９６３，７０３．５４ | | | １６，２９６，７３５．２４ | | ８０，７３８，６１７．１３ | | | ６７２，２７９，０５５．９１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －４，２７８，２２２．５８ | | | －４，２７８，２２２．５８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４９，８６１，７７７．４２ | | | ４９，８６１，７７７．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４９，８６１，７７７．４２ | | | ４９，８６１，７７７．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －５４，１４０，０００．００ | ０ | ０ | －５４，１４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５４，１４０，０００．００ | | | －５４，１４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０８，２８０，０００ | ４６６，９６３，７０３．５４ | | | １６，２９６，７３５．２４ | | ７６，４６０，３９４．５５ | | | ６６８，０００，８３３．３３ |
单位：人民币元
| 项目 | 上期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８１，２００，０００ | ２２，７７０，８４５．２３ | | | ９，５９９，１１０．１６ | | ６３，７７１，９９１．４３ | | | １７７，３４１，９４６．８２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８１，２００，０００ | ２２，７７０，８４５．２３ | | | ９，５９９，１１０．１６ | | ６３，７７１，９９１．４３ | | | １７７，３４１，９４６．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２７，０８０，０００ | ４４４，１９２，８５８．３１ | | | | | －１２，７５４，６５７．７９ | | | ４５８，５１８，２００．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０，５５７，３４２．２１ | | | ３０，５５７，３４２．２１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ２７，０８０，０００ | ４４４，１９２，８５８．３１ | | | | | | | | ４７１，２７２，８５８．３１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４３，３１２，０００．００ | | | －４３，３１２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０８，２８０，０００ | ４６６，９６３，７０３．５４ | | | ９，５９９，１１０．１６ | | ５１，０１７，３３３．６４ | | | ６３５，８６０，１４７．３４ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 是 √ 否
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 不适用
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