证券时报多媒体数字报

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０２９

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于２０１２年８月１０日发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，２０１２年８月１６日会议在本公司会议室如期召开，应出席董事９人，实际出席董事８人，董事李滨耀先生因公务原因委托董事吕薇秋女士出席并表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

专项报告内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司３，０００ 万股股权的议案》

２０１０年６月９日，公司第六届董事会第十一次会议上审议通过了《公司拟出资不超过７，６５０ 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司３，０００万股股权的议案》，并于２０１０年７月１２日公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司Ｉ（下称“森工集团”）签订《股权转让协议》。根据协议，公司出资７，６５０ 万元人民币受让森工集团持有的天治基金管理有限公司（下称“天治基金”）３，０００ 万股股权（占该公司总股本２３．０８％），收购价格每股２．５５ 元。

中国吉林森林工业集团有限责任公司是我国第一家大型国有控股森工企业，是中国四大森工集团之一，是国家重要商品材生产基地。公司注册资本５０，５５４万元，公司地址：长春市人民大街４０３６ 号。经营范围：森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、 针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材 料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不含海员）、按国家规定在海外举办类企业；汽车租赁。

天治基金管理有限公司（ＣＨＩＮＡ ＮＡＴＵＲＥ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ）成立于２００３ 年５ 月２７ 日。目前该公司注册资本为１３，０００ 万元，住所：上海市延平路８３ 号５０１－５０３ 室。本次股权转让前，吉林省信托投资有限责任公司出资６，０００万元，占该公司总股本的４６．１６％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资５，０００万元，占该公司总股本的３８．４６％；吉林市国有资产经营有限责任公司出资２，０００万元，占该公司总股本的１５．３８％。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１０］１３２ 号审计报告。截至２０１０ 年３ 月３１ 日，天治基金总资产８２，０１８，５７５．０１ 元，净资产７８，５００，４８６．５０ 元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字［２０１０］第１０７７号评估报告。在评估基准日２０１０ 年３ 月３１ 日持续经营前提下，按收益法进行评估的全部股东权益价值为２３，４０８．７３ 万元，评估增值１５，５５８．６８ 万元，增值率为１９８．２０％。

本次交易为非关联交易。上述股权收购事项详见公司公告临２０１０－０２３。

截至目前，本次股权收购有关申报事项尚未获得中国证券监督管理委员会回复。董事会同意公司终止有关受让天治基金股权的事项。同时，董事会授权公司经营层全权办理有关终止后续事项，签订相关终止协议，并就事项的进展情况及时向董事会及公司股东进行披露。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司管理，明确职能部门权责，提升决策效率和执行力，完善内控体系，公司对组织架构有关职能部门进行了调整。本次调整后，公司组织架构职能部门为：董事会办公室（原董事会秘书处、法务管理部、资本运营部）、总裁办公室（原行政信息部）、审计监察部（原审计稽核部）、财务管理部（原财务管理部、会计稽核部）、业务发展部、人力资源部。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第七届董事会２０１２年经费预算的议案》

根据公司董事会的相关工作内容，２０１２年度经费预算如下：

一、２０１２年经费一般支出项（４７３万元）

１、会务费用（４３万元）

股东大会、董事会、监事会以及各专业委员会会议费用。

２、工作费用（３９５万元）

（１）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费；

（２）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用；

（３）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用；

（４）上市公司上市年费、协会会费等费用；

（５）投资者关系管理费用。

３、董事、监事津贴（３５万元）

董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事）的津贴。

二、２０１２年度董事会经费可能的其他支出项（２５万元）

１、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用；

２、独立董事行使特别职权时所需的费用；

３、以董事会和董事名义组织的各项活动经费以及其他特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算，公司２０１２年度董事会经费预算为人民币４９８万元。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子申请银行授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请０．９亿元人民币综合授信，期限为１年，并由公司为其提供担保，无反担保。详见公司对外担保公告临２０１２－０３１。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科申请银行授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行上海分行嘉定支行申请２亿元人民币综合授信，期限为１年，并由公司为其提供担保，无反担保。详见公司对外担保公告临２０１２－０３１。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科申请银行授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请１亿元人民币综合授信（敞口５，０００万元人民币），期限为１年，并由公司为其提供担保，无反担保。详见公司对外担保公告临２０１２－０３１。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股４元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司４，０００万股。本次增资后，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由６，０００万股增至１亿股，占中融人寿总股权比例仍为２０％。董事会授权公司经营层全权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。公司将就本次增资事项的进展情况及时向董事会及公司股东进行披露。详见公司对外投资公告临２０１２－０３２。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

２０１２年８月１８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０３０

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于２０１２年８月１０日发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知，２０１２年８月１６日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事３人，实际出席监事２人，职工代表监事郭丽影女士因休假委托监事王志刚先生出席并表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年半年度报告正文及摘要》

监事会在审核公司２０１２年半年度报告及其摘要后，认为：

公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

监事会

２０１２年８月１８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０３１

中科英华高技术股份有限公司关于

对全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、长春中科英华科技发展有限公司

● 本次担保金额：共计３．９亿元人民币

● 对外担保累计数量：２２．７５亿元人民币；２，０００万美元（含本次担保）

● 本次担保无反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１６日召开了公司第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子申请银行授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海中科申请银行授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司长春中科申请银行授信并由公司提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请０．９亿元人民币综合授信，期限为１年，并由公司为其提供担保；董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行上海分行嘉定支行申请２亿元人民币综合授信，期限为１年，并由公司为其提供担保；董事会同意公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请１亿元人民币综合授信（敞口５，０００万元人民币），期限为１年，并由公司为其提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

１、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于２００７年，注册资本人民币９亿元。青海电子材料产业发展有限公司是本公司的铜箔生产基地之一。截至２０１１年１２月３１日，青海电子材料产业发展有限公司总资产为２０．６４亿元人民币，净资产为８．８６亿元人民币，净利润为－０．１７亿元人民币（经审计）。

２、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币３亿元，是公司的采购及销售平台。截至２０１１年１２月３１日，上海中科英华科技发展有限公司总资产８．９４亿元人民币，净资产为３．１５亿元人民币，净利润为－０．２６亿元人民币（经审计）。

３、长春中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，成立于２０００年１２月，注册资本人民币１亿元，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至２０１１年１２月３１日，中科英华长春高技术有限公司总资产为６．０６亿元人民币，净资产为１．７６亿元人民币，净利润为０．０４亿元人民币（经审计）。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子、上海中科、长春中科申请银行授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于２０１２年８月１６日召开了第七届董事会第三次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、长春中科英华科技发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。

公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司２０１１年年度股东大会对董事会授权范围内，即：１、自公司２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过３５亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过６５％，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项授权董事会决定。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。２、自公司２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过３５亿元人民币，公司及子公司之间相互担保事项授权董事会决定。

五、对外担保情况

本次担保金额共计３．９亿元人民币。公司对外担保累计数量２２．７５亿元人民币，２，０００万美元（含本次担保），占经审计的公司最近一期净资产的１１６．０８％，公司无逾期未归还的贷款。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

２０１２年８月１８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：２０１２－０３２

中科英华高技术股份有限公司关于

全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司增资

中融人寿保险股份有限公司暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１６日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股４元人民币的价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司４，０００万股。上述增资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）参股的中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）拟增加注册资本２亿元人民币（总股本增加２亿股），公司全资子联合铜箔以不高于每股４元人民币的价格增资中融人寿４，０００万股。本次增资后，中融人寿注册资本由人民币３亿元增加至人民币５亿元；联合铜箔持有中融人寿股份由６，０００万股增至１亿股，占中融人寿总股权比例仍为２０％。

二、增资对象基本情况

中融人寿成立于 ２０１０年３月２６日，注册资本人民币３亿元，注册地址为北京市西城区丰盛胡同２８号楼１７层１７０１－０１，法定代表人陈远。中融人寿经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 截至２０１１年１２月３１日，中融人寿总资产２，３４４，９４０，７８０．９０元，净资产３３９，１２６，５８５．７０元，营业收入１４８，３５９，２３９．９６元，净利润－１５３，５１７，８８６．１４元。股东情况为：联合铜箔（惠州）有限公司持有６０，０００，０００股，占比２０．００％；吉林省信托有限责任公司持有６０，０００，０００股，占比２０．００％；中润合创投资有限公司持有６０，０００，０００股，占比２０．００％；启迪控股股份有限公司持有４４，０００，０００股，占比１４．６７％；北京百利威科技发展有限公司持有３３，０００，０００股，占比１１．００％；海南爱科制药有限公司持有１１，０００，０００股，占比３．６７％；芜湖隆威工贸有限公司持有１２，０００，０００股，占比４．００％；丹棱申宇木业有限责任公司持有１２，０００，０００股，占比４．００％；深圳市力元资产管理有限公司持有５，０００，０００股，占比１．６６％；报喜鸟集团有限公司持有３，０００，０００股，占比１．００％。

三、增资目的以及对公司的影响

本次增资后，中融人寿注册资本由人民币３亿元增加至人民币５亿元；联合铜箔持有中融人寿股份由６，０００万股增至１亿股，占中融人寿总股权比例仍为２０％。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。

四、备查文件目录

公司第七届董事会第三次会议决议。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

２０１２年８月１８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：２０１２－０３３

中科英华高技术股份有限公司

２０１２年度第一期短期融资券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１０年１２月１６日，公司接到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注［２０１０］ＣＰ１９０），同意公司发行短期融资券，注册金额为８亿元人民币。

２０１１年１２月３０日，公司召开２０１１年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请续发短期融资券的议案》，决定在本次股东大会批准之日起十二个月内，在中国境内续发总额不超过６亿元人民币的短期融资券，募集资金用途为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本，同时授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，并制作、签署所有必要的文件。

２０１２年８月１５日，公司２０１２年度第一期短期融资券（简称“１２英华ＣＰ００１，”短期融资券代码０４１２６２０３３）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为１．４亿元人民币，期限３６５天，每张面值１００元，发行利率为５．６０％；主承销商为中国民生银行股份有限公司；起息日为２０１２年８月１６日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金，降低融资成本。本期发行的相关文件已在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

２０１２年８月１８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０３４

中科英华高技术股份有限公司董事会

关于公司２０１２年半年度募集资金存放

和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１１年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

２００９年１０月２９日，公司召开的２００９年第四次临时股东大会以现场和网络投票方式审议通过了《关于公司２００９年非公开发行股票方案的议案》等议案。

２０１０年４月２２日，公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］４９６号）。

２０１０年５月１９日，公司完成了以非公开发行股票的方式向海通证券股份有限公司等９名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）１３，４００万股的发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的股权登记相关事宜。

经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字［２０１０］２０１５号）验证：截至２０１０年５月１４日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整（ＲＭＢ１３４，０００，０００元）；公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币７８３，９００，０００元，其中股本１３４，０００，０００元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计２６，０４５，３５２．５８元，差额部分６２３，８５４，６４７．４２元计入资本公积。

（二）募集资金投资项目实际投入情况

公司２００９年非公开发行股票的募集资金计划用途：将全部募集资金以增资青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产１５，０００吨高档电解铜箔工程（二期）项目。

经２０１０年５月３１日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用本次非公开发行股票募集资金中的４亿元募集资金对青海电子进行增资，用于１５，０００吨／年高档电解铜箔工程（二期）项目建设（详见公司公告临２０１０－０１５）。增资工商变更事宜已于２０１０年６月９日办理完毕。目前，该项目基建工作正按计划进行中。

（三）公司募集资金账户使用金额及当期余额、存放情况

截至２０１２年６月３０日，公司共使用募集资金７２４，８１３，９３８．４３元，余额为３３，０４０，７０８．９９元，存放于银行；募集资金专户累计取得利息收入６，９５０，７８０．０８元。

二、募集资金管理情况

依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

根据管理办法，公司于２０１０年５月３１日与吉林银行长春经济开发区支行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。２０１０年８月３０日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六届董事会第十八次会议通过了对部分２０１０年定向非公开增发募集资金存管银行进行变更。２０１０年１２月１日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司对青海１５，０００吨／年高档电解铜箔工程（二期）项目资金投入均已作了安排，为提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经２０１０年７月１６日第六届董事会第十二次会议及２０１０年第三次临时股东大会审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为３５７，８５４，６４７．４２元，变更项目如下：

１、公司使用募集资金５，５００万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司５，０００万股国有股权；

２、公司出资２亿元人民币（其中，使用募集资金１９１，８６４，６４７．４２元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金５，０００万元人民币共计２．５亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司１００％股权；

３、公司出资１１，１００万元人民币（其中，使用募集资金１１，０９９万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。

（详见附表２：变更募集资金投资项目情况表）

四、报告期内募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《关于公司２００９年非公开发行股票方案的议案》以及《２０１０年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。公司２０１２年半年度募集资金的实际使用情况如下：

１、按公司募集资金使用计划，报告期内公司共投入募集资金１，９５７，４２４．００元，具体情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

２、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形，不存在募集资金违规使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１２年上半年，本公司已按募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

２０１２年６月末，本公司不存在收购资产及相关承诺。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

２０１２年８月１８日

附表１：募集资金使用情况对照表 ２０１２年１－６月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：人民币万元

注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫１００％股权”项目使用募集资金１９，１８６万元及募集资金利息收入１７７万元。

附表２：变更募集资金投资项目情况表

   单位：万元