一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 闰土股份 |
A股代码 | 002440 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姜全州 | 刘波平 |
联系地址 | 浙江省上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦 | 浙江省上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦 |
电话 | 0575-8251 9278 | 0575-8251 9278 |
传真 | 0575-8204 5165 | 0575-8204 5165 |
电子信箱 | a88473368@sina.cn | latigid@126.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,231,193,668.10 | 5,088,221,585.77 | 2.81% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,055,254,216.79 | 3,916,857,613.73 | 3.53% |
股本(股) | 383,500,000.00 | 383,500,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.57 | 10.21 | 3.53% |
资产负债率(%) | 17.65% | 18.36% | -0.71% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,820,508,436.64 | 1,431,670,155.55 | 27.16% |
营业利润(元) | 197,105,744.27 | 268,508,541.53 | -26.59% |
利润总额(元) | 200,471,360.42 | 266,916,873.64 | -24.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 138,355,720.87 | 219,567,658.76 | -36.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 134,817,456.38 | 214,822,462.55 | -37.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.74 | -50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.74 | -50% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.52% | 5.97% | -2.45% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.43% | 5.84% | -2.41% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,076,213.70 | 170,313,160.19 | 16.89% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.52 | 0.44 | 18.18% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,538,420.76 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | 184,000.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,549,492.46 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 50,101.41 | |
所得税影响额 | 315,235.19 | |
| | |
合计 | 3,538,264.49 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 26,750 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
阮加根 | 境内自然人 | 35.18% | 134,900,193 | 134,900,193 | | |
阮加春 | 境内自然人 | 9.64% | 36,957,031 | 36,957,031 | | |
阮静波 | 境内自然人 | 3.39% | 13,000,000 | 13,000,000 | | |
张爱娟 | 境内自然人 | 2.71% | 10,400,000 | 10,400,000 | | |
阮华林 | 境内自然人 | 2.46% | 9,420,912 | 7,065,684 | | |
阮兴祥 | 境内自然人 | 2.44% | 9,351,224 | 7,013,418 | | |
上虞市汇联投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 7,558,660 | 3,701,758 | | |
徐万福 | 境内自然人 | 1.79% | 6,846,154 | 5,134,615 | | |
阮云成 | 境内自然人 | 1.36% | 5,218,766 | 650,000 | | |
阮吉明 | 境内自然人 | 1.26% | 4,842,830 | 1,950,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
阮云成 | 4,568,766 | A股 | 4,568,766 |
上虞市汇联投资咨询有限公司 | 3,856,902 | A股 | 3,856,902 |
潘达祖 | 3,387,040 | A股 | 3,387,040 |
阮吉明 | 2,892,830 | A股 | 2,892,830 |
潘爱花 | 2,709,824 | A股 | 2,709,824 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,547,141 | A股 | 2,547,141 |
阮华林 | 2,355,228 | A股 | 2,355,228 |
阮兴祥 | 2,337,806 | A股 | 2,337,806 |
屠美娥 | 2,173,797 | A股 | 2,173,797 |
谢文忠 | 2,138,885 | A股 | 2,138,885 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
阮加根 | 董事长;董事 | 134,900,193 | 0 | 0 | 134,900,193 | 134,900,193 | 0 | |
阮加春 | 总经理;董事 | 36,957,031 | 0 | 0 | 36,957,031 | 36,957,031 | 0 | |
徐万福 | 董事;副总经理 | 6,846,154 | 0 | 0 | 6,846,154 | 5,134,615 | 0 | |
阮兴祥 | 董事 | 9,351,224 | 0 | 0 | 9,351,224 | 7,013,418 | 0 | |
阮华林 | 董事 | 9,420,912 | 0 | 0 | 9,420,912 | 7,065,684 | 0 | |
赵国生 | 董事;副总经理 | 2,074,623 | 0 | 0 | 2,074,623 | 1,555,967 | 0 | |
赵万一 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张天福 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄卫星 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
万晖 | 监事 | 383,379 | 0 | 0 | 383,379 | 383,379 | 0 | |
韩明娟 | 监事 | 906,390 | 0 | 0 | 906,390 | 679,792 | 0 | |
罗宜家 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
景浙湖 | 副总经理 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
周成余 | 财务总监 | 766,757 | 0 | 0 | 766,757 | 766,757 | 0 | |
姜全州 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈志庆 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
专用化学品 | 1,813,899,873.28 | 1,375,840,146.04 | 24.15% | 27.47% | 35.58% | -4.54% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
染 料 | 1,330,620,498.10 | 1,044,681,265.77 | 21.49% | 2.58% | 14.08% | -7.92% |
助剂 | 34,836,061.40 | 27,729,429.53 | 20.4% | 236.4% | 221.26% | 3.75% |
保险粉 | 206,835,379.17 | 102,841,469.61 | 50.28% | 141.18% | 53.93% | 28.19% |
其他化工原料 | 241,607,934.61 | 200,587,981.13 | 16.98% | 712.22% | 748.83% | -3.58% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 1,557,750,556.90 | 15.91% |
国外 | 256,149,316.38 | 223.73% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
分散染料产品价格降幅较大,而成本微升,导致主营业务毛利下降。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 215,357.23 | 本报告期投入募集资金总额 | 21,959.51 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 59,566.4 |
累计变更用途的募集资金总额 | 59,566.4 | 已累计投入募集资金总额 | 106,156.16 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产7,000吨高档分散染料项目 | 否 | 11,900 | 11,900 | 635.14 | 5,075.21 | 42.65% | 2012年06月30日 | 0 | 否 | 不适用 |
低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉(硫酸钾)联产氯磺酸项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 854.78 | 3,120.63 | 39.01% | 2014年06月30日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
年产2.3万吨萘系列产品项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1,136.33 | 5.68% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目 | 否 | 18,000 | 18,000 | 0.03 | 1,210.02 | 6.72% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
年产16万吨离子膜烧碱项目 | 是 | 42,000 | 65,566.4 | 4,865.52 | 9,478.68 | 14.46% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | - | 99,900 | 123,466.4 | 6,355.46 | 20,020.86 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司增资 | 不适用 | 9,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | 100% | 2010年10月28日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
收购江苏明盛化工有限公司70%股权并对其增资 | 不适用 | 25,375 | 25,375 | 0 | 25,375 | 100% | 2011年10月11日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
收购约克夏化工控股60%股权 | 不适用 | 4,755.82 | 4,755.82 | 0 | 4,755.82 | 100% | 2011年06月08日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
年产16万吨离子膜烧碱项目超募资金追加投资 | 不适用 | 17,566.4 | 17,566.4 | 0 | 0 | 0% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
年产9万吨双氧水项目 | 不适用 | 8,578.21 | 8,578.21 | 0 | 0 | 0% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
银行手续费 | | | | 0.05 | 0.48 | | | | 不适用 | 不适用 |
归还银行贷款(如有) | - | 30,900 | 30,900 | 0 | 30,900 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 18,000 | 18,000 | 15,604 | 15,604 | 86.69% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 114,675.43 | 114,675.43 | 15,604.05 | 86,135.3 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 214,575.43 | 220,575.43 | 21,959.51 | 106,156.16 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 3、年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目,按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为2012年6月,达产时间为2013年6月。该募集资金项目主要产品为对位酯、氯化苄、二氯苯等,公司根据市场的实际情况,且考虑到对公司16万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源的综合利用等因素,公司正组织专业人员对该项目的实施,重新进行充分论证。
4、年产16万吨离子膜烧碱项目,按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为2012年12月,达产时间为2014年12月。由于该项目立项时间较长,国内外经营环境发生较大变化,为充分发挥烧碱项目综合效益,需安排实施配套“年产9万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目,增加用地255亩,因此该项目的投资计划发生了变更,同时实施主体也发生了变更,而未能达到原先计划进度,项目预计新竣工时间为2013年12月31日,达产时间未变。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
8、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资“年产9万吨双氧水项目”的议案》,同意公司投资10,278.21万元建设“年产9万吨双氧水项目”,其中固定资产投资8,578.21万元由本次部分超募资金解决。截止2012年6月30日,公司实际使用超募资金建设“年产9万吨双氧水项目”的金额为0.00万元。
9、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司以本次部分超募资金中的不超过18,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2012年5月15日至2012年11月14日止。截止2012年6月30日,公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为15,604万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
2、投资计划变更:项目原投资总额42,000万元,资金全部来源于募集资金;变更后,项目投资总额65,566.40万元,其中固定资产投资59,566.40万元,由该项目原有募集资金42,000万元和超募资金17,566.40万元解决;配套流动资金6,000万元通过银行贷款解决。项目原预计竣工时间为2012年12月,预计达产时间为2014年12月;变更后项目预计竣工时间为2013年12月,达产时间为2014年12月。
本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截止2010年7月20日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入5,262.77万元,具体情况如下:年产7,000吨高档新型分散染料项目投入325.74万元,低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉(硫酸钾)联产氯磺酸项目投入444.93万元,年产2.3万吨萘系列产品项目投入1,136.29万元,年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目投入1,209.97万元,年产16万吨离子膜烧碱项目投入2,145.84万元。
立信会计师事务有限公司已于2010年7月20日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认;公司2010年7月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以5,262.77万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,262.77万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司以本次部分超募资金中的不超过18,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2012年5月15日至2012年11月14日止。截止2012年6月30日,公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为15,604万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 中国银行股份有限公司上虞城北支行 __小计__188,061,810.33元
合计__1,125,699,887.34元 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
年产16万吨离子膜烧碱项目 | 年产16万吨离子膜烧碱项目 | 65,566.4 | 4,865.52 | 9,478.68 | 14.46% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 65,566.4 | 4,865.52 | 9,478.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》,同意公司对募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”变更实施主体和投资计划;该议案同时已经公司2011年年度股东大会审议通过。
关于变更部分募投项目实施主体和投资计划暨投资设立全资子公司的公告(公告编号:2012-009)详见2012年3月15日指定信息披露媒体《上海证券报》B40版、《证券日报》E5版、《证券时报》D20版和公司指定信息披露网站巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产16万吨离子膜烧碱项目,按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为2012年12月,达产时间为2014年12月。由于该项目实施主体和投资计划发生变更,而未能达到原先计划进度,项目预计新竣工时间为2013年12月31日,达产时间未变。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -40% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 20,782.28 | 至 | 27,709.7 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 346,371,347.01 |
业绩变动的原因说明 | 公司主要产品分散染料价格下滑较大,影响公司毛利水平。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江瑞华化工有限公司 | | 900 | 2012年03月14日 | 900 | 保证 | 6个月 | 否 | 是 |
浙江瑞华化工有限公司 | | 876.9 | 2012年03月30日 | 876.9 | 保证 | 6个月 | 否 | 是 |
闰土国际(香港)有限公司 | | 7,589.88 | 2012年06月08日 | 7,589.88 | 保证 | 6个月 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 42,649.8 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 9,366.78 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 52,649.8 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 9,366.78 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 42,649.8 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 9,366.78 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 52,649.8 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 9,366.78 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 7,589.88 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 7,589.88 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥 | (4)除非闰土股份明示同意,本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与闰土股份产品有同业竞争关系的产品。
(5)如出现因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致浙江闰土股份有限公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 40,882.19 | 115,731.71 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 40,882.19 | 115,731.71 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 40,882.19 | 115,731.71 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司、民生证券、景林资产、星石投资 | 公司业务和生产经营 |
2012年01月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 富国基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、海富通基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 生命保险资产管理公司 | 公司业务和生产经营 |
2012年02月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、兴业证券 | 公司业务和生产经营 |
2012年03月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、上海通用电气资产管理公司 | 公司业务和生产经营 |
2012年03月06日 | 公司 | 实地调研 | | 诺安基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年03月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海证券、中国人保资产管理股份有限公司 | 公司业务和生产经营 |
2012年03月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、华夏信托投资公司、毕盛投资 | 公司业务和生产经营 |
2012年04月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司业务和生产经营 |
2012年04月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 远策投资、日信证券 | 公司业务和生产经营 |
2012年05月31日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、华安基金 | 公司业务和生产经营 |
2012年07月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 人保资产、兴业证券、立古投资 | 公司业务和生产经营 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江闰土股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,460,108,689.63 | 1,483,288,265.28 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 549,971,020.88 | 652,963,328.90 |
应收账款 | | 955,958,796.19 | 684,631,991.02 |
预付款项 | | 64,217,690.98 | 64,384,790.11 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 29,156,157.60 | 28,772,935.18 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 25,309,953.37 | 37,422,858.17 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 784,502,721.86 | 767,373,680.76 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 24,000,000.00 |
流动资产合计 | | 3,869,225,030.51 | 3,742,837,849.42 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
投资性房地产 | | 9,877,686.00 | |
固定资产 | | 1,029,733,131.03 | 1,010,470,927.19 |
在建工程 | | 108,820,345.97 | 118,247,489.82 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 155,997,361.59 | 158,005,465.47 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 31,467,972.02 | 31,467,972.02 |
长期待摊费用 | | 11,963,233.59 | 11,952,003.07 |
递延所得税资产 | | 12,308,907.39 | 13,439,878.78 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,361,968,637.59 | 1,345,383,736.35 |
资产总计 | | 5,231,193,668.10 | 5,088,221,585.77 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 292,449,807.67 | 418,716,551.73 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 289,340,000.00 | 25,000,000.00 |
应付账款 | | 204,459,388.06 | 316,588,709.80 |
预收款项 | | 20,037,468.66 | 18,474,894.79 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 20,879,852.01 | 30,984,177.97 |
应交税费 | | 34,467,200.34 | 40,871,382.20 |
应付利息 | | 182,812.04 | 1,402,786.42 |
应付股利 | | 583,302.27 | 583,302.27 |
其他应付款 | | 38,942,914.61 | 61,344,944.37 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 901,342,745.66 | 913,966,749.55 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 4,315,940.28 | 4,315,940.28 |
其他非流动负债 | | 17,475,833.34 | 16,145,833.34 |
非流动负债合计 | | 21,791,773.62 | 20,461,773.62 |
负债合计 | | 923,134,519.28 | 934,428,523.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 383,500,000.00 | 383,500,000.00 |
资本公积 | | 1,993,770,336.73 | 1,993,770,336.73 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 108,653,291.38 | 108,653,291.38 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,568,020,980.55 | 1,429,665,259.68 |
外币报表折算差额 | | 1,309,608.13 | 1,268,725.94 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,055,254,216.79 | 3,916,857,613.73 |
少数股东权益 | | 252,804,932.03 | 236,935,448.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,308,059,148.82 | 4,153,793,062.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,231,193,668.10 | 5,088,221,585.77 |
法定代表人:阮加根 主管会计工作负责人:周成余 会计机构负责人:阮文英
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,121,543,419.62 | 1,423,640,744.27 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 243,945,095.90 | 232,878,843.59 |
应收账款 | | 547,441,694.32 | 383,110,787.17 |
预付款项 | | 129,158,034.48 | 103,541,383.04 |
应收利息 | | 29,156,157.60 | 28,772,935.18 |
应收股利 | | 3,017,560.00 | |
其他应收款 | | 9,007,355.50 | 1,576,401.54 |
存货 | | 419,864,404.61 | 448,564,785.40 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,503,133,722.03 | 2,622,085,880.19 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 841,542,268.25 | 633,542,268.25 |
投资性房地产 | | 9,877,686.00 | |
固定资产 | | 246,076,449.33 | 243,510,994.40 |
在建工程 | | 87,346,208.23 | 72,422,047.55 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 68,362,503.03 | 69,320,126.73 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,559,140.00 | 3,954,600.00 |
递延所得税资产 | | 4,046,387.76 | 4,046,387.76 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,260,810,642.60 | 1,026,796,424.69 |
资产总计 | | 3,763,944,364.63 | 3,648,882,304.88 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 70,700,000.00 | 244,736,100.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 221,820,000.00 | 25,000,000.00 |
应付账款 | | 416,594,642.97 | 326,153,067.90 |
预收款项 | | 20,364,249.41 | 44,273,020.27 |
应付职工薪酬 | | 7,498,122.60 | 12,001,837.78 |
应交税费 | | 13,142,000.82 | 27,151,406.94 |
应付利息 | | 70,708.20 | 1,176,550.20 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 46,314.71 | 6,724,590.63 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 750,236,038.71 | 687,216,573.72 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 4,315,940.28 | 4,315,940.28 |
其他非流动负债 | | 17,048,333.34 | 15,718,333.34 |
非流动负债合计 | | 21,364,273.62 | 20,034,273.62 |
负债合计 | | 771,600,312.33 | 707,250,847.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 383,500,000.00 | 383,500,000.00 |
资本公积 | | 1,993,744,342.00 | 1,993,744,342.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 108,653,291.38 | 108,653,291.38 |
未分配利润 | | 506,446,418.92 | 455,733,824.16 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,992,344,052.30 | 2,941,631,457.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,763,944,364.63 | 3,648,882,304.88 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,820,508,436.64 | 1,431,670,155.55 |
其中:营业收入 | | 1,820,508,436.64 | 1,431,670,155.55 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,626,844,252.37 | 1,171,260,748.69 |
其中:营业成本 | | 1,379,788,320.75 | 1,021,007,210.13 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,479,425.76 | 6,535,339.61 |
销售费用 | | 62,595,827.84 | 38,401,318.52 |
管理费用 | | 150,237,463.51 | 92,526,134.76 |
财务费用 | | 7,628,641.07 | -8,532,406.85 |
资产减值损失 | | 18,114,573.44 | 21,323,152.52 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,441,560.00 | 8,099,134.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 197,105,744.27 | 268,508,541.53 |
加 :营业外收入 | | 8,474,278.13 | 3,134,185.60 |
减 :营业外支出 | | 5,108,661.98 | 4,725,853.49 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 200,471,360.42 | 266,916,873.64 |
减:所得税费用 | | 46,246,156.39 | 42,007,102.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 154,225,204.03 | 224,909,771.30 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 138,355,720.87 | 219,567,658.76 |
少数股东损益 | | 15,869,483.16 | 5,342,112.54 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.37 | 0.74 |
(二)稀释每股收益 | | 0.37 | 0.74 |
七、其他综合收益 | | 40,882.19 | 115,731.71 |
八、综合收益总额 | | 154,266,086.22 | 225,025,503.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 138,392,396.36 | 219,683,390.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 15,873,689.86 | 5,342,112.54 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:阮加根 主管会计工作负责人:周成余 会计机构负责人:阮文英
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 979,774,484.56 | 1,026,746,776.40 |
减:营业成本 | | 839,893,980.93 | 774,757,575.65 |
营业税金及附加 | | 2,820,606.05 | 3,872,400.06 |
销售费用 | | 20,500,214.13 | 25,112,585.85 |
管理费用 | | 56,764,939.80 | 54,483,888.72 |
财务费用 | | -3,112,282.80 | -9,839,978.60 |
资产减值损失 | | 8,770,123.40 | 14,724,554.91 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,257,560.00 | 3,719,134.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 57,394,463.05 | 167,354,884.48 |
加:营业外收入 | | 5,607,567.63 | 2,058,770.50 |
减:营业外支出 | | 3,340,154.49 | 3,339,176.93 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,661,876.19 | 166,074,478.05 |
减:所得税费用 | | 8,949,281.43 | 24,911,171.71 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 50,712,594.76 | 141,163,306.34 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 50,712,594.76 | 141,163,306.34 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,338,751.83 | 525,472,760.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 11,051,683.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,571,296.30 | 20,933,268.29 |
经营活动现金流入小计 | 905,910,048.13 | 557,457,712.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,532,090.67 | 107,037,625.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,104,081.62 | 66,243,599.52 |
支付的各项税费 | 160,921,949.62 | 105,959,446.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,275,712.52 | 107,903,881.43 |
经营活动现金流出小计 | 706,833,834.43 | 387,144,552.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,076,213.70 | 170,313,160.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 424,000.00 | 4,540,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 733,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 129,076.89 | |
投资活动现金流入小计 | 25,286,076.89 | 4,540,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,193,344.38 | 93,373,667.48 |
投资支付的现金 | | 119,136,886.49 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 173,848.86 | |
投资活动现金流出小计 | 94,367,193.24 | 212,510,553.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,081,116.35 | -207,970,553.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 33,228,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 517,202,961.22 | 428,519,503.40 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,900,992.29 | 2,095,242.57 |
筹资活动现金流入小计 | 539,103,953.51 | 463,843,545.97 |
偿还债务支付的现金 | 670,109,852.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,035,200.18 | 153,724,437.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,074,048.67 | 30,178,331.68 |
筹资活动现金流出小计 | 717,219,100.85 | 235,902,768.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,115,147.34 | 227,940,777.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97,878.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,022,171.73 | 190,283,383.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,465,086,436.36 | 1,673,623,900.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,417,064,264.63 | 1,863,907,284.43 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,398,702.78 | 441,413,931.64 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,361,959.65 | 19,204,761.91 |
经营活动现金流入小计 | 420,760,662.43 | 460,618,693.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,811,716.09 | 189,102,166.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,332,129.52 | 20,905,051.77 |
支付的各项税费 | 57,372,678.08 | 55,440,390.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,692,176.35 | 98,982,943.82 |
经营活动现金流出小计 | 292,208,700.04 | 364,430,552.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,551,962.39 | 96,188,141.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 240,000.00 | 160,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 240,000.00 | 160,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,590,177.98 | 58,783,813.15 |
投资支付的现金 | 208,000,000.00 | 19,864,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 262,590,177.98 | 78,648,613.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262,350,177.98 | -78,488,613.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 355,963,900.00 | 309,244,537.45 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,602,992.29 | 1,995,242.57 |
筹资活动现金流入小计 | 376,566,892.29 | 311,239,780.02 |
偿还债务支付的现金 | 530,000,000.00 | 29,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,395,792.68 | 151,780,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,688,208.67 | 26,550,666.26 |
筹资活动现金流出小计 | 564,084,001.35 | 207,330,666.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,517,109.06 | 103,909,113.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -321,315,324.65 | 121,608,641.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,407,220,744.27 | 1,611,283,009.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,085,905,419.62 | 1,732,891,651.14 |
(下转D79版)