证券时报多媒体数字报

一、重要提示

（１）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（２）所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

（３）本次半年报财务数据未经会计师事务所审计。

（４）公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋影声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

Ａ、公司的主营业务情况说明

主要是汽车零部件、通讯设备零部件等精密铝合金压铸件的开发、设计、生产和销售。报告期内，公司铝合金类铸件生产总量比上年同期增长７４．８６％；主营业务收入比上期大幅度增长，主要是报告期公司２．０６亿募投项目按计划投入并形成产能，第二期扩产项目已完成约４３％的投资进度，公司生产能力大幅度提高，至报告期末，新增产能实现的销售收入约为１６，５１７万元，为公司营业收入增长打下基础。

报告期内实现主营业务收入为３３，０６０．４４万元，比上年同期增长４３．４４％，主要原因是公司获得的销售订单增加和新产品量产增加，特别是出口产品销售大幅度增长。

报告期内，公司主营业务实现销售毛利率２１．１０％，比上年同期增加１．２１个百分点，主要原因是产能增加，生产规模进一步扩大，公司采取有效措施提高生产效率，减少发外加工、控制消耗，具体为：每吨材料成本降低０．１３万元，每吨人工成本降低０．０７万元，每吨制造费用降低０．０９万元。

Ｂ、分产品类别情况说明

报告期内，公司主要产品是汽车的精密铝合金压铸件，主要部件有：覆盖类、管类、箱体类、支架类汽车发动机零部件及其他类（主要为通讯类零部件）。

据上表所列，覆盖类销售收入为１５，６４９．２０万元，比上年同期增长４５．２４％，主要是武汉本田、长安福特马自达、福特等客户的产品订单较上年同期有较大增长。销售毛利率为２６．３５％比上年同期下降１．３８个百分点。毛利率下降，主要原因是广州本田销售价格因年降的影响导致销售毛利率下降。

管类产品销售收入４，５８２．８１万元，比上年同期增长７．６９％，主要是福特客户产品销售量增加所致；销售毛利率为２０．４４％比上年同期上升６．７７个百分点，主要原因是随着募投项目的推进，产能陆续投入使用，使得今年上半年管类产品中外购毛坯较去年同期大幅减少， 以及原材料价格下降等因素直接造成毛利的上升。

箱体类产品销售收入６，６５８．０３万元，比上年同期增长８１．４５％，主要是福特、康明斯等客户销售量增长；销售毛利率为２１．５５％比上年同期上升０．５８个百分点，主要原因是随着募投项目的推进，产能陆续投入使用，使得箱体类产品中外购毛坯较去年同期减少，以及原材料价格下降等因素直接造成毛利的上升。

支架类产品销售收入５，９５０．９８万元，比上年同期增长５４．２５％，主要是武汉本田、广州本田、克莱斯勒、哈金森等等客户销售量增长；销售毛利率为７．７３％比上年同期上升１．９３个百分点，主要原因是随着募投项目的推进，产能陆续投入使用，使得支架类产品中外购毛坯较去年同期减少以及原材料价格下降等因素直接造成毛利的上升。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司外销占比是５４．０５％，内销占比是４５．９５％，比上年同期的外销内销比例５３．２６％和４６．７４％分别相应变动了０．７９个百分点。

报告期内，公司出口销售收入同比增长了４５．５８％，内销销售收入同比增长了４１％。外销和内销合计同比增长了４３．４４％。

其中，外销业务收入增长的主要客户是：福特、克莱斯勒、ＶＭ等新产品量产及原有产品增量导致总体比上期有较大增长。内销业务收入增长的主要客户是武汉本田、广州本田、长安福特马自达、北汽福田康明斯等客户新产品量产及原有产品增量导致总体比上期有较大增长。

主营业务构成情况的说明

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务及其结构没有发生重大的变化，主营业务仍然以汽车类和通讯类精密压铸件为主，其中汽车类铝合金压铸件占９９．３５％。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内主营业务毛利率为 ２１．１０％，比上年同期的１９．８９％上升了１．２１个百分点，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比没有发生重大变化，略有上升，主要原因是：

（１）公司采取有效措施提高生产效率，进一步扩大产能规模，产量和主营业务销售量均获得大幅度增长，由于主营业务收入的大幅增长，降低了固定费用成本的比率，规模效益明显体现。

（２）报告期内公司加强了成本控制措施，减少了发外加工、控制损耗、使得材料成本、人工成本和制造费用等均不有不同程度的下降，其中：每吨材料成本降低０．１３万元，每吨人工成本降低０．０７万元，每吨制造费用降低０．０９万元，导致公司主营业务毛利率同比上升，公司整体盈利能力维持在较好的水平。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

２０１２年上半年公司实现净利润２，２８１．０１万元，较上年同期１，０３４．７３万元增长１２０．４５％，其利润构成同比发生变化的分析如下：

单位：（人民币）万元

上表项目同比增减率变动较大的原因分析：

（１）、营业收入：本报告期较上年同期增长３９．６５％，其中主营业务收入比上年同期增长４３．４４％，主要原因是：

（ａ）由于公司募投项目逐步建成投产，生产能力及效率较上期有较大提高；

（ｂ）２０１１年投入研发的新项目、新产品部分达到量产状态，新产品销量增加；

（ｃ）部分客户对原有订单计划进行增量调整，增加原有产品的销量；

（２）、营业成本：本报告期较上年同期增长４０．９７％，其中主营业务成本比上年同期增长４１．２６％，主要原因是：销售产品数量比上年增长，成本相应增长，但成本增长幅度低于销售收入增长幅度２．１８个百分点，说明报告期内公司的产品成本比上年同期下降。

（３）、营业税金及附加：本报告期较上年同期下降８２．７９％，主要原因是本期随增值税计缴的城市维护建设费和教育费用附加比上年同期减少所致。

（４）、三大期费用：本报告期内，销售费用、管理费用、财务费用总额为５，０９２．５５万元，比上年同期４，３０２．５６万元增长１８．３６％；本期费用率１４．７５％比上年同期１７．４１％减少２．６６个百分点。

主要原因是：

（ａ）营业收入增长幅度大于三大费用增长幅度；

（ｂ）公司采取切实可行措施，控制、节约三大费用的开支，其中：销售费用率比上年降低０．９８个百分点，销售费用中，除了技术服务费用、运费、包装费用与销售同步增加外其他费用均有不同程度下降。管理费用率比上期降低１．８６个百分点。管理费用中，除工资社保费、折旧费用比上期有所增长外，其他费用项目大部分都比上年有所减少。

（ｃ）三大费用中，财务费用比上期增长５４．２６％，财务费用比率比上期增加０．１９个百分点，主要原因是银行借款总额比上期增加，银行借款利率上升，影响利息支出比上期增加。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

１、广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”），２０１１年度利润分配方案已获２０１２年４月２４日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于２０１２年４月２５日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

２、股权登记日与除权除息日

股权登记日：２０１２年６月１３日

除权除息日：２０１２年６月１４日

３、权益分派实施方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本８９，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．８０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

上述权益分派方案实施后，公司总股本不变。

４、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

５、执行情况说明

金岸有限公司、香港诺鑫有限公司两位股东均为香港企业，因股东未能及时提供有效的人民币银行账户，并且在股利发放过程中需先办理外汇管理局的相关审批手续，导致未能在报告期内完成支付。上述股东的股利已于２０１２年７月全部支付完毕。

其他股东的应付股利，已于股东大会通过后两个月内全部支付完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 适用 □不适用

１、本期业绩预计情况

（１）． 业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年９月３０日

（２）． 预计的业绩：同向上升

（３）． 业绩预告情况表：

２、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

３、 业绩变动原因说明

（１）２０１２年三季度，公司的募投项目分批达产，产能逐步提高；上年度投入研发的部分新产品进入量产阶段，公司销售收入稳步增长；

（２）２０１１年三季度，公司业绩受“木托盘事件”、“日本地震事件”等突发事件因素影响，导致利润大幅下滑。

（３）２０１２年三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为１５０万元（收益）。

４、其他相关说明

（１）． 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

（２）． 公司《高新技术企业》证书于今年到期，目前证书处在复审阶段。本次业绩预告是按１５％的企业所得税进行测算。

（３）． ２０１２年半年度业绩的具体财务数据将在公司２０１２年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

１、案件当事人

原告：广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“原告”）

住所地：肇庆市鼎湖城区北十区

代理人：何伟琪，广东海顺律师事务所律师

被告：谢顺然（以下简称“被告”）

代理人：邱祖芳，广东凡立（肇庆）律师事务所律师

被告身份：肇庆市鼎湖区桂城顺发木器厂业主

住所地：肇庆市鼎湖区桂城办事处水坑二居委会＊＊＊＊

肇庆市鼎湖区桂城顺发木器厂的情况如下：

工商注册号：４４１２０３６０００１５４９１

经营者姓名：谢顺然

经营范围：加工：锯材；销售：自产木制产品。

２、案件基本情况

本公司与被告于２０１０年３月２３日签订《采购合同》，约定由被告向本公司供应木托架。双方签订的《采购合同》第六条明确约定了“被告提供的产品有质量问题，导致本公司或本公司的客户所造成的损失由被告负责”。被告的送货单已明确注明木托架是把本公司货物出口到美国福特公司等所用。现因被告提供的木托架存在严重的质量问题，木托架未经熏蒸及木质未作除害处理或处理不当，以致本公司用此木托架配套使用把福特汽车发动机前盖、变速器壳体等货物运输至美国时，经美国海关检测，发现木托架里面生长了大量的活虫及其他有害物质，以致货物不能进入美国境内而没法准时交付给客户福特公司及车厂。为此只能把货物通过海运退回香港，再在香港码头租赁仓库重新卸货，另外聘请其它公司用合格的木托架把货物重新包装，又再重新发运把货物送至美国，这过程中共产生海运费、香港仓库租用费、重新装箱费以及更换、熏蒸、杀虫等等费用。另外，为了避免美国厂商缺件而停产，以及影响今后的业务发展及企业的生存，本公司被迫空运配件给福特厂，仅此空运产生的空运费就有接近８００万元。以上各项合共产生损失８，４２７，２８１．８８元。上述损失全因被告违约，未能提供保质的木托架所致，对于上述损失，应由被告全部承担。同时，本公司声明：保留继续向被告追偿超过本案的损失部分及其他相关损失的权利。

为此，公司向肇庆市鼎湖区人民法院提起诉讼，并于２０１２年２月１日收到肇庆市鼎湖区人民法院的《受理案件通知书》，该院决定立案审理本公司诉谢顺然买卖合同纠纷一案，案号为（２０１２）肇鼎法民初字第１１０号。

３、判决或裁决情况

公司于２０１２年８月１５日收到广东省肇庆市鼎湖区人民法院送达的（２０１２）肇鼎法民初字１１０号《民事判决书》，该民事判决书签发日期为２０１２年８月３日。

广东省肇庆市鼎湖区人民法院认为：“原告起诉主张被告赔偿因买卖合同提供不合格产品造成其损失，其予以佐证的证据材料大部分在美国形成，小部分在香港形成。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条规定：“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。”第十二条又规定：“当事人向人民法院提供外文书证或者外文说明文件，应当附有中文译文。”《最高人民法院关于印发第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第３９条规定：“对当事人提供的在我国境外形成的证据，人民法院应根据不同情况分别作如下处理：（１）对证明诉讼主体资格的证据，应履行相关的公证、认证或者其他证明手续；（２）对其他证据，由提供证据的一方当事人选择是否办理相关的公证、认证或者其他证明手续，但人民法院认为确需办理的除外。对在我国境外形成的证据，不论是否已办理公证、认证或者其他证明手续，人民法院均应组织当事人进行质证，并结合当事人的质证意见进行审核认定。”第４０条又规定：“对当事人提供的在我国境外形成的应履行相关公证、认证或者其他证明手续的证据，应当经所在国公证机关公证，并经我国驻该使领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。如果其所在国与我国没有外交关系，则该证据应经与我国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证，再转由我国驻该第三国使领馆认证。”因此，在美国形成的证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续；在香港形成的证据，应当履行相关的证明手续；并提交译本。

原告起诉后，在本院组织庭前证据交换时以所举证据需要办理公证、认证手续为由申请延期举证，经准许后在延长的举证期限届满只提交了证据的译本，而无法提交证据的公证、认证和证明手续。经组织当事人进行质证，被告不予认可原告的举证。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”的规定，对原告的诉讼请求予以驳回。

综上所述，本院依照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十一条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八条的规定，判决如下：

驳回原告广东鸿特精密技术股份有限公司的诉讼请求。

本案受理费７０，７９０元，由原告广东鸿特精密技术股份有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。”

公司收到前述判决书后，将组织法律专家对本案进行论证，并拟在法定期限内向肇庆市中级人民法院提起上诉。

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

２０１２年６月２７日，台山子公司参加了台山市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为“台国土（出让）［２０１２］０１６号”地块的国有土地使用权，并与台山市土地交易中心签订了上述地块的《台山市国有建设用地使用权挂牌（拍卖）出让成交确认书》。本次挂牌出让国有建设用地使用权成交价为人民币贰仟柒佰玖拾万元整（小写￥２７，９００，０００元整），竞买履约保证金人民币６００万元整。按照相关约定，双方于２０１２年６月２８日日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

注：２０１２年３月２０日， 公司第二大股东肇庆市曜丰经贸发展有限公司（即曜丰经贸）更名为乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 广东鸿特精密技术股份有限公司

单位： 元

法定代表人：卢楚隆 主管会计工作负责人：邱碧开 会计机构负责人：陈秋影

２、母公司资产负债表

单位： 元

（下转D39版）