证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  渤海轮渡股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过１０，１００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１２年８月２０日（Ｔ－３日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

  一、初步询价情况

  初步询价期间（２０１２年８月１３日至２０１２年８月２０日），发行人和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（下称“保荐机构（主承销商）”）在北京、深圳和上海举行了推介会。截止２０１２年８月２０日（Ｔ－３日）１５：００，共有６６家询价对象管理的９７家配售对象参与初步询价报价。其中，提供入围报价（指申购价格不低于本次发行价格区间下限１０．５０元／股）的配售对象共４２家，对应申购数量之和为３０，４８０．００万股。初步询价报价为入围报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

  二、发行规模、发行价格区间及确定依据

  本次发行数量为不超过１０，１００万股，其中网下发行５，０５０万股，占本次发行数量的５０．００％；网上发行５，０５０万股，占本次发行数量的５０．００％。

  发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币１０．５０元／股－ １１．００元／股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：

  １、２１．３８倍～２２．４０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；

  ２、２７．０６倍～２８．３５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算）。

  三、关于网下发行和网上发行

  有关本次发行网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１２年８月２２日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《渤海轮渡股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

  有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅２０１２年８月２２日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《渤海轮渡股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

  四、发行人和保荐人（主承销商）

  （一）发行人

  渤海轮渡股份有限公司

  联系人：宁武

  电 话：０５３５－６２９１２２３

  地 址：山东省烟台市芝罘区环海路２号

  （二）保荐人（主承销商）

  瑞信方正证券有限责任公司

  联系人：股票资本市场部

  电 话：０１０－６６５３８７８８

  地 址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼１５层

  发行人：渤海轮渡股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  ２０１２年８月２２日