证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人龚茵、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人（会计主管人员）胡常青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２０１１年８月，中利科技与公司关联方——江苏中鼎房地产开发有限责任公司签订股权转让协议，以４８，２１１．３２万元的价格收购江苏中鼎房地产开发有限责任公司持有的江苏腾晖电力科技有限公司（２０１２年３月份更名为“中利腾晖光伏科技有限公司”以下简称“中利腾晖”）５１％的股权，中利腾晖成为中利科技的子公司。２０１２年４月，中利科技通过增资，持有中利腾晖的股权增至６６．２９％。

中利科技收购中利腾晖股权前，中利腾晖与中利科技同受中利科技大股东王柏兴控制，两者为同一控股股东且该控制非暂时性，中利科技收购中利腾晖５１％股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是经营成果都应持续计算；在合并当期编制合并财务报表时，对公司财务报表的上年同期数进行追溯调整。对合并利润表上年同期数的影响：中利腾晖公司２０１１年１－６月的利润表纳入公司上年同期的合并范围，对上年同期归属于母公司股东的净利润追溯调整－２１，８８０，３９７．４２元，追溯调整后公司上年同期归属于母公司股东的净利润９６，２５８，１０５．４６元。

注：归属于上市公司股东的每股净资产此项指标的报告期及上期末均按公司现有股本４８０６０万元计算

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司进军光伏市场，光伏行业成为公司新的增长点。中利腾晖光伏拥有目前全球一流的全自动生产设备，与传统的生产厂家相比，可以大幅度降低人工数量从而降低生产成本，同时中利腾晖光伏从行业中引进具有丰富经验的研发、生产技术、销售及管理人员，产品光电转换率达到行业先进水平。中利腾晖光伏目前形成了１ＧＷ的电池及组件产能，产能跃居行业前列；同时与保利协鑫等供应商建立了战略合作关系，获得了稳定及具有成本竞争优势的供应渠道；采取国内市场与国际市场并重、组件销售与电站建设并重的策略，除组件销售外，公司在光伏电站建设、光伏电站转让已形成完整的产业链，采取快速周转的策略，提升盈利能力。本报告期实现销售９６，４８９．６５万元，实现净利润２，８３０．９８万元。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、发行２０１２年第一期短期融资券

２０１１年９月１９日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注［２０１１］ＣＰ１７５），同意接受公司短期融资券注册，注册资金为人民币８亿元。

２０１１年１０月２５日，公司发行２０１１年度第一期短期融资券，实际发行总额人民币４亿元。期限为１年，票面利率８．５０％，交易终止日期：２０１２年１０月２４日。

２０１２年０５月１６日，公司发行２０１２年度第一期短期融资券，实际发行总额人民币４亿元。期限为１年，票面利率５．４８％，交易终止日期：２０１３年０５月１８日。

２、拟发行非公开定向债务融资工具

为满足公司日常流动性资金需求、偿还部分银行贷款，优化融资结构和降低筹资成本，进一步拓宽融资渠道和提高整体盈利能力，拟聘请中信银行股份有限公司为主承销商，申请在中国银行间市场交易商协会的管理下向全国银行间市场机构投资者发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），不向社会公众发行。

拟发行规模：不超过人民币１０亿元，分两期分行。期限：不超过３６５天。

截至本报告披露之日，以上事项正在进行中。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告（未经审计）

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 中利科技集团股份有限公司

单位： 元

法定代表人：龚茵 主管会计工作负责人：胡常青 会计机构负责人：胡常青

２、母公司资产负债表

单位： 元