一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告期财务报告未经审计。
公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 冀东水泥 |
A股代码 | 000401 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 韩保平 | 沈伟斌 |
联系地址 | 唐山市丰润区林荫路 | 唐山市丰润区林荫路 |
电话 | 0315—3244005 | 0315—3244005 |
传真 | 0315—3244005 | 0315—3244005 |
电子信箱 | zqb@jdsn.com.cn | zqb@jdsn.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 40,811,857,613.79 | 38,075,212,933.50 | 7.19% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,575,929,305.01 | 11,464,006,889.48 | 0.98% |
股本(股) | 1,347,522,914.00 | 1,347,522,914.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.59 | 8.51 | 0.94% |
资产负债率(%) | 67.54% | 65.44% | 提高2.10个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 6,380,097,128.08 | 7,142,994,514.94 | -10.68% |
营业利润(元) | 39,065,393.84 | 1,034,074,298.48 | -96.22% |
利润总额(元) | 116,435,981.51 | 1,083,224,949.47 | -89.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 111,841,608.50 | 748,286,700.09 | -85.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 102,751,662.24 | 739,813,652.94 | -86.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.083 | 0.617 | -86.55% |
稀释每股收益(元/股) | 0.083 | 0.617 | -86.55% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.97% | 8.85% | 降低7.88个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.89% | 8.75% | 降低7.86个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,307,534.46 | 670,413,654.73 | -91.45% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | 0.55 | -92.73% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,232,755.46 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 20,024,133.51 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,123,858.18 | |
少数股东权益影响额 | -3,424,082.08 | |
所得税影响额 | -4,153,491.53 | |
合计 | 9,089,946.26 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 135,276,931 | 10.04% | | | | 9,396 | 9,396 | 135,286,327 | 10.04% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 444,600 | 0.03% | | | | | | 444,600 | 0.03% |
其中:境内法人持股 | 408,600 | 0.03% | | | | -72,000 | -72,000 | 336,600 | 0.02% |
境内自然人持股 | 36,000 | 0% | | | | 72,000 | 72,000 | 108,000 | 0.01% |
4、外资持股 | 134,752,300 | 10% | | | | | | 134,752,300 | 10% |
其中:境外法人持股 | 134,752,300 | 10% | | | | | | 134,752,300 | 10% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 80,031 | 0.01% | | | | 9,396 | 9,396 | 89,427 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 1,212,245,983 | 89.96% | | | | -9,396 | -9,396 | 1,212,236,587 | 89.96% |
1、人民币普通股 | 1,212,245,983 | 89.96% | | | | -9,396 | -9,396 | 1,212,236,587 | 89.96% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,347,522,914.00 | 100% | | | | | | 1,347,522,914.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 61,742 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
冀东发展集团有限责任公司 | 国有法人 | 37.28% | 502,385,997 | | 质押 | 124,897,000 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.77% | 185,523,858 | | | |
菱石投资有限公司 | 境外法人 | 10% | 134,752,300 | 134,752,300 | | |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.06% | 27,803,573 | | | |
全国社保基金一零二组合 | 境内非国有法人 | 1.72% | 23,223,125 | | | |
申银万国-农行-BNP PARIBAS | 境内非国有法人 | 0.75% | 10,053,142 | | | |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 9,818,707 | | | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 境内非国有法人 | 0.69% | 9,244,538 | | | |
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 境内非国有法人 | 0.65% | 8,761,438 | | | |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.62% | 8,409,673 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
冀东发展集团有限责任公司 | 502,385,997 | A股 | 502,385,997 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 185,523,858 | A股 | 185,523,858 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 27,803,573 | A股 | 27,803,573 |
全国社保基金一零二组合 | 23,223,125 | A股 | 23,223,125 |
申银万国-农行-BNP PARIBAS | 10,053,142 | A股 | 10,053,142 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,818,707 | A股 | 9,818,707 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 9,244,538 | A股 | 9,244,538 |
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 8,761,438 | A股 | 8,761,438 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 8,409,673 | A股 | 8,409,673 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 7,737,124 | A股 | 7,737,124 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
于宝池 | 副董事长 | 37,584 | 0 | 0 | 37,584 | 37,584 | 0 | 高管锁定股 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建材行业 | 6,353,647,715.51 | 4,796,521,801.99 | 24.51% | -10.66% | -0.52% | 降低7.70个百分点 |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
水泥 | 5,365,556,334.90 | 3,998,704,425.82 | 25.47% | -4.71% | 6.59% | 降低7.91个百分点 |
熟料 | 761,390,540.86 | 659,899,287.76 | 13.33% | -28.33% | -12.04% | 降低16.05个百分点 |
混凝土 | | | | -100% | -100% | |
其他 | 226,700,839.75 | 137,918,088.41 | 39.16% | 14.02% | 7.86% | 提高3.48个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
本公司属于建材行业,主营业务主要是水泥、熟料;为避免同业竞争,公司已于2011年6月将所持四家混凝土公司股权转让。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司所在区域销售价格大幅下降;公司产能扩大,但未完全释放,造成成本、费用相对上升,影响公司毛利率同比降低7.70个百分点。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北(北京、天津、河北、山西、内蒙) | 4,221,537,589.64 | -23.81% |
东北(辽宁、吉林) | 930,409,374.37 | 20.46% |
西北(陕西) | 509,670,353.66 | 108.16% |
其他(湖南、山东、重庆) | 692,030,397.84 | 24.86% |
注:
1)西北地区不含扶风、泾阳公司,该两家公司为本公司合营公司,未纳入合并范围,该两家公司报告期主营业务收入92,010万元。
2)西北地区中的秦岭水泥自2011年6月开始纳入合并范围。
3)东北地区不含鞍山公司,该公司为本公司合营公司,未纳入合并范围,该公司报告期主营业务收入22,283万元。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司所在区域销售价格大幅下降;公司产能扩大,但未完全释放,造成成本、费用相对上升,影响公司毛利率同比降低7.70个百分点。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 435,584 | 本报告期投入募集资金总额 | 277,024 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 435,584 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
| | | | | | | | | | |
承诺投资项目小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 205,000 | 205,000 | 70,000 | 205,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 230,584 | 230,584 | 207,024 | 230,584 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 435,584 | 435,584 | 277,024 | 435,584 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 0 | -- | 71,024 | 142,047 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 100% | -- | 50% |
基本每股收益(元/股) | 0 | -- | 0.527 | 1.171 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 100% | -- | 55% |
业绩预告的说明 | 1、受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的影响,本公司预计2012年1-9月业绩将同比下降50%以上。
2、上年同期基本每股收益按总股本1,212,770,614股计算。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
冀东水泥滦县有限责任公司 | 2009年05月09日 | 18,450 | 2009年10月10日 | 18,450 | 保证 | 2009.10.10- 2016.10.20 | 否 | 否 |
唐山冀东水泥三友有限公司 | 2009年05月09日 | 25,500 | 2009年12月25日 | 25,500 | 保证 | 2009.12.25- 2015.12.25 | 否 | 否 |
唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 2009年05月09日 | 9,759 | 2010年03月05日 | 9,759 | 保证 | 2010.03.05- 2017.03.05 | 否 | 否 |
唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 28,241 | 2010年05月11日 | 28,241 | 保证 | 2010.05.11- 2017.03.05 | 否 | 否 |
平泉冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 22,400 | 2010年09月17日 | 22,400 | 保证 | 2010.09.17-2013.09.13 | 否 | 否 |
平泉冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 2,789 | 2011年07月28日 | 2,789 | 保证 | 2011.07.28-2013.09.13 | 否 | 否 |
平泉冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 15,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
冀东水泥吉林有限责任公司 | 2011年05月07日 | 5,000 | 2012年02月28日 | 24.5 | 保证 | 2012.02.28- 2012.08.28 | 否 | 否 |
冀东水泥磐石有限责任公司 | 2007年04月07日 | 5,500 | 2007年09月27日 | 5,500 | 保证 | 2007.09.27-2012.09.26 | 否 | 否 |
冀东水泥磐石有限责任公司 | 2011年05月07日 | 96.2 | 2012年02月28日 | 96.2 | 保证 | 2012.02.28-2012.08.28 | 否 | 否 |
冀东水泥磐石有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
冀东水泥永吉有限责任公司 | 2011年05月07日 | 51,100 | 2011年09月30日 | 51,100 | 保证 | 2011.09.30-2017.06.20 | 否 | 否 |
冀东水泥永吉有限责任公司 | 2012年04月24日 | 20,000 | 2012年06月30日 | 5,600 | 保证 | 2012.06.30-2016.12.30 | 否 | 否 |
鞍山冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 9,500 | 2011年09月15日 | 9,500 | 保证 | 2011.09.15-2013.03.29 | 否 | 否 |
鞍山冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 14,500 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2008年04月03日 | 21,500 | 2009年03月26日 | 21,500 | 保证 | 2009.03.26-2013.12.24 | 否 | 否 |
内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 20,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 2007年04月07日 | 1,035.45 | 2008年02月18日 | 1,035.45 | 保证 | 2008.02.18-2012.12.25 | 否 | 否 |
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2009年05月09日 | 30,000 | 2009年07月09日 | 30,000 | 保证 | 2009.07.09-2014.08.05 | 否 | 否 |
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2010年04月23日 | 8,728.13 | 2010年09月03日 | 8,728.13 | 保证 | 2010.09.03-2015.09.03 | 否 | 否 |
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 2012年04月24日 | 8,000 | 2012年05月29日 | 558 | 保证 | 2012.05.29-2012.11.29 | 否 | 否 |
包头冀东水泥有限公司 | 2010年04月23日 | 39,300 | 2010年07月16日 | 39,300 | 保证 | 2010.07.16-2015.07.15 | 否 | 否 |
包头冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 10,000 | 2012年04月27日 | 3,383 | 保证 | 2012.04.27-2013.05.24 | 否 | 否 |
临澧冀东水泥有限公司 | 2008年04月03日 | 22,500 | 2008年11月14日 | 22,500 | 保证 | 2008.11.14-2014.04.15 | 否 | 否 |
临澧冀东水泥有限公司 | 2009年05月09日 | 6,000 | 2009年06月26日 | 6,000 | 保证 | 2009.06.26-2013.10.20 | 否 | 否 |
临澧冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 2008年04月03日 | 7,250 | 2008年09月19日 | 7,250 | 保证 | 2008.09.19-2013.09.18 | 否 | 否 |
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 2007年04月07日 | 3,500 | 2008年03月28日 | 3,500 | 保证 | 2008.03.28-2013.03.27 | 否 | 否 |
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 2008年04月03日 | 2,450 | 2008年08月25日 | 2,450 | 保证 | 2008.08.25-2013.06.25 | 否 | 否 |
冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2009年05月09日 | 24,126 | 2009年09月24日 | 24,126 | 保证 | 2009.09.24-2015.04.11 | 否 | 否 |
冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2010年04月23日 | 13,071 | 2010年06月11日 | 13,071 | 保证 | 2010.06.11-2015.04.01 | 否 | 否 |
冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2012年04月24日 | 9,000 | 2012年05月31日 | 4,000 | 保证 | 2012.05.31-2013.06.26 | 否 | 否 |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 2009年05月09日 | 3,000 | 2009年05月14日 | 3,000 | 保证 | 2009.05.14-2012.12.25 | 否 | 否 |
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 2012年04月24日 | 13,000 | 2012年05月25日 | 1,353.45 | 保证 | 2012.05.25-2013.03.31 | 否 | 否 |
阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 9,777 | 2011年04月26日 | 9,777 | 保证 | 2011.04.26-2017.04.20 | 否 | 否 |
阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 34,144 | 2011年05月16日 | 34,144 | 保证 | 2011.05.16-2017.04.20 | 否 | 否 |
阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 15,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
大同冀东水泥有限责任公司 | 2009年05月09日 | 41,500 | 2009年05月14日 | 41,500 | 保证 | 2009.05.14-2014.09.22 | 否 | 否 |
大同冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 9,750 | 2010年08月12日 | 9,750 | 保证 | 2010.08.12-2014.08.11 | 否 | 否 |
大同冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 18,750 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
唐县冀东水泥有限责任公司 | 2009年05月09日 | 37,500 | 2009年08月18日 | 37,500 | 保证 | 2009.08.18-2015.08.07 | 否 | 否 |
唐县冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 6,000 | 2010年07月28日 | 6,000 | 保证 | 2010.07.28-2015.09.26 | 否 | 否 |
涞水冀东水泥有限责任公司 | 2010年04月23日 | 34,900 | 2010年05月10日 | 34,900 | 保证 | 2010.05.10-2017.12.31 | 否 | 否 |
涞水冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 24,150 | 2011年05月10日 | 24,150 | 保证 | 2011.05.10-2017.12.25 | 否 | 否 |
涞水冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 10,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
深州冀东水泥有限责任公司 | 2011年05月07日 | 4,600 | 2012年04月20日 | 500 | 保证 | 2012.04.20- 2012.10.19 | 否 | 否 |
冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 2009年05月09日 | 21,063 | 2009年12月29日 | 21,063 | 保证 | 2010.12.29-2015.12.18 | 否 | 否 |
冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 2010年04月23日 | 22,137 | 2010年05月24日 | 22,137 | 保证 | 2010.05.24-2015.12.18 | 否 | 否 |
冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 2012年04月24日 | 16,000 | 2012年06月29日 | 5,000 | 保证 | 2012.06.29-2013.06.29 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 2009年05月09日 | 33,824 | 2009年07月21日 | 33,824 | 保证 | 2009.07.21-2015.07.20 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 2010年04月23日 | 10,000 | 2010年06月22日 | 10,000 | 保证 | 2010.06.22-2015.07.20 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 2012年04月24日 | 22,000 | 2012年05月31日 | 4,000 | 保证 | 2012.05.31-2013.05.28 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2009年05月09日 | 9,000 | 2010年03月16日 | 9,000 | 保证 | 2010.03.16-2013.10.15 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2010年04月23日 | 36,000 | 2010年04月23日 | 36,000 | 保证 | 2010.04.23-2015.05.30 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2011年05月07日 | 1,000 | 2011年05月23日 | 1,000 | 保证 | 2011.05.23-2015.05.30 | 否 | 否 |
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2012年04月24日 | 13,000 | 2012年05月31日 | 2,500 | 保证 | 2012.05.31-2013.05.31 | 否 | 否 |
冀东水泥璧山有限责任公司 | 2009年05月09日 | 18,000 | 2009年10月15日 | 18,000 | 保证 | 2009.10.15-2014.10.20 | 否 | 否 |
冀东水泥璧山有限责任公司 | 2010年04月23日 | 29,000 | 2010年08月18日 | 29,000 | 保证 | 2010.08.18-2015.10.20 | 否 | 否 |
冀东水泥璧山有限责任公司 | 2012年04月24日 | 15,000 | 2012年05月31日 | 3,000 | 保证 | 2012.05.31-2013.05.31 | 否 | 否 |
辽阳冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 6,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
唐山冀东水泥汽车运输有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
冀东水泥扶余有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
承德冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
冀东水泥黑龙江有限公司 | 2012年04月24日 | 60,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
沈阳冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 7,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 18,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
张家口冀东水泥有限责任公司 | 2012年04月24日 | 13,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
山西双良鼎新水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
奎山冀东水泥有限公司 | 2012年04月24日 | 57,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 2012年04月24日 | 32,000 | | 0 | 保证 | | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 461,850 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 97,415.85 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 1,185,390.78 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 763,459.73 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 461,850 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 97,415.85 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 1,185,390.78 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 763,459.73 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 65.95 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 186,110.13 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 184,663.26 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 370,773.39 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
600217 | ST秦岭 | 334,000,000.00 | 29% | 319,973,889.66 | -9,331,193.95 | -8,949,100.08 | 长期股权投资 | 收购 |
合计 | 334,000,000.00 | -- | 319,973,889.66 | -9,331,193.95 | -8,949,100.08 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
本公司对秦岭水泥的长期股权投资以实际支付的股权转让款为初始投资金额,自2010年6月起按照权益法核算。
2011年5月,秦岭水泥董事会换届后本公司取得对秦岭水泥的控制权,自2011年6月起,将秦岭水泥纳入本公司合并范围,不再按权益法核算。
上表中列示的期末账面价值为购买日对秦岭水泥权益法核算的长期股权投资账面价值;报告期损益为秦岭水泥报告期归属于母公司的净利润(按公允价值调整后)本公司按比例享有部分;报告期所有者权益变动包括:前述报告期损益-9,331,193.95元和秦岭水泥报告期其他所有者权益变动对本公司的影响额382,093.87 元。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 本公司 | 将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥,以解决上市公司同业竞争问题,并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组,尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准,以及中国证监会核准。 | 公司与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。 |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 菱石投资有限公司 | 非公开发行新增股份上市交易首日(2012年2月1日)起,该公司在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股冀东水泥股票36个月内不予转让。 | 履行承诺中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月13日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 申银万国王丝语等4人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年02月02日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 招商证券王晶晶等12人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年02月23日 | 陕西.泾阳 | 实地调研 | 机构 | 申银万国王丝语等30余人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年02月28日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 招商证券王晶晶等30余人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年04月10日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安韩其成等20余人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年05月23日 | 石家庄 | 电话沟通 | 其他 | 100多名投资者 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年05月25日 | 厦门 | 实地调研 | 机构 | 申银万国王丝语等30余人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年05月31日 | 重庆 | 实地调研 | 机构 | 中信证券曾豪等10余人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
2012年06月07日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 招商证券王晶晶等30余人 | 公司经营情况及发展战略,未提供资料 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 唐山冀东水泥股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | (七)、1 | 3,836,997,187.42 | 3,264,898,671.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | (七)、3 | 763,429,701.57 | 1,470,160,793.60 |
应收账款 | (七)、6 | 1,568,565,863.23 | 615,713,498.66 |
预付款项 | (七)、8 | 1,536,693,105.74 | 1,126,940,775.24 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | (七)、4 | 187,857,008.35 | 223,533,693.00 |
其他应收款 | (七)、7 | 593,129,451.26 | 87,393,798.75 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七)、9 | 2,647,300,565.00 | 2,449,915,898.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | (七)、10 | 34,755,911.53 | 8,755,911.53 |
流动资产合计 | | 11,168,728,794.10 | 9,247,313,041.45 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | (七)、12 | | 1,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (七)、15 | 2,118,402,170.10 | 2,038,729,309.41 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (七)、17 | 19,665,812,271.36 | 18,465,112,399.15 |
在建工程 | (七)、18 | 5,220,602,246.01 | 5,790,395,791.73 |
工程物资 | (七)、19 | 240,170,784.97 | 272,632,885.80 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (七)、23 | 1,895,247,742.65 | 1,832,586,759.22 |
开发支出 | | | |
商誉 | (七)、24 | 214,905,343.45 | 193,383,547.64 |
长期待摊费用 | (七)、25 | 133,585,482.87 | 118,839,723.03 |
递延所得税资产 | (七)、26 | 154,402,778.28 | 90,218,476.07 |
其他非流动资产 | (七)、28 | | 26,000,000.00 |
非流动资产合计 | | 29,643,128,819.69 | 28,827,899,892.05 |
资产总计 | | 40,811,857,613.79 | 38,075,212,933.50 |
流动负债: | | | |
短期借款 | (七)、29 | 6,421,497,136.66 | 5,029,447,425.36 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | (七)、31 | 443,321,082.22 | 173,869,561.36 |
应付账款 | (七)、32 | 3,342,408,223.74 | 3,819,762,988.44 |
预收款项 | (七)、33 | 424,113,370.91 | 376,571,012.10 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (七)、34 | 111,263,268.34 | 168,410,587.60 |
应交税费 | (七)、35 | -622,570,470.69 | -470,224,585.69 |
应付利息 | (七)、36 | 133,356,454.27 | 58,602,520.52 |
应付股利 | (七)、37 | 3,120,262.62 | 3,133,748.31 |
其他应付款 | (七)、38 | 626,176,908.19 | 519,175,913.34 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (七)、40 | 5,664,162,624.81 | 4,644,962,621.51 |
其他流动负债 | (七)、41 | 4,143,970.56 | 3,806,470.56 |
流动负债合计 | | 16,550,992,831.63 | 14,327,518,263.41 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | (七)、42 | 7,398,113,750.00 | 7,788,892,500.00 |
应付债券 | (七)、43 | 3,061,802,672.45 | 2,168,918,779.12 |
长期应付款 | (七)、44 | 297,035,795.84 | 369,038,815.16 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | (七)、39 | 128,102,125.74 | 134,181,200.19 |
递延所得税负债 | (七)、26 | 83,736,400.05 | 85,244,376.89 |
其他非流动负债 | (七)、46 | 45,990,214.79 | 43,099,141.70 |
非流动负债合计 | | 11,014,780,958.87 | 10,589,374,813.06 |
负债合计 | | 27,565,773,790.50 | 24,916,893,076.47 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | (七)、47 | 1,347,522,914.00 | 1,347,522,914.00 |
资本公积 | (七)、50 | 5,082,589,557.53 | 5,082,525,473.79 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | (七)、49 | 16,723.29 | |
盈余公积 | (七)、51 | 660,492,654.25 | 660,492,654.25 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (七)、53 | 4,485,307,455.94 | 4,373,465,847.44 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 11,575,929,305.01 | 11,464,006,889.48 |
少数股东权益 | | 1,670,154,518.28 | 1,694,312,967.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 13,246,083,823.29 | 13,158,319,857.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 40,811,857,613.79 | 38,075,212,933.50 |
法定代表人:张增光 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:岳淑萍
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 2,889,918,621.22 | 1,824,370,101.37 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 345,334,968.95 | 791,751,432.42 |
应收账款 | (十五)、1 | 938,526,489.48 | 367,047,620.08 |
预付款项 | | 362,461,159.32 | 868,934,984.16 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 187,857,008.35 | 223,533,693.00 |
其他应收款 | (十五)、2 | 4,920,440,579.58 | 3,856,835,279.56 |
存货 | | 251,103,762.81 | 279,736,149.28 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 1,070,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
流动资产合计 | | 10,965,642,589.71 | 9,342,209,259.87 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | 1,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十五)、3 | 11,727,228,090.79 | 11,479,305,460.32 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,396,952,085.97 | 2,490,055,302.01 |
在建工程 | | 108,408,601.19 | 93,846,209.74 |
工程物资 | | 9,294,900.79 | 9,891,656.02 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 16,121,876.69 | 16,948,862.02 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 5,615,000.00 | 6,546,000.00 |
递延所得税资产 | | 47,021,898.59 | 21,408,398.05 |
其他非流动资产 | | 280,000,000.00 | |
非流动资产合计 | | 14,590,642,454.02 | 14,118,002,888.16 |
资产总计 | | 25,556,285,043.73 | 23,460,212,148.03 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 5,074,000,000.00 | 4,067,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 217,720,000.00 | 10,000,000.00 |
应付账款 | | 349,748,398.87 | 594,047,371.57 |
预收款项 | | 113,918,658.81 | 132,506,511.26 |
应付职工薪酬 | | 2,025,914.76 | 24,248,624.44 |
应交税费 | | -67,909,174.53 | 14,006,902.75 |
应付利息 | | 132,348,480.96 | 58,239,916.61 |
应付股利 | | 2,767,762.62 | 2,781,248.31 |
其他应付款 | | 439,266,390.02 | 632,544,000.67 |
一年内到期的非流动负债 | | 4,169,770,008.81 | 3,045,747,972.51 |
其他流动负债 | | 1,296,666.66 | 1,296,666.66 |
流动负债合计 | | 10,434,953,106.98 | 8,582,419,214.78 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,510,670,000.00 | 2,230,920,000.00 |
应付债券 | | 3,061,802,672.45 | 2,168,918,779.12 |
长期应付款 | | 203,564,589.24 | 250,624,797.56 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 16,217,685.31 | 13,371,933.80 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 10,006,180.58 | 10,654,513.91 |
非流动负债合计 | | 4,802,261,127.58 | 4,674,490,024.39 |
负债合计 | | 15,237,214,234.56 | 13,256,909,239.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,347,522,914.00 | 1,347,522,914.00 |
资本公积 | | 5,171,932,768.67 | 5,171,932,768.67 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 100,000.00 | |
盈余公积 | | 628,934,760.21 | 628,934,760.21 |
未分配利润 | | 3,170,580,366.29 | 3,054,912,465.98 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 10,319,070,809.17 | 10,203,302,908.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 25,556,285,043.73 | 23,460,212,148.03 |
法定代表人:张增光 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:岳淑萍
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 6,380,097,128.08 | 7,142,994,514.94 |
其中:营业收入 | (七)、54 | 6,380,097,128.08 | 7,142,994,514.94 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,430,704,594.92 | 6,156,092,045.55 |
其中:营业成本 | (七)、54 | 4,814,591,194.10 | 4,841,177,763.86 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (七)、56 | 33,484,802.30 | 41,176,185.17 |
销售费用 | | 256,194,176.31 | 197,287,584.05 |
管理费用 | | 760,339,364.37 | 651,764,135.18 |
财务费用 | | 545,861,194.72 | 401,349,996.14 |
资产减值损失 | (七)、59 | 20,233,863.12 | 23,336,381.15 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (七)、58 | 89,672,860.68 | 47,171,829.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 89,672,860.68 | 31,386,701.06 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 39,065,393.84 | 1,034,074,298.48 |
加 :营业外收入 | (七)、60 | 88,487,209.13 | 65,348,547.63 |
减 :营业外支出 | (七)、61 | 11,116,621.46 | 16,197,896.64 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,783,736.17 | 9,418,908.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 116,435,981.51 | 1,083,224,949.47 |
减:所得税费用 | (七)、62 | 29,738,930.72 | 248,115,407.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 86,697,050.79 | 835,109,542.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 111,841,608.50 | 748,286,700.09 |
少数股东损益 | | -25,144,557.71 | 86,822,842.18 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | (七)、63 | 0.083 | 0.617 |
(二)稀释每股收益 | (七)、63 | 0.083 | 0.617 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 86,697,050.79 | 835,109,542.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 111,841,608.50 | 748,286,700.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -25,144,557.71 | 86,822,842.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:张增光 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:岳淑萍
(下转D115版)