证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份为公司２０１１年非公开发行的股票，本次解除限售的股份数量为９０，５２０万股，占公司总股本的１５．２９％。

２、本次限售股份可上市流通日期为：２０１２年８月２７日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于２０１０ 年７ 月３１ 日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并于２０１０ 年９ 月１ 日经公司２０１０ 年第四次临时股东大会审议通过。２０１１ 年３ 月１４ 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。２０１１年５ 月１６ 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得无条件通过。２０１１ 年５ 月３１ 日，中国证监会下发了《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１１〕８４３ 号），核准公司本次发行不超过６０，０００ 万股人民币普通股（Ａ 股）。公司于２０１１ 年８ 月１６ 日以非公开发行股票的方式向１０ 名特定投资者发行了４５，２６０ 万股人民币普通股（Ａ 股）。公司本次非公开发行新增股份４５，２６０万股于２０１１年８月２２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于２０１１年８月２６日在深圳证券交易所上市，限售锁定期为一年。

２０１２年５月７日，公司召开２０１１年年度股东大会审议通过了《广发证券２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据该议案，公司以资本公积每１０股转增１０股，公司本次资本公积金转增股本已于２０１２年７月５日除权。根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限售股份登记存管业务指南（２０１１ 年修订）》第七条规定：“限售股份因权益分派等原因孳生的送转股，股份性质仍为限售股份”。因此，前述参与公司非公开发行的１０名特定投资者所持有的限售股份由４５，２６０万股增加至９０，５２０万股。具体情况如下：

二、本次可解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次解除限售股份的具体情况

１、本次解除限售的股份数量为９０，５２０万股，占公司总股本的１５．２９％。

２、本次限售股份可上市流通日期为：２０１２年８月２７日。

３、本次解除限售股份的明细如下：

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

五、其他事项说明

不存在本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

１、限售股份解除限售申请表。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日