证券时报多媒体数字报

  １ 重要提示

  １．１ 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自二零一二年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本公司二零一二年半年度报告全文。半年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）及本公司网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １．２ 本半年度报告摘要已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，所有董事均保证本半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在异议。

  １．３ 本公司董事长蒋洁敏先生、独立非执行董事Ｆｒａｎｃｏ Ｂｅｒｎａｂè先生因故未能参加本公司第五届董事会第六次会议，已分别书面委托本公司副董事长周吉平先生、独立非执行董事陈志武先生出席会议并代为行使表决权。

  １．４ 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本半年度报告摘要中的财务报告未经审计。

  １．５ 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

  １．６ 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明春先生保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

  ２ 公司基本情况

  ２．１ 本公司基本情况简介

  ■

  ２．２ 本公司联系人和联系方式

  ■

  ２．３ 主要财务数据和指标

  ２．３．１ 按国际财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标

  单位：人民币百万元

  ■

  ２．３．２ 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标

  单位：人民币百万元

  ■

  ２．３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：人民币百万元

  ■

  ２．３．４ 国内外会计准则差异

  √适用 □不适用

  本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币６９８．２９亿元，按中国企业会计准则计算的净利润为人民币６９８．２８亿元，差异为人民币０．０１亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币１１，３１１．４２亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币１１，３１１．６１亿元，差异为人民币０．１９亿元。本集团的准则差异主要是由于１９９９年非固定资产、油气资产评估所产生。

  本公司１９９９年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）投入的资产和负债于１９９９年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。

  ３ 股本变动及股东情况

  ３．１ 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  ３．２ 主要股东持股情况

  于２０１２年６月３０日，本公司的股东总数为１，０８２，２９５名，其中境内Ａ股股东１，０７４，１６５名，境外Ｈ股股东８，１３０名（包括美国存托证券股东３０９名）。

  （１）前１０名股东持股情况

  单位：股

  ■

  注：（１）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ间接持有的Ｈ股股份。

  （２）香港（中央结算）代理人有限公司为香港联交所下属附属公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或

  个人股东持有股票。

  （３）中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有２９１，５１８，０００股Ｈ股，占本公司股本

  总额的０．１６％，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

  （２）前１０名无限售条件股东持股情况

  单位：股

  ■

  注：（１）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ间接持有的Ｈ股股份，该等

  股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

  上述股东关联关系或一致行动的说明：除“中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金”、“中国工商银行－诺安股票证券投资基金”和“中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金”同托管于中国工商银行股份有限公司外，本公司未知上述其他前１０名股东之间、前１０名无限售条件股东之间或前１０名股东和前１０名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  （３）根据香港《证券及期货条例》披露主要股东持股情况

  据董事所知，于２０１２年６月３０日，除本公司董事、监事或高级管理人员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第ＸＶ部第２及第３分部须予披露的权益或淡仓：

  ■

  注：（１）中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有２９１，５１８，０００股Ｈ股（好仓）。中国

  石油集团被视为拥有Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的Ｈ股。

  （２）ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．通过若干附属公司在本公司的Ｈ股中享有利益，其中１６６，０２８，８２０股Ｈ股（好仓）及

  ３４，４８０，１８８股Ｈ股（淡仓）以实益拥有人身份持有；１５６，６０７，２６２股Ｈ股（好仓）以投资经理的身份持有；

  ９５９，９５７，８７７股Ｈ股（好仓）以保管人 – 法团／核准借出代理人的身份持有。上述１，２８２，５９３，９５９股Ｈ股

  （好仓）权益已包括以实益拥有人、投资经理、保管人 – 法团／核准借出代理人身份持有的利益。

  （３）ＢｌａｃｋＲｏｃｋ， Ｉｎｃ． 通过若干附属公司在本公司的Ｈ股中享有利益，其中１，２３１，９２１，４６０股Ｈ股（好仓） 及

  ２０４，４７６，４２２股Ｈ股（淡仓）以大股东所控制的法团的权益身份持有。

  于２０１２年６月３０日，据董事所知，除上述所披露者之外，概无任何人士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）于《证券及期货条例》第３３６条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

  ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  ４ 董事、监事和高级管理人员情况

  ４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  ５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析

  ２０１２年上半年，世界经济复苏艰难，地缘政治纷争加剧，国际油价剧烈震荡，国内经济下行压力加大，石油石化市场需求减缓。面对复杂严峻形势，本集团着眼于为长远发展奠定基础，科学研判形势，加强战略谋划，突出发展主营业务，全面提升发展质量，优化投资，控制成本费用支出，实现生产经营平稳较快发展，２０１２年上半年实现营业额人民币１０，４６６．６１亿元，比上年同期增长９．９％。但受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控以及成本上升等因素影响，归属于母公司股东的净利润为人民币６２０．２６亿元，比上年同期下降６．０％。

  ５．１．１ 市场回顾

  （１）原油市场

  ■

  ２０１２年上半年，受世界经济疲软影响，全球石油需求低迷，供应充足，库存高企，供需从去年同期的偏紧转为宽松。国际油价一季度受伊朗事件影响攀升至２００８年金融危机后的最高水平，二季度受供求关系影响大幅回落。上半年，ＷＴＩ平均油价为９８．２美元／桶，比上年同期下降约１美元／桶，降幅为０．９７％；北海布伦特平均油价为１１３．６美元／桶，比上年同期增加２．５美元／桶，增幅为２．３％。

  据有关资料显示，上半年国内原油产量１．００亿吨，比上年同期下降１．６％；原油加工量２．０４亿吨，比上年同期增长０．２％。

  （２）成品油市场

  受国内经济增速放缓影响，成品油需求增速大幅回落，市场供需总体宽松。据有关资料显示，２０１２年上半年，国内成品油产量１．２６亿吨，比上年同期增长２．７％；成品油表观消费量１．２２亿吨，比上年同期增长３．０％，其中：汽油比上年同期增长６．７％，柴油比上年同期增长０．９％。

  上半年，成品油价格先升后降，中国政府四次调整了国内汽柴油价格，汽油、柴油标准品价格分别累计上涨了人民币４０元／吨和人民币８０元／吨。国内成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本一致。

  （３）化工市场

  ２０１２年上半年，全球经济复苏艰难，出口加工企业效益下降，国内经济增速放缓，居民消费意愿降低，下游需求疲软，化工市场持续低迷。一季度短暂春季行情后，市场弱势震荡下滑。进入五月，国际油价下降幅度加大，引发化工市场价格大幅下跌，市场愈显低迷。

  （４）天然气市场

  ２０１２年上半年，国内天然气产量稳定增长，天然气进口量大幅上升。天然气表观消费量保持较高增速，市场供需基本平稳。

  据有关资料显示，上半年国内天然气产量５３９亿立方米，比上年同期增长６．７％；进口天然气约１９８亿立方米，比上年同期增长４４．６％；天然气表观消费量７２１亿立方米，比上年同期增长１５．９％。

  ５．１．２ 业务回顾

  （１）勘探与生产业务

  国内勘探业务

  ２０１２年上半年，本集团持续推进油气储量增长高峰期工程，在塔里木塔东和库车、准噶尔吉木萨尔、柴达木东坪、渤海湾廊固凹陷、鄂尔多斯南部等地区取得多项重要发现，在鄂尔多斯姬塬、华庆和靖西下古生界、塔里木塔北、四川高石梯—磨溪震旦系和川中须家河、渤海湾牛东潜山、柴达木英东、松辽南部和大庆长垣等地区获得多项重要进展，油气勘探继续保持良好发展态势。

  国内开发与生产业务

  ２０１２年上半年，本集团科学组织油田开发，推进老油田精细注水，控制产量递减，夯实油田稳产基础。围绕高含水、低渗透、稠油开采等领域，继续开展重大开发试验，二元驱、火驱取得新进展。大庆油田持续稳产，长庆油田继续保持快速上产势头。天然气产量快速增长，苏里格、大北、克深等重点产能建设加快。致密砂岩勘探开发有效实施，沁水和鄂尔多斯煤层气基地建设稳步推进，四川威远—长宁和云南昭通页岩气项目进展顺利。

  海外油气业务

  ２０１２年上半年，全球地缘政治形势日趋复杂，资源国安全形势更为严峻，重点资源国投资环境不确定性加大。本集团积极应对海外经营形势变化，克服不利形势影响，海外业务在复杂环境下保持稳定增长，上半年海外油气当量产量６２．５百万桶，比上年同期增长０．９％，占本集团全部油气当量产量的９．４％。重点项目进展顺利，伊拉克鲁迈拉项目日产原油达到１３３万桶，哈法亚项目提前实现初始商业产量目标，加拿大油砂项目顺利交割。

  ２０１２年上半年，本集团原油产量４５２．４百万桶，比上年同期增长１．５％；可销售天然气产量１２，９２４亿立方英尺，比上年同期增长９．０％；油气当量产量６６７．９百万桶，比上年同期增长３．８％，原油产量稳定增长，天然气产量较快增长。

  勘探与生产运营情况

  ■

  注：原油按１吨＝７．３８９桶，天然气按１立方米＝３５．３１５立方英尺换算

  （２）炼油与化工业务

  ２０１２年上半年，本集团炼化业务突出安全、优化、成本三个重点，炼化生产实现平稳均衡受控运行。炼化生产针对市场供求状况，优化资源结构、产品结构和生产节奏，完成原油加工量４８９．７百万桶，生产成品油４，３８２．６万吨，高标号汽油和航空煤油等高效产品产量进一步增长。主要技术经济指标持续改善，汽煤柴油收率、轻油收率、炼油综合能耗和乙烯能耗等主要指标好于上年同期水平。深挖内部潜力，控制成本费用，在低负荷的情况下，炼油加工费得到有效控制。化工销售面对持续低迷的市场形势，优化产销衔接，降低成本费用，努力减亏增效。

  ２０１２年上半年，本集团炼化业务战略布局基本形成，广东石化正式开工建设，四川石化工程建设收尾，抚顺石化炼油和乙烯等重点项目建设有序推进。

  炼油与化工生产情况

  ■

  注：原油按１吨＝７．３８９桶换算

  （３）销售业务

  国内业务

  ２０１２年上半年，面对国内经济增速放缓、油品需求低迷，以及成品油价格两升两降的复杂形势，本集团强化市场分析，灵活调整营销策略，加大重点用户开发，努力扩销增效，在不利市场形势下，实现成品油销售量５，４７２．２万吨，与上年同期基本持平。加强高效市场资源投放，高标号汽油销量比上年同期大幅增长。大力拓展市场空间，新开发加油站３１８座，加油站总数达到１９，４６９座，零售市场份额达到４０．２％，市场竞争力进一步提升。

  国际贸易业务

  国际贸易规模和运营质量稳步提升，上半年完成贸易量８，１９３万吨，贸易额６５５亿美元，比上年同期分别增长１８．７％和２８．４％。亚洲油气运营中心市场竞争力和影响力明显提升，欧洲油气运营中心完成英力士公司业务整合，美洲油气运营中心在南美、加拿大等地贸易额不断增长。

  ２０１２年上半年本集团共销售汽油、煤油、柴油７，３０６．８万吨，比上年同期增长９．４％。

  （４）天然气与管道业务

  ２０１２年上半年，本集团天然气销售有效平衡国内自产气和进口气两种资源，突出长三角、珠三角、环渤海、川渝地区等重点区域，集中力量开展高效市场开发工作，新建管道市场开发顺利推进。加大ＬＮＧ代替车船燃料市场开拓力度，首批ＬＮＧ公交车已上线运营。优化管道运营管理，实现产运销储平稳运行。

  油气战略通道和国内骨干管网建设有序推进。西气东输二线泰安、上海、深圳支干线建成投产；西气东输二线香港支线、西气东输三线西段等重大战略通道相继开工。

  ５．１．３ 经营业绩回顾

  以下涉及的财务数据摘自本集团按国际财务报告准则编制的简明财务报表

  （１）合并经营业绩

  ２０１２年上半年，实现营业额人民币１０，４６６．６１亿元，比上年同期增长９．９％；实现归属于母公司股东净利润人民币６２０．２６亿元，比上年同期下降６．０％；实现每股基本盈利人民币０．３４元，比上年同期减少人民币０．０２元。

  营业额 ２０１２年上半年本集团的营业额为人民币１０，４６６．６１亿元，比２０１１年上半年的人民币９，５２２．４７亿元增长９．９％。主要是由于原油、天然气、汽油、柴油等主要产品价格上升和销售量变化。下表列示了本集团２０１１年上半年及２０１２年上半年主要产品对外销售数量、平均实现价格以及各自的变化率：

  ■

  经营支出 ２０１２年上半年本集团的经营支出为人民币９，５６０．４２亿元，比２０１１年上半年的人民币８，５４７．８９亿元增长１１．８％，其中：

  采购、服务及其他 ２０１２年上半年本集团的采购、服务及其他为人民币６，５８１．１１亿元，比２０１１年上半年的人民币５，５６５．９５亿元增长１８．２％。主要原因：一是本集团油品贸易规模扩大，购买支出相应增加；二是为拓展天然气市场，满足国内不断增长的天然气需求，进口中亚天然气、液化天然气（ＬＮＧ）增加，购买支出相应增加。

  员工费用 ２０１２年上半年本集团的员工费用为人民币４９６．１２亿元，比２０１１年上半年的人民币４５０．５４亿元增长１０．１％，剔除公司经营规模扩大和社会保险费用增长等因素，比上年同期增长２．８％，主要是由于２０１１年末根据国内消费者物价指数增长，调整了一线员工工资水平。

  勘探费用 ２０１２年上半年本集团的勘探费用为人民币１３９．０５亿元，比２０１１年上半年的人民币１８０．８８亿元降低２３．１％，主要原因是本集团合理控制了勘探工作节奏。

  折旧、折耗及摊销 ２０１２年上半年本集团的折旧、折耗及摊销为人民币７４０．４６亿元，比２０１１年上半年的人民币６６５．０２亿元增长１１．３％ ，主要是由于公司资本性支出规模持续增长，固定资产平均原值及油气资产平均净值增加，计提折旧折耗相应增加。

  销售、一般性和管理费用 ２０１２年上半年本集团的销售、一般性和管理费用为人民币３３６．４５亿元，比２０１１年上半年的人民币３４０．２４亿元降低１．１％。主要是由于本集团加强管理，合理控制各项费用支出。

  除所得税外的其他税赋 ２０１２年上半年本集团的除所得税外的其他税赋为人民币１，２８６．８６亿元，比２０１１年上半年的人民币１，３３２．６２亿元降低３．４％。主要原因：一是由于石油特别收益金起征点提高，本集团应缴纳的石油特别收益金从２０１１年上半年的人民币５１０．７６亿元降低到２０１２年上半年的人民币４２６．１２亿元；二是由于资源税政策改革，本集团应缴纳的资源税从２０１１年上半年的人民币９０．９８亿元增加到２０１２年上半年的人民币１４１．４４亿元，二者综合影响除所得税以外的其他税赋下降人民币３４．１８亿元。

  其他收入／（支出）净值 ２０１２年上半年本集团的其他收入净值为人民币１９．６３亿元，比２０１１年上半年的其他支出净值人民币１２．６４亿元增加人民币３２．２７亿元，主要是由于２０１１年１１月，国家发布了对于进口天然气（包括液化天然气）的进口环节增值税返还政策，本集团本期确认了进口环节增值税返还。

  经营利润 ２０１２年上半年本集团的经营利润为人民币９０６．１９亿元，比２０１１年上半年的人民币９７４．５８亿元下降７．０％。

  外汇净损失 ２０１２年上半年本集团的外汇净损失为人民币１．９３亿元，比２０１１年上半年的人民币５．３０亿元下降６３．６％，主要原因是本期人民币兑美元汇率变动较小。

  利息净支出 ２０１２年上半年本集团的利息净支出为人民币７５．７３亿元，比２０１１年上半年的人民币４２．２８亿元增加人民币３３．４５亿元，主要原因是为保障生产经营及投资建设所需资金，本集团有息债务增加。

  税前利润 ２０１２年上半年本集团的税前利润为人民币８７５．９２亿元，比２０１１年上半年的人民币９８２．５１亿元下降１０．８％。

  所得税费用 ２０１２年上半年本集团的所得税费用为人民币１７７．６３亿元，比２０１１年上半年的人民币２４５．５４亿元降低２７．７％，主要是由于本期应纳税所得额减少以及西部优惠税率政策的影响。

  本期利润 ２０１２年上半年本集团的净利润为人民币６９８．２９亿元，比２０１１年上半年的人民币７３６．９７亿元下降５．２％。

  归属于非控制性权益的净利润 ２０１２年上半年本集团归属于非控制性权益的净利润为人民币７８．０３亿元，与２０１１年上半年的人民币７６．９０亿元基本持平。

  归属于母公司股东的净利润 ２０１２年上半年本集团归属于母公司股东的净利润为人民币６２０．２６亿元，比２０１１年上半年的人民币６６０．０７亿元下降６．０％。

  （２）板块业绩

  勘探与生产

  营业额 ２０１２年上半年勘探与生产板块营业额为人民币３，９２４．６０亿元，比２０１１年上半年的人民币３，７７８．０４亿元增长３．９％，主要是由于原油及天然气价格上升。２０１２年上半年，本集团平均实现原油价格为１０７．９８美元／桶，比２０１１年上半年的１０１．６２美元／桶增长６．２６％。

  经营支出 ２０１２年上半年勘探与生产板块经营支出人民币２，７８６．６８亿元，比２０１１年上半年的人民币２，７４１．２０亿元增长１．７％，其中：勘探费用比上年同期减少人民币４２．８８亿元，折旧、折耗及摊销比上年同期增加人民币８９．３２亿元。

  ２０１２年上半年本集团单位油气操作成本为１１．２７美元／桶，比２０１１年上半年的１０．２９美元／桶上升９．５２％，剔除汇率变动影响，比上年同期上升５．６％，成本上升幅度得到有效控制。

  经营利润 ２０１２年上半年勘探与生产板块积极应对油价震荡带来的挑战，继续保持较强的盈利能力，实现经营利润人民币１，１３７．９２亿元，比２０１１年上半年的人民币１，０３６．８４亿元增长９．７％。勘探与生产板块仍然是本集团的盈利支柱。

  炼油与化工

  营业额 ２０１２年上半年炼油与化工板块营业额为人民币４，３３１．４９亿元，比２０１１年上半年的人民币４，２０６．６５亿元增长３．０％，增加的主要原因是主要炼油产品价格上升。

  经营支出 ２０１２年上半年炼油与化工板块经营支出人民币４，６２０．２４亿元，比２０１１年上半年的人民币４，４１６．５８亿元增长４．６％，其中，采购、服务及其他比上年同期增加人民币２１３．６２亿元，主要是外购原油、原料油支出增加。

  ２０１２年上半年炼油单位现金加工成本为人民币１５１．３５元／吨，比上年同期增长９．１％，主要是受燃料、动力价格上升影响，成本相应增加。

  经营利润 ２０１２年上半年，炼油与化工板块坚持市场导向和效益原则，优化资源配置，努力挖潜增效，但受国内经济下行压力加大、化工市场持续低迷及国内成品油价格宏观调控等因素影响，炼油与化工板块经营亏损人民币２８８．７５亿元，其中炼油业务经营亏损人民币２３３．０８亿元，化工业务经营亏损人民币５５．６７亿元。

  销售

  营业额 ２０１２年上半年销售板块营业额为人民币９，００１．１１亿元，比２０１１年上半年的人民币７，９６９．４５亿元增长１２．９％，主要是由于油品贸易业务收入增加。

  经营支出 ２０１２年上半年销售板块经营支出为人民币８，９０１．１０亿元，比２０１１年上半年的人民币７，８３３．５１亿元增长１３．６％，其中，采购、服务及其他比上年同期增加人民币１，０５７．８１亿元，主要是由于油品贸易业务支出增加。

  经营利润 ２０１２年上半年销售板块强化市场研判，持续优化销售结构，严格控制成本费用支出，着力提高经济效益，但受国内经济下行压力加大、成品油市场需求不旺等因素影响，实现经营利润人民币１００．０１亿元，比２０１１年上半年的人民币１３５．９４亿元降低２６．４％。

  天然气与管道

  营业额 ２０１２年上半年天然气与管道板块营业额为人民币９８０．６２亿元，比２０１１年上半年的人民币８１６．０６亿元增长２０．２％，增长的主要原因：一是天然气销售量增加；二是本集团城市燃气及ＬＰＧ等业务持续发展，本报告期销售收入增加。

  经营支出 ２０１２年上半年天然气与管道板块经营支出人民币９６４．２５亿元，比２０１１年上半年的人民币７０８．７６亿元增长３６．０％，主要是由于天然气与管道板块进口中亚天然气１０４．５亿立方米、液化天然气（ＬＮＧ）２３．１亿立方米，购买支出增加。

  经营利润 ２０１２年上半年天然气与管道板块有效平衡国内自产气和进口气两种资源，科学组织生产，开发高效市场，控制管输成本，实现健康有序发展，但受进口中亚天然气及ＬＮＧ亏损增大影响，天然气与管道板块实现经营利润人民币１６．３７亿元，比２０１１年上半年的人民币１０７．３０亿元下降８４．７％。

  ２０１２年上半年，海外业务（注）对本集团贡献持续提升，实现营业额人民币３，３２７．１９亿元，占本集团总营业额的３１．８％，实现税前利润人民币１７５．１５亿元，占本集团税前利润的２０．０％。

  注：本集团业务分为勘探与生产、炼油与化工、销售及天然气与管道四个经营分部，海外业务不构成本集团独立的经营分部，海外业务的各项财务数据已包含在前述各相关经营分部财务数据中。

  （３）现金流量情况

  截至２０１２年６月３０日止，本集团的主要资金来源是经营活动产生的现金以及短期和长期借款等。本集团的资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还短期和长期借款。

  下表列出了本集团２０１２年上半年和２０１１年上半年的现金流量以及各个时期末的现金及现金等价物：

  ■

  经营活动产生的现金流量

  ２０１２年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币４８０．０６亿元，比２０１１年上半年的人民币１，２９０．１９亿元下降６２．８％，主要是受缴纳税费增加、应付款项等营运资金变动影响。２０１２年６月３０日本集团拥有的现金及现金等价物为人民币７３３．５１亿元。现金及现金等价物的货币单位主要是人民币（人民币约占６２．０％，美元约占２０．１％，港币约占１３．９％，其他约占４．０％）。

  投资活动使用的现金流量

  ２０１２年上半年本集团投资活动使用的现金流量净额为人民币１，４７８．１１亿元，比２０１１年上半年的人民币１，００２．７９亿元上升４７．４％，主要是由于本期付现资本性支出以及收购联营及合营公司支出增加。

  融资活动产生的现金流量

  ２０１２年上半年本集团融资活动产生的现金流量净额为人民币１，１１３．０８亿元，比２０１１年上半年的人民币４１０．６４亿元上升１７１．１％，主要是为保障生产经营及投资建设所需资金，本期新增借款比上年同期增加。

  下表列出了本集团于２０１２年６月３０日和２０１１年１２月３１日的债务净额：

  ■

  下表依据财务状况表日剩余合同的最早到期日列示了债务的到期期限分析，列示的金额为未经折现的合同现金流量，包括债务本金和利息：

  ■

  本集团于２０１２年６月３０日的债务总额中约有７６．２％为固定利率贷款，２３．８％为浮动利率贷款。２０１２年６月３０日的债务总额中，人民币债务约占８１．６％，美元债务约占１７．２％，其他币种债务约占１．２％。

  本集团于２０１２年６月３０日资本负债率（资本负债率＝有息债务／（有息债务＋权益总额））为２７．８％（２０１１年１２月３１日：２２．７％）。

  （４）资本性支出

  ２０１２年上半年，本集团资本性支出为人民币１，１１６．７８亿元，比２０１１年上半年的人民币７１０．６８亿元增长５７．１％，油气勘探及天然气与管道等重点工程按计划有序推进。下表列出了２０１２年上半年和２０１１年上半年本集团资本性支出情况以及２０１２年本集团各业务板块资本性支出的预测值。

  ■

  ＊ 如果包括与地质和地球物理勘探费用相关的投资部分，勘探与生产板块２０１１年上半年和２０１２年上半年的资本性支出和投资以及２０１２年资本性支出和投资的预测值分别为人民币４５３．４７亿元、人民币７５１．０１亿元和人民币１，８４９．００亿元。

  勘探与生产

  截至２０１２年６月３０日止６个月，勘探与生产板块资本性支出为人民币６９０．０６亿元。预计２０１２年本集团勘探与生产板块的资本性支出为人民币１，７２９．００亿元。国内勘探继续突出储量高峰期工程，加大松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、四川盆地、渤海湾盆地等重点油气区域的工作力度，开发工作重点做好大庆油田原油稳产，长庆油田油气当量上产，以及新疆塔里木等油气田的上产工作；海外重点突出中亚、中东、美洲、亚太等合作区的油气勘探开发工作。

  炼油与化工

  截至２０１２年６月３０日止６个月，本集团炼油与化工板块的资本性支出为人民币９２．７９亿元。预计２０１２年本集团炼油与化工板块的资本性支出为人民币４３９．００亿元，其中约人民币３１７．００亿元用于炼油设施建设和扩建，主要包括四川石化、广东石化、华北石化、云南石化、呼和浩特石化等大型炼油项目的建设；约人民币１２２．００亿元用于化工设施建设和扩建，主要包括四川石化、抚顺石化、大庆石化等大型乙烯项目建设。

  销售

  截至２０１２年６月３０日止６个月，销售板块的资本性支出为人民币２４．９５亿元。预计２０１２年本集团销售板块的资本性支出为人民币１６６．００亿元，主要用于拓展高效销售网络市场工程建设。

  天然气与管道

  截至２０１２年６月３０日止６个月，天然气与管道板块的资本性支出为人民币３０７．６８亿元。预计２０１２年本集团天然气与管道板块的资本性支出为人民币６３６．００亿元，主要用于西气东输二线天然气管道、西气东输三线天然气管道、中卫－贵阳天然气管道等重要的油气骨干输送通道项目和配套的ＬＮＧ、城市燃气等项目建设。

  总部及其他

  截至２０１２年６月３０日止６个月，本集团用于总部及其他板块的资本性支出为人民币１．３０亿元。预计２０１２年本集团用于总部及其他板块的资本性支出为人民币３０．００亿元，主要用于科研活动及信息系统建设。

  ５．１．４ 下半年业务展望

  ２０１２年下半年，世界经济复苏之路依然缓慢曲折，欧债危机持续蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体增速预计放缓，中国经济下行压力依然存在。本集团将继续加强对形势的研究，把长远发展目标与近期生产运行相结合，不断增强决策的前瞻性和灵活性，保持生产经营平稳较快发展，努力实现全年各项生产经营目标。

  在勘探与生产业务方面，本集团将继续推进储量增长高峰期工程，突出大盆地、重点地区和新区新领域，加强石油勘探，突出天然气勘探，深化鄂尔多斯姬塬、塔里木塔北、柴西南等重点区带跟踪分析。立足四川、准噶尔、松辽等盆地，强化目标优选、区带准备和领域接替三个层次，力争取得新的战略发现。科学组织原油生产运行，继续推进油田精细注水和注水专项治理。继续加强天然气业务国内外两种资源及产运销统筹协调，持续加大致密气勘探开发力度，加快煤层气增储上产步伐，探索完善配套的页岩气开发技术系列。

  在炼油与化工业务方面，本集团将根据市场变化，从以下五个方面努力减亏增效：优化资源配置，资源向最佳加工路线倾斜；优化加工负荷，合理调整相关企业加工量；优化产品结构，合理确定生产方案，提高产品竞争力和附加值；优化检修安排，保持炼化装置稳定生产；优化产品销售，加大新市场开发力度，提高化工产品产销率。

  在销售业务方面，本集团将加强市场研判，科学组织营销，优化资源流向，加大自产资源销售力度。推动燃料油、润滑油和非油业务有序有效发展，加大航空煤油市场开发力度，增强创效能力。加强加油站开发和重点油库建设，优化营销网络布局，增强市场控制力。

  在天然气与管道业务方面，本集团将继续加强开发高效市场，大力拓展油气田周边市场，积极做好川渝、环渤海、长三角等地区老用户挖潜工作，提高传统市场销售增量。继续推进西气东输二线东段、大沈线、秦沈线干线及相关支线新增用户投产工作，提高新市场对销售量的贡献。强化新建管道市场开发，年内完成中贵、广西管网主要用户天然气购销合同。有序开展城市燃气、压缩天然气等下游利用业务，实现天然气业务二次增值。

  在国际业务方面，本集团将巩固和拓展海外开发成果，加强海外风险勘探部署实施，加大伊拉克鲁迈拉和哈法亚等项目上产力度，努力实现海外油气产量稳定增长，为长远发展奠定基础。加快发展国际贸易，进一步扩大贸易规模，构建具有较强竞争力的国际贸易体系。

  ５．２ 其他财务信息

  ５．２．１ 按中国企业会计准则分行业情况表

  ■

  ＊ 毛利率＝主营业务利润／主营业务收入

  本报告期内本集团向中国石油集团及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币３４８．０９亿元。

  ５．２．２ 按中国企业会计准则分地区情况表

  ■

  ５．２．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  ５．２．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  ５．２．５ 利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  ５．２．６ 募集资金使用情况

  （１）募集资金运用

  □适用 √不适用

  （２）变更项目情况

  □适用 √不适用

  ５．２．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  ５．２．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  ５．２．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  ５．２．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  ５．２．１１ 二零一一年度末期股息分配方案实施情况

  经２０１２年５月２３日股东大会批准，本公司派发的２０１１年度末期股息为每股人民币０．１６４６２元（含适用税项），总计人民币３０１．２９亿元，已于２０１２年７月１２日支付。

  ５．２．１２ 二零一二年中期股息分配方案及暂停办理股份过户登记

  董事会于２０１２年５月２３日举行的股东大会上，获股东授权决定２０１２年中期股息有关事宜。董事会决定向全体股东派发２０１２年中期股息每股人民币０．１５２５０元（含适用税项）的现金红利，以２０１２年６月３０日本公司总股本１８３，０２０，９７７，８１８股为基数计算，合计派发人民币２７９．１２亿元。

  本公司中期股息派发予２０１２年９月１２日登记在本公司股份名册的所有股东。本公司将于２０１２年９月７日至２０１２年９月１２日（包括首尾两日）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。若要取得收取中期股息的资格，Ｈ股股东必须将所有股票过户文件连同有关股票于２０１２年９月６日下午４时３０分或之前送达香港证券登记有限公司。截至２０１２年９月１２日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东可获得本次派发的股息。

  根据《中国石油天然气股份有限公司章程》相关规定，本公司以人民币向股东宣布股息。Ａ股的股息以人民币支付，Ｈ股的股息以港币支付，适用的汇率为董事会宣派股息日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价的平均值。

  根据自２００８年１月１日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司向名列于Ｈ股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为１０％。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，因此，其应得股息将被扣除企业所得税。如Ｈ股股东需要更改股东身份，请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司将严格依法或根据政府相关部门的要求，并依照截至２０１２年９月１２日的本公司Ｈ股股东名册代扣代缴企业所得税。

  根据国家税务总局国税函［２０１１］３４８号规定，对于Ｈ股个人股东，应由本公司代扣代缴股息个人所得税；同时Ｈ股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。本公司将按１０％税率代为扣缴Ｈ股个人股东为香港、澳门居民以及其他与中国协议股息税率为１０％的国家居民的个人所得税。如果Ｈ股个人股东为与中国协议股息税率低于１０％的国家居民，本公司将按照《国家税务总局关于印发＜非居民享受税收协定待遇管理办法（试行）＞的通知》（国税发［２００９］１２４号）代为办理享受有关协议优惠待遇申请。如果Ｈ股个人股东为与中国协议股息税率高于１０％但低于２０％的国家居民，本公司将按协议的实际税率扣缴个人所得税。如果Ｈ股个人股东为与中国并无达成任何税收协议的国家居民或与中国协议股息税率为２０％的国家居民或属其他情况，本公司将按２０％税率扣缴个人所得税。

  本公司将以２０１２年９月１２日本公司股东名册上所记录的登记地址（“登记地址”）为基准来认定Ｈ股个人股东的居民身份，并据此代扣代缴个人所得税。如果Ｈ股个人股东的居民身份与登记地址不一致，Ｈ股个人股东须于２０１２年９月６日下午４时３０分或之前通知本公司的Ｈ股股份过户登记处并提供相关证明文件，联系方式如下：香港证券登记有限公司，香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼。对于Ｈ股个人股东在上述期限前未能向本公司的Ｈ股股份过户登记处提供相关证明文件的，本公司将根据２０１２年９月１２日所记录的登记地址来认定Ｈ股个人股东的居民身份。

  对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对代扣代缴安排的争议，本公司将不承担责任，亦不会予以受理。

  ６ 重大事项

  ６．１ 收购、出售资产及资产重组

  ６．１．１ 收购资产

  单位：人民币百万元

  ■

  ２０１２年１月３１日，本集团通过全资附属公司Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．出资１３．０４ 亿加元（约合人民币８２．０５亿元）收购壳牌石油集团加拿大上游业务的合伙权益，取得其在加拿大的Ｇｒｏｕｎｄｂｉｒｃｈ页岩气项目中２０％的矿区权益。

  该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团未来财务状况和经营成果持续向好。

  ６．１．２ 出售资产

  □适用 √不适用

  本报告期内，本集团无重大资产出售。

  ６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

  □适用 √不适用

  ６．２ 担保情况

  □适用 √不适用

  本报告期内，本集团无重大担保项目。

  ６．３ 非经营性关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  ６．４ 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  ６．５ 其他重大事项

  √适用 □不适用

  ６．５．１ 证券投资情况

  □适用 √不适用

  ６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况：

  单位：港币百万元

  ■

  注：（１） 本集团通过境外全资附属公司太阳世界有限公司持有在香港联交所上市的昆仑能源有限公司股份。

  ６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  单位：人民币百万元

  ■

  ６．５．４ 参股拟上市公司情况

  □适用 √不适用

  ６．６ 资产负债表日后事项

  □适用 √不适用

  ７ 财务报告

  ７．１ 审计意见

  ■

  ７．２ 披露比较式资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

  ７．２．１ 按国际财务报告准则编制的简明财务报表

  （１）简明合并综合收益表

  ■

  （２）简明合并财务状况表

  ■

  （３）简明合并现金流量表

  ■

  (下转D35版)