证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为７２，０００，０００股，占公司股份总数的１５．８２％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年８月２７日（星期一）。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证监会（ 证监许可〔２０１１〕１１８２号）《 关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》， 核准公司非公开发行不超过３，６００万股新股，本批复自核准发行之日起６个月内有效。恒邦股份向？９？家投资者——国华人寿保险股份有限公司、广发证券股份有限公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、中航鑫港担保有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、兴业全球基金管理有限公司、卢君非公开发行？３６，０００，０００股人民币普通股；２０１１？年？８月２６日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

２０１２年５月３０日，恒邦股份召开？２０１１年年度股东大会，审议通过《２０１１ 年度利润分配及公积金转增预案》的议案，以 ２０１１年１２月３１日的公司总股本２２７，６００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派息３．０元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２２７，６００，０００股。本次送红股及资本转增股本后，公司总股本变为４５５，２００，０００股。本次转增完成后，本次非公开发行限售股份增至７２，０００，０００？股。

截至目前，公司总股本为４５５，２００，０００股。

二、本次申请解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通时间为２０１２年８月２７日；

２、本次解除限售的股份数量为７２，０００，０００？股，占恒邦股份股本总额的比例为？１５．８２％；

３、本次解除股份限售股东人数为？９？户，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注释：

１截至本核查意见签署日，绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）所持限售股中的２４０万股已质押；

２截至本核查意见签署日，江苏瑞华投资控股集团有限公司所持上述限售股１，４００万股已全部质押；

３国华人寿保险有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

４泰康资产管理有限责任公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

５兴业全球基金管理有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《股份锁定承诺》，该次非公开发行股票的？９？家投资者——国华人寿保险股份有限公司、广发证券股份有限公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、中航鑫港担保有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、兴业全球基金管理有限公司、卢君均做出自恒邦股份该次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的新股的承诺。

经核查，上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作的承诺。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东提供担保。

四、股份变动情况表

五、保荐机构意见

公司保荐机构华英证券经核查后认为：

１、恒邦股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

２、恒邦股份本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票时作出的承诺；

３、恒邦股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、华英证券关于山东恒邦冶炼股份股份有限公司非公开发行限售股份解禁的专项核查意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十三日