证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年６月２０日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会审议通过了《关于授权董事会发行公司短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机，并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督；董事会在取得前述授权后，可授权公司董事长确定与发行短期融资券相关的具体事宜。授权有效期两年。同日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于就发行短期融资券事项给王东明董事长授权的议案》，公司董事会根据２０１１年度股东大会决议，授权董事长王东明先生确定公司每期短期融资券的发行规模、发行时机等具体相关事宜。授权有效期两年。

证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内（不超过９１天）还本付息的金融债券。短期融资券发行方式灵活，有利于改善资产负债结构。公司作为证券公司，资金需求具有波动大、时间不确定的特征，目前迫切需要此类可以优化负债结构、补充营运资金的流动性管理工具。

根据《中国人民银行关于中信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发［２０１２］１９７号），公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币２００亿元，有效期一年。公司可在有效期内自主发行短期融资券。

目前，根据上述会议决议及授权，公司已于２０１２年８月２３日完成２０１２年第一期短期融资券人民币５０亿元的发行，现将有关发行情况公告如下：

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司

２０１２年８月２３日