证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  （二）本报告经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司９名董事全部参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

  （三） 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  （四）公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责人韦海乐女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １． 主要会计数据和财务指标

  单位：元

  ■

  注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等四项财务指标同比发生大幅变动，主要是由于报告期内公司实施２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由７１６，７８０，６２９股增加至１，７９１，９５１，５７２股所致。

  ２． 非经常性损益项目

  ■

  ３． 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４． 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  （三）按照《证券公司年度报告内容与格式准则（２００８年修订）》（证监会公告【２００８】１号）的要求计算的主要会计数据和财务指标

  １． 合并财务报表主要项目会计数据

  单位：元

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  ２．母公司财务报表主要项目会计数据

  单位：元

  ■

  （四）母公司净资本及相关风险控制指标

  单位：元

  ■

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  ２０１２年６月６日，公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本增至１，７９１，９５１，５７２股。

  ■

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动

  □ 适用 √ 不适用

  （二）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变更情况

  ２０１２年２月２０日，公司第六届董事会第六次会议同意聘任公司副总裁刘俊红女士为合规总监，张雅锋董事长不再代行合规总监职责。

  五、董事会报告

  （一）报告期内经营情况

  ２０１２年上半年，受宏观经济层面诸多超预期的不利因素影响，Ａ股市场指数反弹高度受限，二级市场交易额同比大幅下滑，市场融资规模持续萎缩，券商整体经营压力较大。面对不利的市场环境，公司以创新为抓手，以创利为核心，在全力推进公司创新发展的同时，总体业绩与上年同期相比保持平稳，在证券经纪业务和投资银行业务收入同比出现不同程度的下滑的情况下，资产管理业务和证券自营业务收入同比增幅较大，证券自营业务获得较好收益。报告期内，公司总体收入和利润与上年同期相比变动幅度不大。

  １． 公司总体经营情况

  报告期内，公司实现营业收入７８，８４４．３５万元，较去年同期增加３，８２２．３９万元，增幅５．１０％；实现营业利润２１，９９６．２０万元，较去年同期减少１，４８２．９６万元，减幅６．３２％；实现归属于上市公司股东的净利润１４，９２１．８０万元，较去年同期减少６１１．３７万元，减幅３．９４％。

  ２． 公司主营业务及其经营状况

  单位：元

  ■

  注：上表为公司业务分部数据

  ①证券经纪业务

  报告期内，证券二级市场交易量大幅萎缩，行业平均佣金水平持续处于低位，证券经纪业务盈利能力受到严峻考验。根据中国证券业协会公布的数据，全行业代理买卖证券业务净收入同比下降３３．３３％。面对不利形势，公司证券经纪业务围绕年初制定的目标，持续推进业务转型。在做好渠道营销和客户分级服务，稳定通道业务收入的同时，以优化金融产品线为手段，狠抓金融产品销售，持续推进公募基金、信托产品、券商集合理财产品销售，在优化客户资产配置的同时，扩大非通道营业收入。报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入３３，４９４．５０万元，较上年同期下降２７．８４％，但市场份额逆市提升，市场排名第２５位（数据来源：中国证券业协会），较去年年末提升１位，实现市场排名近三年持续上升；经纪业务股票、基金代理交易市场份额６．５６％。，较去年同期增长１．９％（数据来源：沪深交易所）。

  ②投资银行业务

  报告期内，股票市场融资规模持续萎缩，债券市场大幅扩容。公司投资银行业务顺应一级市场重心变化形势，在推动股票融资项目发行的同时，抓住债券尤其是公司债发行提速的机遇，推进成熟项目的审批发行进度，累计完成６家主承销项目（其中５家债券项目）和１家新三板挂牌项目，行业排名第２４位（数据来源：ｗｉｎｄ资讯），并在大型央企项目、公司债、中小企业私募债等多个领域实现突破。此外，在会在审项目数量创历史新高，为投资银行业务保持良好发展态势奠定了基础。固定收益业务方面，报告期内国开行金融债、农发行金融债及进出口银行债承销金额排名均保持券商前五名（数据来源：国开行、农发行及进出口银行）。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入５，９８０．７４万元。

  ③资产管理业务

  报告期内，公司资产管理业务共管理５只集合理财产品。在行业集合理财产品数量增加而规模回落的形势下，公司资产管理业务积极转换思路，以定向资产管理业务为突破口，实现了规模和收入的跨越式增长，报告期内实现资产管理业务—合规受托资金３０．７亿元，同比增长１３９％，行业排名第３１位（数据来源：中国证券业协会）；受托客户资产管理业务净收入同比增长８６％，行业排名第３４位（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入７９４．２９万元，较上年同期增长７３．２６％。

  ④证券自营业务

  报告期内，市场呈现“债强股弱”的局面，对证券自营业务产生了较大影响：一是货币政策的逐步放松，为信用债特别是前期被市场错误定价低估的城投债带来了较大的获利机会；二是经济持续下行，企业盈利下滑，导致了股市的低位震荡，使得股市的投资收益受到了限制。公司证券自营业务准确把握市场节奏，积极调整投资策略，加大了债券资产配置，获得较好收益，成为上半年公司收入的稳定器。报告期内，公司证券自营业务实现营业收入１８，５１１．４１万元，较上年同期大幅增长５４４．０８％。

  ３． 比较式合并会计报表和财务指标变动幅度超过２０％以上主要项目的变动情况

  单位：元

  ■

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力与上年相比发生变化的情况

  报告期内，公司主营业务盈利能力变化主要体现为证券经纪业务和投资银行业务的营业利润率同比下降，证券自营业务的营业利润率同比上升。上半年，在二级市场交易额同比大幅下滑，市场融资规模持续萎缩的市场环境下，公司以创新为抓手，以创利为核心，全力推进公司各项业务发展，总体业绩与上年同期相比保持平稳，证券经纪业务和投资银行业务收入同比出现不同程度的下滑；证券自营业务准确把握市场节奏，积极调整投资策略，收入同比增幅较大，证券自营业务获得较好收益。

  （五）利润构成与上年相比发生变化的情况

  报告期内，公司利润构成变化主要体现为证券经纪业务和投资银行业务营业利润占比同比减少，证券自营业务营业利润占比同比增加。

  报告期内，公司营业利润主要来源于证券自营业务、证券经纪业务、基金业务、期货业务，其中： 证券自营业务营业利润占公司营业利润的７７％，证券经纪业务营业利润占公司营业利润的４６．２７％，基金业务营业利润占公司营业利润的１６．８９％，期货业务营业利润占公司营业利润的９．７９％，投资银行业务营业利润占公司营业利润的０．８５％，证券资产管理业务营业利润占公司营业利润－１．９０％。

  上年同期，公司营业利润主要来源于证券经纪业务、投资银行业务及基金业务，其中：证券经纪业务营业利润占公司营业利润的１０８．８８％，投资银行业务营业利润占公司营业利润的３１．４２％，基金业务营业利润占公司营业利润的２２．８７％，期货业务营业利润占公司营业利润的０．６９％，证券自营业务营业利润占公司营业利润－２０．８５％，证券资产管理业务营业利润占公司营业利润－０．７２％。

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １． 收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  ２． 出售资产

  （１）交易基本情况

  为处置公司通过法院判决、抵债及２００２年收购广西信托投资公司资产等方式取得的部分物业资产，解决历史遗留问题，经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，并按规定通过广西北部湾产权交易所公开挂牌转让，公司于２０１２年５月７日与自然人孙泽华签订《交易合同》，将公司分别位于广西桂林市、广西梧州市的部分物业资产出售给孙泽华，成交价格为人民币２９，５００，０００．００元。

  本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司为优化资产结构、提高资产使用效率而处置上述物业资产，不涉及公司主营业务的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  （２）自出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果和财务状况的影响

  公司于２０１２年５月１１日对外披露了相关出售资产公告。截至报告期末，上述物业资产过户工作尚未完成，对报告期内公司的经营成果和财务状况无影响。

  ３． 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （三）非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 √ 否

  （四）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  １． 证券投资情况

  ■

  注：（１）本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

  （２）本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的各类投资；

  （３）其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

  （４）报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

  ２． 持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３． 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  ４． 承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  ■

  注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：

  ■

  ５．董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ６．其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  （七）报告期内，监管部门对公司的分类结果情况

  公司２０１２年分类评价结果为Ｂ类Ｂ级。

  （八）报告期内，监管部门行政许可情况

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  合并资产负债表（未经审计）

  ■

  母公司资产负债表（未经审计）

  ■

  合并利润表（未经审计）

  ■

  （下转D107版）