证券时报多媒体数字报

（上接D49版）

根据本公司按香港《证券及期货条例》（香港法例第５７１章）（以下简称「证券及期货条例」）第３３６条而备存的登记册所载以及就本公司所知，于２０１２年６月３０日，下列人士（本公司之董事、监事及最高行政人员除外）在本公司股份中拥有以下权益：

＊ 就本公司所知，上述股份数目反映各有关主要股东于２０１２年６月３０日的权益及淡仓，但相关股份数目并未申报于这些主要股东填报的申报表格内，因为彼等的权益的更新额度未构成须根据证劵及期货条例而予以申报。

附注：

１． 该１，８９１，８９３，７６３股Ａ股包括由四川南方希望实业有限公司直接持有的５５８，３０６，９３８股Ａ股及由新希望投资有限公司直接持有的１，３３３，５８６，８２５股Ａ股。四川南方希望实业有限公司乃由新希望集团有限公司全资拥有，而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公司（其４５．７％已发行股本由新希望集团有限公司持有）分别持有其２５％及７５％已发行股本。

根据证券及期货条例，新希望集团有限公司被视为拥有四川南方希望实业有限公司持有的５５８，３０６，９３８股Ａ股及新希望投资有限公司持有的１，３３３，５８６，８２５股Ａ股的权益。同时，新希望六和股份有限公司亦被视为于新希望投资有限公司持有的１，３３３，５８６，８２５股Ａ股中拥有权益。

２． 李巍女士为刘永好先生（本公司非执行董事）的配偶。根据证券及期货条例，李女士被视为拥有刘永好先生于本公司拥有的１，８９１，８９３，７６３股Ａ股之权益（刘永好先生之股份权益载于本中期报告「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内）。

３． 刘畅女士持有新希望集团有限公司（见上文附注１）３６．３５％已发行股本。根据证券及期货条例，刘女士被视为拥有新希望集团有限公司于本公司拥有的１，８９１，８９３，７６３股Ａ股之权益。刘畅女士乃刘永好先生（本公司非执行董事）的女儿。

４． 上表所列新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的１，８９１，８９３，７６３股Ａ股权益，乃是关于同一笔股份。

５． Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共４２９，４６１，５９５股Ｈ股之好仓及４２０，３７２，０６８股Ｈ股之淡仓：

５．１ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｐｌｃ．（Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司）持有本公司３２３，２００，５６３股Ｈ股好仓及３１４，３５５，９０３股Ｈ股淡仓。

５．２ ＭＳＤＷ Ｅｑｕｉｔｙ Ｆｉｎａｎｃｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ （Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ） Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．（Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司）持有本公司４５，９３１，９８９股Ｈ股好仓及４５，９３１，９８９股Ｈ股淡仓。

５．３ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． ＬＬＣ（Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司）持有本公司４５，８５６，１７６股Ｈ股好仓及４５，８５６，１７６股Ｈ股淡仓。

５．４ Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ ＵＦＪ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ持有本公司９，３３３，０００股Ｈ股好仓及９，０６８，０００股Ｈ股淡仓。Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ ＵＦＪ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ的４０％权益由Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．持有，而Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．乃Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司。

５．５ ＭＳＤＷ Ｅｑｕｉｔｙ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｉ （Ｃａｙｍａｎ） Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司）持有本公司２，４００，０００股Ｈ股好仓及２，４００，０００股Ｈ股淡仓。

５．６ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｉｎｃ．（Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司）持有本公司１，９１４，４４７股Ｈ股好仓及２，４２８，５００股Ｈ股淡仓。

５．７ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｍｉｔｈ Ｂａｒｎｅｙ ＬＬＣ持有本公司４９３，９２０股Ｈ股好仓。Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｍｉｔｈ Ｂａｒｎｅｙ ＬＬＣ 乃 Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｍｉｔｈ Ｂａｒｎｅｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ 的全资子公司，后者的４７％及４％权益分别由Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＪＶ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ 及ＭＳ Ｇａｍｍａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ 拥有。Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＪＶ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ 及ＭＳ Ｇａｍｍａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ 均为Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司。

５．８ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ） Ｓ．Ａ．持有本公司３３１，５００股Ｈ股好仓。Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ） Ｓ．Ａ．的９３．７５％权益由Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ持有，而Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ乃Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的间接全资子公司。

５．９ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ的全资子公司）持有本公司３３１，５００股Ｈ股淡仓。

另外，有９５，９９９，４６７股Ｈ股（好仓）及８，７８６，５００股Ｈ股（淡仓）乃涉及衍生工具，类别为：

６． ＢｌａｃｋＲｏｃｋ， Ｉｎｃ．透过其多间全资子公司持有本公司合共４１３，７０８，０５６股Ｈ股之好仓（其中的７３２，５００股Ｈ股乃涉及以实物交收（场内）的衍生工具）及４２，３５８，３６４股Ｈ股之淡仓。

７． ＵＢＳ ＡＧ透过其多间全资子公司持有本公司合共３４４，５４４，９９９股Ｈ股之好仓及１８１，９４８，１５２股Ｈ股之淡仓。另外，有５２，６８７，１８０股Ｈ股（好仓）及１７９，６４８，１５２股Ｈ股（淡仓）乃涉及衍生工具，类别为：

８． ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ． 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共２９４，６０８，５９０股Ｈ股之好仓及４３，５０９，０００股Ｈ股之淡仓：

８．１ ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ， Ｎ．Ａ．（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的全资子公司）持有本公司１４４，６５８，４１３股Ｈ股好仓。

８．２ ＪＦ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司１２，５３９，０００股Ｈ股好仓。

８．３ ＪＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ．（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司２，３６８，０００股Ｈ股好仓。

８．４ ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司３，８６８，０００股Ｈ股好仓。

８．５ ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｔａｉｗａｎ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司４，６５５，０００股Ｈ股好仓。

８．６ ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司１２，５４０，５００股Ｈ股好仓。

８．７ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ Ｌｔｄ持有本公司８，６５０，０００股Ｈ股好仓。Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ Ｌｔｄ的４９％权益由ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ （见上文（８．６）节）持有。

８．８ Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ．（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司３６，４９７，５００股Ｈ股好仓。

８．９ Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｗｈｉｔｅｆｒｉａｒｓ Ｉｎｃ．（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司４３，６０２，１７７股Ｈ股好仓及１８，２７９，０００股Ｈ股淡仓。

８．１０ Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ．持有本公司２３，２３０，０００股Ｈ股好仓及２３，２３０，０００股Ｈ股淡仓。Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ．的９８．９５％权益由Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有，而Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ乃ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司。

８．１１ ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ Ｂａｎｋ， Ｎ．Ａ． – Ｌｏｎｄｏｎ Ｂｒａｎｃｈ（ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．的间接全资子公司）持有本公司２，０００，０００股Ｈ股好仓及２，０００，０００股Ｈ股淡仓。

于ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．所持有的本公司股份权益及淡仓中，包括１３４，４１３，９１３股Ｈ股可供借出之股份。另外，有９，２１７，５５３股Ｈ股（好仓）及１８，２７９，０００股Ｈ股（淡仓）乃涉及衍生工具，类别为：

９． Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ． 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共４３６，６３５，３５７股Ｈ股之好仓及４２２，５４４，２３６股Ｈ股之淡仓：

９．１ Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ＬＬＣ（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司１２８，１３５，２４０股Ｈ股好仓及１３４，６９３，９５７股Ｈ股淡仓。

９．２ Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司６０，９５４，７７１股Ｈ股好仓及１６８，６４９，６９４股Ｈ股淡仓。

９．３ Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｃ．（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司１１９，５８２，８５５股Ｈ股好仓及１１９，２００，５８５股Ｈ股淡仓。

９．４ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｍｉｔｈ Ｂａｒｎｅｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ（见上文（５．７）节）持有本公司１，４９０股Ｈ股好仓。Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｍｉｔｈ Ｂａｒｎｅｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ的４９％权益由Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｃ． （见上文（９．３）节）持有。

９．５ Ｃｉｔｉｂａｎｋ Ｎ．Ａ．（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司１２７，９３０，２７１股Ｈ股好仓。

９．６ Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｔｒｕｓｔ – Ｄｅｌａｗａｒｅ， Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司１１，６４０股Ｈ股好仓。

９．７ Ｃｉｔｉｃｏｒｐ Ｔｒｕｓｔ， Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司７，２１０股Ｈ股好仓。

９．８ Ｃｉｔｉｃｏｒｐ Ｔｒｕｓｔ Ｓｏｕｔｈ Ｄａｋｏｔａ（Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．的间接全资子公司）持有本公司１１，８８０股Ｈ股好仓。

于 Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．所持有的本公司股份权益及淡仓中，包括１２７，９１２，７９１股Ｈ股可供借出之股份。另外，有１，８４４，４７０股Ｈ股（好仓）及１１，０００，０００股Ｈ股（淡仓）乃涉及以实物交收（场外）衍生工具，２２，０００，０００股Ｈ股（淡仓）乃涉及以现金交收（场外）衍生工具。

１０． Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ（由史静女士全资拥有）持有本公司３４４，４７９，５００股Ｈ股之好仓（其中的１３，２００，０００股Ｈ股乃涉及以现金交收的期权）及３７，６００，０００股Ｈ股之淡仓（其中的１３，２００，０００股Ｈ股乃涉及以现金交收的期权）。根据证券及期货条例，史静女士被视为拥有Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的３４４，４７９，５００股Ｈ股之好仓及３７，６００，０００股Ｈ股之淡仓。史静女士乃史玉柱先生（本公司非执行董事）的女儿（史玉柱先生之股份权益载于本中期报告「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内）。

１１． 上表所列Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ及史静女士所拥有的３４４，４７９，５００股Ｈ股之好仓及３７，６００，０００股Ｈ股之淡仓，乃是关于同一笔股份。

１２． Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的３４４，８９２，０００股Ｈ股之好仓包括由该公司直接持有的２４０，８７６，５００股Ｈ股、由Ｐｒａｍｅｒｉｃａ－Ｆｏｓｕｎ Ｃｈｉｎａ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ Ｆｕｎｄ， Ｌ．Ｐ．直接持有的２９，６６０，５００股Ｈ股及由Ｔｏｐｐｅｒ Ｌｉｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ直接持有的７４，３５５，０００股Ｈ股。Ｐｒａｍｅｒｉｃａ－Ｆｏｓｕｎ Ｃｈｉｎａ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ Ｆｕｎｄ， Ｌ．Ｐ．及Ｔｏｐｐｅｒ Ｌｉｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ乃Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ的间接全资子公司。Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ的７９．０８％已发行股本由Ｆｏｓｕｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ拥有，而Ｆｏｓｕｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 乃Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．的全资子公司。郭广昌先生则持有Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．５８％的已发行股本。

根据证券及期货条例，Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ被视为拥有Ｐｒａｍｅｒｉｃａ－Ｆｏｓｕｎ Ｃｈｉｎａ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ Ｆｕｎｄ， Ｌ．Ｐ．的２９，６６０，５００股Ｈ股及Ｔｏｐｐｅｒ Ｌｉｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ的７４，３５５，０００股Ｈ股的权益。Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．及郭广昌先生亦同时被视为在Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ于本公司拥有的３４４，８９２，０００股Ｈ股中拥有权益。

１３． 上表所列Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｆｏｓｕｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．及郭广昌先生所拥有的３４４，８９２，０００股Ｈ股权益，乃是关于同一笔股份。

１４． Ｗａｄｄｅｌｌ ＆ Ｒｅｅｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ， Ｉｎｃ．透过两间全资子公司持有本公司合共３４９，５４３，２４０股Ｈ股之好仓。

除于上文以及于「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内所披露者外，本公司并不知悉任何其他人士于２０１２年６月３０日在本公司股份及相关股份中拥有须登记于本公司根据证券及期货条例第３３６条而备存的登记册之任何权益或淡仓。

（四）报告期股票及债券发行情况

１、新增发行境外上市外资股（Ｈ股）

２０１２年３月２６日，本公司与承销团签署《配售协议》，在香港联交所主板新增发行Ｈ股１，６５０，８５２，２４０股。发行价格为每股６．７９港元，募集资金总额共计约１１２．０９亿港元（折合人民币约９０．８７亿元），扣除发行费用后募得资金净额共计约１１１．１４亿港元（折合人民币约９０．０５亿元）。此次配售股份于４月２日正式上市交易。

本次Ｈ股新增发行量占原有Ｈ股总量的４０％，占原有Ａ股及Ｈ股总量的６．２％。发行后，本公司Ａ股及Ｈ股总量由２６，７１４，７３２，９８７股增至２８，３６５，５８５，２２７股，其中Ａ股共计２２，５８７，６０２，３８７股，占比为７９．６％；Ｈ股共计５，７７７，９８２，８４０亿股，占比为２０．４％。

２、发行５００亿小微企业专项金融债券

报告期，本公司在全国银行间债券市场成功发行两期小微企业专项金融债券，共计人民币５００亿元，募集资金将专门用于小微企业贷款。

其中，２０１２年２月１０日发行２０１２年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券，发行规模为人民币３００亿元，５年期固定利率，票面利率４．３０％；２０１２年５月８日发行２０１２年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券，发行规模为人民币２００亿元，５年期固定利率，票面利率４．３９％。上述两期金融债券分别于２０１２年２月１４日和５月１０日在中央国债登记结算公司完成债券登记、托管工作。

（五）持有本公司５％（含５％）以上股份股东的股份质押及冻结情况   

于２０１２年６月３０日，无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。

（六）控股股东及实际控制人情况

于２０１２年６月３０日，本公司无控股股东和实际控制人。

（七）持有本公司５％（含５％）以上股份的股东情况

于２０１２年６月３０日，无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

注： １、２０１２年４月１０日本公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会，选举出公司第六届董事会董事１８名：董文标、洪崎、张宏伟、卢志强、刘永好、梁玉堂、王玉贵、陈建、黄晞、史玉柱、王航、王军辉、梁金泉、王松奇、王联章、秦荣生、王立华、韩建旻；

２、２０１２年４月１０日本公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会股东监事和外部监事共５名，工会工作委员会依法选举产生公司第六届监事会职工监事４名。第六届监事会监事９名：段青山、李怀珍、王家智、黎原、张迪生、鲁钟男、王梁、张克、胡颖；

３、２０１２年４月１０日本公司第六届董事会第一次会议决议聘任洪崎先生为中国民生银行行长；决定聘任邢本秀先生、邵平先生、赵品璋先生、毛晓峰先生为中国民生银行副行长；决定聘任万青元先生为中国民生银行董事会秘书；决定聘任白丹女士为中国民生银行财务总监；梁玉堂先生不再担任本公司副行长；毛晓峰先生不再担任董事会秘书；段青山先生不再担任本公司财务总监；

４、２０１２年６月１５日，本公司非执行董事黄晞女士因个人工作原因辞去公司非执行董事职务；

５、２０１２年６月１５日，本公司独立非执行董事梁金泉先生因在本公司任职满６年，辞去公司独立非执行董事职务；

６、２０１２年６月１５日，本公司独立非执行董事王联章先生因在本公司任职满６年，辞去公司独立非执行董事职务；

７、２０１２年６月１５日，本公司２０１１年年度股东大会补选吴迪先生为公司第六届董事会非执行董事，郑海泉先生、巴曙松先生为公司第六届董事会独立非执行董事；

８、２０１２年８月７日，本公司第六届董事会第二次临时会议审议通过石杰、李彬、林云山担任本公司行长助理；

９、本公司非执行董事卢志强先生自２０１１年８月３０日起不再担任泛海能源投资股份有限公司董事长；

１０、本公司非执行董事王航先生自２０１１年１１月２９日担任新希望六和股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：０００８７６）非执行董事；

１１、本公司独立非执行董事王立华先生因中国证监会第三届上市公司并购重组审核委员会任期届满，自２０１２年５月４日起不再担任并购重组委委员； ２０１１年７月３１日辞去北京市天元律师事务所主任职务，２０１１年８月１日起担任北京市天元律师事务所首席合伙人。

（二）董事、监事服务合约说明

根据香港联交所《上市规则》第１９Ａ．５４ 条及１９Ａ．５５ 条，本公司已与本公司各董事及监事就遵守相关法律及法规、遵守《公司章程》及仲裁的规定等事宜订立合同。除上文所披露者外，本公司与本公司董事或监事就其董事／监事的职务而言，并无订立亦不拟订立任何服务合同（不包括于一年内到期或雇主可于一年内终止而毋须支付任何赔偿（法定赔偿除外）的合同）。

（三）机构情况

注： １、机构数量包含总行、一级分行、分行营业部、二级分行、支行和代表处等各类分支机构。

２、总行员工数包括地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部、贸易金融部、信用卡中心、金融市场部等事业部员工数。

３、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。

八、董事会报告

（一）２０１１年度利润分配执行情况

本公司董事会根据２０１１年年度股东大会通过的２０１１年年度利润分配方案向公司股东实施了分红派息。以截至２０１２ 年６ 月２５ 日本公司总股本２８，３６５，５８５，２２７股为基数，向收市后在册的股东派发现金股利：每１０ 股现金分红人民币３．００ 元（含税），计现金分红人民币约８５．１ 亿元。Ａ 股现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ 股股东，以港币向Ｈ股股东支付。本公司于２０１２年６月２９日完成Ａ股股东现金红利派发事宜，于 ２０１２年７月 １０日完成Ｈ股股东现金红利派发事宜。

有关实施详情请参阅本公司刊登的公告。

（二）２０１２年半年度利润分配

本公司２０１２年上半年经审阅税后利润为１８７．０９亿元。拟定２０１２年上半年利润分配预案如下：根据有关规定，本公司按照２０１２年中期净利润的１０％提取法定盈余公积，计人民币１８．７１亿元；提取一般风险准备，计人民币３１亿元。２０１２年６月末可供股东分配利润余额为４３７．１４亿元。本公司拟以截至２０１２年６月３０日的Ａ股和Ｈ股总股本２８，３６５，５８５，２２７股为基数，向股权登记日在册的Ａ股和Ｈ股股东派发现金股利，每１０股派发现金股利１．５０元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ 股股东支付。港币实际派发金额按照董事会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

（三）投资情况

１、投资景洪民生村镇银行股份有限公司

２０１０年８月１０日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建景洪民生村镇银行股份有限公司，注册资本３，０００万元人民币，本公司出资额１，５３０万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的５１％。景洪民生村镇银行股份有限公司于２０１２年４月１１日成立。

２、投资志丹民生村镇银行股份有限公司

２０１０年８月１０日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建志丹民生村镇银行股份有限公司，注册资本１，５００万元人民币，本公司出资额７６５万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的５１％。志丹民生村镇银行股份有限公司于２０１２年４月１３日成立。

３、投资普洱民生村镇银行股份有限公司

２０１０年８月１０日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建普洱民生村镇银行股份有限公司，注册资本３，０００万元人民币，本公司出资额１，５３０万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的５１％。普洱民生村镇银行股份有限公司于２０１２年４月１８日成立。

４、投资榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司

２０１０年８月１０日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司，注册资本５，０００万元人民币，本公司出资额２，５５０万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的５１％。榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司于２０１２年４月２４日成立。

５、投资宁国民生村镇银行股份有限公司

２０１０年８月１０日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建宁国民生村镇银行股份有限公司，注册资本４，０００万元人民币，本公司出资额２，０４０万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的５１％。宁国民生村镇银行股份有限公司于２０１２年５月３日成立。

（四）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

１、截至２０１２年６月３０日，本公司子公司民生金融租赁股份有限公司总资产７２１．３４亿元，比上年末增长１７．８２％；净资产７８．４１亿元，比上年末增长７．８４％；报告期内净利润５．７０亿元，同比增长５．５６％。

２、截至２０１２年６月３０日，本公司子公司民生加银基金管理有限公司总资产０．５６亿元，比上年末减少２３．２９％；净资产０．４６亿元，比上年末增加１２．２％；报告期内净利润５６８万元，同比增加１，９４１万元。

３、截至２０１２年６月３０日，本公司发起设立的２３家民生村镇银行总资产共计１５１．６９亿元，净资产共计２０．２５亿元，报告期内实现净利润共计１．３０亿元。

（五）公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况

１、参股上市公司情况说明

无

２、公司持有非上市金融企业股权的情况

（六）董事、监事及有关雇员之证券交易

本公司已采纳一套不比香港《上市规则》附录十的《标准守则》所订标准宽松的本公司董事及监事进行证券交易的行为准则。本公司经查询全体董事及监事后，已确认他们于截至２０１２年６月３０日的报告期内一直遵守上述守则。本公司亦就有关雇员买卖公司证券事宜设定指引，指引内容不比《标准守则》宽松。本公司没有发现有关雇员违反指引。

（七）香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓

１、 于２０１２年６月３０日，本公司下列董事于本公司股份中拥有以下权益：

附注：

（１） 该１，８９１，８９３，７６３股Ａ股包括由四川南方希望实业有限公司直接持有的５５８，３０６，９３８股Ａ股及由新希望投资有限公司直接持有的１，３３３，５８６，８２５股Ａ股。四川南方希望实业有限公司乃由新希望集团有限公司全资拥有，而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公司（原名：四川新希望农业股份有限公司）（其４５．７％已发行股本由新希望集团有限公司持有）分别持有其２５％及７５％已发行股本。根据证券及期货条例，新希望集团有限公司被视为拥有四川南方希望实业有限公司持有的５５８，３０６，９３８股Ａ股及新希望投资有限公司持有的１，３３３，５８６，８２５股Ａ股的权益。

由于刘永好先生持有新希望集团有限公司６３．６５％已发行股本（当中１．３１％由其配偶李巍女士个人持有），根据证券及期货条例，刘永好先生被视为拥有新希望集团有限公司拥有的１，８９１，８９３，７６３股Ａ股权益。刘永好先生之此等权益与新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的权益（载于本中期报告「香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓」一节内），乃是同一笔股份。

（２） 该９３１，０７３，３７０股Ａ股包括由东方集团股份有限公司直接持有的８８８，９７０，２２４股Ａ股及由东方集团实业股份有限公司直接持有的４２，１０３，１４６股Ａ股。东方集团股份有限公司的２７．９８％已发行股本由东方集团实业股份有限公司持有，而张宏伟先生持有东方集团实业股份有限公司的３２．５８％已发行股本，并透过东方集团投资控股有限公司间接持有东方集团实业股份有限公司的３１．２０％已发行股本。东方集团投资控股有限公司的９４％已发行股本由张宏伟先生全资拥有的名泽东方投资有限公司持有。

（３） 该６９８，９３９，１１６股Ａ股由中国泛海控股集团有限公司持有。中国泛海控股集团有限公司的９６．７％已发行股本由泛海集团有限公司持有，而泛海集团有限公司乃由泛海控股有限公司全资拥有。卢志强先生持有泛海控股有限公司７７．１４％已发行股本。

（４） ８０５，６００，０３８股Ａ股由上海健特生命科技有限公司持有。上海健特生命科技有限公司的９５．１４％已发行股本由巨人投资有限公司持有，而史玉柱先生持有巨人投资有限公司９５％已发行股本。

３４４，４７９，５００股Ｈ股好仓（其中的１３，２００，０００股Ｈ股乃涉及以现金交收的期权）及３７，６００，０００股Ｈ股淡仓（其中的１３，２００，０００股Ｈ股乃涉及以现金交收的期权）由Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有。Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ由史玉柱先生的女儿史静女士全资拥有。史玉柱先生是Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ的实际控制人，因而被视为拥有Ｖｏｇｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的３４４，４７９，５００股Ｈ股之好仓及３７，６００，０００股Ｈ股之淡仓。

２、于２０１２年６月３０日，本公司下列董事于彭州民生村镇银行有限责任公司（本公司的子公司）中拥有以下权益：

姓名职位好仓╱淡仓身份出资额附注

附注：

（１）新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司出资人民币２，０００，０００元。由于刘永好先生持有新希望集团有限公司６３．６５％已发行股本（当中１．３１％由其配偶李巍女士个人持有），根据证券及期货条例，刘永好先生被视为拥有新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司的权益。

３、于２０１２年６月３０日，本公司下列董事于上海松江民生村镇银行股份有限公司（本公司的子公司）中拥有以下权益：

附注：

（１）上海健特生命科技有限公司于上海松江民生村镇银行股份有限公司出资人民币６，０００，０００元。上海健特生命科技有限公司的９５．１４％已发行股本由巨人投资有限公司持有，而史玉柱先生持有巨人投资有限公司９５％已发行股本。根据证券及期货条例，史玉柱先生被视为拥有上海健特生命科技有限公司于上海松江民生村镇银行股份有限公司的权益。

除上文所披露者外，于２０１２年６月３０日，概无董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例）之股份、相关股份或债券证中拥有或被视为拥有根据证券及期货条例第３５２条须予备存之登记册所记录之权益及╱或淡仓；或根据证券及期货条例第ＸＶ部第７及８分部及香港联交所《上市规则》附录１０所载的《标准守则》而须通知本公司及香港联交所之权益及╱或淡仓；彼等亦无获授予上述权利。

（八）重大关联交易事项

本公司不存在控制关系的关联方。

报告期内，本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。

１、于２０１２年６月３０日，无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东（２０１１年１２月３１日：无）。

２、本集团对关联方的贷款情况如下：

（单位：人民币百万元）

注：（１） 上述公司均为董事及其关联人控制或施加重大影响的公司；关联方个人为关键管理人员及其关联人。

（２） 本报告期根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（２００４年５月１日起施行）及本公司发布的《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，严格规范了公司关联交易的披露。上述关联方贷款情况已经相关关联人确认。

（３） 报告期末，本集团未发现上述关联方贷款存在减值迹象（２０１１年１２月３１日：无）。

（九）公司、公司董事会及董事接受处罚情况

报告期内，本公司、公司董事会及董事无接受处罚情况。

（十）董事及监事的合约权益及服务合约

报告期内，本公司董事和监事在本公司或其附属公司所订立的重大合约中，无任何重大权益。本公司董事和监事没有与本公司签订任何一年内若由本公司终止合约时须作出赔偿的服务合约（法定赔偿除外）。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截至２０１２年６月３０日，本公司作为原告起诉未判决生效的标的金额１００万元以上的诉讼有３６４笔，涉及金额约为人民币３２９，５６９．５１万元。本公司作为被告被起诉未判决生效的诉讼共有４８笔，涉及金额约为人民币１２，１８８．６０万元。

（二）收购及出售资产、吸收合并事项

本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定，对符合报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理，无损害股东权益或造成公司资产流失等情况。

（三）重大合同及其履行情况

本公司参与并中标的北京市朝阳区东三环北京商务中心区（ＣＢＤ）核心区Ｚ４地块，目前已进入工程立项审批及方案设计阶段。

本公司参与并中标的厦门市豆仔尾路与湖滨南路交叉口２０１０Ｐ２６地块，目前正在办理工程规划审批及施工前各项准备。

北京顺义总部基地项目合同履行情况良好，工程进展顺利。土建工程：室外外幕墙工程基本完成；室内精装修工程正在施工，已经完成５０％。专业工程：给排水工程、消防工程、通风空调工程、景观照明工程、锅炉工程、电梯安装工程基本完成；弱电工程和机电安装工程大部分完成；厨房设备安装工程正在施工。 室外管网工程、变配电工程正在进行招投标程序。燃气工程正在合同签定中。

（四）重大担保事项

本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外，无其他担保事项。

（五）公司承诺事项

报告期内，本公司无需要说明的承诺事项。

（六）购回、出售或赎回证券

本集团在截至２０１２年６月３０日止的六个月内没有出售本公司的任何证券，也没有购回或赎回本公司的任何证券。

（七）审计委员会

根据《香港上市规则》附录十四规定而成立之审计委员会，成员包括秦荣生先生（主席）、郑海泉先生、王松奇先生、韩建旻先生、史玉柱先生及吴迪先生。审计委员会的主要职责为审阅、监察本公司的财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并确认截至２０１２年６月３０日止上半年的中期业绩公告和２０１２年中期报告。

（八）其他重要事项

本公司获得香港金融管理局颁发的银行牌照，成为香港持牌银行。详见２０１２年１月６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１２］２１１号）核准，增发不超过１，６５０，８５２，２４０股境外上市外资股。２０１２年３月２６日，本公司与承销团签署《配售协议》。本次配售的Ｈ股数量为１，６５０，８５２，２４０股，已４月２日正式上市交易。详见２０１２年２月２４日和２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

中国银行业监督管理委员会榆林监管分局《关于榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司开业及董事和高管人员任职资格的批复》（榆银监复［２０１２］１６号），同意榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司开业。详见２０１０ 年８月１１日和２０１２年４月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

中国银行业监督管理委员会延安监管分局《关于志丹民生村镇银行股份有限公司开业及董事和高级管理人员任职资格的批复》（延银监复［２０１２］１６号），同意志丹民生村镇银行股份有限公司开业。详见２０１０ 年８月１１日和２０１２年４月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

中国银行业监督管理委员会西双版纳监管分局《关于同意景洪民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（西银监复［２０１２］８号），同意景洪民生村镇银行股份有限公司开业。详见２０１０ 年８月１１日和２０１２年４月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

中国银行业监督管理委员会普洱监管分局《普洱银监分局关于核准普洱民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（普银监复［２０１２］２３号），核准普洱民生村镇银行股份有限公司开业。详见２０１０ 年８月１１日和２０１２年４月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

中国银行业监督管理委员会宣城监管分局《宣城银监分局关于宁国民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（宣银监复［２０１２］２５号），同意宁国民生村镇银行股份有限公司开业。详见２０１０ 年８月１１日和２０１２年５月４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

本公司２０１１年年度股东大会决定聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所担任本公司２０１２ 年度审计的会计师事务所。

十、财务报告

（一）审阅报告

（二）财务报表（合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表）

（三）会计报表附注

１、会计政策、会计估计变更或会计差错更正的有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

２、财务报表合并范围发生重大变化的原因及影响数。

□适用 √不适用

以上内容均见附件。

十一、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

（二）载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告正文

（三）报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

（四）本公司《公司章程》

     董事长 董文标

中国民生银行股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

中国民生银行股份有限公司

资产负债表

２０１２年６月３０日

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

资产 附注 ６月３０日 １２月３１日 ６月３０日 １２月３１日

未经审计 经审计 未经审计 经审计

现金及存放中央银行款项 四、１ ３６６，２４３ ３３２，８０５ ３６４，１３８ ３３０，８９８

存放同业及其他金融机构款项 四、２ ２４６，３８０ ２３２，３３６ ２４３，１１５ ２３０，１９０

贵金属 ２，３９５ ５２７ ２，３９５ ５２７

拆出资金 四、３ ５０，１５７ ３７，７４５ ５０，１５７ ３７，７４５

交易性金融资产 四、４ ２２，７５８ ２０，４２３ ２２，７５８ ２０，４２３

衍生金融资产 四、５ ５７０ ５８７ ５７０ ５８７

买入返售金融资产 四、６ ３１５，５２２ １４１，０２２ ３１４，８７０ １４１，０２２

应收利息 四、７ ７，７４０ ７，２１０ ７，６２８ ７，０９３

发放贷款和垫款 四、８ １，２７１，６２９ １，１７８，２８５ １，２６２，８８５ １，１７１，５１６

可供出售金融资产 四、９ ９６，４４２ ６４，７３２ ９６，４１２ ６４，７０２

持有至到期投资 四、１０ ８９，４８８ １１７，８８６ ８９，４８８ １１７，８８６

应收款项类投资 四、１１ １３，３７５ ８，３１９ １３，３７５ ８，３１９

长期应收款 四、１２ ５０，２１３ ４４，８９５ － －

长期股权投资 四、１３ １２５ １２５ ３，６３４ ３，５５０

固定资产 四、１４ ９，１９４ ８，８２３ ８，４７７ ８，４７７

无形资产 四、１５ ４，８１８ ４，７７０ ３，５２７ ３，４６４

递延所得税资产 四、１６ ８，５６７ ６，９８２ ８，４３０ ６，８４２

其他资产 四、１７ ３８，４５０ ２１，５９２ ２０，６５３ ９，２１９

资产总计 ２，５９４，０６６ ２，２２９，０６４ ２，５１２，５１２ ２，１６２，４６０

中国民生银行股份有限公司

资产负债表（续）

２０１２年６月３０日

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

负债和股东权益 附注 ６月３０日 １２月３１日 ６月３０日 １２月３１日

未经审计 经审计 未经审计 经审计

负债：

向中央银行借款 １００ １６０ － －

同业及其他金融机构存放款项 四、１９ ３７７，０７８ ２６２，８９１ ３７９，１４９ ２６６，１８７

拆入资金 四、２０ １３，３５２ １６，４５０ １３，０５２ １６，２５０

向其他金融机构借款 四、２１ ５１，２４６ ４０，８２５ － －

衍生金融负债 四、５ ５１６ ７８７ ５１６ ７８７

卖出回购金融资产款 四、２２ ４９，８９４ ５３，７９４ ４４，８９７ ４７，３９１

吸收存款 四、２３ １，８１０，９６３ １，６４４，７３８ １，７９９，０８６ １，６３４，７１２

应付职工薪酬 四、２４ ８，５３２ ５，３３５ ８，４２４ ５，２２４

应交税费 四、２５ ５，４５５ ８，４１４ ５，２９７ ８，２０２

应付利息 四、２６ １９，８６３ １４，８９４ １９，２９５ １４，４５５

预计负债 ３，７４７ ３，０６１ ３，７４７ ３，０６１

应付债券 四、２７ ７４，９５７ ３１，０３０ ７４，９５７ ３１，０３０

其他负债 四、２８ ２３，６５１ １２，５７５ １５，７６９ ６，６６０

负债合计 ２，４３９，３５４ ２，０９４，９５４ ２，３６４，１８９ ２，０３３，９５９

中国民生银行股份有限公司

资产负债表（续）

２０１２年６月３０日

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

负债和股东权益（续） 附注 ６月３０日 １２月３１日 ６月３０日 １２月３１日

未经审计 经审计 未经审计 经审计

股东权益：

股本 四、２９ ２８，３６６ ２６，７１５ ２８，３６６ ２６，７１５

资本公积 四、３０ ４６，２２２ ３８，２５０ ４５，９２５ ３７，９５３

盈余公积 四、３１ １０，５１８ ８，６４７ １０，５１８ ８，６４７

一般风险准备 四、３１ １９，８４３ １６，７４０ １９，８００ １６，７００

未分配利润 四、３１ ４４，８１４ ３９，２４５ ４３，７１４ ３８，４８６

归属于母公司股东权益合计 １４９，７６３ １２９，５９７ １４８，３２３ １２８，５０１

少数股东权益 四、３２ ４，９４９ ４，５１３ － －

股东权益合计 １５４，７１２ １３４，１１０ １４８，３２３ １２８，５０１

负债和股东权益总计 ２，５９４，０６６ ２，２２９，０６４ ２，５１２，５１２ ２，１６２，４６０

本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

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董文标 洪崎

法定代表人、董事长 行长

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白丹 （公司盖章）

财务负责人

中国民生银行股份有限公司

利润表

截至２０１２年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

附注 ２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

一、营业收入

利息收入 四、３４ ７２，５８１ ５１，８５９ ６９，７３９ ５０，０４９

利息支出 四、３４ （３４，７１０） （２２，３１４） （３３，０１４） （２１，２９７）

利息净收入 ３７，８７１ ２９，５４５ ３６，７２５ ２８，７５２

手续费及佣金收入 四、３５ １０，７０８ ８，１８１ １０，５５４ ７，７７２

手续费及佣金支出 四、３５ （６７８） （２６２） （６５７） （２５１）

手续费及佣金净收入 １０，０３０ ７，９１９ ９，８９７ ７，５２１

投资收益 四、３６ ３，２８７ １，１９８ ３，２８６ １，１９７

公允价值变动收益／（损失） ３６６ （５３） ３６６ （５３）

汇兑（损失）／收益 （１８５） １９２ （１９２） １９３

其他业务收入 ８７ ５５ １８ ７

营业收入合计 ５１，４５６ ３８，８５６ ５０，１００ ３７，６１７

二、营业支出

营业税金及附加 四、３７ （３，８４９） （２，８３３） （３，７５３） （２，７４７）

业务及管理费 四、３８ （１５，５６９） （１２，８２６） （１５，２８７） （１２，６４０）

资产减值损失 四、３９ （５，４０６） （４，３３７） （５，２７６） （４，２００）

其他业务成本 （７５５） （４０９） （７０２） （３６６）

营业支出合计 （２５，５７９） （２０，４０５） （２５，０１８） （１９，９５３）

三、营业利润 ２５，８７７ １８，４５１ ２５，０８２ １７，６６４

加：营业外收入 １５４ １７ １４ ８

减：营业外支出 （３３２） （６１） （３３０） （６０）

四、利润总额 ２５，６９９ １８，４０７ ２４，７６６ １７，６１２

减：所得税费用 四、４０ （６，２９１） （４，３５１） （６，０５７） （４，１４９）

五、净利润 １９，４０８ １４，０５６ １８，７０９ １３，４６３

归属于母公司股东的净利润 １９，０５３ １３，９１８ １８，７０９ １３，４６３

归属于少数股东损益 ３５５ １３８ － －

中国民生银行股份有限公司

利润表（续）

截至２０１２年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

附注 ２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

六、每股收益（金额单位为人民币元）

基本及稀释每股收益 四、４１ ０．６９ ０．５２

七、其他综合收益 四、４２ ６１８ （８６） ６１８ （８６）

八、综合收益总额 ２０，０２６ １３，９７０ １９，３２７ １３，３７７

归属于母公司股东的综合收益总额 １９，６７１ １３，８３２ １９，３２７ １３，３７７

归属于少数股东的综合收益总额 ３５５ １３８ － －

本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

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董文标 洪崎

法定代表人、董事长 行长

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白丹 （公司盖章）

财务负责人

中国民生银行股份有限公司

现金流量表

截至２０１２年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

附注 ２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

一、经营活动产生的现金流量

吸收存款和同业及其他金融机构

存放款项净增加额 ２８０，４１２ ２２２，４７４ ２７７，３３６ ２２０，３３８

收取利息、手续费及佣金的现金 ７８，７８１ ５７，１７６ ７５，４３０ ５５，２３３

拆入资金净增加额 － ２４，９３８ － ２３，４３８

卖出回购金融资产款净增加额 － ４４，６９８ － ４６，４２６

收到其他与经营活动有关的现金 ３５，７８３ ２３，６６３ １０，１９８ ５，４４２

经营活动现金流入小计 ３９４，９７６ ３７２，９４９ ３６２，９６４ ３５０，８７７

发放贷款和垫款净增加额 （９８，６０６） （８４，８５７） （９６，６０２） （８３，１３４）

存放中央银行和同业及其他金融机构

款项净增加额 （７５，１２９） （９２，７０８） （７５，０９５） （９１，８０９）

拆出资金净增加额 （１２，４１２） （３，１４１） （１２，４１２） （３，１４１）

买入返售金融资产净增加额 （１７４，５００） （１５４，１０７） （１７３，８４８） （１５３，７８７）

拆入资金净减少额 （３，０９８） － （３，１９８） －

卖出回购金融资产款净减少额 （３，９００） － （２，４９４） －

支付利息、手续费及佣金的现金 （２９，０７３） （１８，３６８） （２７，４８５） （１７，４０８）

支付给职工以及为职工支付的现金 （６，３２５） （４，９５２） （６，１６８） （４，８５７）

支付的各项税费 （１４，９６５） （８，３９４） （１４，５８４） （８，１９０）

支付其他与经营活动有关的现金 （４３，９２２） （３５，６９７） （１９，５９３） （１８，８７４）

经营活动现金流出小计 （４６１，９３０） （４０２，２２４） （４３１，４７９） （３８１，２００）

经营活动产生的现金流量净额 四、４３ （６６，９５４） （２９，２７５） （６８，５１５） （３０，３２３）

二、 投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 ８５，９８０ ６２，１９９ ８６，０２０ ６１，９０４

取得投资收益收到的现金 ３，８７８ ２，８８１ ３，８７４ ２，８８０

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收到的现金 １ ４８ １ ４

投资活动现金流入小计 ８９，８５９ ６５，１２８ ８９，８９５ ６４，７８８

投资支付的现金 （９５，３３５） （８９，５４４） （９５，３３５） （８９，５４４）

取得子公司及其他营业单位

支付的现金 － － （８４） （２６５）

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 （２，０６０） （３，９２０） （１，６５３） （３，８１４）

投资活动现金流出小计 （９７，３９５） （９３，４６４） （９７，０７２） （９３，６２３）

投资活动产生的现金流量净额 （７，５３６） （２８，３３６） （７，１７７） （２８，８３５）

中国民生银行股份有限公司

现金流量表（续）

截至２０１２年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

民生银行集团 民生银行

截至６月３０日止６个月期间 截至６月３０日止６个月期间

附注 ２０１２年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１１年

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 ９，０８６ ２５３ ９，００５ －

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金 ８１ ２５３ － －

发行债券收到的现金 ４９，９１９ ９，９７５ ４９，９１９ ９，９７５

筹资活动现金流入小计 ５９，００５ １０，２２８ ５８，９２４ ９，９７５

偿还债务支付的现金 （６，０００） － （６，０００） －

分配股利、利润或偿付应付债券

利息支付的现金 （８，１１５） （２，９６４） （８，１１５） （２，９６４）

筹资活动现金流出小计 （１４，１１５） （２，９６４） （１４，１１５） （２，９６４）

筹资活动产生的现金流量净额 ４４，８９０ ７，２６４ ４４，８０９ ７，０１１

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ９４ （１４８） ９４ （１４８）

五、现金及现金等价物净减少额 四、４３ （２９，５０６） （５０，４９５） （３０，７８９） （５２，２９５）

加：期初现金及现金等价物余额 四、４３ ２６８，２６２ １７２，２１７ ２６５，９６８ １７０，９２４

六、期末现金及现金等价物余额 四、４３ ２３８，７５６ １２１，７２２ ２３５，１７９ １１８，６２９

本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

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董文标 洪崎

法定代表人、董事长 行长

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白丹 （公司盖章）

财务负责人

中国民生银行股份有限公司

合并股东权益变动表

截至２０１２年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 归属于母公司的股东权益

附注 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 合计

一、２０１２年１月１日余额 ２６，７１５ ３８，２５０ ８，６４７ １６，７４０ ３９，２４５ ４，５１３ １３４，１１０

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － － １９，０５３ ３５５ １９，４０８

（二）其他综合收益 四、４２ － ６１８ － － － － ６１８

上述（一）和（二）小计 － ６１８ － － １９，０５３ ３５５ ２０，０２６

（三）股东投入资本 １，６５１ ７，３５４ － － － ８１ ９，０８６

（四） 利润分配

１． 提取盈余公积 四、３１ － － １，８７１ － （１，８７１） － －

２． 提取一般风险准备 四、３１ － － － ３，１０３ （３，１０３） － －

３． 发放现金股利 四、３３ － － － － （８，５１０） － （８，５１０）

三、２０１２年６月３０日余额 ２８，３６６ ４６，２２２ １０，５１８ １９，８４３ ４４，８１４ ４，９４９ １５４，７１２

中国民生银行股份有限公司

合并股东权益变动表（续）

２０１１年度

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 归属于母公司的股东权益

附注 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 合计

一、２０１１年１月１日余额 ２６，７１５ ３７，７８７ ５，９０３ １３，８２２ １９，８８１ １，１４９ １０５，２５７

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １３，９１８ １３８ １４，０５６

（二）其他综合收益 四、４２ － （８６） － － － － （８６）

上述（一）和（二）小计 － （８６） － － １３，９１８ １３８ １３，９７０

（三）少数股东投入股本 － － － － － ２５３ ２５３

（四）利润分配

１． 提取一般风险准备 四、３１ － － － １ （１） － －

２． 发放现金股利 四、３３ － － － － （２，６７２） － （２，６７２）

三、２０１１年６月３０日余额 ２６，７１５ ３７，７０１ ５，９０３ １３，８２３ ３１，１２６ １，５４０ １１６，８０８

一、２０１１年７月１日余额 ２６，７１５ ３７，７０１ ５，９０３ １３，８２３ ３１，１２６ １，５４０ １１６，８０８

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １４，００２ ３８５ １４，３８７

（二）其他综合收益 － ２６４ － － － － ２６４

上述（一）和（二）小计 － ２６４ － － １４，００２ ３８５ １４，６５１

（三）股东投入资本

１． 少数股东投入股本 － － － － － ２，０５１ ２，０５１

２． 少数股东溢价投入 － ２９０ － － － ３１０ ６００

３． 因母公司股权稀释引起 － （５） － （３） （２１９） ２２７ －

（四）利润分配

１． 提取盈余公积 四、３１ － － ２，７４４ － （２，７４４） － －

２． 提取一般风险准备 四、３１ － － － ２，９２０ （２，９２０） － －

三、２０１１年１２月３１日余额 ２６，７１５ ３８，２５０ ８，６４７ １６，７４０ ３９，２４５ ４，５１３ １３４，１１０

本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

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董文标 洪崎 白丹 （公司盖章）

法定代表人、董事长 行长 财务负责人

中国民生银行股份有限公司

股东权益变动表

截至２０１２年６月３０日止６个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 附注 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 合计

一、２０１２年１月１日余额 ２６，７１５ ３７，９５３ ８，６４７ １６，７００ ３８，４８６ １２８，５０１

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １８，７０９ １８，７０９

（二）其他综合收益 四、４２ － ６１８ － － － ６１８

上述（一）和（二）小计 － ６１８ － － １８，７０９ １９，３２７

（三）股东投入资本 １，６５１ ７，３５４ － － － ９，００５

（四）利润分配

１． 提取盈余公积 四、３１ － － １，８７１ － （１，８７１） －

２． 提取一般风险准备 四、３１ － － － ３，１００ （３，１００） －

３． 发放现金股利 四、３３ － － － － （８，５１０） （８，５１０）

三、２０１２年６月３０日余额 ２８，３６６ ４５，９２５ １０，５１８ １９，８００ ４３，７１４ １４８，３２３

中国民生银行股份有限公司

股东权益变动表（续）

２０１１年度

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

未经审计 附注 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 合计

一、２０１１年１月１日余额 ２６，７１５ ３７，７７５ ５，９０３ １３，８００ １９，３６６ １０３，５５９

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １３，４６３ １３，４６３

（二）其他综合收益 四、４２ － （８６） － － － （８６）

上述（一）和（二）小计 － （８６） － － １３，４６３ １３，３７７

（三）利润分配

１． 发放现金股利 四、３３ － － － － （２，６７２） （２，６７２）

三、２０１１年６月３０日余额 ２６，７１５ ３７，６８９ ５，９０３ １３，８００ ３０，１５７ １１４，２６４

一、２０１１年７月１日余额 ２６，７１５ ３７，６８９ ５，９０３ １３，８００ ３０，１５７ １１４，２６４

二、本期增减变动金额

（一）净利润 － － － － １３，９７３ １３，９７３

（二）其他综合收益 － ２６４ － － － ２６４

上述（一）和（二）小计 － ２６４ － － １３，９７３ １４，２３７

（三）利润分配

１． 提取盈余公积 四、３１ － － ２，７４４ － （２，７４４） －

２． 提取一般风险准备 四、３１ － － － ２，９００ （２，９００） －

三、２０１１年１２月３１日余额 ２６，７１５ ３７，９５３ ８，６４７ １６，７００ ３８，４８６ １２８，５０１

本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

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董文标 洪崎 白丹 （公司盖章）

法定代表人、董事长 行长 财务负责人