证券时报多媒体数字报

  证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2012045

  北海港股份有限公司

  关于重大资产重组事项的进展公告

  本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  我公司于２０１２年７月２５日公告了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案事项，根据深交所有关规定，现将本次重大资产重组的进展情况公告如下：

  一、 本次重大资产重组的进展情况

  （一） 相关审计、评估和盈利预测审核的具体进展和预计完成时间

  公司和北部湾港务集团与财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构协调配合，正在对拟注入的资产进行审计、评估和盈利预测审核，完善拟注入资产权属等工作。目前标的资产审计数据已初步定稿，正在编制相关评估报告和备考报表，正在审核标的资产的盈利预测数据等，预计于９月中旬完成。

  （二） 有关协议或者决议的签署、推进状况

  目前未涉及相关协议或决议的签署或推进。

  （三） 有关申报审批事项的进展以及获得反馈的情况

  本次交易涉及的码头泊位的岸线申请正在履行审批程序，标的资产的评估报告和本次资产重组的具体方案正在编制。

  二、 特别提示

  本次交易尚存在以下不确定性风险，可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更：

  （一）本次交易的审批风险

  本次交易尚需有权国有资产监督管理部门对于目标资产评估结果的备案或核准，北部湾港务集团和防城港务集团再次就本次交易召开董事会审议通过本次交易的相关议案，公司召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案，有权国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组具体方案的批准，上市公司召开股东大会，批准本次重大资产重组的相关事项，以及中国证监会对本次重组行为的核准和豁免北部湾港务集团及防城港务集团的要约收购义务。

  （二）审计工作和评估工作不能按时完成的风险

  由于本次重大资产重组涉及的资产总额较大、数量较多，审计工作和评估工作耗费时间较长，可能存在审计工作和评估工作不能按时完成，导致本次重大资产重组事项延期或被迫取消的风险。

  （三）目标资产的估值风险

  公司已公告的重大资产重组预案披露的标的资产的预估数据可能与最终的评估结果存在差异。

  （四）目标资产的资产权属风险

  北部湾港务集团和防城港务集团拟注入本公司的资产所对应的部分土地及房产尚存在划拨土地尚未转变为出让土地、海域使用权尚未转变为土地使用权、部分房产由于所属土地证尚未取得从而不能申请办理房产证明文件等权属瑕疵问题，公司拟购买的上述资产可能存在不能取得权属证明的风险。

  本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书编制完成后，公司将尽快召开董事会和股东大会会议，审议本次重大资产重组报告书等相关议案。待本次重组具体方案经有权国有资产监督管理部门审核批准并经公司股东大会审议通过后，公司将本次重大资产重组事宜上报中国证监会核准。

  公司将根据《股票上市规则》等相关规定，及时履行持续信息披露义务。敬请全体投资者注意风险。

  特此公告

  北海港股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２４日