证券时报多媒体数字报

交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

一、发行对象

本次定向增发境外上市外资股（Ｈ股）的发行对象包括中华人民共和国财政部、香港上海汇丰银行有限公司、全国社会保障基金理事会、Ｂｅｓｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、中国人寿保险（海外）股份有限公司等特定投资者及通过中信证券融资（香港）有限公司（作为配售代理）获配发Ｈ股的配售方。

二、发行股票种类、数量和价格

股票种类：境外上市外资股（Ｈ股），每股面值人民币１．００元，全部为普通股

发行数量：本次定向增发Ｈ股股票数量为５，８３５，３１０，４３８股

发行价格：５．６３港元／股

本行于２０１２年８月１０日收到中国证券监督管理委员会关于核准本行定向增发境外上市外资股（Ｈ股）的批复。以上内容请见本行于２０１２年８月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

本行已于２０１２年８月２４日完成向中华人民共和国财政部、 香港上海汇丰银行有限公司、全国社会保障基金理事会、Ｂｅｓｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、中国人寿保险（海外）股份有限公司等特定投资者及通过中信证券融资（香港）有限公司（作为配售代理）获配发Ｈ股的配售方增发Ｈ股股票５，８３５，３１０，４３８股，每股面值人民币１．００元，全部为普通股；发行价格为５．６３港元／股；发行对象亦已完成相关认购事宜。

此外，本行已于２０１２年８月２３日完成非公开发行Ａ股股票６，５４１，８１０，６６９股，具体情况请见本行于２０１２年８月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《交通银行股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》。

本次定向增发Ｈ股股票完成后，本行股本结构变化如下：

单位：股

本次定向增发Ｈ股股票完成后，本行主要股东及其他股东持股情况如下：

单位：股

特此公告

交通银行股份有限公司

２０１２年８月２６日