证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 公司与浙江茉织华印刷有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币４，１６６万元购买其持有的天津中钞纸业有限公司２４．９３％股权。

● 本次交易不构成关联交易，已完成相关手续。

● 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 转让方对标的资产拥有合法的、完整的权利。

一、交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江茉织华印刷有限公司（以下简称“茉织华公司”）于２０１２年８月２３日签署了《股权转让协议》。公司以人民币４，１６６万元购买茉织华公司持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“天津中钞”）２４．９３％股权。本次交易价格以北京同仁和资产评估有限责任公司出具的同仁和评报字（２０１２）第０３６号资产评估报告（评估基准日为２０１２年２月２９日）确定的净资产评估价值１６，１５４．３０万元为依据。

本次股权交易已经公司２０１２年３月２６日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，并授权公司经营管理层负责办理本次购买的有关资产评估、商务谈判、签署协议和股权交割等事宜，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

转让方：浙江茉织华印刷有限公司

茉织华公司是一家中外合资企业，成立于１９９２年９月２２日，注册资本为９２０万美元。其立足于防伪票据特种印刷，形成集防伪票据印刷、高档彩印包装、金融数据打印、不干胶等业务为主体的综合型企业。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

天津中钞纸业有限公司２４．９３％股权。

（二）标的公司

公司名称：天津中钞纸业有限公司

成立日期：１９９９年１０月２１日

注册资本：人民币１１，５０７．６万元

经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务。

天津中钞２０１１年度经审计的资产总额为２４，５８９．１９万元，净资产为１３，２２８．２０万元，营业收入为３８，４７０．０６万元，净利润为２，６１６．６２万元。

截至协议签署之日，天津中钞的股权结构如下：

四、转让协议的主要内容

１、协议主体及交易价格

公司（乙方）以人民币４，１６６万元购买茉织华公司（甲方）持有的天津中钞２４．９３％股权。

２、支付方式

股权转让款为人民币４，１６６万元，协议签署后１０个工作日内，乙方支付股权转让款的６０％给甲方，工商变更登记完成之日起２０个工作日内，乙方将剩余股权转让款支付给甲方。

３、标的资产的交割及标的公司的人员安排

（１）标的资产的工商变更登记应在本协议生效后３０天内完成。

（２）乙方有权根据法律、法规和规范性文件及标的公司《章程》所规定的程序，向标的公司委派董事、监事等。

（３）本协议签署日前的标的公司未分配利润由标的资产工商变更登记完成后的股东享有。

五、交易目的及对公司的影响

１、天津中钞具备持续盈利能力，是一项良性资产，交易完成后，有利于增强公司的盈利能力；

２、天津中钞经营业务符合公司做大做强特种纸板块的发展战略，有利于拓展公司的主营业务、巩固公司的行业地位；

３、天津中钞具有较强的专业技术团队，拥有实用新型专利－新型防伪卡纸，双方存在技术交流的可能，届时将有利于增强公司防伪纸的技术水平，有利于公司防伪纸业务的拓展；

４、天津中钞具有行业优势，其主要产品有钞票纸、支票纸、汇票纸，盈利空间大，属于特殊资源。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第八次会议决议；

２、公司与浙江茉织华印刷有限公司签订的股权转让协议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十九日