一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司２０１２年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人（会计主管人员）车景文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 贵州百灵 |
| Ａ股代码 | ００２４２４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 牛民 | 陈智 |
| 联系地址 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 |
| 电话 | ０８５３－３４１５１２６ | ０８５３－３４１５１２６ |
| 传真 | ０８５３－３４１２２９６ | ０８５３－３４１２２９６ |
| 电子信箱 | ｎｉｕｍｉｎ１８０４＠１２６．ｃｏｍ | ｃｈｅｎｚｈｉｂｌ＠１２６．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，１００，３９６，５４７．１７ | ３，０１８，８２０，１０７．８４ | ２．７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，０２４，２５３，００６．９１ | １，９１４，３５１，１３１．７０ | ５．７４％ |
| 股本（股） | ４７０，４００，０００．００ | ４７０，４００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．３ | ４．０７ | ５．６５％ |
| 资产负债率（％） | ３３．７５％ | ３５．７２％ | １．９７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５５８，７６１，００２．４１ | ４５２，０３４，１７２．９８ | ２３．６１％ |
| 营业利润（元） | １３２，５８１，４８２．２４ | １０３，３７５，１０７．４３ | ２８．２５％ |
| 利润总额（元） | １３３，５０６，９８７．４５ | １０３，６３６，０５６．９４ | ２８．８２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １０９，９０１，８７５．２１ | ８９，３１２，２９３．２０ | ２３．０５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １０９，１８２，１４２．１２ | ８９，１９７，１１９．０３ | ２２．４１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２３ | ０．１９ | ２１．０５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２３ | ０．１９ | ２１．０５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．５８％ | ４．７２％ | ０．８６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．５４％ | ４．７２％ | ０．８２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１７０，４５８，９６３．３８ | －４１，９８０，６５７．００ | ３０６．６４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．３６ | －０．１８ | １００％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，３００，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３７４，４９４．７９ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | ５０，８８０．００ | |
| 所得税影响额 | １５４，８９２．１２ | |
| | | |
| 合计 | ７１９，７３３．０９ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ２９，８７５ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 姜伟 | 境内自然人 | ５２．７３％ | ２４８，０１９，２００ | ２４８，０１９，２００ | 质押 | ２４６，４００，０００ |
| 张锦芬 | 境内自然人 | １１．０５％ | ５１，９９０，４００ | ５１，９９０，４００ | | |
| 姜勇 | 境内自然人 | １１．０５％ | ５１，９９０，４００ | ５１，９９０，４００ | | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．１％ | ９，８８８，１７１ | | | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ０．４９％ | ２，２８８，３２０ | | | |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮４号资金信托合同 | 境内非国有法人 | ０．３９％ | １，８２３，８１０ | | | |
| 山西信托有限责任公司－丰收十五号 | 境内非国有法人 | ０．３３％ | １，５３６，０００ | | | |
| 刘念 | 境内自然人 | ０．１９％ | ８９０，０００ | | | |
| 蒯铮 | 境内自然人 | ０．１９％ | ８７８，５７２ | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．１６％ | ７６７，８００ | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | ９，８８８，１７１ | Ａ股 | ９，８８８，１７１ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ２，２８８，３２０ | Ａ股 | ２，２８８，３２０ |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮４号资金信托合同 | １，８２３，８１０ | Ａ股 | １，８２３，８１０ |
| 山西信托有限责任公司－丰收十五号 | １，５３６，０００ | Ａ股 | １，５３６，０００ |
| 刘念 | ８９０，０００ | Ａ股 | ８９０，０００ |
| 蒯铮 | ８７８，５７２ | Ａ股 | ８７８，５７２ |
| 华泰证券股份有限公司 | ７６７，８００ | Ａ股 | ７６７，８００ |
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | ７５６，０８８ | Ａ股 | ７５６，０８８ |
| 肖颖如 | ７３４，０００ | Ａ股 | ７３４，０００ |
| 周咬脐 | ７３１，９００ | Ａ股 | ７３１，９００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行为人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 姜伟 | 董事长 | ２４８，０１９，２００ | | | ２４８，０１９，２００ | ２４８，０１９，２００ | | |
| 姜勇 | 董事、副总经理 | ５１，９９０，４００ | | | ５１，９９０，４００ | ５１，９９０，４００ | | |
| 张锦芬 | 董事 | ５１，９９０，４００ | | | ５１，９９０，４００ | ５１，９９０，４００ | | |
| 黄炯 | 董事、总经理 | | | | | | | |
| 牛民 | 董事、副总经理 | | | | | | | |
| 张铁军 | 独立董事 | | | | | | | |
| 周汉华 | 独立董事 | | | | | | | |
| 曹国华 | 独立董事 | | | | | | | |
| 赵万一 | 独立董事 | | | | | | | |
| 况勋华 | 监事 | | | | | | | |
| 蒋敏玲 | 监事 | | | | | | | |
| 彭玉芬 | 监事 | | | | | | | |
| 王晓冬 | 监事 | | | | | | | |
| 熊小平 | 监事 | | | | | | | |
| 蔡守宪 | 副总经理 | | | | | | | |
| 车景文 | 财务总监 | | | | | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工业 | ５０６，２９５，９１０．９９ | ２０９，００６，９６２．０８ | ５８．７２％ | ３２．５６％ | ３３．５１％ | －０．２９％ |
| 商业 | ４９，４８６，６３５．９５ | ２３，７３６，８３５．４２ | ５２．０３％ | －２８．０４％ | －５４．７７％ | ２８．３４％ |
| 其他 | ５１７，７９５．７３ | ９８，９７２．３７ | ８０．８９％ | １５．３５％ | －２９．９１％ | １２．３４％ |
| 合计 | ５５６，３００，３４２．６７ | ２３２，８４２，７６９．８７ | ５８．１４％ | ２３．３１％ | １１．３２％ | ４．５％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 药品销售 | ５１９，００６，６９１．１９ | ２２１，２７６，６５３．０５ | ５７．３７％ | ３３．３７％ | ３５．５５％ | －０．６８％ |
| 中药材 | ３５，３２７，０８０．００ | １０，８９６，３３６．５６ | ６９．１６％ | －４２．６２％ | －７６．２％ | ４３．５２％ |
| 其他 | １，９６６，５７１．４８ | ６６９，７８０．２６ | ６５．９４％ | ３３８．０９％ | ３７４．３５％ | －２．６１％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北片区 | ９７，７８１，５５１．９８ | ５４．５％ |
| 东北片区 | ５５，７４２，３０９．０９ | －１９．６３％ |
| 西北片区 | ２８，９２３，８００．３０ | ２８．７５％ |
| 华南片区 | ６１，９０５，２０６．０４ | １１．３７％ |
| 华东片区 | １２７，８８２，８３７．８３ | ６０．７４％ |
| 西南片区 | １４２，５０６，４３３．１０ | １０．１５％ |
| 中南片区 | ４１，５５８，２０４．３３ | ３１．８５％ |
| 合计 | ５５６，３００，３４２．６７ | ２３．３１％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １３８，７９０．４６ | 本报告期投入募集资金总额 | ３，８４２．６７ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ５３，３８１．６ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目 | 是 | ２２，０００ | ３８，０３７．５７ | ２，１１１．７２ | ２１，９６４．９２ | ５７．７５％ | ２０１２年０６月３０日 | １，３０７．５２ | 不适用 | 否 |
| ＧＡＰ种植基地建设项目 | 否 | ４，８５９．７８ | ４，８５９．７８ | ０ | ９４２．５６ | １９．４％ | ２０１２年０６月３０日 | | 否 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 是 | ４，９８４．６３ | ５，４３２．０７ | ０．９８ | ６１５．４７ | １１．３３％ | ２０１２年０６月３０日 | | 否 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 是 | ３，２３０．７ | ９，７４６．０７ | １，２０８．７６ | ７，７７７．８ | ７９．８％ | ２０１３年０６月３０日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３５，０７５．１１ | ５８，０７５．４９ | ３，３２１．４６ | ３１，３００．７５ | － | － | １，３０７．５２ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 贵州百灵企业集团北京营销中心 | 否 | ７，０００ | ７，０００ | | ６，１４２．４１ | ８７．７５％ | ２０１１年０４月３０日 | | 是 | 否 |
| 收购贵州和仁堂药业有限公司股权 | 不适用 | ４，０００ | ４，０００ | | ４，０００ | １００％ | ２０１１年０６月３０日 | ９２３．５７ | 是 | 否 |
| 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资 | 不适用 | ５，９７０ | ５，９７０ | | ５，９７０ | １００％ | ２０１１年０５月３１日 | ６１９．３３ | 是 | 否 |
| 收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资 | 不适用 | ４，１００ | ４，１００ | | ４，１００ | １００％ | ２０１１年１０月３１日 | １９１．５５ | 是 | 否 |
| 贵州百灵虎耳草ＧＡＰ种植基地 | 否 | ６，０６４．２６ | ６，０６４．２６ | ５２１．２１ | １，８６８．４４ | ３０．８１％ | ２０１２年０３月３１日 | | 否 | 否 |
| 胶原蛋白果汁饮品投资项目 | 不适用 | ３９，５０３．８７ | ３９，５０３．８７ | | | ０％ | ２０１４年０９月３０日 | | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ６６，６３８．１３ | ６６，６３８．１３ | ５２１．２１ | ２２，０８０．８５ | － | － | １，７３４．４５ | － | － |
| 合计 | － | １０１，７１３．２４ | １２４，７１３．６２ | ３，８４２．６７ | ５３，３８１．６ | － | － | ３，０４１．９７ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １、天台山ＧＭＰ生产线项目和技术中心建设项目未达到预计效益的原因为：２０１２年８月７日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司扩建募投项目“天台山生产线ＧＭＰ建设项目”及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目“技术中心建设项目”投资总额、实施地点的议案》，项目实施进度进行了调整，预计将于２０１３年６月３０日完成项目的建设。２、ＧＡＰ种植基地项目：紫云药材基地和赫章药材基地因当地政府建设的基础配套设施的建设缓慢，建设周期较预计有一定的延迟。３、虎耳草ＧＡＰ种植基地：因２０１２年上半年镇宁县遭受了三次强降雨，无法达到施工条件，影响了项目的施工进度。上述情况公司已进行了充分的调研，董事会将对该情况进行详细的论证和分析，近期将对上述募投项目的实施进度作出调整。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变动 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 截至２０１２ 年６ 月３０ 日，公司已使用超额募集资金合计３６，２２７．７５万元，尚可使用的超募资金余额为６７，４８７．６０万元。本年度超募资金使用情况：１、２０１２年８月７日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司扩建募投项目“天台山生产线ＧＭＰ建设项目”及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目“技术中心建设项目”投资总额、实施地点的议案》，公司对 “天台山ＧＭＰ生产线建设项目”进行扩建，投资总额由２２，０００．００万元调整为３８，０３７．５７万元，该项目建设资金缺口１６，０３７．５７万元拟使用超募资金补充。 公司对“技术中心建设项目”投资总额、实施地点进行调整，投资总额由８，４９５．７５万元调整为５，４３２．０７万元。２、２０１２年８月７日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁品（含中草药草本植物功能饮料）投资 项目的议案》，公司拟建设投资总额为３９，５０３．８７万元的胶原蛋白果汁饮品、中草药草本植物功能饮料投资项目，项目资金来源为公司上市时获得的超募资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| 公司结合厂区内土地使用和用地规划的具体情况，公司将取消原“技术中心建设项目”中在公司厂区内建设的技术中心本部大楼的土建工程。由于技术中心本部开展的研发实验工作与质检部门进行的质量检测工作有一定的共通性，公司决定将技术中心本部的实施地点移至“天台山ＧＭＰ生产线建设项目”中的质检大楼进行实施，技术中心本部将与质检部门共同使用质检研发楼。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ２０１０年６月１４日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，使用募集资金对先期投入的自筹资金进行置换，天健正信会计师事务所于２０１０年６月１８日出具了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司截至２０１０年５月３１日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０３００５９号），截至２０１０年５月３１日止，公司以自筹资金９６，０７３，５３２．０９元投入天台山ＧＭＰ建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目及营销网络建设项目，具体明细金额如下：１、天台山ＧＭＰ建设项目８８，８３６，６９９．１２元；２、ＧＡＰ种植基地建设项目６，８４７，０７２．９７元；３、营销网络建设项３８９，７６０．００元。 ２０１０年６月３０日公司用募集资金置换前期已投入ＧＡＰ种植基地建设项目的自筹资金６，８４７，０７２．９７元、营销网络建设项目的自筹资金３８９，７６０．００元；２０１０年７月２７日，天台山药业用募集资金置换已投入天台山ＧＭＰ建设项目的自筹资８８，８３６，６９９．１２元。 ２０１０年１１月１８日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，使用募集资金对先期投入的自筹资金进行置换，天健正信会计师事务所于２０１０年１１月３日出具《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司截至２０１０年７月２５日止募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０３００９８号），截至２０１０年７月２５日，公司以自筹资金投入天台山ＧＭＰ建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目及营销网络建设项目的具体明细金额如下：１、天台山ＧＭＰ建设项目９９，３１８，２７０．３０元；２、ＧＡＰ种植基地建设项目６，８４７，０７２．９７元；３、营销网络建设项３８９，７６０．００元。 本次置换的主要项目为天台山ＧＭＰ建设项目，２０１０年１１月２２日，天台山药业用募集资金置换已投入天台山ＧＭＰ生产线建设项目的自筹资金１０，４８１，５７１．１８元，截至２０１０年１１月２２日止，天台山ＧＭＰ建设项目使用募集资金置换自筹资金的金额合计为９９，３１８，２７０．３０元。 截至２０１０年１２月３１日止，用于置换的募集资金金额合计为１０６，５５５，１０３．２７元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将继续投放于公司募投项目，目前存放于公司在贵州省安顺市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行和中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行设立的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | １０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １３，８５２．２３ | 至 | １６，３７０．８１ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | １２５，９２９，３２１．８８ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司生产经营正常，销售队伍稳定，预计业绩将保持平稳。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | ２０１２年０４月２５日 | ５，０００ | ２０１２年０５月０９日 | ５，０００ | 保证 | １２个月 | 否 | 否 |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | ２０１１年０９月０２日 | ４，０００ | ２０１１年０９月２１日 | ４，０００ | 保证 | １２个月 | 否 | 否 |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | ２０１１年０９月０２日 | ４，０００ | ２０１１年１０月０８日 | ４，０００ | 保证 | １２个月 | 否 | 否 |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | ２０１１年１０月１８日 | ２，０００ | ２０１１年１１月０９日 | ２，０００ | 保证 | １２个月 | 否 | 否 |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | ２０１１年１１月１８日 | ５，０００ | ２０１２年０２月１６日 | ５，０００ | 保证 | １２个月 | 否 | 否 |
| 贵州百灵企业集团医药销售有限公司 | ２０１０年１２月０６日 | ２０，０００ | ２０１０年１２月２４日 | ２０，０００ | 保证 | ３６个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | １０，０００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ４０，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４０，０００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | １０，０００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ４０，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ４０，０００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １９．７６ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ４０，０００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ４０，０００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司能够切实贯彻执行证监发［２００３］５６ 号、证监发［２００５］１２０ 号文件等规定，公司控股股东和其它关联方严于律己，２０１２年没有违规占用上市公司资金的情况。此外，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，所有担保均履行了必要的审批程序，没有发生文件规定的违规对外担保情况，除存在以上六笔对全资子公司的担保外，不存在其他对外担保，截至本报告期末，没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东姜伟，持股５％以上的股东姜勇、张锦芬 | １、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。；２、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”；３、本公司控股股东姜伟承诺：“本人承诺，除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”４、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）被要求为其员工补缴或者被追偿２００８年１月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从２００８年１月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”５、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。” | 严格执行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | １、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”２、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）的利益，不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。” | 严格执行中 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 □ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０３月０１日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、南方基金、大成基金一行５人 | 募投项目的进展情况及公司的经营情况；未提交任何资料 |
| ２０１２年０４月２６日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券卫雯清、光大永明资产管理公司孙伟娜 | ２０１１年年度报告相关情况、募投项目的进展情况及公司的经营情况；提供公司２０１１年年度报告 |
| ２０１２年０５月１５日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华创证券李涛、易方达基金肖楠等一行１０人 | 公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司２０１１年年度报告 |
| ２０１２年０６月０４日 | 公司办公地 | 实地调研 | 其他 | 南方医药经济研究所医药经济报马飞一人 | 公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司２０１１年年度报告 |
| ２０１２年０６月２６日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 长城证券刘宁等２人 | 公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司２０１１年年度报告 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ９２５，３８４，１８５．９７ | １，０９９，１６５，４２８．６３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收票据 | | １１３，９７９，６２２．２９ | ２９５，０３６，５１６．５１ |
| 应收账款 | | ３７４，２９０，７５０．５７ | ２３８，７６５，６２０．５６ |
| 预付款项 | | ２７７，０３９，４３６．１７ | １７９，３２４，４７０．１２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ２９，９６４，２９４．３８ | ０．００ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ８４，６５４，７５５．９０ | ２１，５５２，４４４．５４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ６５２，１５９，３６４．３２ | ６２０，８１６，５８８．９６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，４５７，４７２，４０９．６０ | ２，４５４，６６１，０６９．３２ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 持有至到期投资 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应收款 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期股权投资 | | ８，８４２，３６６．０６ | ８，８４２，３６６．０６ |
| 投资性房地产 | | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产 | | ２８０，８５１，４６７．５４ | ２８３，１９２，７８９．１８ |
| 在建工程 | | １３４，８７７，５８４．９２ | ４５，４２０，３２１．４３ |
| 工程物资 | | ２４，２４０，３６１．６４ | ２６，５６０，９８１．６２ |
| 固定资产清理 | | ０．００ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 油气资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 无形资产 | | １６４，０５６，５２０．１２ | １６９，６１９，２２２．０５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ２５，３５６，８５５．３０ | ２５，３５６，８５５．３０ |
| 长期待摊费用 | | ２，００８，０２８．９８ | ２，４７５，５４９．８７ |
| 递延所得税资产 | | ２，６９０，９５３．０１ | ２，６９０，９５３．０１ |
| 其他非流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | ６４２，９２４，１３７．５７ | ５６４，１５９，０３８．５２ |
| 资产总计 | | ３，１００，３９６，５４７．１７ | ３，０１８，８２０，１０７．８４ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ６３７，６００，４６６．５９ | ５６５，４００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付票据 | | ０．００ | １７，９３０，０００．００ |
| 应付账款 | | １００，６１７，３１９．２８ | １１６，０１５，２２５．３３ |
| 预收款项 | | ３９，７４８，６４９．１２ | ５６，０５７，２９３．４７ |
| 卖出回购金融资产款 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付手续费及佣金 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付职工薪酬 | | ４，２９３，２３９．７２ | ３，２６９，０８４．２７ |
| 应交税费 | | －２１，１２６，９２３．５７ | ４０，６５１，５０９．４０ |
| 应付利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付股利 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他应付款 | | ３８，９５３，０６２．３８ | ３２，２０５，３３８．５９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８００，０８５，８１３．５２ | ８３１，５２８，４５１．０６ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应付款 | | ２，９６７，４００．００ | ２，９６７，４００．００ |
| 专项应付款 | | ９７６，０５１．３８ | ９７６，０５１．３８ |
| 预计负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税负债 | | ２９，２２５，１６６．８８ | ３０，３０２，２２７．９８ |
| 其他非流动负债 | | １３，１７９，１４６．５２ | １２，６７９，１４６．５２ |
| 非流动负债合计 | | ２４６，３４７，７６４．７８ | ２４６，９２４，８２５．８８ |
| 负债合计 | | １，０４６，４３３，５７８．３０ | １，０７８，４５３，２７６．９４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４７０，４００，０００．００ | ４７０，４００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，０９６，６８０，４９７．１８ | １，０９６，７４７，５８３．２１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５４，０５０，６５４．３０ | ４６，５９７，２６６．０３ |
| 一般风险准备 | | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | | ４０３，１２１，８５５．４３ | ３００，６０６，２８２．４６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，０２４，２５３，００６．９１ | １，９１４，３５１，１３１．７０ |
| 少数股东权益 | | ２９，７０９，９６１．９６ | ２６，０１５，６９９．２０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，０５３，９６２，９６８．８７ | １，９４０，３６６，８３０．９０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，１００，３９６，５４７．１７ | ３，０１８，８２０，１０７．８４ |
法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：车景文 会计机构负责人：车景文
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ８９７，６７１，６２０．１５ | ９６５，６４１，４０６．９１ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １０２，６３３，０９２．５９ | ２５８，７１２，９８６．７２ |
| 应收账款 | | ２４２，１４１，４４３．６９ | １４０，５０９，２５６．０８ |
| 预付款项 | | １９１，２４９，１６５．０７ | １１０，３８０，９７８．２１ |
| 应收利息 | | ２９，９６４，２９４．３８ | ０．００ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １０７，８７４，１７１．４６ | ９１，６８０，０４７．９３ |
| 存货 | | ２９８，０７８，７１５．２４ | ２５２，２５５，４０９．６１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动资产合计 | | １，８６９，６１２，５０２．５８ | １，８１９，１８０，０８５．４６ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４１７，１００，９５４．３１ | ４１７，１００，９５４．３１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １８０，５７５，０４５．５７ | １７１，６５１，４３６．４９ |
| 在建工程 | | １４，８７５，６７０．３８ | ３，５３７，８７０．２７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １９，３７１，７２６．６６ | １７，８１０，４２６．９８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，９９０，４４８．５４ | ２，４７５，５４９．８７ |
| 递延所得税资产 | | １，６８９，０４２．８８ | １，６８７，７９６．４１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６３５，６０２，８８８．３４ | ６１４，２６４，０３４．３３ |
| 资产总计 | | ２，５０５，２１５，３９０．９２ | ２，４３３，４４４，１１９．７９ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４３３，６００，４６６．５９ | ４１０，４００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | １７，９３０，０００．００ |
| 应付账款 | | ５４，０２０，５０４．１４ | ５６，１３８，８７３．９６ |
| 预收款项 | | ３２，６５４，９４６．５０ | ５０，１３２，３６３．８２ |
| 应付职工薪酬 | | ４，０１２，０２８．６９ | ３，０７７，７２２．２３ |
| 应交税费 | | １４，１０１，０８１．１１ | ６３，４１５，７５９．５２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １００，３５６，１６５．０４ | ４０，９１３，０８４．０８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６３８，７４５，１９２．０７ | ６４２，００７，８０３．６１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ９７６，０５１．３８ | ９７６，０５１．３８ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３，１７３，８４６．５２ | ２，６７３，８４６．５２ |
| 非流动负债合计 | | ４，１４９，８９７．９０ | ３，６４９，８９７．９０ |
| 负债合计 | | ６４２，８９５，０８９．９７ | ６４５，６５７，７０１．５１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４７０，４００，０００．００ | ４７０，４００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，０９６，６８０，４９７．１８ | １，０９６，６８０，４９７．１８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５４，０５０，６５４．３０ | ４６，５９７，２６６．０３ |
| 未分配利润 | | ２４１，１８９，１４９．４７ | １７４，１０８，６５５．０７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，８６２，３２０，３００．９５ | １，７８７，７８６，４１８．２８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，５０５，２１５，３９０．９２ | ２，４３３，４４４，１１９．７９ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５５８，７６１，００２．４１ | ４５２，０３４，１７２．９８ |
| 其中：营业收入 | | ５５８，７６１，００２．４１ | ４５２，０３４，１７２．９８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４２６，１７９，５２０．１７ | ３５０，１２４，８５７．１０ |
| 其中：营业成本 | | ２３５，３０３，１２９．６１ | ２０９，８９８，３９０．１６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５，４４２，６００．５７ | ４，９５９，９３８．１７ |
| 销售费用 | | １４１，３２６，４７２．４４ | ９２，６２６，９８７．１７ |
| 管理费用 | | ４０，０６６，９６４．５７ | ２９，２８２，８９０．３４ |
| 财务费用 | | ４，０４０，３５２．９８ | １３，３８１，３１３．９６ |
| 资产减值损失 | | ０．００ | －２４，６６２．７０ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | １，４６５，７９１．５５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １３２，５８１，４８２．２４ | １０３，３７５，１０７．４３ |
| 加 ：营业外收入 | | １，３９２，０８２．１２ | １，９８７，８２８．４７ |
| 减 ：营业外支出 | | ４６６，５７６．９１ | １，７２６，８７８．９６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １３３，５０６，９８７．４５ | １０３，６３６，０５６．９４ |
| 减：所得税费用 | | １９，９１０，８４９．４８ | １４，３２３，７６３．７４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １１３，５９６，１３７．９７ | ８９，３１２，２９３．２０ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １０９，９０１，８７５．２１ | ８９，３１２，２９３．２０ |
| 少数股东损益 | | ３，６９４，２６２．７６ | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２３ | ０．１９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２３ | ０．１９ |
| 七、其他综合收益 | | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | | １１３，５９６，１３７．９７ | ８９，３１２，２９３．２０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １０９，９０１，８７５．２１ | ８９，３１２，２９３．２０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３，６９４，２６２．７６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：车景文 会计机构负责人：车景文
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４２０，３０３，８１７．２２ | ３４８，２８６，２５４．３２ |
| 减：营业成本 | | ２０１，４０４，９５５．７６ | １４９，２９８，９６２．０９ |
| 营业税金及附加 | | ４，１０９，６７１．７２ | ４，５１０，０１５．９６ |
| 销售费用 | | １０９，７２３，８４１．８０ | ７４，９０９，１９３．６１ |
| 管理费用 | | ２９，０１６，５６２．４１ | ２６，７２２，６６４．９４ |
| 财务费用 | | －１４，３１０，３４９．６４ | １００，２９９．２５ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －２，７７０，２５０．６２ | １，４６５，７９１．５５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８７，５８８，８８４．５５ | ９４，２１０，９１０．０２ |
| 加：营业外收入 | | ９８６，１８２．１２ | ５０６，０７０．１０ |
| 减：营业外支出 | | ４０８，９２４．００ | １，３６２，６８６．６２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８８，１６６，１４２．６７ | ９３，３５４，２９３．５０ |
| 减：所得税费用 | | １３，６３２，２６０．００ | １３，８１８，９９４．５１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７４，５３３，８８２．６７ | ７９，５３５，２９８．９９ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ７４，５３３，８８２．６７ | ７９，５３５，２９８．９９ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５１５，５９５，８５０．０１ | ５９８，１８７，９６３．１９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２３，０４３，５０４．１８ | ４０，５２３，６６９．７８ |
| 经营活动现金流入小计 | ５３８，６３９，３５４．１９ | ６３８，７１１，６３２．９７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３４８，７９７，２１７．６０ | ３２２，７２６，８３３．９５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７５，１７４，１９５．９０ | ４３，７８４，３９２．２７ |
| 支付的各项税费 | １１６，７５４，４３７．９１ | ９０，７７６，３６９．１２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６８，３７２，４６６．１６ | ２２３，４０４，６９４．６３ |
| 经营活动现金流出小计 | ７０９，０９８，３１７．５７ | ６８０，６９２，２８９．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７０，４５８，９６３．３８ | －４１，９８０，６５７．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １，４６５，７９１．５５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １，４６５，７９１．５５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４８，０１５，２０１．９８ | ６７，８７４，９７５．９５ |
| 投资支付的现金 | | ３３，４００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４８，０１５，２０１．９８ | １０１，２７４，９７５．９５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４８，０１５，２０１．９８ | －９９，８０９，１８４．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ３１１，７００，４６６．５９ | ２５４，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １，８００，０００．００ | １０，３８０，８８８．３７ |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１３，５００，４６６．５９ | ２６４，８８０，８８８．３７ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３９，５００，０００．００ | １４３，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５，５２１，５３９．８９ | ７８，５５６．６７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １３，４２０，７４７．２９ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２６５，０２１，５３９．８９ | １５６，９９９，３０３．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４８，４７８，９２６．７０ | １０７，８８１，５８４．４１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１６９，９９５，２３８．６６ | －３３，９０８，２５６．９９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，０９５，３７９，４２４．６３ | １，３１９，５８９，００８．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９２５，３８４，１８５．９７ | １，２８５，６８０，７５１．９９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３８９，１３１，６０９．２４ | ５３０，８１９，６２９．６５ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２４２，９７７，５９８．３５ | ９，４５５，４８４．１０ |
| 经营活动现金流入小计 | ６３２，１０９，２０７．５９ | ５４０，２７５，１１３．７５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２３３，２５９，３３６．４１ | １４５，５９６，０６８．９４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７０，２００，９４９．２０ | ４２，１７４，８９２．３０ |
| 支付的各项税费 | ８８，５２３，９２９．７２ | ７７，５７８，９９８．６５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２９７，８３２，０７１．８０ | ２１１，１７１，０５８．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | ６８９，８１６，２８７．１３ | ４７６，５２１，０１８．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５７，７０７，０７９．５４ | ６３，７５４，０９５．６２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １，４６５，７９１．５５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | １，４６５，７９１．５５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，５５３，６９５．０１ | ４３，１８２，４４８．９６ |
| 投资支付的现金 | | ３３，４００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７，５５３，６９５．０１ | ７６，５８２，４４８．９６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７，５５３，６９５．０１ | －７５，１１６，６５７．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０７，７００，４６６．５９ | １３４，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １，４００，０００．００ | １０，２６５，０６９．２７ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０９，１００，４６６．５９ | １４４，７６５，０６９．２７ |
| 偿还债务支付的现金 | １８４，５００，０００．００ | １３４，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３，５２３，４７４．８０ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １９８，０２３，４７４．８０ | １３４，５００，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １１，０７６，９９１．７９ | １０，２６５，０６９．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６４，１８３，７８２．７６ | －１，０９７，４９２．５２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９６１，８５５，４０２．９１ | １，１３２，０３２，８６７．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８９７，６７１，６２０．１５ | １，１３０，９３５，３７４．８９ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４７０，４００，０００．００ | １，０９６，７４７，５８３．２１ | | | ４６，５９７，２６６．０３ | | ３００，６０６，２８２．４６ | | ２６，０１５，６９９．２０ | １，９４０，３６６，８３０．９０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７０，４００，０００．００ | １，０９６，７４７，５８３．２１ | | | ４６，５９７，２６６．０３ | | ３００，６０６，２８２．４６ | | ２６，０１５，６９９．２０ | １，９４０，３６６，８３０．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －６７，０８６．０３ | | | ７，４５３，３８８．２７ | | １０２，５１５，５７２．９７ | | ３，６９４，２６２．７６ | １１３，５９６，１３７．９７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０９，９０１，８７５．２１ | | ３，６９４，２６２．７６ | １１３，５９６，１３７．９７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０９，９０１，８７５．２１ | | ３，６９４，２６２．７６ | １１３，５９６，１３７．９７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | －６７，０８６．０３ | ０．００ | ０．００ | ７，４５３，３８８．２７ | ０．００ | －７，３８６，３０２．２４ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，４５３，３８８．２７ | | －７，４５３，３８８．２７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －６７，０８６．０３ | | | | | ６７，０８６．０３ | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４７０，４００，０００．００ | １，０９６，６８０，４９７．１８ | | | ５４，０５０，６５４．３０ | | ４０３，１２１，８５５．４３ | | ２９，７０９，９６１．９６ | ２，０５３，９６２，９６８．８７ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２３５，２００，０００．００ | １，３３１，８８０，４９７．１８ | | | ３３，２５７，６１７．１９ | | ２４６，６８４，８８４．６５ | | | １，８４７，０２２，９９９．０２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３５，２００，０００．００ | １，３３１，８８０，４９７．１８ | | | ３３，２５７，６１７．１９ | | ２４６，６８４，８８４．６５ | | | １，８４７，０２２，９９９．０２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ８９，３１２，２９３．２０ | | | ８９，３１２，２９３．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８９，３１２，２９３．２０ | | | ８９，３１２，２９３．２０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８９，３１２，２９３．２０ | | | ８９，３１２，２９３．２０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３５，２００，０００．００ | １，３３１，８８０，４９７．１８ | | | ３３，２５７，６１７．１９ | | ３３５，９９７，１７７．８５ | | | １，９３６，３３５，２９２．２２ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４７０，４００，０００．００ | １，０９６，６８０，４９７．１８ | | | ４６，５９７，２６６．０３ | | １７４，１０８，６５５．０７ | １，７８７，７８６，４１８．２８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７０，４００，０００．００ | １，０９６，６８０，４９７．１８ | | | ４６，５９７，２６６．０３ | | １７４，１０８，６５５．０７ | １，７８７，７８６，４１８．２８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ７，４５３，３８８．２７ | | ６７，０８０，４９４．４０ | ７４，５３３，８８２．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７４，５３３，８８２．６７ | ７４，５３３，８８２．６７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７４，５３３，８８２．６７ | ７４，５３３，８８２．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７，４５３，３８８．２７ | ０．００ | －７，４５３，３８８．２７ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，４５３，３８８．２７ | | －７，４５３，３８８．２７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４７０，４００，０００．００ | １，０９６，６８０，４９７．１８ | | | ５４，０５０，６５４．３０ | | ２４１，１８９，１４９．４７ | １，８６２，３２０，３００．９５ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２３５，２００，０００．００ | １，３３１，８８０，４９７．１８ | | | ３３，２５７，６１７．１９ | | １９５，１７１，８１５．４６ | １，７９５，５０９，９２９．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３５，２００，０００．００ | １，３３１，８８０，４９７．１８ | | | ３３，２５７，６１７．１９ | | １９５，１７１，８１５．４６ | １，７９５，５０９，９２９．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ７９，５３５，２９８．９９ | ７９，５３５，２９８．９９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７９，５３５，２９８．９９ | ７９，５３５，２９８．９９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７９，５３５，２９８．９９ | ７９，５３５，２９８．９９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３５，２００，０００．００ | １，３３１，８８０，４９７．１８ | | | ３３，２５７，６１７．１９ | | ２７４，７０７，１１４．４５ | １，８７５，０４５，２２８．８２ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
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