证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号文核准，首次公开发行2,360万股，每股面值1元，每股发行价格人民币21.00元，募集资金总额人民币495,600,000.00元，扣除发行费用人民币28,956,320.43元，实际募集资金净额为人民币466,643,679.57元。上述募集资金于2012年4月23日全部到账，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信验报字【2012】第31002号验资报告审核验证。

  公司在2012年7月13日召开的第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，并由独立董事发表了同意项目实施的独立意见，保荐机构太平洋证券发表了无异议专项核查意见。该议案在2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会中审议并通过。

  为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2012年8月28日，常州龙泉管道工程有限公司、太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）与中国工商银行股份有限公司常州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

  一、募集资金专项账户情况

  公司在中国工商银行股份有限公司常州新区支行开设募集资金专项账户，账号为1105040529100012666，截止2012年8月9日，专户余额为102,630,000.00元。该专户仅用于预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

  二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、太平洋证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。太平洋证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合太平洋证券的调查与查询。太平洋证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权太平洋证券指定的保荐代表人刘侃巍、刘宏可以随时到上述各银行查询、复印公司专户的资料；上述各银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；太平洋证券指定的其他工作人员向上述各银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、上述各银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送太平洋证券。上述各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，上述银行应及时以传真方式通知太平洋证券，同时提供专户的支出清单。

  七、太平洋证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。太平洋证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、上述银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、上述银行连续三次未及时向太平洋证券出具对账单或向太平洋证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合太平洋证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署或法定代表人盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且太平洋证券督导期结束（2014年12月31日）起失效。

  十、备查文件

  1、常州龙泉管道工程有限公司与太平洋证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司常州新区支行签订的《募集资金三方监管协议》；

  特此公告！

  山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

  2012年8月28日