证券时报多媒体数字报

  (上接D69版)

  人民币百万元，百分比除外

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  按剩余期限划分的存款分布情况

  人民币百万元，百分比除外

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  股东权益

  截至２０１２年６月３０日，本行股东权益合计６，９１８．２６亿元，较上年末增长６．５％。每股净资产２．１３元，较上年末增加０．１３元。

  下表列示了于所示日期股东权益构成情况。

  人民币百万元，百分比除外

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  表外项目

  本行资产负债表外项目主要包括或有事项及承诺，具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营及融资租赁承诺、债券承销及兑付承诺、法律诉讼等。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证和信用卡承诺等构成。

  信贷承诺构成

  人民币百万元，百分比除外

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  ５．３业务综述

  ５．３．１公司金融业务

  ２０１２年上半年，本行继续深化公司金融业务经营转型，加大服务实体经济力度，积极支持国家重大基础设施在建和续建项目、战略性新兴产业、节能环保等重大项目的发展。积极落实行业限额管理，强化对“两高一剩”行业贷款投向管控。加快业务创新步伐，大力营销推广贸易融资、供应链融资、银团贷款和小企业简式贷等产品。加大交叉营销和综合营销力度，充分利用现金管理平台、电子银行系统等综合手段，拓展客户营销。深入推进对龙头企业的专项营销工作，加快公私联动、行司联动、境内外联动等联动营销机制建设。继续深入实施重点城市行优先发展战略，部分城市行区域市场份额明显提升。继续完善客户分层管理体制，扩大和优化客户基础，进一步优化总行、一级分行、二级分行三级核心客户结构。加大对中小微企业支持，积极培育符合国家产业政策、具有较高成长性的优质中小微企业，加快推进小企业金融服务专营机构建设。

  截至２０１２年６月末，本行拥有２９０万个公司银行客户，其中有贷款余额的客户７．５８万个。

  ５．３．２个人金融业务

  本行以建设最具影响力的国内一流零售银行为目标，持续深化零售业务经营转型。不断推进渠道功能建设、标准服务建设、营销体系建设和产品流程建设。全面优化网点网络布局，推进网点标准化建设，推广网点服务智能管理系统。优化升级个人客户关系管理系统，开展客户经理、财富顾问培训，不断完善个人中高端客户营销服务体系，全面加强个人客户关系营销管理。在分行稳步开设私人银行部，建立以私人银行、财富管理中心、理财中心、贵宾理财室为主体的“四位一体”的贵宾客户服务平台。开展多项零售业务综合营销活动，深度挖掘核心客户需求，加强公私联动，拓宽交叉销售范围，推动产品协同营销。加强新产品的研发，建立完备的产品体系，全面推广符合ＰＢＯＣ２．０标准的金融ＩＣ卡，加快推出“金市通”、“纸黄金”等金融产品。

  截至２０１２年６月３０日，本行个人客户达４．２亿个，居大型商业银行首位，其中，个人贵宾客户１，５４０．７万户。本行拥有１２，８００余名国内金融理财师（ＡＦＰ）、１，５００余名国际金融理财师（ＣＦＰ）以及５９０余名理财管理师（ＥＦＰ），数量居同业前列。

  ５．３．３资金业务

  货币市场业务

  ２０１２年上半年，人民银行继续实施稳健货币政策，一次下调存贷款基准利率，两次下调存款准备金率，扩大利率、汇率浮动区间，利率市场化改革步伐加快。人民币市场资金流动性呈阶段性宽裕与阶段性紧张多次交替的态势，流动性管理压力加大。本行加强市场前瞻性研究和监测，在保障全行流动性安全的前提下，提高资金收益率和使用效率。２０１２年上半年，本行境内机构人民币资金融资交易量７３，２５０亿元，其中融出资金交易量６７，８０１亿元，融入资金交易量５，４４９亿元。

  本行外币短期投资继续坚持审慎策略，密切关注欧债危机对境外交易对手的影响，并根据其信用水平的变化及时做出策略调整。

  投资组合管理

  截至２０１２年６月３０日，本行投资净额２７，１７１．９４亿元，较上年末增加８９１．４２亿元。

  交易账户业务

  ２０１２年上半年，本行密切关注国内外宏观经济形势和中央宏观调控政策变化，采取合理的交易策略，债券交易账户收益率大幅超越市场指数。同时，本行积极做好人民币债券做市商业务，２０１２年上半年，本行人民币债券交易量达４，５７４．０８亿元。

  银行账户业务

  ２０１２年上半年，人民币债市收益率曲线总体陡峭化下行。本行加强前瞻性和趋势性研判，根据债券市场波动灵活调整债券组合，有效提高投资组合收益率。持续优化债券组合品种、期限结构，增持风险收益配比较好的政策性银行债券和信用债券，适度增持税后收益较好的国债和地方政府债券。

  受欧洲主权债务危机及美国经济复苏放缓的影响，２０１２上半年本行外汇投资业务继续遵循审慎的投资策略，适度控制再投资规模与进度，择机配置部分信用资质较高的信用体，在优化组合结构的同时稳步提升组合收益率。截至２０１２年６月３０日，本行自营外币债券投资规模为５２４．９７亿元。

  ５．３．４分销渠道

  物理网点

  ２０１２年上半年，本行以“稳定乡镇网点，调整县城网点，优化城市网点”为原则，不断优化网络布局，全面推进标准化转型建设，有效提升营销服务能力。２０１２年上半年，本行完成４１２个网点的布局迁址和１，２２２个网点的标准化转型建设，实现功能分区的网点达到１６，２５６ 个，较上年末增加１，６５５个。

  电子银行

  本行致力于构建网络金融、语音金融、移动金融、自助金融、电商金融等五大在线金融服务体系，为客户提供灵活高效、便捷安全的电子金融服务。２０１２年上半年，全行电子渠道交易笔数达１３１．４４亿笔，同比增长３８．５３％，占全行交易笔数的６４．２９％，同比提高２．７７个百分点。

  ５．３．５境外业务和多元化经营

  境外业务

  本行将逐渐融入国际金融市场，稳步推进海外业务发展。２０１２年上半年，本行境外机构布局和发展取得良好成效。中国农业银行（英国）有限公司、首尔分行、温哥华代表处相继开业。新加坡分行业务牌照升级为批发银行，纽约分行设立申请获得境外监管机构批准，迪拜分行设立申请及法兰克福代表处升格为经营性机构的申请也已获得中国银监会批准。

  上半年，各境外机构坚持稳健经营，加大境内外联合营销力度，充分发挥境内外协同发展效应，稳步拓展优质客户资源，有效控制业务风险，各项业务取得健康发展。农银国际控股有限公司不断提升投行业务服务能力，扩大业务覆盖面，着力搭建多元化经营平台，市场竞争力稳步提升。截至２０１２年６月３０日，本行境外分行及控股机构资产总额１，７２１．４４亿元，上半年实现净利润７．９５亿元。

  主要控股子公司

  本行将稳步拓展综合化金融业务，提高对客户的全球化、多元化、跨市场的金融服务能力。

  ５．４县域金融业务

  本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行进一步发挥城乡联动优势，加大县域信贷投放力度，深化三农金融部改革，努力提高县域金融服务的广度和深度，不断巩固本行在县域市场的领先地位和主导优势。

  财务状况

  截至２０１２年６月３０日，县域金融业务总资产４７，９８９．０４亿元，较上年末增长９．２％。发放贷款和垫款总额１９，２１９．６２亿元，较上年末增长９．７％，增速继续保持高于全行平均水平。２０１２年上半年，县域金融业务实现税前利润３３４．０８亿元，较上年同期增长２８．８％。截至２０１２年６月３０日，县域金融业务不良贷款率较上年末下降０．２７个百分点至１．６９％，拨备覆盖率较上年末提高４６．９６个百分点至２８８．７４％。

  资产负债情况

  下表列示了于所示日期县域金融业务资产负债主要项目。

  人民币百万元，百分比除外

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  － 注：１、存放系统内款项指县域金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。

  利润情况

  下表列示了于所示期间县域金融业务利润表主要项目。

  人民币百万元，百分比除外

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  主要财务指标

  下表列示了于所示日期或期间本行县域金融业务主要财务指标。

  单位：％

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  ＊为年化后数据。

  ５．５风险管理

  ５．５．１全面风险管理体系

  ２０１２年上半年，本行以推进实施新资本协议为主线，持续完善全面风险管理框架，坚持稳健型风险偏好，优化基层行风险管理组织架构，加强风险管理信息系统建设，进一步强化信用风险内部评级成果的应用，顺利推进市场风险内部模型法和操作风险高级计量法建设，风险管理能力进一步提升。本行出台了风险防控责任制、金融资产减值测试、资金交易和投资业务估值管理、操作风险评估、业务连续性管理等制度办法，风险管理政策制度体系不断完善。

  本行有序推进新资本协议实施准备工作，修订客户评级、操作风险管理等相关政策制度和流程，持续优化风险计量模型，加强数据积累，完善信息系统功能。加快推进信用风险内部评级体系（ＩＲＢ）建设，全面优化了信用风险加权资产（ＲＷＡ）计算引擎，完成零售内部评级体系第三方验证工作并在全行正式实施。稳步推进市场风险内部模型法项目，完善市场风险数据集市功能，完成了市场风险内部模型法监管资本计量、经济资本计量等需求编写工作。全面启动操作风险高级计量法项目，完成历史损失数据收集和总体方案设计工作。顺利推进内部资本充足评估程序（ＩＣＡＡＰ）项目建设。做好银监会《商业银行资本管理办法（试行）》落地实施工作，强化资本节约，提高资本回报水平。

  本行持续跟踪宏观经济、金融形势变动和全行业务经营管理情况，定期向董事会、监事会、高级管理层报送相关风险报告。加强风险报告机制建设，优化升级风险报告系统，提高风险报告的及时性、准确性和全面性。

  ５．５．２信用风险

  信用风险分析

  本行最大信用风险敞口（不考虑任何担保物及其他信用增级措施）如下：

  最大信用风险敞口

  人民币百万元

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  按担保方式划分的贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

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  按逾期期限划分的逾期贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

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  重组贷款和垫款

  人民币百万元，百分比除外

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  贷款集中度

  人民币百万元，百分比除外

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  截至２０１２年６月３０日，本行对最大单一借款人的贷款总额占资本净额的２．９６％，对最大十家客户贷款总额占资本净额的１６．３２％，均符合监管要求。贷款五级分类分布情况

  人民币百万元，百分比除外

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  截至２０１２年６月３０日，本行不良贷款余额８４５．０８亿元，较上年末减少２８．５０亿元；不良贷款率１．３９％，下降０．１６个百分点。关注类贷款余额３，０８０．３８亿元，较上年末减少６６．１９亿元；关注类贷款占比５．０７％，下降０．５２个百分点。

  按业务类型划分的不良贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

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  截至２０１２年６月３０日，本行公司类不良贷款余额７２７．２８亿元，较上年末减少３２．０３亿元；不良贷款率１．７１％，下降０．１９个百分点。个人不良贷款余额１１５．４７亿元，较上年末增加３．７１亿元；不良贷款率０．７５％，下降０．０３个百分点。

  按地域划分的不良贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

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  ２０１２年上半年，西部、中部和环渤海地区不良贷款余额分别减少１８．６６亿元、１１．７２亿元和７．７２亿元，不良贷款率分别下降０．３１、０．３２和０．１８个百分点。

  按行业划分的公司类不良贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

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  本行主要行业的不良贷款余额及不良率均有所下降。不良贷款余额减少较多的行业主要包括：（１）电力、热力、燃气及水生产和供应业、（２）房地产业以及（３）交通运输、仓储和邮政业，不良贷款余额分别减少１３．３９亿元、１０．４３亿元和６．６７亿元。

  贷款减值准备变动情况

  人民币百万元

  ■

  截至２０１２年６月３０日，本行贷款减值准备余额２，５０３．６４亿元，比上年末增加２０５．２２亿元。其中，组合评估减值准备余额１，９９７．１０亿元，比上年末增加２３８．９２亿元；个别评估减值准备余额５０６．５４亿元，比上年末减少３３．７０亿元。拨备覆盖率达到２９６．２６％，较上年末提高３３．１６个百分点，贷款总额准备金率４．１２％，均达到监管要求，风险抵补能力进一步增强。

  ５．５．３市场风险

  利率风险分析

  截至２０１２年６月３０日，本行一年以内利率敏感性累计负缺口为４５５．９５亿元，缺口绝对值较上年末减少２，１４２．３１亿元。

  利率风险缺口

  人民币百万元

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  利率敏感性分析

  人民币百万元

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  上述利率敏感性分析显示在各个利率情形下，利息净收入及所有者权益的变动情况。上述分析以所有年期的利率均以相同幅度变动为前提，且未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

  以本行２０１２年６月３０日的资产及负债为基础计算，若利率即时上升（下降）１００个基点，本行２０１２年６月３０日的后一年度利息净收入将减少（增加）７７．３５亿元。若利率即时上升１００个基点，本行的权益将减少１４８．４５亿元；如利率即时下降１００个基点，本行的权益将增加１５８．１６亿元。

  汇率风险分析

  本行面临的汇率风险主要是美元兑人民币汇率产生的敞口风险。２０１２年上半年，人民币兑美元汇率中间价累计贬值２４０个基点。截至２０１２年６月３０日，本行金融资产／负债外汇敞口净额８．３亿美元，３５．６４亿美元。

  外汇敞口

  人民币（美元）百万元

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  汇率敏感性分析

  人民币百万元

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  ５．５．４流动性风险

  流动性缺口分析

  下表列示了于所示日期本行流动性净额情况。

  人民币百万元

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  本行通过流动性缺口分析来评估流动性风险状况。１个月内正缺口扩大以及３个月以内缺口由负转正主要是由于本行为保持短期流动性充足，适度加大了买入返售等流动性资产的配置，确保了全行流动性安全。

  ５．５．５操作风险管理与反洗钱

  操作风险管理

  ２０１２年上半年，本行稳步推进操作风险高级计量法项目，按照高级计量法要求收集损失数据，制定损失数据标准并开展数据清理工作，为实施高级计量法夯实数据基础。制定下发操作风险评估管理办法，优化推广评估工具，建立操作风险评估的常态机制，明确了评估职责分工，规范了评估工具方法，进一步提升了查找问题隐患、判断风险状况、优化控制措施的能力。进一步完善关键风险指标体系，对部分指标设定明细预警区间，优化校准关键风险指标系统模块。规范全行业务连续性管理，制定下发业务连续性管理办法，建立了业务连续性管理标准，确立了全行业务连续性管理的框架和基本流程，开展制度梳理、业务影响分析、预案修订等多项工作，推动全行业务应急与技术应急的有效衔接。制定下发操作风险监管资本计量规定，进一步明确并规范了监管资本计量的方法和流程，提高了资本计量的审慎性和准确性。完善经济资本计量方案，以内控评价、操作风险管理水平、关键风险指标作为参数优化操作风险经济资本调整系数，计量范围覆盖公司金融、零售银行、代理服务等各业务条线，贯穿总行至县支行各级机构，以资本约束促进各级行操作风险管理水平稳步提升。

  反洗钱

  ２０１２年上半年，本行进一步健全反洗钱管理体系，全面履行反洗钱法律职责。着手修订反洗钱规章制度，健全反洗钱制度体系，规范业务操作流程。推进反洗钱客户风险等级分类系统建设，增强客户身份识别和风险控制能力。全面推动技术创新，严格工作程序，不断提高大额交易和可疑交易报告质量。严格实施风险监测，有效履行反恐融资法律职责。积极配合有关部门开展反洗钱调查，认真履行国际反洗钱义务，为国际国内打击洗钱及恐怖融资活动发挥了积极作用。

  ５．５．６并表管理

  ２０１２年上半年，本行继续完善并表管理的政策制度，健全并表管理组织框架及相关制度安排。出台《关于进一步加强并表风险管理的意见》，理顺并表风险管理的工作机制与管理内容，持续做好并表风险的监测报告与信息披露。加强集团层面大额风险暴露管理，制定《中国农业银行大额信用风险并表管理细则》，明确信用风险限额控制、大额信用风险暴露的监控、报告与处置工作。进一步规范并表机构数据信息报送，逐步推进相关信息系统建设以满足内外部监管要求。

  ５．５．７声誉风险管理

  本行已将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系，建立了声誉风险管理机制，制定了相关制度和办法，提高了应对声誉事件的能力，最大限度地减少声誉事件给本行带来的声誉损失。

  报告期内，本行完善声誉风险监测和报告体系，扩展声誉风险的监测范围，提高声誉事件的监测和报告频率。成立声誉事件应急处置小组，健全声誉事件应急处置机制；对重大声誉风险隐患逐个制定应急预案，明确工作流程中的部门责任分工；深入开展内部资本充足评估项目声誉风险部分的研究工作，细化声誉风险识别程序和量化标准，推动全行声誉风险计量与标准化管理。

  ５．６资本管理

  资本充足率情况

  本行依据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算和披露资本充足率。截至２０１２年６月３０日，本行资本充足率１２．０２％，核心资本充足率９．６５％，分别比上年末上升０．０８个百分点和０．１５个百分点。

  资本充足率情况表

  人民币百万元

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  注： １、已扣除预计分派的股息。

  ２、指根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定扣减的非自用不动产投资。

  ６ 董事、监事、高级管理人员情况

  ６．１本行董事、监事及高级管理人员

  截至董事会审议通过本半年度报告摘要之日，本行董事会、监事会及高级管理人员构成情况如下：

  本行董事会共有董事１２名，其中执行董事２名，即蒋超良先生、张云先生；非执行董事６名，即沈炳熙先生、林大茂先生、程凤朝先生、李业林先生、肖书胜先生、赵超先生；独立非执行董事４名，即胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生、温铁军先生。

  本行监事会共有监事６名，其中股东代表监事２名，即车迎新先生、刘洪先生；职工代表监事４名，即贾祥森先生、王瑜瑞先生、闫崇文先生、郑鑫先生。

  本行共有高级管理人员６名，即张云先生、郭浩达先生、蔡华相先生、龚超先生、王纬先生、李振江先生。

  截至２０１２年６月３０日，除监事郑鑫先生持有本行Ａ股股票５００，０００股外，其余董事、监事和高级管理人员均不持有本行股份。报告期内，本行董事、监事和高级管理人员均未买卖本行股票，且均未持有本行股票期权或被授予限制性股票。

  ６．２董事、监事、高级管理人员变动情况

  董事变动情况

  ２０１２年１月１６日，本行２０１２年度第一次临时股东大会选举蒋超良先生为本行执行董事，董事会２０１２年第二次会议选举蒋超良先生为本行董事长，其任职资格于当日获得银监会核准。

  ２０１２年１月１６日，本行２０１２年度第一次临时股东大会选举张云先生连任本行执行董事，董事会２０１２年第二次会议选举张云先生连任本行副董事长。

  ２０１２年１月１６日，本行２０１２年度第一次临时股东大会选举杨琨先生连任本行执行董事，选举沈炳熙先生、林大茂先生、程凤朝先生连任本行非执行董事，选举胡定旭先生、邱东先生连任本行独立非执行董事。

  ２０１２年１月１６日，本行２０１２年度第一次临时股东大会选举肖书胜先生、赵超先生为本行非执行董事，其任职资格于２０１２年２月２９日获得银监会核准。

  ２０１２年１月１６日，张国明先生、辛宝荣女士因任期届满，不再担任本行非执行董事职务。

  ２０１２年６月８日，潘功胜先生因国家金融工作需要，辞去本行执行董事职务。

  ２０１２年７月１３日，杨琨先生因个人情况不能履职，辞去本行执行董事职务。

  监事变动情况

  ２０１２年１月１６日，本行２０１２年度第一次临时股东大会选举车迎新先生连任本行股东代表监事，监事会２０１２年第二次会议选举车迎新先生连任本行监事长。

  ２０１２年１月１６日，本行２０１２年度第一次临时股东大会选举刘洪先生为本行股东代表监事。

  ２０１２年１月１６日，潘晓江先生因任期届满，不再担任本行股东代表监事职务。

  高级管理人员变动情况

  ２０１２年１月１１日，朱洪波先生因工作原因，辞去本行副行长职务。

  ２０１２年１月１６日，本行董事会２０１２年第二次会议聘任龚超先生为本行副行长，其任职资格于２０１２年３月１６日获银监会核准。

  ２０１２年６月８日，潘功胜先生辞去本行副行长职务。

  ２０１２年７月１３日，杨琨先生辞去本行副行长职务。

  ７ 重要事项

  ７．１公司治理

  报告期内，本行严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，以及监管机构规范性文件的相关规定，不断加强公司基础管理，持续提高治理运行水平。

  报告期内，本行根据监管要求，启动了公司章程的修订工作，修订了《中国农业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》。此外，本行在完成董事会换届选举的同时，对董事会各专门委员会人员组成进行了相应地调整，并积极启动了独立非执行董事的增选工作。报告期间，本行通过自查自纠工作的开展，提高了规范运作水平，进一步完善了内部监督防线和公司治理机制。

  内部控制

  报告期内，本行推进贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引活动，进一步完善以“组织体系、制度体系、质量管理体系、监督体系”为内容的内控体系建设；出台《中国农业银行整改工作管理办法》，探索引进全面质量管理；持续开展案件风险排查，加强对重点领域、重点业务、重点环节的监督检查；改进内控合规管理信息系统，强化非现场监测；推进合规文化建设。

  内部审计

  报告期内，本行集中力量全面开展了风险审计，实施了分行高管责任审计，稳步推进了境外机构审计，并初步完成了ＩＴ设备资源和同业代付的专项审计工作。 本行在审计质量控制、审计行为规范、以及审计系统的基础建设、组织建设和队伍建设等方面也取得了一定成效。

  企业管治守则

  香港联交所于２０１１年年末对原《企业管治常规守则》进行了大范围的修订。新的《企业管治守则》（载于香港上市规则附录十四）于２０１２年４月１日起生效。

  于２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日期间，本行全面遵守原《企业管治常规守则》所载的原则和守则条文；于２０１２年４月１日至２０１２年６月３０日期间，本行全面遵守新的《企业管治守则》所载的原则和守则条文。

  ７．２股东大会情况

  报告期内，本行共召开１次股东年会、１次临时股东大会，审议通过了１９项议案，听取了２项汇报。具体情况如下：

  本行２０１２年度第一次临时股东大会于２０１２年１月１６日在北京召开。会议审议通过了选举蒋超良先生为本行执行董事、选举张云先生为本行执行董事、选举车迎新先生为本行股东代表监事等１２项议案。本次临时股东大会决议公告于２０１２年１月１６日刊登于香港联交所网站，于２０１２年１月１７日刊登于本行指定信息披露报纸和上交所网站。

  本行２０１１年度股东年会于２０１２年６月８日在北京召开。会议审议通过了２０１１年度财务决算方案、２０１１年度利润分配方案、２０１１年度董事及监事薪酬标准方案等７项议案，并听取了独立非执行董事２０１１年度述职报告和股东大会对董事会授权方案２０１１年度执行情况的汇报。本次股东年会决议公告于２０１２年６月８日刊登于香港联交所网站，于２０１２年６月９日刊登于本行指定信息披露报纸和上交所网站。

  ７．３利润及股利分配

  经本行２０１１年度股东大会批准，本行向截至２０１２年６月１９日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东派发现金股息，每１０股人民币１．３１５元（含税），合计人民币４２７．１０亿元（含税）。本行不宣派２０１２年中期股息，不进行资本公积金转增股本。

  ７．４现金分红政策执行情况

  本行现金分红政策的制订和执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，相关决策程序和机制完备，独立非执行董事勤勉履行职责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，本行现金分红政策未发生变更。

  ７．５重大诉讼和仲裁事项

  报告期内，本行未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。

  截至２０１２年６月３０日，本行作为被告、仲裁被申请人或第三人的未结诉讼涉及的诉讼金额约为人民币３６．０５亿元。管理层认为本行已对该等法律诉讼事项可能遭受的损失足额计提了预计负债，该等事项不会对本行的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

  ７．６ 重大资产收购、出售及吸收合并事项

  ２０１１年２月１１日，本行董事会决定认购嘉禾人寿保险股份有限公司新发行股份１，０３６，６５３，０６１股，认购价格为人民币２．５元／股，合计认购金额约为人民币２５．９２亿元。本次交易完成后，本行所持股份占嘉禾人寿保险股份有限公司股份总额的５１％。本次交易尚待有权监管机构的批准。

  ７．７重大关联交易

  报告期内，本行未发生重大关联交易。

  ７．８募集资金的使用情况

  本行于２０１０年首次公开发行募集的资金按照招股说明书中披露的用途使用，即补充本行的资本金，以支持未来业务的发展。

  ７．９非募集资金投资的重大项目情况

  报告期内，本行无非募集资金投资的重大项目。

  ７．１０重大合同及其履行情况

  重大托管、承包和租赁事项

  报告期内，本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本行资产的事项。

  重大担保事项

  担保业务属于本行日常经营活动中常规表外业务之一。报告期内，本行除人民银行和银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。

  重大委托他人进行现金管理事项或委托贷款事项

  报告期内，本行未发生重大委托他人进行现金管理事项或委托贷款事项。

  ７．１１控股股东及其他关联方占用资金情况

  本行不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

  ７．１２公司或持股５％以上的股东承诺事项

  本行及持股５％以上的股东在报告期内无新承诺事项。截至２０１２年６月３０日，本行股东所作承诺均得到履行。

  ７．１３本行及本行董事、监事、高级管理人员受处罚情况

  杨琨先生目前正协助有关部门调查，已于２０１２年７月１３日辞去本行执行董事、副行长职务。

  ７．１４股份的买卖及赎回

  报告期内，本行及子公司均未购买、出售或赎回本行的任何上市股份。

  ７．１５股权激励计划实施情况

  报告期内，本行未实施任何股权激励方案。

  ７．１６董事及监事的证券交易

  本行已就董事及监事的证券交易采纳一套不低于香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定标准的行为守则。本行各位董事、监事确认报告期内均遵守了上述守则。

  ７．１７董事及监事认购股份或债券之权利

  截至２０１２年６月３０日，本行并无发给本行董事及监事任何认购股份或债券之权利，亦没有任何该等权利被行使；本行或本行的子公司亦无订立任何使董事及监事可因购买本行或其他公司的股份或债券而获利的协议或安排。

  ７．１８董事及监事于股份、相关股份及债权证的权益

  截至２０１２年６月３０日，本行监事郑鑫先生持有本行Ａ股股票５００，０００股。除此之外，报告期内，本行概无任何董事或监事在本行或其任何相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第ＸＶ部）的股份、相关股份或债权证中拥有须根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第７及第８分部知会本行及香港联交所的任何权益或淡仓（包括他们根据香港《证券及期货条例》的该等规定被视为拥有的权益及淡仓），又或须根据香港《证券及期货条例》第３５２条载入有关条例所述登记册内的权益或淡仓，又或根据香港上市规则的附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》须知会本行及香港联交所的权益或淡仓。

  ７．１９半年度审阅情况

  本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的２０１２年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤？关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审阅准则审阅。

  本行半年度报告已经本行董事会及董事会审计委员会审议通过。

  ７．２０证券投资情况

  持有上市公司股权情况１

  ■

  注： １、本表填列在长期股权投资和可供出售金融资产核算的上市公司股权。

  ２、主要包括投资收益和减值损失。

  持有非上市金融企业股权情况

  ■

  买卖其他上市公司股份的情况

  ■

  ８ 审阅报告及财务报表

  ８．１审计意见

  □适用 √不适用

  ８．２财务报表

  合并资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本集团

  ２０１２年 ２０１１年

  资产 ６月３０日 １２月３１日

  （未经审计） （经审计）

  现金及存放中央银行款项 ２，５４４，８７８ ２，４８７，０８２

  存放同业及其他金融机构款项 ３４７，１３０ １３１，８７４

  拆出资金 １４０，４０４ ２１２，６８３

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ９７，００５ ６８，０５２

  衍生金融资产 ６，８８６ ８，５２４

  买入返售金融资产 ９８６，６９９ ５２９，４４０

  应收利息 ６４，６２７ ４８，６５５

  发放贷款和垫款 ５，８２９，７４０ ５，３９８，８６３

  可供出售金融资产 ６４０，９６２ ６５１，１９８

  持有至到期投资 １，２４７，４３６ １，１７８，８８８

  应收款项类投资 ７３１，７９１ ７２９，９１４

  长期股权投资 １１６ １３４

  固定资产 １２８，７９７ １３１，８１５

  无形资产 ２５，４５４ ２５，７３０

  递延所得税资产 ５１，９８８ ４５，６９８

  其他资产 ５７，４９９ ２９，０２７

  资产总计 １２，９０１，４１２ １１，６７７，５７７

  合并资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本集团

  ２０１２年 ２０１１年

  负债 ６月３０日 １２月３１日

  （未经审计） （经审计）

  向中央银行借款 ６６ ５０

  同业及其他金融机构存放款项 ９１４，５５２ ６１５，２８１

  拆入资金 １１９，０９５ １０８，９５５

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 １１７，４８１ ２０８，４１０

  衍生金融负债 ７，９９１ １０，２８４

  卖出回购金融资产款 １３，５６６ ９２，０７９

  吸收存款 １０，６０４，５８６ ９，６２２，０２６

  应付职工薪酬 ４５，２５４ ４０，６１７

  应交税费 ２８，５８７ ４４，９９２

  应付利息 １０８，４３６ ９１，１４３

  应付股利 ４２，７１０ －

  预计负债 ３，６５９ ３，３６９

  应付债券 １３７，２７４ １１９，３９０

  递延所得税负债 ３２ ２７

  其他负债 ６６，２９７ ７１，１６６

  负债合计 １２，２０９，５８６ １１，０２７，７８９

  股东权益

  股本 ３２４，７９４ ３２４，７９４

  资本公积 １０４，０９２ １００，０９７

  盈余公积 ２９，５０９ ２９，５０９

  一般风险准备 ７５，３３１ ６４，８５４

  未分配利润 １５８，３９８ １３１，０８６

  外币报表折算差额 （６６０） （７３９）

  归属于母公司股东权益合计 ６９１，４６４ ６４９，６０１

  少数股东权益 ３６２ １８７

  股东权益合计 ６９１，８２６ ６４９，７８８

  负债和股东权益总计 １２，９０１，４１２ １１，６７７，５７７

  银行资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本行

  ２０１２年 ２０１１年

  资产 ６月３０日 １２月３１日

  （未经审计） （经审计）

  现金及存放中央银行款项 ２，５４４，７１８ ２，４８６，４８１

  存放同业及其他金融机构款项 ３４６，４１２ １３０，８４８

  拆出资金 １４０，２０２ ２１２，６８３

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ９６，２０４ ６８，０３６

  衍生金融资产 ６，８８４ ８，５２４

  买入返售金融资产 ９８６，３０６ ５２９，０１１

  应收利息 ６４，６２３ ４８，５９１

  发放贷款和垫款 ５，８２７，４７４ ５，３９８，５２０

  可供出售金融资产 ６３８，７８５ ６５０，１２４

  持有至到期投资 １，２４７，４３６ １，１７８，８８８

  应收款项类投资 ７３１，３８４ ７２９，９１４

  长期股权投资 ５，７７５ ５，６１７

  固定资产 １２７，５９６ １３０，８９６

  无形资产 ２５，４２８ ２５，７０２

  递延所得税资产 ５１，９７４ ４５，６８４

  其他资产 ３６，０７７ １６，６１７

  资产总计 １２，８７７，２７８ １１，６６６，１３６

  银行资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本行

  ２０１２年 ２０１１年

  负债 ６月３０日 １２月３１日

  （未经审计） （经审计）

  向中央银行借款 ３０ ３０

  同业及其他金融机构存放款项 ９１６，６５０ ６１７，０５９

  拆入资金 ９７，４３７ ９８，４４７

  以公允价值计量且其变动计

  入当期损益的金融负债 １１７，４８１ ２０８，４１０

  衍生金融负债 ７，９９１ １０，２８４

  卖出回购金融资产款 １３，５６６ ９２，０７９

  吸收存款 １０，６０２，２９０ ９，６２１，６４４

  应付职工薪酬 ４５，２０８ ４０，５５０

  应交税费 ２８，５１４ ４４，９２３

  应付利息 １０８，３１４ ９１，１１６

  应付股利 ４２，７１０ －

  预计负债 ３，６５９ ３，３６９

  应付债券 １３７，２７４ １１９，３９０

  其他负债 ６５，２０５ ６９，４０３

  负债合计 １２，１８６，３２９ １１，０１６，７０４

  股东权益

  股本 ３２４，７９４ ３２４，７９４

  资本公积 １０３，８９６ ９９，８９３

  盈余公积 ２９，４８６ ２９，４８６

  一般风险准备 ７５，１７０ ６４，６９８

  未分配利润 １５８，１４２ １３１，１１７

  外币报表折算差额 （５３９） （５５６）

  股东权益合计 ６９０，９４９ ６４９，４３２

  负债和股东权益总计 １２，８７７，２７８ １１，６６６，１３６

  合并利润表

  ２０１２年１月１日至６月３０日止期间

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本集团

  截至６月３０日止６个月

  ２０１２年 ２０１１年

  （未经审计） （未经审计）

  一、营业收入 ２０９，７３３ １８４，１５８

  利息净收入 １６７，６８５ １４４，７３０

  利息收入 ２７８，２５７ ２１６，９５２

  利息支出 （１１０，５７２） （７２，２２２）

  手续费及佣金净收入 ３８，９２９ ３７，１３６

  手续费及佣金收入 ４０，１４６ ３８，１７６

  手续费及佣金支出 （１，２１７） （１，０４０）

  投资损益 ３８９ （５９６）

  其中：对联营企业的投资收益 － ７０

  公允价值变动损益 １，２１０ １，１８９

  汇兑损益 ９８４ １，３６３

  其他业务净收入 ５３６ ３３６

  二、营业支出 （１０６，０８４） （９９，１１６）

  营业税金及附加 （１２，５３９） （１０，１９０）

  业务及管理费 （７０，７７３） （６１，２２９）

  资产减值损失 （２２，７７２） （２７，６９７）

  三、营业利润 １０３，６４９ ８５，０４２

  加：营业外收入 １，０４７ ４７５

  减：营业外支出 （６９４） １４６

  四、利润总额 １０４，００２ ８５，６６３

  减：所得税费用 （２３，４８０） （１８，９８４）

  五、净利润 ８０，５２２ ６６，６７９

  － 归属于母公司股东的净利润 ８０，４９９ ６６，６６７

  － 少数股东损益 ２３ １２

  六、每股收益

  － 基本每股收益（人民币元） ０．２５ ０．２１

  七、其他综合收益／（损失） ４，０７４ （１，８６７）

  八、综合收益总额 ８４，５９６ ６４，８１２

  － 归属于母公司股东的综合收益总额 ８４，５７３ ６４，８００

  － 归属于少数股东的综合收益总额 ２３ １２

  银行利润表

  ２０１２年１月１日至６月３０日止期间

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本行

  截至６月３０日止６个月

  ２０１２年 ２０１１年

  （未经审计） （未经审计）

  一、营业收入 ２０８，８６８ １８３，７７２

  利息净收入 １６７，５８８ １４４，６７５

  利息收入 ２７８，１５５ ２１６，８６９

  利息支出 （１１０，５６７） （７２，１９４）

  手续费及佣金净收入 ３８，５８９ ３６，９９６

  手续费及佣金收入 ３９，８０６ ３８，００９

  手续费及佣金支出 （１，２１７） （１，０１３）

  投资损益 ３８６ （６０１）

  其中：对联营企业的投资收益 － ７０

  公允价值变动损益 １，２２２ １，１９９

  汇兑损益 ９７９ １，４０３

  其他业务净收入 １０４ １００

  二、营业支出 （１０５，６０９） （９８，５０９）

  营业税金及附加 （１２，５０２） （１０，１７０）

  业务及管理费 （７０，５１８） （６１，０６９）

  资产减值损失 （２２，５８９） （２７，２７０）

  三、营业利润 １０３，２５９ ８５，２６３

  加：营业外收入 １，０２９ ４６８

  减：营业外支出 （６９４） １４６

  四、利润总额 １０３，５９４ ８５，８７７

  减：所得税费用 （２３，３８７） （１８，９５２）

  五、净利润 ８０，２０７ ６６，９２５

  六、其他综合收益／（损失） ４，０２０ （１，７９８）

  七、综合收益总额 ８４，２２７ ６５，１２７

  合并现金流量表

  ２０１２年１月１日至６月３０日止期间

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本集团

  截至６月３０日止６个月

  ２０１２年 ２０１１年

  （未经审计） （未经审计）

  经营活动产生的现金流量

  吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 １，２９９，７０８ ９３６，０２３

  向中央银行借款净增加额 １６ －

  拆入／（拆出）资金净增加额 １８，８２０ ４，７０２

  收取的利息、手续费及佣金的现金 ２６２，２２７ ２０９，６６２

  收到其他与经营活动有关的现金 ２，４５９ １３８，５２５

  经营活动现金流入小计 １，５８３，２３０ １，２８８，９１２

  客户贷款和垫款净增加额 （４５０，５２２） （４２７，１７２）

  存放中央银行和同业及其他

  金融机构款项净增加额 （８６，６５０） （３０５，８５０）

  支付利息、手续费及佣金的现金 （８９，９８７） （６６，４５９）

  支付给职工以及为职工支付的现金 （４１，２２０） （３４，４６３）

  支付的各项税费 （６０，６９７） （３３，５８２）

  支付其他与经营活动有关的现金 （３４５，０１８） （３９，８９２）

  经营活动现金流出小计 （１，０７４，０９４） （９０７，４１８）

  经营活动产生的现金流量净额 ５０９，１３６ ３８１，４９４

  投资活动产生的现金流量

  收回投资收到的现金 ３９４，７３５ ４５９，３９８

  取得投资收益收到的现金 ３６，０２５ ３６，５１６

  收到其他与投资活动有关的现金 ５５８ ３３０

  投资活动现金流入小计 ４３１，３１８ ４９６，２４４

  投资支付的现金 （４３９，２０４） （４６９，０１９）

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产

  所支付的现金 （１０，０２９） （７，６２３）

  投资活动现金流出小计 （４４９，２３３） （４７６，６４２）

  投资活动产生的现金流量净额 （１７，９１５） １９，６０２

  筹资活动产生的现金流量

  发行债券收到的现金 － ４９，９５０

  吸收投资收到的现金 １５２ －

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 １５２ －

  筹资活动现金流入小计 １５２ ４９，９５０

  偿付已发行债券利息支付的现金 （４，５０２） （２，００５）

  筹资活动现金流出小计 （４，５０２） （２，００５）

  筹资活动产生的现金流量净额 （４，３５０） ４７，９４５

  汇率变动对现金及现金等价物的影响 （９８） （１，３４０）

  现金及现金等价物的变动净额 ４８６，７７３ ４４７，７０１

  加：期初现金及现金等价物余额 ６４２，１０７ ４１５，６１７

  期末现金及现金等价物余额 １，１２８，８８０ ８６３，３１８

  银行现金流量表

  ２０１２年１月１日至６月３０日止期间

  （除另有注明外，金额单位均为人民币百万元）

  本行

  截至６月３０日止６个月

  ２０１２年 ２０１１年

  （未经审计） （未经审计）

  经营活动产生的现金流量

  吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 １，２９８，１１５ ９３３，６９２

  拆入／（拆出）资金净增加额 ９，７７１ １，２７７

  收取的利息、手续费及佣金的现金 ２６１，７５６ ２０９，４１０

  收到其他与经营活动有关的现金 １，７４２ １３８，１２１

  经营活动现金流入小计 １，５７１，３８４ １，２８２，５００

  客户贷款和垫款净增加额 （４４８，５９６） （４２７，０７３）

  存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 （８６，６３９） （３０５，７７５）

  支付利息、手续费及佣金的现金 （９０，０７８） （６６，４１０）

  支付给职工以及为职工支付的现金 （４１，０６７） （３４，３７９）

  支付的各项税费 （６０，５７６） （３３，５２６）

  支付其他与经营活动有关的现金 （３３４，０８６） （３２，９７３）

  经营活动现金流出小计 （１，０６１，０４２） （９００，１３６）

  经营活动产生的现金流量净额 ５１０，３４２ ３８２，３６４

  投资活动产生的现金流量

  收回投资收到的现金 ３９４，７２３ ４５９，３９０

  取得投资收益收到的现金 ３５，９９３ ３６，５１６

  收到其他与投资活动有关的现金 ３４１ ３３０

  投资活动现金流入小计 ４３１，０５７ ４９６，２３６

  投资支付的现金 （４３７，８５２） （４６９，８５０）

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （９，５１６） （７，６０３）

  投资活动现金流出小计 （４４７，３６８） （４７７，４５３）

  投资活动产生的现金流量净额 （１６，３１１） １８，７８３

  筹资活动产生的现金流量

  发行债券收到的现金 － ４９，９５０

  筹资活动现金流入小计 － ４９，９５０

  偿付已发行债券利息支付的现金 （４，５０２） （２，００５）

  筹资活动现金流出小计 （４，５０２） （２，００５）

  筹资活动产生的现金流量净额 （４，５０２） ４７，９４５

  汇率变动对现金及现金等价物的影响 （９８） （１，３４０）

  现金及现金等价物的变动净额 ４８９，４３１ ４４７，７５２

  加：期初现金及现金等价物余额 ６４０，５６１ ４１４，５５４

  期末现金及现金等价物余额 １，１２９，９９２ ８６２，３０６

  ■

  ■

  ８．３ 财务报表附注

  ８．３．１ 报告期本行会计政策、会计估计变更或会计差错更正，及有关内容、原因及影

  响数。

  □适用 √不适用

  ８．３．２ 报告期内公司财务报表合并范围是否发生重大变化，及说明原因及影响数。

  □适用 √不适用

  ８．３．３有关本行财务报表附注详细情况，请参阅本行２０１２年半年度报告“审阅报告及财务报表”。

  中国农业银行股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年八月二十九日