一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人（会计主管人员）周丹红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 宁波华翔 |
| Ａ股代码 | ００２０４８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杜坤勇 | 韩铭扬 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区白杨路１１６０号 | 上海市浦东新区白杨路１１６０号 |
| 电话 | ０２１－６８９４９９９８ | ０２１－６８９４８１２７ |
| 传真 | ０２１－６８９４２２６０ | ０２１－６８９４２２２１ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ－ｄｐ＠ｎｂｈｘ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｓｔｏｃｋ－ｄｐ＠ｎｂｈｘ．ｃｏｍ．ｃｎ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，８０９，００８，２３９．６９ | ４，３７２，３３５，６３４．５９ | ９．９９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，７０５，７９２，３２４．５２ | ２，６８９，７３２，６２２．５８ | ０．６０％ |
| 股本（股） | ５５３，１９９，９８８．００ | ５５３，１９９，９８８．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．８９ | ４．８６ | ０．６２％ |
| 资产负债率（％） | ３５．６２％ | ２９．９８％ | ５．６４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，４３２，０９４，３２８．２７ | １，７８２，０９３，３３４．８８ | ３６．４７％ |
| 营业利润（元） | １４９，０５９，５３１．４８ | ２６５，０５２，４５１．３８ | －４３．７６％ |
| 利润总额（元） | １８６，４９５，３９２．８４ | ２７２，９８９，１０４．８６ | －３１．６８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １３０，６１１，４０２．５３ | １９０，８０２，３６３．６８ | －３１．５５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ９４，２６５，８２２．３６ | １８４，８９０，７５３．２１ | －４９．０２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２４ | ０．３４ | －２９．４１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２４ | ０．３４ | －２９．４１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．７５％ | ６．９７％ | －２．２２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．４３％ | ６．７５％ | －３．３２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －９５，００１，６２２．４２ | ８５，４８８，２７３．１３ | －２１１．１３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１７ | ０．１５ | －２１３．３３％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ７７，３７７．０９ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ６，２６０，５８２．７０ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ３３，３９２，８６０．３９ | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３０９，２６２．９５ | 不包含水利建设专项资金 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －２，０５４，９０６．９５ | |
| 所得税影响额 | －１，０２１，０７０．１１ | |
| 合计 | ３６，３４５，５８０．１７ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ６３，２８１ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 周晓峰 | | １６．２６％ | ８９，９３６，７９９ | ６７，４５２，５９９ | | |
| 华翔集团股份有限公司 | | ６．４７％ | ３５，７８４，８６２ | ０ | 质押 | ３５，０００，０００ |
| 象山联众投资有限公司 | | ５．２８％ | ２９，２０２，７１９ | ０ | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | １．９％ | １０，５０８，８５０ | ０ | | |
| 杭州麦田立家泓达创业投资有限公司 | | １．６４％ | ９，０６０，０００ | ０ | | |
| 江阴西冶机械制造维修有限公司 | | １．２１％ | ６，６８０，０００ | ０ | | |
| 全国社保基金五零一组合 | | ０．９９％ | ５，５００，０００ | ０ | | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | | ０．９３％ | ５，１５８，３２８ | ０ | | |
| 中信信托有限责任公司－武当１７期 | | ０．６７％ | ３，６８０，６１２ | ０ | | |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | | ０．４５％ | ２，４８８，４９３ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 华翔集团股份有限公司 | ３５，７８４，８６２ | Ａ股 | ３５，７８４，８６２ |
| 象山联众投资有限公司 | ２９，２０２，７１９ | Ａ股 | ２９，２０２，７１９ |
| 周晓峰 | ２２，４８４，２００ | Ａ股 | ２２，４８４，２００ |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １０，５０８，８５０ | Ａ股 | １０，５０８，８５０ |
| 杭州麦田立家泓达创业投资有限公司 | ９，０６０，０００ | Ａ股 | ９，０６０，０００ |
| 江阴西冶机械制造维修有限公司 | ６，６８０，０００ | Ａ股 | ６，６８０，０００ |
| 全国社保基金五零一组合 | ５，５００，０００ | Ａ股 | ５，５００，０００ |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ５，１５８，３２８ | Ａ股 | ５，１５８，３２８ |
| 中信信托有限责任公司－武当１７期 | ３，６８０，６１２ | Ａ股 | ３，６８０，６１２ |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | ２，４８８，４９３ | Ａ股 | ２，４８８，４９３ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 周晓峰 | 董事长 | ８９，９３６，７９９ | ０ | ０ | ８９，９３６，７９９ | ６７，４５２，５９９ | ０ | 无 |
| 林福青 | 总经理；董事 | ３３７，６８０ | ０ | ０ | ３３７，６８０ | ２５３，２６０ | ０ | 无 |
| 楼家豪 | 董事；副总经理 | ２，０３８，１９１ | ０ | ５０９，５４８ | １，５２８，６４３ | １，５２８，６４３ | ０ | 通过二级市场减持 |
| 杜坤勇 | 董事；副总经理；董事会秘书 | ４２７，６００ | ０ | ０ | ４２７，６００ | ３２０，７００ | ０ | 无 |
| 金良凯 | 财务总监；董事 | ４１２，０００ | ０ | ０ | ４１２，０００ | ３０９，０００ | ０ | 无 |
| 邵和敏 | 董事 | ３，０００ | ０ | ０ | ３，０００ | ２，２５０ | ０ | 无 |
| 於树立 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 李旦生 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 张立人 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 许伯仓 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 舒荣启 | 监事 | ３７８，５４０ | ０ | ０ | ３７８，５４０ | ２８３，９０５ | ０ | 无 |
| 杨 军 | 监事 | ３４４，０００ | ０ | ０ | ３４４，０００ | ２５８，０００ | ０ | 无 |
| 杜 凡 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 汽车配件 | ２，２９３，４３９，１９８．５１ | １，８３６，５３６，１４８．３８ | ２０．０５％ | ３５．９５％ | ４１．０６％ | －１２．７１％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 内饰件 | １，２３４，４４０，４４６．３５ | ９８７，８９８，９８３．８９ | １９．６２％ | ４３．１１％ | ４６．８６％ | －９．２８％ |
| 饰件 | ４５２，３６２，６９９．５４ | ３８０，８９７，３８５．３５ | １３．５９％ | ９２．３９％ | ９４．６％ | －５．７１％ |
| 汽车电子电器附件 | １７２，９９８，０７２．１２ | １２０，９８１，２４９．５５ | ３０．０７％ | １５．８７％ | ２４．５４％ | －１３．９４％ |
| 金属件 | ３９７，８３７，９６２．８０ | ３３０，００７，１２４．２８ | １７．０５％ | ３．５４％ | ７．１％ | －１３．９２％ |
| 其他 | ３５，８００，０１７．７０ | １６，７５１，４０５．３１ | ４３．１％ | －３５．７７％ | －４０．７７％ | ８．０１％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内公司产品平均毛利率为２０．０５％，较去年减少１．５４％，主要原因系国外子公司在整合期产品毛利率较低。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内市场 | １，７７０，６３３，５５２．３１ | ８．７９％ |
| 欧美市场 | ５２２，８０５，６４６．２０ | ７７９．７９％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
２０１２年１－６月较上年同期净利润下降了３１．５５％，主要原因系本期计提商誉减值准备及富奥投资收益减少所致。
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ８５，０７７．３８ | 本报告期投入募集资金总额 | １８，３４１．５２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ３５，３１７．５８ | 已累计投入募集资金总额 | ６４，４４０．３９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ４１．５１ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 内饰件总成东北生产基地项目 | 是 | ３９，１１３．３ | １５，９１６．３ | ５１９．２１ | ３，２４３．８４ | ２０．３８％ | ２０１１年０４月０１日 | １６６．７ | 否 | 是 |
| 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目 | 否 | １８，８４３．５ | １８，８４３．５ | ３５７．０１ | １５，９４０．４９ | ８４．５９％ | ２０１１年０４月０１日 | ２５０．７２ | 否 | 否 |
| 轿车座椅头枕、坐垫项目 | 是 | １２，１２０．５８ | ０ | ０ | ０ | ０％ | ２０１１年０４月０１日 | ０ | 否 | 是 |
| 偿还银行贷款 | 否 | １０，０００ | １０，０００ | ０ | １０，０００ | １００％ | | ０ | 是 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 否 | ５，０００ | ５，０００ | ０ | ５，０００ | １００％ | | ０ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ８５，０７７．３８ | ４９，７５９．８ | ８７６．２２ | ３４，１８４．３３ | － | － | ４１７．４２ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 合计 | － | ８５，０７７．３８ | ４９，７５９．８ | ８７６．２２ | ３４，１８４．３３ | － | － | ４１７．４２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １． 内饰件总成东北生产基地项目：原计划达产后主要成品“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定部分变更该项目。原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。２． 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目：２０１０年８月，该项目调整为本公司增资子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司来实施，由于调整，项目完工延后至２０１１年１１月，预计２０１２年年底能达到预计效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 内饰件总成东北生产基地项目由宁波华翔全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总投资３９，１１３．３万元，建设投资为３１，１１３．３万元，生产正常年需流动资金８，０００万元，项目建设期为１８个月。项目厂址建在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成３０万套以及汽车中央通道总成４０万套。预计可实现年平均销售收入５３，６８０万元，年平均利润总额７，５７８．４０万元。税后投资回收期为（不含建设期）５．５年，税后项目财务内部收益率为１７％。在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局是公司重要的发展战略，截止目前，该项工作已取得一定的成绩，Ａｕｄｉ Ｑ５、ＧｏｌｆＡ６等配套内饰产品已批量生产，近期获得了多款新车型的产品新订单，但配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零件，原计划中“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，公司已部分变更该项目。原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金１３，６９２．６９万元，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。为了保证变更后项目的预期效益，公司审慎研究了未来两三年国内外汽车行业的发展趋势以及公司收购国外公司需要的整合周期，公司使用募集资金出资２，７３０万欧元收购德国Ｓｅｌｌｎｅｒ资产、业务和相关公司股权，后续使用自筹资金投入不超过３，７５０万欧元进行整合和技改。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
| 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目：２０１０年８月，该项目调整为本公司增资子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司来实施，由于调整，项目完工延后至２０１１年１１月，预计２０１２年年底能达到预计效益。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至２０１２年６月３０日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计为 ２２１，２１３，８３０．２６元。具体情况如下：１、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行：帐号，３３１０１９８３７３６０５０５０６７１３，余额：１１０，１８９，１５７．４３元２、中国银行股份有限公司象山天安路分理处：帐号，３８７０６００７４５３６，余额：４８，８２０，９４７．１７元３、中国农业银行股份有限公司象山西周分理处：帐号，３９７０８００１０４００１０７１５，余额３０，６２２，０２０．２２元４、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行：帐号，３３１０１９８３７３６０５０５０８０９０，３１，５８１，７０５．４４元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |
２、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 内饰件总成东北生产基地项目 | 内饰件总成东北生产基地项目 | １５，９１６．３ | ５１９．２１ | ３，２４３．８４ | ２０．３８％ | ２０１１年０４月０１日 | １６６．７ | 否 | 是 |
| 海外收购项目 | 内饰件总成东北生产基地项目 | ２３，１９７ | １４，５０７．７２ | ２３，００５．２２ | ９９．１７％ | ２０１３年０１月０１日 | ０ | 是 | 否 |
| 年产１５万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目 | 轿车座椅头枕、坐垫项目 | １２，１２０．５８ | ２，９５７．５８ | ７，２５０．８４ | ５９．８２％ | ２０１２年１０月０１日 | ３９９．０３ | 是 | 否 |
| 合计 | －－ | ５１，２３３．８８ | １７，９８４．５１ | ３３，４９９．９ | －－ | －－ | ５６５．７３ | －－ | －－ |
（下转D67版）
< 上一期 下一期 >