证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]923号文，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券。

  根据《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券期限为5年。本期债券的票面利率询价区间为5.80%-6.20%，票面利率由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

  2012年8月29日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为6.20%。

  发行人将按上述票面利率于2012年8月30日面向公众投资者网上公开发行，本期债券的网上发行代码为"751987"，简称为"12鄂资债"，于2012年8月30日－9月3日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年8月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  保荐人/债券受托管理人/联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：中信证券股份有限公司

  2012年8月30日