证券时报多媒体数字报

特别提示

成都红旗连锁股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为18.76元/股，发行数量为5,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为10.3092783505%，网上发行初步中签率为0.7382194207%，网下发行初步中签率是网上初步中签率的13.97倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出12个号码，每个号码可获配125万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号抽签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下配售工作已于2012年8月28日结束。经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市立方律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据2012年8月27日公布的《成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“发行公告”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的29个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为454,930万元，有效申购数量为24,250万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为10.3092783505%，网上发行初步中签率为0.7382194207%，网下发行初步中签率是网上初步中签率的13.97倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号抽签结果

本次网下发行配号总量为194个，配号起始号码为001，截止号码为194。发行人和主承销商于2012年8月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了红旗连锁首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有12个中签号码,每个中签号码获配125万股。中签号码为：

117，133，150，166，182，004，020，036，053，069，085，101。

四、网下配售结果

本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为6.1855670103%，认购倍数为16.17倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。

根据网下摇号抽签结果，最终获配情况如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

在2012年8月20日至23日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年8月23日15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由50家询价对象统一申报的84家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为19.09-20.40元/股。初步询价截止日2012年8月23日（T-3日，周四）发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为 24.11倍。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话:（010）88085881、88085882

传 真：（010）88085254、88085255

发行人：成都红旗连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2012年8月30日

  保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司