证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人（会计主管人员）莫尚云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

自有产品毛利率比去年同期减少２３．２５个百分点，主要原因是欧元贬值以及产量下降，产品单位成本上升。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务结构的变化主要是硬盘相关产品比重增加，ＯＥＭ产品比重下降。主要原因是内存条营业收入相对去年同期下降。内存条所归类的ＯＥＭ产品的营业收入也就相对去年同期随之下降，而硬盘相关产品的营业收入相对去年同期有小幅增加，故硬盘相关产品比重增加，ＯＥＭ产品比重下降。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期主营业务毛利率较上年同期降低０．０５％，主要是硬盘相关产品中的盘片毛利率降低和自有产品毛利率降低所致．。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润构成整体情况与上年相比有所变化，主要是本期资产减值损失相对去年同期有大幅度增加，本期相对去年同期新增了公允价值变动收益，非全资子公司磁记录主业亏损相对去年同期进一步加大。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额２７２．３５万元，余额５１１．０６万元。

注１：主要是由于该公司租赁本公司办公场地而发生；

注２：主要是公司报告期内租赁该公司部分厂房而发生；

注３：为“开发惠州”向该公司预付的工程设计款；

注４：主要是由于本公司租赁该公司办公场地发生；

注５：主要是“开发磁记录”２００５－２００６年委托中信银行深圳分行向该公司提供贷款所形成，公司于２０１０年度已全额计提减值准备；７８．８８万元是收该公司押金。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、关于开发晶战略性投资ＢｒｉｄｇｅＬｕｘ， Ｉｎｃ．事宜

根据集团ＬＥＤ战略发展需要，为做好景气来临前的产业布局，经公司第六届董事会第十六次会议审议，同意本公司直接持股４４％的参股公司开发晶照明（厦门）有限公司战略性投资２５００万美元，以每股１．３８４７美元认购ＢｒｉｄｇｅＬｕｘ发行的Ｅ－１系列优先股１８，０５４，４５２股，持有其７％的股权。同时，在一定条件下，开发晶可行使认股权证，即有权以每股０．２５美元转换成不超过１３，３０１，６８４股的普通股，该股份不超过ＢｒｉｄｇｅＬｕｘ总股本（含预期债转股权证的股份）的５％。截止目前，股权变更登记手续已完成。相关公告参见２０１２年２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、关于开发晶项目进展情况

报告期内，开发晶生产基地建设按规划设计方案全面实施，厂房顺利封顶。首期４台ＭＯＣＶＤ已到位，目前正在定位安裝和调试，预计１０月量产。另外订购的４台ＭＯＣＶＤ设备预计１０月到位，并计划年底前量产。

开发晶与美国ＬＥＤ知名企业普瑞（ＢｒｉｄｇｅＬｕｘ，Ｉｎｃ．）项目合作进展顺利，已建立２条封装生产线，８月开始量产，为普瑞提供高端芯片封装产品。同时，开发晶将于年底前再建６条封装生产线，以满足业务快速增长的需求。

３、关于开展远期外汇交易业务事宜

由于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，在预期人民币升值的前提下，为了规避进、出口收付汇业务的汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，２０１２年４月２３日，经公司第二十次（２０１１年度）股东大会审议，同意公司于股东大会通过之日起１２个月内，根据进、出口业务的规模，在不超过１５亿等值美元的额度内开展用ＤＦ、ＮＤＦ买入、卖出外汇业务，单笔业务时间最长不超过２年。相关公告详见２０１２年３月３０日、２０１２年４月２４日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

４、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

（１）存款情况

截止２０１２年６月３０日，公司在中电财务办理存款余额为５９９，９６０，１８１．２３元人民币，详见下表：

长城开发２０１２年１－６月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

备注：２０１０年９月１６日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》，并获得２０１０年１２月７日召开的公司２０１０年度（第二次）临时股东大会审议批准。相关公告详见２０１０年９月１７日、２０１０年１２月８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（２）利安达会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

利安达会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止２０１２年６月３０日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了利安达专字〔２０１２〕第Ａ１１２１号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔２００４〕第５号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止２０１２年６月３０日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网。

５、衍生品投资情况

报告期末衍生品持仓情况：

６、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０号）（以下简称《通知》）的相关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：

（１）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（２）截至报告期末，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

（３）截至报告期末，公司继续与中国机械设备工程股份有限公司【简称“ＣＭＥＣ”】合作出口意大利公司智能电表，并为中国银行向ＣＭＥＣ开具的履约保函提供担保，担保余额为５，７５３．７１万元，目前该项目履约情况良好。

（４）截至报告期末，公司为全资子公司苏州长城开发科技有限公司向中国银行苏州工业园区申请的等值８亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，目前履约情况良好。

（５）报告期内，公司能够严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

２０１２年５－７月，昂纳光通信累计回购股份３９，９７９，０００股，报告期内已注销股份２０，８３２，０００股，截至报告期末总股本从７９９，９８７，２４０股降至７７９，１５５，２４０股，致使本公司持股比例由２８．４６％增至２９．２２％。

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 深圳长城开发科技股份有限公司

单位： 元

法定代表人：谭文鋕 主管会计工作负责人：莫尚云 会计机构负责人：莫尚云

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元