证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  （办公地址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼１５层）

  特别提示

  本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，２００９年至２０１１年，日均持有市值１０万元以下的中小投资者，在沪市新股上市１０个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过９０％。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  第一节 重要声明与提示

  渤海轮渡股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

  本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

  本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺：除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  本公司股东山东高速集团有限公司承诺：除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  本公司股东中，担任公司董事、监事或高级管理人员的于新建、李兴武、毕建东、展力、贾明洋、王福田、宁武、林家治、李宏祥等自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份数不超过其持有发行人股份总数的２５％，在离职后半年内，不转让其持有发行人的股份。

  本公司股东中，未担任公司董事、监事或高级管理人员的其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  第二节 股票上市情况

  一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

  二、本公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“《关于核准渤海轮渡股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］９２６号）”核准。

  三、本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所上证发字［２０１２］２８号文批准

  四、股票上市概况

  １、上市地点：上海证券交易所

  ２、上市时间：２０１２年９月６日

  ３、股票简称：渤海轮渡

  ４、股票代码：６０３１６７

  ５、本次Ａ股公开发行后总股本：４８，１４０万股

  ６、本次Ａ股公开发行的股份：１０，１００万股

  ７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：

  根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行前股东所持股份，自本公司Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内不得转让。

  ８、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

  （１）本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺：除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  （２）本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  （３）本公司股东山东高速集团有限公司承诺：除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  （４）本公司股东中，担任公司董事、监事或高级管理人员的于新建、李兴武、毕建东、展力、贾明洋、王福田、宁武、林家治、李宏祥等自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份数不超过其持有发行人股份总数的２５％，在离职后半年内，不转让其持有发行人的股份。

  （５）本公司股东中，未担任公司董事、监事或高级管理人员的其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  （６）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）和《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（辽国资产权［２０１０］７６号），发行人国有股东持有的部分股份转为全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。

  ９、本次上市股份的其他锁定安排：

  无

  １０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

  本次发行中网上资金申购发行的７０，７００，０００股股份及网下向配售对象配售的３０，３００，０００股股份无流通限制及锁定安排，自２０１２年９月６日起上市交易。

  １１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  １２、上市保荐人：瑞信方正证券有限责任公司

  第三节 发行人、股东和实际控制人情况

  一、发行人简介

  法定名称：渤海轮渡股份有限公司

  英文名称：Ｂｏｈａｉ Ｆｅｒｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

  注册资本：３８０，４００，０００元（本次发行前）

  成立日期：１９９８年１０月１５日

  整体变更为股份公司日期：２００６年１２月２９日

  注册地址：山东省烟台市芝罘区环海路２号

  办公地址：山东省烟台市芝罘区环海路２号

  电 话：（０５３５） ６２９１２２３

  传 真：（０５３５） ６２９１２２３

  电子邮箱：ｚｑｂ＠ｂｏｈａｉｌｕｎｄｕ．ｃｎ

  法人代表：刘建君

  所属行业：水上运输业

  经营范围：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售。

  主营业务：通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，主

  要航线为烟台至大连、蓬莱至旅顺两条航线。

  董事会秘书：宁武

  １、董事、监事、高级管理人员

  目前，本公司董事会成员为１５名，其中独立董事５名，职工代表董事１名；监事会成员为５名，其中职工监事２名；公司有高级管理人员７名，包括总经理１名，副总经理３名（其中１名兼任公司总船长），董事会秘书，财务负责人和总轮机长各１名。分别列示如下：

  （１）１５名董事

  （２）５名监事

  （３）７名高级管理人员

  ２、董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券的情况

  截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股票的情况如下表：

  除此之外，本公司董事、监事和高级管理人员不存在以任何方式直接或者间接持有本公司股票、债券的情况。

  二、控股股东及实际控制人情况

  本公司控股股东为辽宁省大连海洋渔业集团公司（以下简称“辽渔集团”）。辽渔集团始建于１９４５年，是国有独资的综合性大型渔业联合企业。辽渔集团注册资本４．８亿元，主要经营海洋捕捞、水产品交易、水产品加工、水产品仓储及运输、渔需物资供应、渔船修造等业务，拥有亚洲最大的现代化人工渔港、五十余艘捕捞及冷藏运输船只、年吞吐量１，２００万吨的杂货和客滚码头、１１．６万吨级冷库群、年修造渔船３００艘的船厂、年交易６０万吨的大连国际水产品交易中心、水产品加工厂等产业资源。

  截至２０１１年１２月３１日，辽渔集团经审计总资产为６４５，８２２万元，净资产为２２７，６６２万元，２０１１年度实现营业收入３４３，６７７万元，实现归属于母公司股东的净利润１６，２８４万元。截至２０１２年６月３０日，辽渔集团未经审计总资产为７３２，０８１万元，净资产为２４１，５３２万元，２０１２年１－６月实现营业收入１６２，８０８万元，实现归属于母公司股东的净利润８，５６８万元。

  公司的实际控制人为辽宁省国资委。辽宁省国资委是根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发＜辽宁省人民政府机构改革方案＞的通知》（厅字［２００４］１号）和辽宁省委、省政府的决定设立的省政府直属正厅级特设机构，辽宁省政府授权辽宁省国资委代表省政府履行出资人职责，其监管范围是省属企业的国有资产。

  三、股东情况

  １、本次发行前后本公司的股本结构

  ２、本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况

  第四节 股票发行情况

  一、发行数量：１０，１００万股

  二、发行价格：１１．００元／股

  三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售３，０３０万股，网上向社会公众投资者发行７，０７０万股。

  四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况：本次发行募集资金总额为１，１１１，０００，０００．００元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１２年８月２８日对发行人本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字［２０１２］第７１００１３号）。

  五、发行费用

  本次发行费用总额共４６，７８８，３０７．４５元，其中承销及保荐费用３４，８７０，８００．００元，审计及验资费用２，７４０，０００．００元，律师费用１，８５０，０００．００元，发行手续费费用、信息披露等５，７３７，０６８．４２元，印花税５３２，３７２．０３元，登记托管费及上市初费１，０５８，０６７．００元。

  本次发行的每股发行费用为０．４６元。（按本次发行费用总额除以发行股数计算）

  六、本次发行募集资金净额：１，０６４，２１１，６９２．５５元。

  七、本次发行后每股净资产：４．９４元。（按本次发行后归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算，本次发行后归属于母公司股东权益按发行人２０１２年６月３０日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算）

  八、本次发行后全面摊薄每股收益：０．３９元。（按本公司２０１１年经审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润孰低者除以发行后总股本计算）

  第五节 其他重要事项

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签订《渤海轮渡股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。

  本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

  一、本公司主营业务目标进展情况正常。

  二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

  三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

  四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

  五、本公司未进行重大投资。

  六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

  七、本公司住所未变更。

  八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

  九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

  十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

  十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

  十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。

  第六节 上市保荐人及其意见

  一、上市保荐人基本情况

  上市保荐人：瑞信方正证券有限责任公司

  法定代表人：雷杰

  住所： 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦１９层１９０３、１９０５号

  联系地址： 北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼１５层

  联系电话： ０１０－６６５３８６６６

  传真： ０１０－６６５３８５６６

  保荐代表人：杨帆、董曦明

  项目协办人：陈万里

  项目组成员：魏山巍、左欣

  二、上市保荐机构的意见

  上市保荐人瑞信方正证券有限责任公司认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐渤海轮渡股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。

  发行人：渤海轮渡股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  ２０１２年９月５日