证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

  特别提示

  美盛文化创意股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“发行人” ）首次公开发行不超过２，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９８３号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币２０．１９元／股，发行数量为２，３５０万股，其中，网下最终发行数量为７０７万股，占本次发行总量的３０．０９％。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．２５３０１２０４８２％，网上发行初步中签率为０．９２２６６５９６１９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１４．３６倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月３日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４７０万股，网下最终发行数量为７０７万股，占本次发行数量的３０．０９％，网上最终发行数量为１，６４３万股，占本次发行数量的６９．９１％。

  ４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０７万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，其中６个普通号码每个可获配１０７万股股票，１个特殊号码可获配６５万股股票。

  ５、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年８月３１日公布的《美盛文化创意股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１１家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１７９，３０７．３９万元，有效申购数量为８，８８１万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．２５３０１２０４８２％，网上发行初步中签率为０．９２２６６５９６１９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１４．３６倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月３日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４７０万股，网下最终发行数量为７０７万股，占本次发行数量的３０．０９％，网上最终发行数量为１，６４３万股，占本次发行数量的６９．９１％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次配号总数为８３个，起始号码为０１，截止号码为８３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年９月４日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有７个号码中签。

  四、网下申购获配情况

  本次网下最终发行股数为７０７万股，获配的股票配售对象家数为７家，网下最终有效申购获得配售的比例为７．９６０８１５２２３５％，申购倍数为１２．５６倍，最终向股票配售对象配售股数为７０７万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  １、初步询价期间股票配售对象的报价情况

  截至２０１２年８月２９日下午１５：００时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经５４家询价对象统一报价的１１０个股票配售对象的初步询价报价信息，股票配售对象报价明细如下：

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商研究员出具的美盛文化投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１４．５６－１９．７６元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年８月２９日（Ｔ－３，周三）的２０１１年平均市盈率为３５．６３倍。

  七、持股锁定期限

  股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、主承销商联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  电 话：０７５５－２２６２８０１４、２２６２６２８９

  发行人：美盛文化创意股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

  ２０１２年９月５日