证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

  特别提示

  北京北信源软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“发行人”）首次公开发行不超过１，６７０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０５４号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和中国民族证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币２５．００元／股，发行数量为１，６７０万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．４３３４７６３９４８％，网上发行初步中签率为０．５０４７２１４２５７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．８０倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３３４万股，网下最终发行数量为５０６万股，占本次发行数量的３０．３０％，网上最终发行数量为１，１６４万股，占本次发行数量的６９．７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出四个号码（每个号码可获配１０５万股股票）和一个特殊号码（获配８６万股股票）。

  ５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月４日（Ｔ日，周二）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ７、根据２０１２年９月３日公布的《北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有４０家，该４０家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为６１１，６２５万元，有效申购数量为 ２４，４６５万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．４３３４７６３９４８％，网上发行初步中签率为０．５０４７２１４２５７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．８０倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３３４万股，网下最终发行数量为５０６万股，占本次发行数量的３０．３０％，网上最终发行数量为１，１６４万股，占本次发行数量的６９．７０％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为２３３个，起始号码为００１，截止号码为２３３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年９月５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了北信源首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

  中签１０５万股号码： ００５；０９９；１４５；１９２。

  中签８６万股号码：０５２。

  四、网下配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５０６万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为２．０６８３％，有效申购倍数为４８．３５倍，最终向股票配售对象配售股数为５０６万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  本次发行初步询价时间安排为２０１２年８月２８日到２０１２年８月３０日。截至２０１２年８月３０日（周四）下午１５：００，民族证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到由６３家询价对象管理的１１８家股票配售对象的初步询价申报信息。

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的北信源投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为２０．７９元／股～２４．５０元／股。以２０１１年每股收益及截止２０１２年８月３０日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为３７．７２倍。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  九、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  具体联系方式如下：

  联系电话：０１０－５９３５５５３６、０１０－５９３５５５３８

  联 系 人：资本市场部

  发行人：北京北信源软件股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

  ２０１２年９月６日