证券时报多媒体数字报

证券简称：燕京啤酒    证券代码：０００７２９  公告编号：２０１２－０４６

证券简称：燕京转债  证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于２０１２年８月３１日以书面文件形式发出，会议于２０１２年９月１１日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于对四川燕京啤酒有限公司增资的议案》

公司决定投资２８，０００万元对四川燕京啤酒有限公司增资，其中２０，０００万元用于其新增１０万千升／年啤酒生产线项目，８，０００万元用于其新增５万千升／年啤酒易拉罐生产线项目。所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

四川燕京啤酒有限公司为公司的全资子公司，本次增资前其注册资本为２０，０００万元人民币；本次增资后，其注册资本为４８，０００万元人民币。

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二、审议并通过了《关于对新疆燕京啤酒有限公司增资及合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司的议案》

公司决定投资４５，３６５万元对新疆燕京啤酒有限公司增资，其中１５，９６５万元用于其新增年产１０万千升啤酒工程（三期）项目，２９，４００万元用于其与本公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准）年产１０万千升啤酒工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

新疆燕京啤酒有限公司为公司的全资子公司，本次增资前其注册资本为２８，８８０万元人民币；本次增资后，其注册资本为７４，２４５万元人民币。

公司决定以自有资金投资６００万元与新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司。

燕京啤酒（阿拉尔）有限公司设立后，其注册资本为３０，０００万元人民币，其中新疆燕京啤酒有限公司出资额为２９，４００万元，占其注册资本的９８％；本公司出资额为６００万元，占其注册资本的２％。

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三、审议并通过了《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》

公司决定投资７，０４１．１５７５万元对广东燕京啤酒有限公司同比例增资，用于其６００罐／分钟易拉罐工程技术改造项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

本次增资前，广东燕京啤酒有限公司注册资本为７１，６００万元人民币， 其中本公司的出资额为５３，７００万元人民币，占其注册资本的７５％；北京企业（啤酒）有限公司出资１７，９００万元，占注册资本的２５％。本次增资后，广东燕京啤酒有限公司注册资本为８０，９８８．２１万元人民币，其中本公司的出资额为６０，７４１．１５７５万元人民币，占注册资本的７５％；北京企业（啤酒）有限公司出资２０，２４７．０５２５万元，占注册资本的２５％。

本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。

本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。

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具体事宜详见公司２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。

四、审议并通过了《关于对河北燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》

公司决定投资１９，３５３．９１万元对河北燕京啤酒有限公司单方面增资，用于其年产啤酒１０万千升扩建工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

本次增资前，河北燕京啤酒有限公司注册资本为１７，９５０万元人民币，其中本公司的出资额为１７，８００万元人民币，占其注册资本的９９．１６％；北京燕京饮料有限公司出资１５０万元，占注册资本的０．８４％。本次增资后，河北燕京啤酒有限公司注册资本为３７，３０３．９１万元人民币，其中本公司的出资额为３７，１５３．９１万元人民币，占注册资本的９９．６０％；北京燕京饮料有限公司出资１５０万元，占注册资本的０．４０％。

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五、审议并通过了《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》

公司决定投资２４，９６６．６９万元对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资，并由燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司向燕京啤酒（呼和浩特）有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元，用于其搬迁改造工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

本次增资前，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司注册资本为２９，７６３．６３万元，本公司持有２５，６１２．５７万元，占其注册资本的８６．０５％；本次增资后，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司注册资本为５４，７３０．３２万元，本公司持有５０，５７９．２６万元，占其注册资本的９２．４２％。

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六、审议并通过了《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》

公司决定投资２９，９８８．６０万元对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资，用于其年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

本次增资前，燕京啤酒（赣州）有限责任公司注册资本为８，６８８万元人民币，其中本公司持有７，２０７．５６万元，占其注册资本的８２．９６％，江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的１７．０４％。本次增资后，燕京啤酒（赣州）有限责任公司注册资本为３８，６７６．６０万元人民币，其中本公司持有３７，１９６．１６万元，占其注册资本的９６．１７％，江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的３．８３％。

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七、审议并通过了《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资的议案》

公司决定投资２９，６２４．５３万元对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资，用于其年产４０万千升（三期）啤酒工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

本次增资前，燕京啤酒（衡阳）有限公司注册资本为３１，０６６万元人民币， 其中本公司持有２９，９３６．８７５万元人民币，占其注册资本的９６．３６％；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资１，１２９．１２５万元，占注册资本的３．６４％。本次增资后，燕京啤酒（衡阳）有限公司注册资本为６０，６９０．５３万元人民币，其中本公司持有５９，５６１．４０５万元人民币，占注册资本的９８．１４％；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资１，１２９．１２５万元，占注册资本的１．８６％。

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八、审议并通过了《关于对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资的议案》

公司决定投资９，６００万元对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资，用于其新建５万千升啤酒产能填平补齐项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

本次增资前，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为３６，０００万元人民币，其中本公司持有１，８００万元，占其注册资本的５％，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司持有３４，２００万元，占其注册资本的９５％。本次增资后，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为４５，６００万元人民币，其中本公司持有１１，４００万元，占其注册资本的２５％，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司持有３４，２００万元，占其注册资本的７５％。

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九、审议并通过了《关于合资设立河北燕京玻璃制品有限公司的议案》

公司决定投资２９，７００万元与河北燕京啤酒有限公司合资设立北京燕京玻璃制品有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准），用于其年产５０万吨瓶罐玻璃建设项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

河北燕京玻璃制品有限公司成立后，注册资本为３０，０００万元，其中本公司持有２９，７００万元，占其注册资本的９９％，河北燕京啤酒有限公司持有３００万元，占其注册资本的１％。

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十、审议并通过了《关于收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权的议案》

为实现公司“十二五”目标，减少关联交易，进一步完善公司治理结构，公司决定以２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“曲阜三孔”）１００％股权，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要自筹解决。

此次收购价格以经北京天健兴业资产评估有限责任公司对曲阜三孔２０１２年６月３０日的评估结果为定价依据，确定为２２，７３９．９１万元。

本次收购前，燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司注册资本为２６０８１．７２万元人民币，其中北京燕京啤酒投资有限公司出资额为１９４，９０８，６９０元，持有其７４．７３％的股权，北京企业（啤酒）有限公司出资额为６５，９０８，５００元，持有其２５．２７％的股权。本次收购后，燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司注册资本为２６０８１．７２万元人民币，本公司持有其１００％股权。

本次协议收购后，减少了本公司与控股股东北京燕京啤酒投资有限公司下属企业之间的关联交易，有利于本公司的规范运作，更有利于维护社会公众股东的利益。

本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。

本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

具体事宜详见公司２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。

十一、审议并通过了《关于收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权的议案》

为实现公司“十二五”目标，减少关联交易，进一步完善公司治理结构，公司决定以１５，６０６万元收购北京双燕商标彩印有限公司（以下简称“双燕商标”）１００％股权，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要自筹解决。

本次收购价格以经北京天健兴业资产评估有限责任公司对双燕商标２０１２年６月３０日的评估结果为定价依据，确定为１５，６０６万元。

本次收购前，双燕商标注册资本为３７，６１４，１３２元人民币，其中北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）出资额为２６，２５７，３３２元，持有其６９．８１％的股权，北京长亿人参饮料有限公司出资额为１１，３５６，８００元，持有其３０．１９％的股权。本次收购后，双燕商标注册资本为３７，６１４，１３２元人民币，本公司持有其１００％股权。本次收购股权事宜尚需获得北京市国资委批准。

本次收购将减少本公司与燕京集团下属企业之间的关联交易，有利于上市公司的规范运作，更有利于维护社会公众股东的利益。同时本收购将燕京集团的啤酒商标印刷业务和资产整合进入上市公司，可以延长上市公司的啤酒业务产业链，发挥协同效应，提升上市公司的资产质量和盈利能力，有利于维护包括中小股东在内的上市公司全体股东的利益，回报广大股东。

本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人应回避表决。

本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体事宜详见公司２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。

本议案需经北京市国资委批准后实施。

十二、审议并通过了《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》

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此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

十三、逐项审议并通过了《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》

１、发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００ 元。

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２、发行方式

向不特定对象公开发行，采取网上、网下定价发行的方式或中国证监会核准的其他方式发行。

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３、发行数量

本次发行股票数量不超过５．２亿股，募集资金总额不超过２６．２０亿元人民币（未扣除发行费用）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

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４、发行对象

持有深圳证券交易所Ａ股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

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５、向原股东配售安排

本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体Ａ股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。

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６、定价方式

本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日Ａ股股票均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

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７、滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

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８、上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

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９、募集资金用途（逐项表决通过）

本次发行募集资金总额不超过２６．２０亿元人民币（未扣除发行费用），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要通过银行贷款或其他方式解决。公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

（１）对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元

项目拟使用募集资金２８，０００．００万元，其中２０，０００．００万元用于其新增１０万千升／年啤酒生产线项目，８，０００．００万元用于其新增５万千升／年啤酒易拉罐生产线项目。

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（２）对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元

项目拟使用募集资金４５，３６５．００万元，其中１５，９６５．００万元用于新疆燕京啤酒有限公司新增年产１０万千升啤酒工程（三期）项目，２９，４００．００万元用于新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司进行年产１０万千升啤酒工程项目。

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（３）对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元

项目拟使用募集资金７，０４１．１５７５万元，用于其６００罐／分钟易拉罐工程技术改造项目。

本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。

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（４）对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元

项目拟使用募集资金１９，３５３．９１万元，用于其年产啤酒１０万千升扩建工程项目。

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（５）对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元

项目拟使用募集资金２４，９６６．６９万元，由本公司向燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资，再由其对燕京啤酒（呼和浩特）有限公司单方面增资的方式实施， 用于燕京啤酒（呼和浩特）有限公司搬迁改造工程项目。

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（６）对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元

项目拟使用募集资金２９，９８８．６０万元，用于其年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目。

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（７）对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元

项目拟使用募集资金２９，６２４．５３万元，用于其年产４０万千升（三期）啤酒工程项目。

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（８）对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元

项目拟使用募集资金９，６００．００万元，用于其新建５万千升啤酒产能填平补齐项目。

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（９）投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司

项目拟使用募集资金２９，７００．００万元，用于其年产５０万吨瓶罐玻璃建设项目。

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（１０）出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权

拟用募集资金出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权。

本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。

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（１１）出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权

拟用募集资金出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权。

本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人回避表决。

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１０、决议的有效期

自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

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此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

十四、逐项审议并通过了《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

１、对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告

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２、对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告

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３、对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告

本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。

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４、对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告

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５、对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告

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６、对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告

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７、对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告

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８、对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告

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９、投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告

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１０、出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告

本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。

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１１、出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告

本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人回避表决。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

十五、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会出具了前次募集资金使用情况报告，具体内容于２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

本公司独立董事对公司公开发行Ａ股股票相关议案进行了事前审阅，同意将相关议案提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。

十七、审议并通过了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１２年９月２７日１４：００在燕京啤酒科技大厦会议室召开２０１２年度第三次临时股东大会。《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》于２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

十八、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，公司决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元，以上所有授信均无担保，期限一年。

综合授信额度用于流动资金贷款、开立国际即期信用证、进口押汇、国内商业发票贴现和出品商业发票贴现。其中，开立国际即期信用证、进口押汇、国内商业发票贴现和出品商业发票贴现的额度不超过１５，０００万元，即期信用证下押汇期限不超过１８０天。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

以上十二、十三、十四、十五、十六项议案，需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

 二○一二年九月十一日

证券简称：燕京啤酒   证券代码：０００７２９  公告编号：２０１２－０５０

证券简称：燕京转债  证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

关于投资设立子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

公司将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施本公告中所述投资，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与投资资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足投资的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

一、合资设立河北燕京玻璃制品有限公司

（一）对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司决定投资２９，７００万元与河北燕京啤酒有限公司合资设立河北燕京玻璃制品有限公司，用于其年产５０万吨瓶罐玻璃建设项目。河北燕京玻璃制品有限公司成立后，注册资本为３０，０００万元，其中本公司持有２９，７００万元，占其注册资本的９９％，河北燕京啤酒有限公司持有３００万元，占其注册资本的１％。

本公司与河北燕京啤酒有限公司尚未签订《出资协议书》，双方将在本次董事会之后择日签署。

该协议的主要内容如下：

２、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第二次会议以１５票全票审议通过了《合资设立河北燕京玻璃制品有限公司》的议案。

３、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

４、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的５０％，无须提交股东大会审议。

５、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

（二）合资设立对方情况介绍

河北燕京啤酒有限公司与本公司合资设立河北燕京玻璃制品有限公司。

（三）投资标的的基本情况

（四）设立标的公司的意义

河北省地处华北、渤海之滨，环首都北京，近郊天津，交通便利、四通八达。毗邻的北京、天津、山东、辽宁、河南等省（市）均为啤酒消费大省（市）。该项目建成后，将可以为公司在京津、河北、山西等周边地区的啤酒生产提供稳定的啤酒瓶；其次，还可以供应周边其他啤酒生产企业。

随着燕京啤酒的快速发展，对啤酒瓶罐的配套需求量和质量要求也在持续上升。按照燕京啤酒生产啤酒５０３万千升估计，需要各种规格容量的啤酒瓶约８０亿只，生产８００万千升啤酒将需要啤酒瓶约１２８亿只。由于瓶罐在啤酒生产旺季的回收量较少，供应较为紧张，啤酒瓶罐在生产、运输、销售、回收过程中存在一定的损耗，啤酒瓶罐本身具有一定的使用年限，燕京啤酒每年均需要补充采购大量的新瓶罐。

因此，河北燕京玻璃制品有限公司的设立，不仅接近燕京啤酒生产基地，实现资源共享；还可以有效降低产品的运输成本，节省物流资源，充分结合当地的玻璃配套产业、劳动力充足等优势，有效的降低生产成本，提高竞争优势。

（五）其他

本公司将及时披露此次对外投资协议签署和其他进展或变化情况。

二、合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司

（一）对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司决定以自有资金投资６００万元与新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司。

本公司与新疆燕京啤酒有限公司尚未签订《出资协议书》，双方将在本次董事会之后择日签署。

该协议的主要内容如下：

２、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第二次会议以１５票全票审议通过了合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司事项。

３、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

４、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的５０％，无须提交股东大会审议。

５、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

（二）合资设立对方情况介绍

新疆燕京啤酒有限公司与本公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司。

（三）投资标的的基本情况

（四）设立标的公司的意义

１、扩充北疆区域产能，优化公司整体布局

石河子市的投资环境优良，新疆燕京啤酒有限公司（以下简称“新疆燕京”）在此扩充产能，可以优化整体区域布局，公司进入新疆市场以来，市场推广顺利，销量增长迅速。２００９年销售啤酒２．９４万千升，２０１０年销售啤酒９万千升，２０１１年销售啤酒１３万千升，２０１２年上半年销售啤酒８万千升，同比增长２８．０４％，目前生产能力已不能满足市场发展的需要。加快对北疆市场的开拓。石河子市城乡基础设施配套齐全，交通发达，通讯网络较为完善、高效。新疆燕京继续在石河子市实施新增年产１０万千升啤酒工程（三期）工程，可以加快对新疆中部、北部啤酒市场的开拓，进一步提高在新疆的啤酒产销量、降低运输成本，提高经济效益，扩大燕京啤酒的品牌影响力。

２、开拓南疆区域市场，完善新疆全区域网络

阿拉尔所处的南疆地区具有较为丰富的边境口岸和边贸资源，经济较活跃，对南疆市场的辐射力强。燕京啤酒在阿拉尔市建设年产１０万千升啤酒工程项目，可以与位于新疆中部的新疆燕京相呼应，以阿拉尔为中心覆盖新疆南部市场，减轻运输成本，提高品牌影响力，进一步扩大在新疆地区市场份额，最终实现成为西北地区主导啤酒品牌的战略目标。

（五）其他

本公司将及时披露此次对外投资协议签署和其他进展或变化情况。

三、备查文件

１、董事会决议。

２、监事会决议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

 二○一二年九月十一日

证券简称：燕京啤酒   证券代码：０００７２９  公告编号：２０１２－０４９

证券简称：燕京转债  证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开

２０１２年度第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１２年度内第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年９月２７日（星期四）１４：００

２、网络投票时间为：２０１２年９月２６日—２０１２年９月２７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月２６日下午１５：００ 至２０１２年９月２７日下午１５：００期间的任意时间。(下转D23版)