证券时报多媒体数字报

特别提示

江苏东华测试技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”、“发行人”）首次公开发行不超过１，１０９万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０５３号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２０．３１元／股，发行数量为１，１０９万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１．３１２９１０２８４％，网上发行初步中签率为０．４０８９２９９９９４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的３．２１倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月１０日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票（１１０．９万股），即网下最终发行４５１．９万股，为本次发行总量的４１．４０％，网上最终发行６４９．９万股，为本次发行总量的５８．６０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９５万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，其中４个号码每个号码可获配９５万股股票，一个特殊号码可获配７９．１万股股票

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月１０日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年９月７日（Ｔ－１日）公布的《江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的１１１个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８８１，７５８．６５万元，有效申购数量为４３，４１５万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１．３１２９１０２８４％，网上发行初步中签率为０．４０８９２９９９９４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的３．２１倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月１０日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票（１１０．９万股），网下最终发行４５９．１万股，占本次发行总量的４１．４０％，网上最终发行６４９．９万股，占本次发行总量的５８．６０％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为４５７个，配号起始号码为００１，截止号码为４５７。发行人与国金证券于２０１２年９月１１日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下发行共计摇出５个号码，中签９５万股的号码为：０１９，１１１，２０２，２９４，中签７９．１万股的号码为：３８５。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为４５９．１万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为１．０５７４６８６１６％，认购倍数为９４．５７倍，最终向配售对象配售股数为４５９．１万股。

配售对象的最终获配情况如下：

注：１、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况

１、配售对象的报价情况

在２０１２年８月３１日（Ｔ－６日）至２０１２年９月５日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年９月５日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到６７家询价对象统一报价的１２１个配售对象的初步询价报价信息。

配售对象报价明细如下：

２、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为２２．３９－２６．９５元／股。以２０１１年最新全面摊薄每股收益及截至２０１２年９月５日收盘价计算的可比公司静态市盈率平均值为３０．４９倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层

邮 编：２０１２０４

联系电话：０２１－６８８２６８１２

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏东华测试技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

２０１２年９月１２日