证券时报多媒体数字报

特别提示

北京东土科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“发行人”）首次公开发行不超过１，３４０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０５６号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素，发行人和海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２０．７５元／股，发行数量为１，３４０万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．４１８８０３４１８８％，网上发行初步中签率为０．５３５３３１０５０３％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．３９倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月１１日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２６８万股，网下最终发行数量为４０２万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为９３８万股，占本次发行数量的７０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８３．７５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，其中４个号码可获配８３．７５万股股票，一个特殊号码可获配６７万股股票。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月１１日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年９月１０日（Ｔ－１日）公布的《北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的３９个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４０６，６４８．１２５万元，有效申购数量为１９，５９７．５万股。

二、回拨机制的启动

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．４１８８０３４１８８％，网上发行初步中签率为０．５３５３３１０５０３％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．３９倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月１１日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２６８万股，网下最终发行数量为４０２万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为９３８万股，占本次发行数量的７０％。

三、网下发行配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为２３４个，配号起始号码为0０１，截止号码为２３４。发行人与保荐人（主承销商）于２０１２年９月１２日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

中签８３．７５万股号码：００９、０５５、１４９、１９６

中签６７万股号码： １０２

四、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４０２万股，有效申购获得配售的网下中签率为２．０５％，认购倍数为４８．７５倍，最终向配售对象配售股数为４０２万股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：

注：１、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价报价情况

２０１２年９月３日至２０１２年９月６日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年９月６日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的５４家询价对象统一报价的８７家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

六、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）提供的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１７．０４—２０．４５元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年９月６日的２０１１年平均市盈率为２８．７５倍。

七、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号恒生银行大厦４５楼

邮 编：２００１２０

联系电话：０２１－３８５８２０００

联系人：方敏、张运焕

发行人：北京东土科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

２０１２年９月１３日