证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司（“公司”或“本公司”）曾于２０１２年８月２５日在《证券时报》上刊登了关于召开２０１２年第二次临时股东大会、２０１２年第二次Ａ股类别股东会及２０１２年第二次Ｈ股类别股东会的通知公告，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告本次股东大会通知。

一、会议时间

（１）现场会议时间

２０１２年第二次临时股东大会：２０１２年１０月１２日（星期五）下午１４：００

２０１２年第二次Ａ股类别股东会：２０１２年１０月１２日（星期五）下午１４：３０

２０１２年第二次Ｈ股类别股东会：２０１２年１０月１２日（星期五）下午１４：４５

（２）Ａ股股东网络投票时间

２０１２年１０月１２日（星期五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

二、会议地点

北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室

三、会议方式：

（１）会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。Ａ股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台。Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一Ａ股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一Ａ股股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一Ａ股股份在网络投票系统重复进行表决、同一Ａ股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

（２）参加网络投票的Ａ股股东在公司２０１２年第二次临时股东大会上对临时股东大会特别决议案的表决，将视同在Ａ股类别股东会上对Ａ股类别股东会议案对应项目进行了同样的表决。参加现场会议的Ａ股股东将分别在临时股东大会和Ａ股类别股东会上进行表决。

（３）临时股东大会、Ａ股类别股东会及Ｈ股类别股东会上将逐项对《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》所包含的子议案进行表决，如该等子议案的一项或多项未获通过，视同关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案未通过。

四、会议审议事项

（一）２０１２年第二次临时股东大会

普通决议案

１．审议及批准关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案

２．审议及批准关于制订《中国铝业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案

特别决议案

３．审议及批准关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案

（１）发行数量

本次发行Ａ股股票数量为不超过１４５，０００万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量。

（２）定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易总额／定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

（３）本次发行决议的有效期

自本次非公开发行议案获公司股东大会、Ａ股类别股东会和Ｈ股类别股东会审议通过之日起１２个月内有效。

除上述三项调整事项外，有关本次非公开发行Ａ股股票方案的其他内容不变。

４．审议及批准关于修订公司非公开发行Ａ股股票预案的议案

详细内容请参见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《中国铝业股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》。

５．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜有效期的议案

调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜的有效期，即授权自本议案获公司股东大会批准之日起１２个月内有效。其他授权事项不变。

６．审议及批准关于修订公司章程的议案

详细内容请参见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

７．审议及批准关于增加公司发行债务融资工具额度的议案

（二）２０１２年第二次Ａ股类别股东会

１．审议及批准关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案

２．审议及批准关于修订公司非公开发行Ａ股股票预案的议案

３．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜有效期的议案

议案内容详见２０１２年第二次临时股东大会特别决议案。

（三）２０１２年第二次Ｈ股类别股东会

１．审议及批准关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案

２．审议及批准关于修订公司非公开发行Ａ股股票预案的议案

３．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜有效期的议案

议案内容详见２０１２年第二次临时股东大会特别决议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会和Ａ股类别股东会的股权登记日为２０１２年９月１２日（星期三）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

特此公告。

附件：Ａ股股东参加网络投票程序

中国铝业股份有限公司

董事会

２０１２年９月１３日

附件：

中国铝业股份有限公司Ａ股股东参加网络投票程序

１．投票流程

（１）投票代码

（２）表决议案

Ａ． 如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

Ｂ． 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（３）表决意见

２．投票举例

股权登记日持有中国铝业Ａ股的投资者，对“关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案”的投票操作程序如下：

３．投票注意事项

（１）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案进行多次表决申报，以第一次申报为准。

（３）对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（４）９９．００元代表对总议案中所有议案投票表决。如果对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（９９．００元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。