证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"舜天船舶"或"发行人"）公开发行不超过7.8亿元公司债券（以下简称"本期债券"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准。本期债券发行规模为7.8亿元。

  2012年9月17日，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.60%。

  发行人将按上述票面利率于2012年9月18日面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为"101695"，简称"12舜天债"；将于2012年9月18日至2012年9月20日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年9月14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：江苏舜天船舶股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  2012年9月18日