证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"力帆股份"）发行不超过人民币19亿元（含19亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1079号文核准。

  2012年9月18日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券3年期品种的票面利率为6.80%，5年期品种的票面利率为7.50%。

  发行人将按上述票面利率于2012年9月19日面向社会公众投资者网上公开发行3年期品种（3年期品种网上发行代码为"751977"，简称为"12力帆01"）和5年期品种（5年期品种网上发行代码为"751978"，简称为"12力帆02"），并将于2012年9月19日、9月20日和9月21日面向机构投资者网下发行3年期品种和5年期品种。具体认购方法请参考2012年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《力帆实业（集团）股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：力帆实业（集团）股份有限公司

  保荐机构、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：申银万国证券股份有限公司

  2012年9月18日