证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  光一科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过２，１６７万股人民币普通股（Ａ股）并将在创业板上市。本次发行将于２０１２年９月２４日分别通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

  １、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  ２、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

  ３、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０１２年９月１１日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｅｌｅｆｉｒｓｔ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

  ４ 、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  ５、发行人所在行业为输配电及控制设备制造业，中证指数有限公司发布了行业最近一个月平均滚动市盈率，请投资者决策时参考。

  本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合参考发行人基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格１８．１８元／股对应的２０１１年摊薄后市盈率为３０．８１倍，高于行业最近一个月平均滚动市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

  任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

  ６、发行人及保荐机构（主承销商）将于２０１２年９月２６日在《光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布保荐机构（主承销商）在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。以上数据仅用于如实反映保荐机构（主承销商）对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议，提请投资者关注。

  ７、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  ８、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

  ９、本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

  １０、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为３９，３９６．０６万元，扣除发行费用后的募集资金净额超出招股意向书披露的项目投资所需金额。投资者应关注发行人存在部分募集资金闲置的风险。发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率。但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。

  本次发行完成后，发行人的现金及净资产将有较大幅度增长，不仅将对发行人资金管理运营及内部控制提出更高要求，而且募投项目实施需要一定时间，短期内如果业务不能同步增长，存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，以及发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

  １１、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式，配售对象的每笔申购数量必须是申购单位１３７．５万股或其整数倍。当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时，保荐机构（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每１３７．５万股获配一个号码，摇出配号号码，每个号码获配１３７．５万股。如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐机构（主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数；如果出现网下向网上回拨的情况，网下发行数量将相应减少，保荐机构（主承销商）将根据回拨规模减少中签号个数，如有特殊中签号码，将获配相应股数。因此请投资者务必注意回拨导致的网下配售结果在获配数量、中签率方面的不同。

  １２、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

  １３、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

  １４、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

  发行人：光一科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  ２０１２年９月２１日