证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1079号文核准，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"力帆股份"）获准向社会公开发行面值不超过人民币19亿元（含人民币19亿元）的公司债券。

  根据《力帆实业（集团）股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》，力帆实业（集团）股份有限公司2012年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币19亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年9月21日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券3年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的10%，即人民币12,000万元；本期债券5年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的10%，即人民币7,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定不启动品种间回拨机制，启动网上网下回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币15,639万元，包括3年期品种11,998万元和5年期品种3,641万元，占本期债券发行总量的8.23%。

  2、网下发行

  本期债券3年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的90%，即人民币108,000万元；本期债券5年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的90%，即人民币63,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定不启动品种间回拨机制，启动网上网下回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币174,361万元，包括3年期品种108,002万元和5年期品种66,359万元，占本期债券发行总量的91.77%。

  特此公告。

  发行人：力帆实业（集团）股份有限公司

  保荐机构、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：申银万国证券股份有限公司

  二零一二年九月二十四日