证券时报多媒体数字报

特别提示

光一科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、光一科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“光一科技”）首次公开发行不超过２，１６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９８０号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１８．１８元／股，发行数量为２，１６７万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为７．８４３１３７２５％，网上发行初步中签率为０．８９１１７８５０２１％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的８．８０倍。按２０１２年９月２１日公布的《光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２４日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４３３．４万股，网下最终发行数量为６６６．６万股，占本次发行数量的３０．７６％，网上最终发行数量为１５００．４万股，占本次发行数量的６９．２４％。

４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１３７．５万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，其中４个号码每个号码可获配１３７．５万股股票，一个特殊号码可获配１１６．６万股股票。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

６、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１２年９月２４日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年９月２１日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的１４家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２５４，９７４．５万元，有效申购数量为１４，０２５万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为７．８４３１３７２５％，网上发行初步中签率为０．８９１１７８５０２１％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的８．８０倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２４日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票（４３３．４万股），网下最终发行６６６．６万股，占本次发行总量的３０．７６％，网上最终发行１５００．４万股，占本次发行总量的６９．２４％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为１０２个，起始号码为００１，截止号码为１０２。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年９月２５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了光一科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出５个号码，中签１３７．５万股的号码为：０９８，０２１，０４７，０７２，中签１１１．６万股的号码为：０２９。

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为６６６．６万股，有效申购获配比例为４．７５２９４１１８％，认购倍数为２１．０４倍，最终向股票配售对象配售股数为６６６．６万股。

五、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

六、定价信息披露

在２０１２年９月１２日至２０１２年９月１９日的初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至２０１２年９月１９日１５：００时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到由４５家询价对象统一申报的６８家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

１、股票配售对象的报价明细

２、根据光一科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为１５．１２—１８．４８元／股，发行人可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年９月１９日（Ｔ－３）对应２０１１年每股收益的平均市盈率为２７．６３倍。

七、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

九、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２０７９、８２４９２１９１

传 真：０７５５－８２４９３９５９

联系人：阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇

发行人：光一科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

２０１２年９月２６日