证券时报多媒体数字报

重要提示

１、洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“洛阳钼业”）首次公开发行不超过５４，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９４２号文核准。经发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次最终发行数量为２０，０００万股，本次发行的股票简称为“洛阳钼业”，股票代码为“６０３９９３”。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为３．００元／股。

３、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为３．５３５６９２８２％，网上发行初步中签率０．３１９２５７２０％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的１１．０７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为２０，０００万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将４，０００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。实施回拨机制后，网下最终发行数量为６，０００万股，占本次发行数量的３０％；网上最终发行数量为１４，０００万股，占本次发行数量的７０％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年９月２４日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格３．００元／股的９１家询价对象管理的１５６家配售对象中有７９家询价对象管理的１３７家配售对象在上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）中进行了网下申购，并按照２０１２年９月２１日（Ｔ－１日）公布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

另有１２家询价对象管理的１９家配售对象虽足额缴付了申购资金，但未在申购平台进行网下申购，根据《发行公告》的规定，该１９家配售对象的申购为无效申购。

５、根据２０１２年９月２１日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

６、本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排。

一、网下申购情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格３．００元／股的９１家询价机构管理的１５６家配售对象全部按照２０１２年９月２１日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，其中有１２家询价机构管理的１９家配售对象未在申购平台进行网下申购，剔除该１９家配售对象无效申购以外的申购为有效申购；有效申购总量为２８２，８３０万股，有效申购资金总额为８４８，４９０万元，网下发行初步配售比例为３．５３５６９２８２％，认购倍数为２８．２８倍。

本次最终发行数量确定为２０，０００万股，根据《发行公告》的规定，回拨前的网下发行数量由２７，１００万股调整为１０，０００万股，网下最大申购量为１０，０００万股。在初步询价阶段申报价格不低于发行价格（３．００元／股）的有效报价所对应的拟申购数量之和超过１０，０００万股的配售对象在申购平台申购时均按１０，０００万股申购并缴款。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为５２４，９９３户，有效申购股数为３１，３２２，７０８，０００股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为９３，９６８，１２４，０００元，网上发行初步中签率为０．３１９２５７２０％。

本次网上发行配号总数为３１，３２２，７０８个；号码范围为１００００００１－４１３２２７０８。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为２０，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１０，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上初始发行数量为１０，０００万股，占本次发行总量的５０％。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的１１．０７倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将４，０００万股（占本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行６，０００万股，占本次发行总规模的３０％；网上发行１４，０００万股，占本次发行总规模的７０％。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为２．１２１４１５７０％；网上发行最终中签率为０．４４６９６００８％。

四、网下配售结果

根据网下申购资金到帐情况，经北京市通商律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有１３７个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为２８２，８３０万股，有效申购资金总额为８４８，４９０万元，网下最终配售比例为２．１２１４１５７０％，认购倍数为４７．１４倍。

根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价的时间为２０１２年９月１１日至９月１９日，截至２０１２年９月１９日下午１５：００，共有９１家询价对象管理的１５６家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

２、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的洛阳钼业投资价值研究报告，研究员认为公司合理估值区间为６．４９元／股～８．４８元／股，本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３１．４７倍。

发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

２０１２年９月２６日