证券时报多媒体数字报

  特别提示

  福建腾新食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、福建腾新食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，７７０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９２５号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２９．００元／股，发行数量为１，７７０万股，其中，网下发行数量为７１３万股，占本次发行总量的４０．２８％。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１５．１５１５１５１５１％，网上发行初步中签率为７．３４７５６９２４８８％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２．０６倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票１７７万股，网下最终发行数量为７１３万股，占本次发行数量的４０．２８％，网上最终发行数量为１０５７万股，占本次发行数量的５９．７２％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８９万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码（每个号码可获配８９万股股票）和１个特殊号码（获配１万股股票）。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年９月２５日结束。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。网下发行过程已经上海东方华银律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年９月２４日公布的《福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价时提交有效申报的１４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１７０，３４６万元，有效申购数量为５，８７４万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１５．１５１５１５１５１％，网上发行初步中签率为７．３４７５６９２４８８％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２．０６倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月２５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票１７７万股，网下最终发行数量为７１３万股，占本次发行数量的４０．２８％，网上最终发行数量为１０５７万股，占本次发行数量的５９．７２％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次共配号６６个，起始号码为０１，截止号码为６６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年９月２６日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出９个号码，中签号码为：

  中签８９万股号码：６６，５９，５２，４４，３７，３０，２２，０８

  中签１万股号码：１５

  四、网下申购获配情况

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为７１３万股，获配的配售对象家数为８家，有效申购获得配售的比例为１２．１３８２３６２９５％，认购倍数为８．２４倍，最终向配售对象配售股数为７１３万股。

  根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

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  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  １、 初步询价期间配售对象的报价情况

  截至２０１２年９月２０日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经４５家询价对象统一报价的７６个配售对象的初步询价报价信息。

  配售对象报价明细如下：

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  ２、对初步询价情况的统计

  根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

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  注：２０１１年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

  ３、投资价值研究报告的估值结论

  根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为３１．３２－３３．０３元／股。初步询价截止日２０１２年９月２０日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３９．４１倍。

  六、股份锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息处理

  配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  联系地址：上海市芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层

  联 系 人：资本市场部

  联系电话：０２１－６８８２６８１２

  传 真：０２１－６８８２６８００

  邮 编：２０１２０４

  发行人：福建腾新食品股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

  ２０１２年９月２７日

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