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晨光稀土借壳S*ST天发 包钢稀土搭车受益重组完成后,包钢稀土持有的晨光稀土9.25%股权将转变为S*ST天发6.67%股权 2012-09-28 来源:证券时报网 作者:余胜良
证券时报记者 余胜良 S*ST天发(000670)和包钢稀土(600111)今日同时发布公告,9月27日包钢稀土与S*ST天发及赣州晨光稀土新材料股份有限公司其他股东签订协议,S*ST天发将向晨光稀土的股东定向增发8.22亿股,用于购买拟置出资产与注入资产晨光稀土之间31.24亿元的差价部分。不过留给该方案通过的时间只有3个月,否则S*ST天发将终止上市。 该资产重组的方案是,晨光稀土全体股东以所持有的晨光稀土全部股权作为注入资产,S*ST天发以其拥有的除货币资金551.74万元以外的全部资产及负债(包括或有负债)作为置出资产,两者进行等值资产置换,其中晨光稀土资产评估值为33.4亿元,S*ST天发整体评估价值为2.21亿元,拟置出资产与拟注入资产的差额为31.24亿元。发行价格以2007年5月25日停牌前20个交易日的股票交易均价4.45元/股为基础,考虑股权分置改革等因素,最终确定为3.8元/股。 晨光稀土2010年、2011年归属于母公司股东净利润分别为1.14亿元和3.14亿元,合计为4.28亿元 ,2012年1~4月的净利润为0.91亿元。晨光稀土的主营业务为从事稀土金属的冶炼加工,即将稀土氧化物冶炼加工后生产稀土金属产品。 重组完成后,包钢稀土持有晨光稀土9.25%的股权将转变为持有S*ST天发6.67%的股权,约为7605万股。包钢稀土2010年7月31日决定出资6934万元对晨光稀土进行增资扩股,持有晨光稀土9.25%的股权。 其实,2010年包钢稀土在赣州斥资2.3亿元同时取得赣州三大稀土分离加工企业的股权,其中就包括晨光稀土股权,这也是包钢稀土的一次战略布局。当时,包钢稀土还与晨光稀土签署对赌协议,如果后者三年内未上市,前者的全部投资将转为晨光稀土的核心资产——全南县新资源稀土有限公司股权,包钢稀土将取得全南新资源30%的股权,成为相对控股股东。 这次资产注入方案对S*ST天发而言是生死攸关,S*ST天发因2004年、2005年、2006年连续三年亏损,股票已于2007年4月30日暂停上市交易,2007年5月25日公司股票正式被深交所通知暂停上市。若截至2012年12月31日深交所未核准公司股票恢复上市,公司股票将被终止上市。 本版导读:
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