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*ST关铝净壳 获注五矿集团稀土资产 2012-09-28 来源:证券时报网 作者:郑昱
证券时报记者 郑昱 深交所出台退市新规,ST公司纷纷启动重组自救。*ST关铝(000831)今日亮出重组方案,获注资源正是此前市场上流传已久的绯闻对象——五矿集团的稀土业务。*ST关铝表示,交易完成后,公司原盈利性较差的电解铝及其深加工资产将被剥离出上市公司,同时将或注入五矿稀土等盈利状况良好、发展潜力大的稀土资产。 根据重组预案,*ST关铝以全部资产及除五矿股份对*ST关铝3000万元委托贷款之外的全部负债作为置出资产,向山西昇运出售,确定的交易价格为925.54万元。与此同时,*ST关铝拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其合计持有的五矿赣州稀土100%股权,并向五矿稀土、廖春生及李京哲购买其合计持有的稀土研究院100%股权。 *ST关铝表示,与五矿稀土及自然人协商确定的交易价格为26.56亿元,拟定非公开发行底价8.48元/股,拟向五矿稀土、魏建中等5名自然人发行合计3.13亿股。此外,*ST关铝拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,用于提升重组资产绩效及补充流动资金,募集配套资金总额不超过8.85亿元。 此次重大资产重组的交易中,*ST关铝与五矿稀土、山西昇运的实际控制人同为五矿集团,因此本次交易构成关联交易。交易完成后,五矿股份仍为上市公司控股股东,其直接及间接持有上市公司股权比例由29.9%上升至44.54%。 资料显示,五矿赣州稀土主营单一稀土氧化物的采购和销售业务,下属企业包括离子型稀土分离企业赣县红金和定南大华,2012年上半年五矿赣州稀土实现净利润3.68亿元。稀土研究院定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究公司,2012年上半年实现净利润120.99万元。 此次交易完成后,*ST关铝将成为五矿集团的稀土分离业务发展平台和资本市场融资平台。*ST关铝表示,交易完成后继续开展收购兼并整合国内外稀土资产,提高行业集中度,打造稀土全产业链。 本版导读:
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